管理工作流程設定

若要新增取消訂閱觸發條件或排除清單，以決定何時應將記錄從工作流程中取消訂閱，請進一步了解如何管理工作流程中的取消訂閱設定。

在設定註冊觸發器時，「設定」分頁中會顯示新增排除清單或取消註冊觸發器的選項。 

時間設定 

使用時間設定來指定工作流程應在何時執行或不應執行動作。預設情況下，工作流程動作會在已加入的記錄到達該動作時立即執行。

此設定不會影響工作流程的加入，僅影響加入後的動作。若您遇到工作流程加入相關問題，請參閱如何排除常見的工作流程加入問題。 

請注意：若您的 HubSpot 帳戶未設定時區，工作流程的時機設定將預設為 EST（東部標準時間）。瞭解如何自訂帳戶的時區。

要設定工作流程的時程設定： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊您工作流程的名稱 。
3. 在左上角，點擊「設定」。
4. 在右側面板的「時間設定」區段中 ，請進行以下設定：
   • 僅在特定時間執行動作：根據您的帳戶時區，指定記錄何時可執行工作流程動作。 

     • 重新排程動作的時間點取決於已加入工作流程的記錄何時觸發該動作：

       • 若記錄在指定日期與時間之外觸發動作：工作流程將重新排程該動作，並設定為下一個可用日期的最早可用時間。
       • 若記錄在指定日期之外，但於指定執行時段內觸發動作：工作流程將重新排程該動作，於下一個可用日期的同一時間執行。若工作流程在「特定日期不執行動作」設定中 新增了暫停日期，此規則同樣適用。

• • • 為避免工作流程過載，系統會將動作重新排程至 15 分鐘的執行時段內。例如，若下一個可用時間為上午 9:00，則動作將重新排程至上午 9:00 至 9:15 之間。
    • 延遲和「如果/那麼」分支不會被重新排程，但後續動作將會被重新排程。例如，一個基於交易的流程設定為僅在週一至週四上午 9:00 至下午 5:00 執行動作。該交易於週四進入為期 2 天的延遲狀態，並於週六結束延遲。下一個動作將被重新排程至週一上午 9:00 至 9:15 之間。

• • 避免在特定日期執行動作：暫停工作流程以防止在特定日期執行動作。您也可以設定每年暫停的日期。在這些日期，當記錄到達某個動作時，系統會暫停該動作，直到下一個可用的日期。使用暫停日期時，請注意以下事項：

    • 暫停日期在重新排程動作時，會將其他日期設定納入考量。例如，某工作流程設定為僅在週一至週三上午 9:00 至下午 5:00 執行動作。若您新增一個發生在週三的暫停日期，任何排定於該週三執行的動作，都將移至下週一上午 9:00 執行。
    • 在暫停期間，記錄仍會加入流程並進入延遲階段及「如果/那麼」分支。一旦離開延遲階段或「如果/那麼」分支，記錄將改為在下一項動作處暫停。 
  • 排程工作流程自動關閉：排程工作流程在特定日期與時間後自動關閉。瞭解更多關於關閉工作流程的資訊。

效能通知

在工作流程編輯器中設定通知之前：

• 您的使用者通知功能必須已啟用。瞭解更多關於 在 HubSpot 中設定使用者通知的資訊。 

• 由管理員可 為其他使用者設定預設通知偏好設定 ，但個別使用者所設定的偏好設定將優先於預設值。

若要開啟使用者通知：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「通知」。
3. 在頂部，點擊「電子郵件」標籤頁 。
4. 在「電子郵件」區段中，點擊切換開關以啟用電子郵件通知，讓通知發送到您的收件匣。
5. 向下捲動並點擊展開「工作流程」區段 。
6. 勾選相關通知類型的旁邊的核取方塊。
    

設定工作流程通知

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊您的工作流程名稱 。
3. 在工作流程編輯器的左上角，點擊「設定」。
4. 在右側面板的「效能」區段中 ，請設定以下項目：
   • 當此工作流程需要審查時接收通知：每當工作流程的狀態在自動化問題工具中 變更為「需要審查 」時，即通知使用者和團隊。進一步瞭解如何 在 HubSpot 中排除自動化問題。
     
     • 每當工作流程中發生或再次發生問題時，系統都會發送通知。 

1. • • 若之後問題再次發生或偵測到新問題，狀態將在 自動化問題 工具中 自動變回「待審查 」。 系統也會發送新的通知。
     • 為避免通知過載，系統會根據工作流程自動限制通知頻率。若同時發生多個問題，您不會針對每個問題收到獨立通知。您可隨時在自動化問題工具的「待審查」分頁中檢視所有活躍問題。
     • 無需進行額外設定。通知將遵循您現有的工作流程通知設定。

• • 當註冊率發生變化時接收通知： 每當工作流程的註冊量增減超過指定閾值時，即通知 使用者與團隊。您可以選擇使用 Breeze Intelligence 來決定此閾值，或手動設定增減幅度以觸發通知。 
    • 使用 Breeze Intelligence：運用 HubSpot 的 AI 工具 Breeze，自動偵測註冊率的異常變化。
      • Breeze Intelligence 會將每日的註冊率與過去一個月的註冊模式進行比較。若註冊率出現異常的驟降或驟升，將觸發電子郵件通知。
      • 使用此設定時，使用者無需自行設定閾值。 
    • 使用手動範圍：手動 設定增減幅度以觸發電子郵件通知。選擇此選項時，請配置以下項目： 
      • 檢查頻率：選擇 每週或每日檢查註冊人數。 
        • 每週： 若工作流程的週對週註冊率增減幅度達到指定百分比，則每週五上午 10 點檢查 並發送內部電子郵件通知。 
        • 每日： 若工作流程的每日註冊率增減幅度達到指定百分比，則每天上午 10 點檢查並 發送內部電子郵件通知。 
      • 增加至少：輸入百分比，若註冊人數增加達此值，即觸發此通知。
        • 若註冊率增加的幅度超過此百分比，系統將發送工作流程電子郵件通知。
        • 若此選項留空，工作流程的註冊人數增加時將不會觸發通知電子郵件。 
      • 減少至少：輸入百分比，若註冊人數減少時觸發此通知。 
        • 若註冊率下降幅度超過此百分比，系統將發送工作流程電子郵件通知。
        • 若此選項留空，工作流程中註冊人數減少時將不會觸發通知電子郵件。 

• • 通知收件者：若已啟用「當此工作流程需要審查時通知我」或「若註冊率發生變化時通知我」選項， 此欄位將會顯示。您可以選擇將對應的通知發送給個別使用者或特定團隊。 

    • 發送給這些使用者：選擇特定使用者以發送工作流程通知電子郵件。個別使用者必須在設定中開啟工作流程電子郵件通知，才能收到此郵件。 
    • 發送給這些團隊：選取特定團隊以發送工作流程通知電子郵件。這些團隊中的使用者必須在設定中開啟工作流程電子郵件通知，才能收到此電子郵件。
  • 比較各分支與終點的轉換率：啟用 此設定即可開始追蹤工作流程的轉換率與效能指標。進一步了解如何檢視工作流程的轉換率與效能資料。 
     
     

關聯設定（僅限聯絡人型工作流程）

在聯絡人型工作流程中，您可以指定當聯絡人加入所選工作流程時，是否應從其他工作流程中取消註冊。此設定不會出現在其他類型的工作流程中。 

此設定僅在加入工作流程時生效，日後不會將該聯絡人從其他工作流程中移除。預設情況下，此設定為關閉狀態。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊您的工作流程名稱 。
3. 在左上角，點擊「設定」。
4. 在右側面板的「連線 」區段中 ，開啟「當聯絡人加入此工作流程時，從其他工作流程中取消其訂閱」開關。接著，選擇該聯絡人應從哪些工作流程中取消訂閱：
   • 從所有其他工作流程取消訂閱：聯絡人將在訂閱時從所有其他工作流程中移除。 
   • 從特定工作流程取消訂閱：聯絡人 將在加入時從指定的工作流程中移除。 
     • 若要選取工作流程，請點擊下拉式選單，並勾選您希望聯絡人從中移除的工作流程旁的核取方塊。 
     • 若要從此設定中移除某個工作流程，請點擊工作流程名稱旁的 x 圖示 。