上次更新時間： 2026年7月24日
使用 CRM 卡片來彙整聯絡人、公司、交易及服務單的記錄。此外，您还可以透過與Breeze Assistant對話來擴充摘要內容，或就相關資料向其提問。您可以透過以下方式彙整記錄：
- 在記錄預覽和記錄檢視畫面中使用Breeze Assistant 的記錄摘要卡片。此摘要包含您在 CRM 中目前檢視之記錄的活動、備註及負責人資訊。此摘要為自動產生，無法手動自訂，而是會根據記錄中登錄的活動動態更新。
- 在記錄上或透過 Breeze Assistant 聊天功能生成摘要。此摘要包含目前檢視之記錄的活動、備註及所有權資訊，並根據屬性值提供記錄的一般詳細資料（例如：Nick Halden 於 2025 年 4 月 11 日建立。 其他關鍵屬性包括電子郵件：nick.h@finewines.com）。此摘要為系統自動產生，無法手動自訂。相反地，它會根據記錄中登錄的活動動態更新。
若您正在搜尋某筆記錄，亦可從您的帳戶搜尋結果中產生摘要。若您想彙整通話內容，請進一步了解如何彙整通話錄音。
了解需求
若要使用本文所述的 AI 功能，您必須：
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請在您的 HubSpot 帳戶的 AI 設定中啟用CRM 及客戶對話資料，以便使用Breeze Assistant 記錄摘要卡片。此設定可讓 Breeze Assistant 分析記錄至 CRM 記錄中的資料。
- 請在HubSpot 帳戶的 AI 設定中啟用「授予使用者存取 Breeze Assistant 的權限」，以便使用 Breeze Assistant。此設定可讓使用者與 Breeze Assistant 進行聊天。
請注意：若您已啟用「敏感資料」功能，在彙整記錄時可能會遇到限制。例如，您將無法彙整某些活動，如通話和銷售電子郵件。
請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。
使用 Breeze Assistant 記錄摘要卡片
您可以在預覽或檢視記錄時使用Breeze Assistant記錄摘要卡，以存取由 AI 生成的記錄摘要。該摘要包含您與該記錄的關聯資訊，例如活動詳情及所有權資訊。此摘要卡會在預覽或記錄頁面載入時立即生成，並可手動重新整理。
若要查看該記錄的一般摘要資訊，請改用 Breeze Assistant 來彙整該記錄。
將 Breeze Assistant 記錄摘要卡片新增至檢視畫面
若您尚未自訂記錄或預覽檢視，Breeze Assistant 記錄摘要卡片預設會包含在記錄中。若您先前已自訂檢視，則可將其新增為中間欄位或右側邊欄卡片。
要新增Breeze Assistant 記錄摘要卡片 ：
- 前往聯絡人、公司、商機或服務單的記錄預覽編輯器或記錄檢視編輯器。
- 將游標懸停於中間欄或右側邊欄，然後點擊「新增卡片」。
- 在面板中，點擊「卡片庫」分頁。
- 在「Breeze Assistant 記錄摘要」磁磚上 ，點擊「新增卡片」。
- 點擊「X」以關閉面板。
- 若要變更卡片顯示的順序，請點擊並拖曳卡片至目標位置。
- 在右上角，點擊「儲存並退出」以套用您的變更。
進一步了解如何從欄位中移除卡片。
請注意：您也可以將「Breeze Assistant」的記錄摘要卡片從目標客戶和交易項目的銷售工作區中移除。
檢視 Breeze Assistant 記錄摘要卡片
將Breeze Assistant 記錄摘要卡新增至預覽或記錄檢視畫面後，請依照以下步驟查看摘要：
- 導航至您的記錄：
- 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
- 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
- 商機：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
- 服務單：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。
- 若要預覽記錄並查看摘要卡片，請將游標懸停在記錄上，然後點擊「預覽」。Breeze Assistant 的記錄摘要卡片將會顯示在預覽面板中。
- 點擊記錄名稱。
- 導航至Breeze Assistant 記錄摘要卡。
- 如需刷新摘要，請點擊 的重新產生圖示。
針對記錄產生摘要
您可以透過Breeze Assistant，從您正在檢視的記錄或Breeze Assistant 聊天視窗中，產生Breeze Assistant 記錄摘要。
- 導覽至您的記錄：
- 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
- 企業：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
- 商機：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
- 服務單：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。
- 點擊您要彙總的記錄名稱。
- 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」下拉式選單，然後選擇「彙總」。在 Breeze Assistant 面板中，檢視該記錄的彙總內容。
記錄摘要包含哪些資訊？
Breeze Assistant 的記錄摘要會以表格形式顯示該記錄的屬性，並包含摘要該記錄備註與活動的段落。根據物件類型及記錄中儲存的資料，表格中會顯示以下屬性：
- 公司：公司名稱、建立日期、負責人、狀態（取自類型、生命週期階段或潛在客戶狀態）、員工數、營收、最後活動日期、電話號碼、地址及產業類別。 若該公司為潛在客戶，摘要還會顯示「未結案交易數量」、「潛在營收」及「即將成交日期」。若該公司為現有客戶，摘要還會顯示「已成交交易產生的年度經常性收入（ARR）」及「未解決工單數量」。
- 聯絡人：名字、姓氏、建立日期、負責人、公司名稱、關聯標籤、職稱、電話號碼、電子郵件、狀態（生命週期階段）以及最後活動日期。 若聯絡人是潛在客戶，摘要中還會顯示「未結案交易數量」、「潛在營收」及「即將結案日期」。若聯絡人是客戶，摘要中還會顯示「已成交交易產生的年度經常性收入（ARR）」及「未結工單數量」。
- 交易：交易名稱、建立日期、公司名稱、負責人、銷售管道、交易階段、交易金額、成交日期、交易類型、最後活動日期、預測類別及下一步。
- 服務單：服務單名稱、描述、建立日期與時間、自服務單開啟以來的時間、公司名稱、負責人、銷售管道、服務單狀態、來源、優先級、預計關閉時間、SLA 截止日期，以及最後活動日期。若服務單已關閉，摘要中還會顯示關閉日期與解決方式。
進一步了解如何使用 Breeze Assistant。
