摘要某筆紀錄

使用 CRM 卡片來彙整聯絡人、公司、交易及服務單的記錄。此外，您還可透過Breeze Assistant進行對話，以擴充摘要內容，或針對資料提出問題。您可以透過以下方式彙整記錄：

• 在記錄預覽和記錄檢視畫面中使用「記錄摘要」卡片。此摘要包含您在 CRM 中目前檢視之記錄的活動、備註及負責人資訊。此摘要為系統自動產生，無法手動自訂，而是會根據記錄中登錄的活動動態更新。
• 在記錄上或透過 Breeze Assistant 聊天功能產生摘要。此摘要包含目前檢視之記錄的活動、備註及所有權資訊，並根據屬性值提供該記錄的一般詳細資料（例如：Nick Halden 於 2025 年 4 月 11 日建立。 其他關鍵屬性包括電子郵件：nick.h@finewines.com）。此摘要為系統自動產生，無法手動自訂。相反地，它會根據記錄中登錄的活動動態調整內容。

若您正在搜尋某筆記錄，亦可從您的帳戶搜尋結果中產生摘要。若您想彙整通話內容，請進一步了解如何彙整通話錄音。

了解需求

若要使用本文所述的 AI 功能，您必須：

• 請在HubSpot 帳戶的 AI 設定中啟用CRM 及客戶對話資料，才能使用「記錄摘要」卡片。此設定可讓 Breeze Assistant 分析記錄至 CRM 記錄中的資料。

• 請在HubSpot 帳戶的 AI 設定中啟用「授予使用者存取 Breeze Assistant 的權限」，以便使用 Breeze Assistant。此設定可讓使用者與 Breeze Assistant 進行對話。

請注意：若您已啟用「敏感資料」功能，在彙整記錄時可能會遇到限制。例如，您將無法彙整某些活動，例如通話和銷售電子郵件。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

使用記錄摘要卡片

您可以在預覽或檢視記錄時使用「記錄摘要卡」，以存取由 AI 生成的記錄摘要。該摘要包含您與該記錄之間的關聯資訊，例如活動詳情及所有權資訊。此摘要卡會在預覽或記錄頁面載入時立即生成，並可手動重新整理。

若要查看該記錄的一般摘要資訊，請改用 Breeze Assistant 來彙整該記錄。

將記錄摘要卡片新增至檢視畫面

若您尚未自訂記錄或預覽檢視，系統預設會將「記錄摘要卡」包含在記錄中。若您先前已自訂檢視，則可將其新增為中間欄位或右側邊欄的卡片。

要新增「記錄摘要」卡片 ：

1. 前往聯絡人、公司、商機或服務單的記錄預覽編輯器或記錄檢視編輯器。
2. 將游標懸停於中間欄或右側邊欄，然後點擊「新增卡片」。
   • 在面板中，點擊「卡片庫」標籤頁。
   • 在「記錄摘要」磁磚上 ，點擊「新增卡片」。

1. • 點擊「X」以關閉面板。
2. 若要變更卡片顯示的順序，請點擊並拖曳卡片至目標位置。
3. 在右上角，點擊「儲存並退出」以套用您的變更。

進一步了解如何從欄位中移除卡片。

請注意：您也可以從目標客戶和交易項目的銷售工作區中移除「記錄摘要」卡片。

檢視記錄摘要卡片

將「記錄摘要卡」新增至預覽或記錄檢視後，若要查看摘要：

1. 導航至您的記錄：
   • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
   • 商機：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
   • 服務單：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。
   • 客服專員中心：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
2. 若要預覽記錄並查看摘要卡片，請將游標懸停在記錄上，然後點擊「預覽」。「記錄摘要卡片」將顯示在預覽面板中。
3. 點擊記錄名稱。
4. 導航至「記錄摘要卡」。

4. 如需重新整理摘要，請點選「breezeRegenerateIcon 」的重新產生圖示。

針對記錄產生摘要

您可以透過Breeze Assistant，從您正在檢視的記錄或在Breeze Assistant 聊天視窗中，生成記錄摘要。

1. 導覽至您的記錄：
   • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
   • 商機：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
   • 服務單：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。
2. 點擊您要彙總的記錄名稱。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」下拉式選單，然後選擇「彙總」。在 Breeze Assistant 面板中，檢視該記錄的彙總內容。

記錄摘要包含哪些資訊？

記錄摘要將以表格形式顯示該記錄的屬性，並包含摘要該記錄備註與活動的段落。根據物件類型及記錄中儲存的資料，表格中會顯示以下屬性：

• 公司：公司名稱、建立日期、擁有者、狀態（來自「類型」、「生命週期階段」或「潛在客戶狀態」）、員工數、營收、最後活動日期、電話號碼、地址及產業類別。 若該公司為潛在客戶，摘要中還會顯示「未結案數」、「潛在營收」及「即將成交日期」。若該公司為現有客戶，摘要中還會顯示「已成交案的年度經常性收入（ARR）」及「未解決工單數」。
• 聯絡人：名字、姓氏、建立日期、負責人、公司名稱、關聯標籤、職稱、電話號碼、電子郵件、狀態（生命週期階段）以及最後活動日期。 若聯絡人是潛在客戶，摘要中還會顯示「未結案交易數量」、「潛在營收」及「即將結案日期」。若聯絡人是客戶，摘要中還會顯示「已成交交易產生的 ARR」及「未解決工單數量」。
• 交易：交易名稱、建立日期、公司名稱、負責人、銷售管道、交易階段、交易金額、成交日期、交易類型、最後活動日期、預測類別及下一步。
• 服務單：服務單名稱、描述、建立日期與時間、自服務單開啟以來的時間、公司名稱、負責人、銷售管道、服務單狀態、來源、優先級、預計關閉時間、SLA 截止日期，以及最後活動日期。若服務單已關閉，摘要中還會顯示關閉日期和解決方式。

進一步了解如何使用 Breeze Assistant。