使用工作流程導覽列

建立和編輯工作流程時，請使用工作流程導覽列。 在下方，查看工作流程編輯器中導覽的組織方式概覽。 在工作流程編輯器中使用新的導覽列時，您也可以使用鍵盤快速鍵。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱或建立新的工作流程。 新的工作流程導覽列會顯示在工作流程編輯器的左上角。 
   

文件

• 新功能：建立新工作流程。 工作流程編輯器將在新分頁中啟動。 
• 複製：建立現有工作流程的副本。 
• 匯出為.PNG ：將工作流程編輯器中顯示的工作流程匯出為PNG檔案。 
• 整理：在工作流程工具中管理工作流程的詳細資料、關聯和組織。 
  • 關於此工作流程：查看並更新工作流程的名稱和描述。 您可以使用AI助手生成工作流程描述。 
  • 指派工作流程存取權限：將工作流程指派給特定團隊。 只有擁有存取權限的團隊才能編輯工作流程。 深入瞭解如何管理HubSpot資產的存取權限。 
  • 新增業務單位標籤：如果您有業務單位附加元件，您可以將工作流程與特定業務單位關聯。 
  • 新增行銷活動標籤：如果您擁有行銷中心專 業版或企業版訂閱，您可以將工作流程新增至行銷活動，作為行銷活動資產。 
  • 移動到資料夾：將工作流程新增到現有的工作流程資料夾。 深入瞭解如何使用資料夾組織工作流程。
• 刪除：刪除工作流程。 刪除工作流程後，您仍然可以複製工作流程最多90天。 深入瞭解如何刪除工作流程。 

更改

• 編輯註冊觸發因素：變更工作流程的註冊觸發因素或事件註冊觸發因素。 
• 添加操作：向工作流中添加新操作。 此操作將新增到工作流程的末尾。 
• 使用AI編輯（測試版） ：使用輸入提示，使用AI助手將操作添加到您的工作流程中。 深入瞭解如何在工作流程動作中使用AI助手。
• 清理工作流程：自動簡化工作流程。 如果沒有清理工作流程的機會，此選項將顯示為灰色。 
• 設定目標：在客服案件工作流程中設定目標並追蹤進度。 符合工作流程目標的客服案件會自動取消登記。 深入瞭解如何使用目標功能。 
• 還原：在工作流程編輯器中還原最近對工作流程的變更。 
• 復原：如果先前已選擇復原選項，請使用此選項再次進行相同的變更。 
• 手動註冊[object] ：手動將記錄註冊到工作流程中。 

查看

• 評論：在協作側邊欄重新檢視並新增評論至工作流程。 深入瞭解如何在工作流程中新增和管理評論。 
• 縮放：放大以進一步檢視工作流程，縮小以進一步檢視工作流程。 您也可以檢視工作流程的簡化小圖。 
• 測試：預覽如果已註冊，記錄將如何透過您的工作流程進行。 
• 連結：查看工作流程的相關資產。 例如，如果工作流程使用表單提交作為註冊條件，表單將顯示在此清單中。 
• 修訂紀錄：檢閱工作流程的歷史變更。 進一步了解如何查看工作流程紀錄。 
• 績效：檢視工作流程的績效。 工作流程的成效頁面將在新分頁中開啟。 
• 註冊紀錄：檢閱工作流程的註冊紀錄，包括90多天前的註冊紀錄。 
• 操作日志：查看工作流程的操作日志。 工作流程的動作記錄將在新分頁中開啟。 

設定

• 設定：存取工作流程的設定頁面。 深入瞭解如何管理工作流程設定。

幫助

• 知識庫：存取HubSpot知識庫中的工作流程操作指南、參考文件和疑難排解步驟。 工作流程知識庫頁面將在新分頁中打開。 
• 疑難排解問題：診斷並疑難排解工作流程執行問題。 進一步了解工作流程疑難排解。
• 疑難排解註冊：診斷記錄未註冊工作流程的原因。 了解如何解決註冊問題。 

快捷方式

使用鍵盤捷徑加快工作流程設定流程。