使用工作流程導覽列

在建立和編輯工作流程時，請使用工作流程導覽列。以下是工作流程編輯器中導覽組織方式的概覽。使用工作流程編輯器中的新導覽列時，您也可以使用鍵盤捷徑。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱 ，或建立新的工作流程。新的工作流程導覽列將會出現在工作流程編輯器的左上方。
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檔案

• 新增： 建立新的工作流程。工作流程編輯器將以新索引標籤啟動。
• 複製： 建立現有工作流程的複本。
• 匯出為 .PNG：將工作流程編輯器中顯示的工作流程匯出為 PNG 檔案。
• 組織：在工作流程工具中管理您的工作流程細節、關聯和組織。
  • 關於此工作流程：檢視並更新工作流程的名稱和說明。您可以使用 AI 助手產生工作流程說明。
  • 指定工作流程存取權限：將工作流程指定給特定團隊。只有擁有存取權的團隊才能編輯工作流程。進一步瞭解如何管理 HubSpot 資產的存取權限。
  • 添加業務單位標簽： 如果您有業務單位附加元件，您可以將工作流程與特定業務單位相關聯。
  • 添加活動標籤：如果您有Marketing Hub Professional 或Enterprise 訂閱，您可以將工作流程添加到活動中作為活動資產。
  • Move to folder（移至資料夾）：將 工作流程新增至現有的工作流程資料夾。進一步瞭解如何使用資料夾組織工作流程。
• 刪除：刪除工作流程。刪除工作流程後，您仍可複製工作流程長達 90 天。進一步瞭解如何刪除工作流程。

編輯

• 編輯註冊觸發器：變更工作流程的註冊觸發器或事件註冊觸發 器。
• Add action（新增動作）： 為工作流程新增動作。此動作將加入工作流程的末端。
• Edit with AI (BETA)（ 使用 AI編輯 (BETA)）： 使用輸入提示來使用 AI 助手為您的工作流程新增動作。進一步瞭解如何使用AI 助手與工作流程動作。
• 清理工作流程：自動簡化您的工作流程。如果沒有機會清理您的工作流程，此選項將呈現灰色。
• 設定目標： 在以連絡人為基礎的工作流程中，設定目標並追蹤進度。達到工作流程目標的連絡人將自動取消註冊。進一步瞭解如何使用目標。
• 撤消： 在工作流程編輯器中還原工作流程的最新變更。
• 重做： 如果您之前已選擇了撤消選項，請使用此選項再次進行相同的變更。
• 手動註冊 [物件]： 手動將記錄註冊到工作流程中。

檢視

• 註解： 在協作側邊欄中檢視工作流程並新增註解。進一步瞭解在工作流程中新增和管理註解。
• 縮放：放大可更近距離檢視工作流程，縮小可更遠距離檢視工作流程。您也可以檢視工作流程的簡化小地圖。
• 測試：預覽已登記的記錄將如何通過工作流程。
• 連接： 檢視工作流程的相關資產。例如，如果工作流程使用表單提交作為註冊標準，則該表單將出現在此清單中。
• 修訂歷史： 檢視工作流程的歷史變更。進一步瞭解如何檢視工作流程歷史。
• 效能： 檢視工作流程的效能。工作流程的效能頁面將在新的索引標籤中開啟。
• 註冊歷史：檢視工作流程的註冊，包括超過 90 天前的註冊。
• 動作記錄： 檢視工作流程的動作記錄。工作流程的動作記錄頁面將在新標籤頁中開啟。

設定

• 設定： 存取工作流程的設定頁面。進一步瞭解如何管理工作流程設定。

說明

• 知識庫：存取 HubSpot 知識庫中的工作流程操作指南、參考文件和疑難排解步驟。工作流程知識庫頁面將在新標籤頁面中開啟。
• 疑難排解問題： 診斷工作流程執行問題並進行疑難排解。進一步瞭解工作流程的疑難排解。
• 排解註冊問題： 診斷記錄未註冊工作流程的原因。瞭解如何排解註冊問題。

捷徑

使用鍵盤捷徑加快工作流程設定程序。