瞭解如何在安裝後管理Salesforce整合設定。 這包括分配API呼叫、檢閱同步處理錯誤,以及更新同步處理設定。
若要存取Salesforce整合設定:
在「同步處理狀況」索引標籤上,您可以查看整合在過去24小時內使用的API呼叫數量,以及阻止兩個系統之間資料同步的所有同步錯誤。 HubSpot的API呼叫限制應根據您的Salesforce API呼叫限制和您目前的Salesforce API呼叫使用情況進行設定。
若要調整分配給HubSpot的Salesforce API呼叫數量:
「同步錯誤」部分會顯示所有阻止資料在兩個系統之間同步的同步錯誤。 查看每種錯誤類型的卡片,以及每種錯誤的當前錯誤數量和受影響的記錄。 按一下錯誤類型訊息卡,即可在右側面板中查看錯誤詳情。 深入瞭解同步錯誤。
在「功能探索」索引標籤上,瞭解可搭配HubSpot工具使用的不同Salesforce功能。可用的功能包括:
Salesforce潛在客戶和聯絡人會在HubSpot和Salesforce之間進行雙向同步。 按一下「聯絡人」索引標籤,即可查看和編輯聯絡人的同步設定。
在「建立和更新聯絡人」部分:
請注意:如果將新的Salesforce潛在客戶或聯絡人設置為建立HubSpot聯絡人,則在建立Salesforce潛在客戶或聯絡人時,即使該HubSpot聯絡人不在包含清單中,也會在HubSpot中建立或刪除對應的重複聯絡人。 HubSpot或Salesforce對客服案件/潛在客戶的更新將不會同步到其他平臺。
請注意:如果選擇「建立或更新潛在客戶」,建議您關閉設定,以自動建立公司並將其與HubSpot中的聯絡人建立關聯。 Salesforce潛在客戶沒有帳戶,而Salesforce整合使用相關聯絡人來刪除公司的重複資料,而非網域。 當HubSpot客服案件最初建立為沒有帳戶的Salesforce潛在客戶時,只要您在Salesforce中手動建立帳戶或將潛在客戶轉換為客服案件,就會在HubSpot中建立重複的公司。
如果您希望啟用自動建立和關聯公司的聯絡人設定,強烈建議將HubSpot聯絡人同步到Salesforce作為聯絡人,以避免重複建立。
在「刪除聯絡人」部分:
在調整生命週期階段部分:
在「限制同步內容」區段中,按一下下拉式選單,然後選擇一個作用中的清單作為包含清單。 若要建立新的活躍清單,請按一下+建立包含清單。 只有包含清單中的聯絡人才能從HubSpot同步到Salesforce。 如果未選取包含清單,所有HubSpot聯絡人將同步至Salesforce。
在「匹配狀態和國家/地區」欄位中,決定是否應將HubSpot中的預設狀態和國家/地區值轉換為通過Salesforce的狀態和國家/地區選擇清單驗證。
若要檢閱和編輯HubSpot聯絡人屬性與Salesforce欄位之間的欄位對應,請按一下「聯絡人」屬性對應。
若要管理物件的資料如何在HubSpot和Salesforce之間同步:
同步聯絡人、公司、交易和聯絡單時,應採取以下行為:
HubSpot互動(例如表單提交、電子郵件互動、會議等)可以同步到Salesforce任務。 按一下「活動」索引標籤,即可在HubSpot和Salesforce之間同步活動和任務。
您也可以將自訂物件從Salesforce同步到HubSpot。