上次更新時間： 九月 27, 2024
如果您已允許在HubSpot帳戶中存取Copilot ，您可以使用Copilot來匯總客服案件、公司、交易和聯絡單記錄。 您無法使用Copilot來匯總其他記錄類型。
- 前往你的紀錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 按一下要摘要的紀錄名稱。
- 點擊操作下拉菜單，然後選擇摘要。 在Copilot面板中，查看記錄摘要。
記錄摘要將顯示記錄屬性的表格，以及總結記錄備註和活動的段落。 根據物件和記錄中儲存的資料，表格中會顯示以下屬性：
- 公司：公司名稱、建立日期、所有者、狀態（來自類型、生命週期階段或潛在客戶狀態）、員工人數、收入、上次活動日期、電話號碼、地址和行業。 如果公司是潛在客戶，摘要也會顯示開放交易數量、潛在收入和即將結束的日期。 如果公司是客戶，摘要還會顯示已成交交易的ARR和未結工單數量。
- 聯絡人：名字、姓氏、建立日期、所有者、公司名稱、關聯標籤、職稱、電話號碼、電子郵件、狀態(生命週期階段)和最後活動日期。 如果聯絡人是潛在客戶，摘要也會顯示開放交易數量、潛在收入和即將結束的日期。 如果客服案件是顧客，摘要也會顯示已成交交易的ARR和未結支援查詢數量。
- 交易：交易名稱、建立日期、公司名稱、所有者、管線、交易階段、交易金額、結案日期、交易類型、上次活動日期、預測類別和下一步。
- 支援查詢：支援查詢名稱、說明、建立日期和時間、支援查詢開啟後的時間、公司名稱、所有者、管道、支援查詢狀態、來源、優先順序、關閉時間、SLA截止日期和最後活動日期。 如果聯絡單已關閉，摘要中也會顯示「關閉日期」和「協調」。
深入瞭解如何使用Copilot。
