安裝HubSpot-Salesforce整合

HubSpot-Salesforce整合可讓您在HubSpot和Salesforce之間無縫傳遞數據，並保持行銷和銷售團隊之間的一致性。

請注意： HubSpot-Salesforce整合不受 Salesforce Platform API舊版版本淘汰的影響。 

開始之前

請務必在這些指令和Salesforce之間來回切換，以進行部分集成設定和安裝過程。

您必須在HubSpot帳戶中擁有帳戶存取權限，並在Salesforce帳戶中擁有以下訂閱、存取和權限：

• 具有API存取權限的Salesforce版本或Salesforce Professional。
• 成為Salesforce系統管理員，或被指派為HubSpot整合權限集（在「可用權限集」部分，選擇「HubSpot整合權限」）。

• 擁有下列所有使用者設定檔管理權限：
  • API已啓用。
  • 已啟用View Setup和Configuration。
  • 修改您要同步到HubSpot的任何對象（帳戶、活動、聯絡人、線索或商機）上的所有內容。 
  • 擁有修改中繼資料權限（在Salesforce主管和/或聯絡記錄的HubSpot Visualforce視窗中檢視資料）。 只有當您想使用Visualforce窗口並將交易同步到HubSpot時，才需要此功能。 
  • 擁有下載AppExchange套件權限。
• 將任務類型欄位設為對您的用戶檔案可見。

請注意：如果您要設定Salesforce選擇性同步，您的特定設定可能會與下文所述的標準要求、設定和行為有所不同。

HubSpot-Salesforce集成的一般期望

• 集成每天使用的API呼叫次數有限制。 單個聯絡人同步每個記錄最多需要四次API呼叫，但此數字可能會有所不同。
• 若要將多個HubSpot帳戶連接到一個Salesforce執行個體，您必須在每個HubSpot帳戶中設定並安裝集成。 每個HubSpot帳戶只能連接一個Salesforce執行個體。 
• 安裝並設定Salesforce整合後，紀錄不會自動同步。 您可以將Salesforce記錄匯入HubSpot ，或允許它們根據自動同步觸發器逐漸同步。

安裝HubSpot-Salesforce整合

• 使用搜尋列來定位並選擇Salesforce整合。
• 在右上角，按一下安裝應用程式。
• 如果您要將HubSpot連接到Salesforce沙盒，請選取[是，這將連接到沙盒]核取方塊。
• 按一下「登入Salesforce」。

• 在彈出視窗中，輸入您的Salesforce憑證，然後按一下「登入」。 登入後，系統會將您重新導向至HubSpot的安裝過程。
• 接下來，在Salesforce中安裝HubSpot。 按一下「啟動Salesforce套件安裝」以開始。

• 系統會將

  您重定向至Salesforce以安裝HubSpot整合套件。 選取「為所有使用者安裝」，然後按一下「安裝」。

• 在對話方塊中，選取「是，授予對這些第三方網站的存取權限」核取方塊，然後按一下「繼續」。
• Salesforce將會安裝HubSpot整合套件。 此安裝可能需要長達10分鐘的時間。
  
  
  • 您可能會看到一條消息：此應用程式需要很長時間才能安裝。 安裝完成後，您會收到一封電子郵件。
  • 按一下完成，然後等待Salesforce發送主題為Package HubSpot Integration Install Successful的電子郵件。

• 在Salesforce中安裝套件後，導航回HubSpot連接器精靈，然後按一下下一步。
• 接下來，將HubSpot Visualforce模組新增至Salesforce。 此模組顯示聯絡人關閉的可能性，並允許您查看和過濾聯絡人活動，並在HubSpot工作流程中註冊聯絡人。 按一下將HubSpot新增至Salesforce。 您可以選擇按一下「跳過此步驟」，然後稍後安裝Visualforce視窗。 

• 按照安裝頁面中的分步說明，在Salesforce中新增HubSpot Visualforce模組，或進一步了解如何將HubSpot Visualforce視窗新增至Salesforce頁面佈局。
• 完成後，按一下下一步。

• 接下來，選擇您的資料將如何在HubSpot和Salesforce之間同步。 無論您選擇哪種設定， HubSpot都會在HubSpot屬性與Salesforce欄位之間建立映射。 如果Salesforce欄位沒有匹配的HubSpot屬性，則未知用戶將在HubSpot中建立新的屬性。
• 如果選擇「推薦設定」，請按一下「查看設定」。

• 如果選擇「進階設定」，請按一下「下一步」。
  • 在下一個畫面中，設定聯絡人同步設定：
    • 按一下「選擇要同步哪些聯絡人」下拉式選單，然後選擇「所有聯絡人」將所有聯絡人同步到Salesforce ，或選擇要用作包含列表的HubSpot清單，以僅將這些聯絡人同步到Salesforce。
    • 按一下下一步。
  • 在下一個畫面中，設定活動和任務同步設定：
    • 按一下以切換Salesforce任務同步開關，以便在Salesforce中建立任務時，自動在HubSpot中建立任務。
    • 在「時間軸同步」表中，選取HubSpot事件旁邊的「同步」核取方塊，將其作為任務同步到Salesforce ，然後按一下「Salesforce任務類型」下拉式選單，選擇將在Salesforce中建立的任務類型。
    • 按一下下一步。
  • 在下一個畫面中，設定物件和房源同步設定：
    • 按一下「聯絡人」、「公司」或「交易」分頁，以設定該物件的標準屬性的同步類型。 在「公司和交易」標籤中，您可能需要按一下以切換「啟用公司/交易同步」開關，然後才能建立欄位映射。
    • 表格顯示標準HubSpot物件屬性及其Salesforce欄位等價物件。 對於每個屬性同步，請選擇同步類型：偏好Salesforce （預設）、始終使用Salesforce或雙向。 進一步了解Salesforce欄位映射的同步類型。
    • 按一下下一步。
• 最後，請查看您所選的資料同步設定。 若要變更資料同步類型的設定，請按一下變更。 完成後，按一下完成設定並開始同步。

• 系統會將您重定向至Salesforce整合設定，並開始同步HubSpot和Salesforce之間的資料。