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Connected Email

使用密件抄送地址或轉寄地址在CRM中記錄電子郵件

上次更新時間: 十一月 21, 2022

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HubSpot銷售電子郵件擴展程序或外掛程式,您可以自動記錄從HubSpot以外發送到CRM的電子郵件。 如果您沒有使用銷售擴展程序或外掛程式,可以使用HubSpot密件抄送地址或轉發地址手動記錄電子郵件。

使用密件抄送地址或轉寄地址登入HubSpot的電子郵件將包含電子郵件內容和電子郵件中包含的任何附件。 已記錄的電子郵件將自動關聯到收件人的聯絡人記錄、其關聯的公司記錄以及與該聯絡人關聯的五個最新未處理交易記錄。 進一步瞭解如何記錄對HubSpot的電子郵件回覆。 

請注意:超過50MB的電子郵件附件不會記錄到CRM。 電子郵件本身會記錄到CRM ,但沒有附件。 你亦會在收件匣中收到電郵傳送錯誤。

使用密件抄送地址

當您從您的郵件客戶端發送電子郵件時,請將密件抄送地址添加到電子郵件的密件抄送行中。 電子郵件內容會自動記錄在HubSpot聯絡人的記錄中。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「活動」。
  • 按一下電郵記錄標籤。
  • 在「密件抄送地址」欄位右側,按一下複製

copy-outgoing-bcc-address

  • 前往您的電子郵件收件匣並撰寫新電子郵件。
  • 將複製的密件抄送地址添加到電子郵件的密件抄送行。

傳送的電子郵件將記錄在HubSpot中的聯絡人的記錄中。 如果電子郵件收件人沒有與HubSpot中的聯絡人記錄關聯,則會建立新的記錄。

請注意:使用密件抄送地址記錄電子郵件時, HubSpot會為您記錄的電子郵件中的任何人建立新的聯絡人記錄。 然而,當收件人透過電子郵件抄送時,電子郵件不會建立新的記錄,如果收件人以聯絡人身分存在,電子郵件就不會記錄在他們現有的記錄上。

使用密件抄送地址將電子郵件記錄到CRM的要求

 

您的電子郵件必須符合以下條件才能記錄在CRM中:

請注意:如果您在電子郵件客戶端手動使用密件抄送地址,而無需追蹤,這將只會將電子郵件記錄在HubSpot的聯絡人記錄中。 這不會讓您追蹤電子郵件中的開放或點擊次數。

 

使用轉寄地址

使用轉發地址記錄對聯絡人記錄時間軸的電郵回覆。 當您在收到電子郵件後需要登錄時,轉寄地址非常有用。 開始之前,請確保轉發功能支援您的電子郵件客戶端。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「活動」。
  • 按一下電郵記錄標籤。
  • 按一下[轉發地址]欄位右側的[複製]。

forward-address-incoming

  • 前往您的電子郵件收件匣,然後打開您想要登入HubSpot的電子郵件。
  • 將電子郵件轉發到複製的轉發地址。

轉發的電子郵件將記錄在HubSpot中的聯絡人的記錄中。 如果電子郵件收件人沒有關聯到HubSpot中的聯絡人記錄,則會建立新的記錄。

使用轉發地址記錄CRM回覆的要求

您的電子郵件必須符合以下條件才能記錄在CRM中:

  • 你會轉發個別回覆電子郵件(而不是電子郵件連鎖的其他部分)。 由您的電子郵件客戶端產生的轉發訊息標頭必須存在:

forward-message

轉發的電子郵件沒有標準格式。 如果HubSpot無法處理您的電子郵件格式,該電子郵件將不會記錄到HubSpot。 了解如何手動將電子郵件記錄到HubSpot。 

請注意如果你收到來自聯絡人或潛在客戶的電子郵件回覆,而他們是抄送收件人, HubSpot不會在帳戶中將這些複製收件人新增為聯絡人。

轉發功能支援的電子郵件客戶

如果您的轉發電子郵件符合上述要求,但仍未登入HubSpot ,您的電子郵件客戶端將與HubSpot的轉發功能不兼容。 如果您的電子郵件客戶端與轉發功能不兼容,您將無法將電子郵件轉發至HubSpot的記錄。

以下電子郵件客戶端與轉發工具兼容: 

  • 蘋果iPhone
  • Gmail
  • Apple Mail
  • Outlook桌面2010-2019
  • Yahoo! Mail
  • 三星郵件
  • 蘋果iPad
  • 谷歌安卓
  • Windows Live郵件
  • Outlook.com
  • 雷鳥

密件抄送和轉發電子郵件的發送者歸屬

使用密件抄送或轉發地址發送電子郵件時,以下規則決定哪個用戶被歸屬為記錄到CRM的電子郵件的發送者。 這些規則按照優先順序,決定哪些電子郵件會計入銷售報告中用戶的總活動。 

  1. 如果只有一個用戶擁有傳送電子郵件地址作為連結的個人電子郵件地址,則屬於該用戶。
  2. 如果只有一個用戶擁有傳送電子郵件地址作為其HubSpot用戶帳戶電子郵件,則屬於該用戶。
  3. 如果只有一個用戶有傳送電子郵件地址作為別名,則屬於該用戶。
  4. 如果多個用戶的傳送電子郵件地址作為連接的個人電子郵件地址,則屬於連接電子郵件地址最長的用戶。
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