檢視和管理 HubSpot 中的訂閱帳單

檢視並管理已在 HubSpot設定並建立的訂閱方案。

檢視訂閱

檢查訂閱狀態並檢視詳細資訊。

在索引頁檢視訂閱

透過訂閱索引頁面檢視所有訂閱項目，並建立及使用儲存檢視來依據特定條件篩選訂閱項目。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 訂閱索引頁面包含兩個預設檢視，可透過點擊頂部的「未付款」與「排程中」標籤存取。這些檢視會依據狀態屬性篩選訂閱項目。瞭解更多訂閱狀態資訊。
3. 使用「狀態」與「下次計費日期」下拉式選單，可快速依這些屬性篩選所有訂閱。
4. 若需透過其他篩選條件過濾索引頁面，請點擊表格頂部的「 進階篩選條件」。
   
   
   • 於右側面板搜尋並選取欲篩選的屬性，接著設定篩選條件。
   • 若要新增其他篩選屬性，請點擊「+ 新增篩選條件」。
   • 若要依據已選取的屬性或其他篩選條件進行篩選，請在「或」欄位下點擊「+ 新增篩選群組」。
   • 完成篩選器設定後，請點擊面板右上角的 X 關閉面板。
5. 欲儲存檢視設定以供日後使用，請點擊表格右上角的儲存圖示 。
6. 欲檢視訂閱詳情，請 點擊訂閱名稱。詳細資訊將顯示於右側面板。瞭解如何管理訂閱（例如編輯、取消或刪除訂閱）。 

深入瞭解如何在索引頁檢視與篩選記錄。

於關聯的 CRM 記錄中檢視訂閱

若要從其關聯記錄（例如聯絡人或公司）檢視訂閱：

1. 導覽至您的記錄。
2. 點擊與訂閱關聯的記錄名稱 。
3. 在右側邊欄導覽至「訂閱」卡片 ，即可查看訂閱狀態與起始日期。若未顯示訂閱卡片，請參閱如何新增此卡片。
4. 欲查看更多資訊，請將游標懸停於訂閱項目上並點擊「預覽」。

5. 在右側面板檢視訂閱詳情。瞭解如何管理訂閱（例如編輯、取消或刪除訂閱）。

管理訂閱

編輯訂閱

編輯訂閱以更新現有訂閱資訊，例如其關聯聯絡人、帳單地址、明細項目、下次付款到期日及付款方式。

瞭解如何編輯訂閱。

取消訂閱

取消訂閱後，該訂閱將立即終止且客戶不再被收取費用。您可選擇延至計費週期結束時取消，或立即取消訂閱並針對未使用天數辦理退款。

若取消的訂閱方案包含待處理的銀行扣款（如ACH轉帳），該筆待處理付款將不會自動取消並退款。請手動為待處理付款辦理退款。您亦可建立訂閱型工作流程，在客戶下次付款到期時自動通知團隊，提醒取消訂閱。

請注意：若 您未制定退款政策，建議於計費日期前夕再進行取消操作。

取消訂閱步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。

2. 點擊訂閱名稱。
3. 在右側面板中：
   • 於右上角點擊「動作」，然後選擇「取消訂閱」。
   • 在對話方塊中點擊「取消訂閱」。
4. 客戶將收到訂閱取消通知郵件。

刪除訂閱

已取消或 過期的訂閱可進行刪除。訂閱刪除屬永久操作且無法撤銷。刪除前若需備份訂閱資料，請先匯出訂閱數據。

刪除訂閱步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 點擊訂閱名稱。
3. 在右側面板中：
   • 於右上角點擊「動作」，再選擇「刪除訂閱」。
   • 在對話方塊中，點擊「刪除訂閱」。

篩選並匯出訂閱

1. 若要匯出訂閱的 CSV、XLS 或 XLSX 檔案，請點擊表格右上角的「匯出」。
2. 在對話方塊中：

• • 在「匯出名稱」欄位中輸入匯出名稱。
  • 點擊「檔案格式」下拉式選單，並選擇格式。
  • 點擊「欄位標題語言」下拉式選單並選擇語言。
  • 點擊展開「自訂」區段以進一步調整匯出設定：
    • 在「匯出包含的屬性」中選擇要納入匯出的屬性。
    • 在「匯出包含關聯記錄」區段中，勾選「包含關聯記錄名稱」核取方塊以納入關聯記錄名稱（例如發票名稱）。
    • 在「匯出包含關聯記錄」區段中，選擇是否包含最多 1,000筆關聯記錄，或包含所有關聯記錄。
  • 點擊「匯出」。

瞭解更多關於匯出記錄的資訊。

訂閱狀態

• 有效：所有 排程付款已處理完畢，訂閱將依排程持續計費。
• 未付款： 當前計費週期的排程付款 失敗。系統將寄送電子郵件要求客戶更新付款資訊。瞭解如何處理訂閱付款失敗問題。
• 已取消：訂閱於期限屆滿前遭取消。客戶不會被收取已取消訂閱的費用。
• 已過期：客戶已按初始計費週期完成付款，未來不會產生費用。過期訂閱不會產生費用。
• 排程中：訂閱計費已延後至未來啟動，詳見「開始日期」屬性。 
• 暫停中：訂閱服務已暫停。暫停中的訂閱可重新啟用。

在其他 HubSpot 工具中使用訂閱資料

在其他工具（如工作流程和分群）中使用訂閱屬性，以在整個 HubSpot 平台自動化並組織訂閱資料。

重新吸引已取消訂閱的用戶

建立已取消訂閱的區隔群組，並運用該群組執行重新培育電子郵件活動。

1. 建立一個區段，在建立區段時選擇「訂閱」物件。
2. 新增下列篩選條件：
   • 狀態為已取消或已過期。
   • 流失日期少於60天前。
     
     
3. 在工作流程中使用此分段，透過您偏好的行銷管道（例如電子郵件、社群媒體、簡訊）重新培育前訂閱者。

依據訂閱層級進行加購銷售

建立分群以針對訂閱層級向現有客戶進行加購銷售。

1. 建立自訂屬性以儲存訂閱方案層級資訊。例如若訂閱方案分級為基礎版、專業版與企業版，請建立下拉式 選單屬性並列出各層級選項。
2. 建立分群時，請選擇「訂閱」物件作為基礎。
3. 新增下列篩選條件：
   • 訂閱層級為基礎版。
   • 狀態為任何「有效」狀態。
     
     
4. 在工作流程中使用此區段，將訂閱者納入加購序列。

下一步

• 瞭解如何管理發票。
• 瞭解如何管理付款。