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使用工作流程導覽列

上次更新時間: 五月 15, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Professional , Enterprise
銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

建立和編輯工作流程時,請使用工作流程導覽列。 在下方,查看工作流程編輯器中導覽的組織方式概覽。 在工作流程編輯器中使用新的導覽列時,您也可以使用鍵盤快速鍵

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下現有工作流程的名稱或建立新的工作流程。 新的工作流程導覽列會顯示在工作流程編輯器的左上角。 
     

KB - WF Navigation

 

文件

  • 新功能:建立新工作流程。 工作流程編輯器將在新分頁中啟動。 
  • 複製:建立現有工作流程的副本。 
  • 匯出為.PNG :將工作流程編輯器中顯示的工作流程匯出為PNG檔案。 
  • 整理:在工作流程工具中管理工作流程的詳細資料、關聯和組織。 
    • 關於此工作流程:查看並更新工作流程的名稱和描述。 您可以使用AI助手生成工作流程描述。 
    • 指派工作流程存取權限:將工作流程指派給特定團隊。 只有擁有存取權限的團隊才能編輯工作流程。 深入瞭解如何管理HubSpot資產的存取權限。 
    • 新增業務單位標籤:如果您有業務單位附加元件,您可以將工作流程與特定業務單位關聯。 
    • 新增行銷活動標籤:如果您擁有行銷中心專 業版或企業版訂閱,您可以將工作流程新增至行銷活動,作為行銷活動資產。 
    • 移動到資料夾:將工作流程新增到現有的工作流程資料夾。 深入瞭解如何使用資料夾組織工作流程
  • 刪除:刪除工作流程。 刪除工作流程後,您仍然可以複製工作流程最多90天。 深入瞭解如何刪除工作流程。 

更改

  • 編輯註冊觸發因素:變更工作流程的註冊觸發因素或事件註冊觸發因素。 
  • 添加操作:向工作流中添加新操作。 此操作將新增到工作流程的末尾。 
  • 使用AI編輯(測試版) :使用輸入提示,使用AI助手將操作添加到您的工作流程中。 深入瞭解如何在工作流程動作中使用AI助手
  • 清理工作流程:自動簡化工作流程。 如果沒有清理工作流程的機會,此選項將顯示為灰色。 
  • 設定目標:在客服案件工作流程中設定目標並追蹤進度。 符合工作流程目標的客服案件會自動取消登記。 深入瞭解如何使用目標功能。 
  • 還原:在工作流程編輯器中還原最近對工作流程的變更。 
  • 復原:如果先前已選擇復原選項,請使用此選項再次進行相同的變更。 
  • 手動註冊[object] :手動將記錄註冊到工作流程中。 

查看

  • 評論:在協作側邊欄重新檢視並新增評論至工作流程。 深入瞭解如何在工作流程中新增和管理評論。 
  • 縮放:放大以進一步檢視工作流程,縮小以進一步檢視工作流程。 您也可以檢視工作流程的簡化小圖。 
  • 測試:預覽如果已註冊,記錄將如何透過您的工作流程進行。 
  • 連結:查看工作流程的相關資產。 例如,如果工作流程使用表單提交作為註冊條件,表單將顯示在此清單中。 
  • 修訂紀錄:檢閱工作流程的歷史變更。 進一步了解如何查看工作流程紀錄。 
  • 績效:檢視工作流程的績效。 工作流程的成效頁面將在新分頁中開啟。 
  • 註冊紀錄:檢閱工作流程的註冊紀錄,包括90多天前的註冊紀錄。 
  • 操作日志:查看工作流程的操作日志。 工作流程的動作記錄將在新分頁中開啟。 

設定

  • 設定:存取工作流程的設定頁面。 深入瞭解如何管理工作流程設定

幫助

  • 知識庫:存取HubSpot知識庫中的工作流程操作指南、參考文件和疑難排解步驟。 工作流程知識庫頁面將在新分頁中打開。 
  • 疑難排解問題:診斷並疑難排解工作流程執行問題。 進一步了解工作流程疑難排解
  • 疑難排解註冊:診斷記錄未註冊工作流程的原因。 了解如何解決註冊問題。 

快捷方式

使用鍵盤捷徑加快工作流程設定流程。

導航  操作 Windows快捷方式 Mac快捷方式
編輯註冊觸發因素 變更工作流程的註冊觸發程序或事件註冊觸發程序。  Ctrl + Shift + E ⇧ + ⌘ + E
新增動作 向工作流中添加新操作 Ctrl + Shift + A ⇧ + ⌘ + A
復原 在工作流程編輯器中還原對工作流程的最新變更。  Ctrl + Z ⌘ + Z
重做 如果您先前已選擇「復原」選項,請使用此選項再次進行相同的變更。  Ctrl + Shift + Z ⇧ + ⌘ + Z
留言 檢閱協作側邊欄中的工作流程並新增評論。  Alt + Shift + C ⇧ + ⌘ + C
放大 放大以更近距離地顯示您的工作流程 Ctrl + + ⌘ + +
縮小 縮小以進一步顯示您的工作流程 Ctrl + - ⌘ + -
縮放至100% 縮放以全尺寸顯示工作流程。  Ctrl + 0 ⌘ + 0
縮放至50% 縮放以一半大小顯示工作流程。  Ctrl + 9 ⌘ + 9
鍵盤快速鍵 查看鍵盤快速鍵清單 Ctrl +/ ⌘ +/

 

 

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