워크플로 탐색 모음 사용

워크플로를 만들고 편집할 때는 워크플로 탐색 모음을 사용하세요. 아래에서 워크플로 편집기에서 탐색이 어떻게 구성되는지에 대한 개요를 살펴보세요. 워크플로 편집기에서 새 탐색 모음을 사용할 때 키보드 단축키를 사용할 수도 있습니다.

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 기존 워크플로의 이름을 클릭하거나 새 워크플로를 만듭니다. 새 워크플로 탐색 모음은 워크플로 편집기의 왼쪽 상단에 나타납니다.
  

파일

• 신규: 새 워크플로를 만듭니다. 워크플로 편집기가 새 탭에서 실행됩니다.
• 복제: 기존 워크플로의 복제본을 만듭니다.
• .PNG로 내보내기: 워크플로 편집기에 표시된 대로 워크플로를 PNG 파일로 내보냅니다.
• 구성: 워크플로 도구 내에서 워크플로의 세부 정보, 연결 및 구성을 관리합니다.
  • 이 워크플로 정보: 워크플로의 이름과 설명을 검토하고 업데이트합니다. AI 어시스턴트를 사용하여 워크플로 설명을 생성할 수 있습니다.
  • 워크플로 액세스 권한 할당: 특정 팀에 워크플로를 할당합니다. 액세스 권한이 있는 팀만 워크플로를 편집할 수 있습니다. HubSpot 자산에 대한 액세스 권한 관리에 대해 자세히 알아보세요.
  • 사업부 레이블 추가: 사업부 추가 기능이 있는 경우 워크플로를 특정 사업부와 연결할 수 있습니다.
  • 캠페인 레이블 추가: Marketing Hub Professional 또는 Enterprise를 구독 중인 경우 워크플로를 캠페인 자산으로 캠페인에 추가할 수 있습니다.
  • 폴더로 이동: 워크플로를 기존 워크플로 폴더에 추가합니다. 폴더로 워크플로를 구성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 삭제: 워크플로를 삭제합니다. 워크플로를 삭제한 후에도 최대 90일 동안 워크플로를 복제할 수 있습니다. 워크플로 삭제에 대해 자세히 알아보세요.

수정

• 등록 트리거 수정: 워크플로의 등록 트리거 또는 이벤트 등록 트리거를 변경합니다.
• 작업 추가: 워크플로에 새 작업을 추가합니다. 이 작업은 워크플로우 끝에 추가됩니다.
• AI로 편집(베타): AI 어시스턴트를 사용하여 워크플로에 작업을 추가하려면 프롬프트 입력을 사용합니다. 워크플로 작업에 AI 어시스턴트를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 워크플로 정리: 워크플로를 자동으로 간소화합니다. 워크플로를 정리할 기회가 없는 경우에는 이 옵션이 회색으로 표시됩니다.
• 목표 설정: 연락처 기반 워크플로우에서 목표를 설정하고 진행 상황을 추적하세요. 워크플로 목표를 달성한 연락처는 자동으로 등록이 해제됩니다. 목표 사용에 대해 자세히 알아보세요.
• 실행 취소: 워크플로 편집기에서 워크플로의 가장 최근 변경 내용을 되돌립니다.
• 다시 실행: 이전에 실행 취소 옵션을 선택한 경우 이 옵션을 사용하여 동일한 변경을 다시 실행합니다.
• 수동으로 [객체] 등록: 워크플로에 레코드를 수동으로 등록합니다.

보기

• 댓글: 공동 작업 사이드바에서 워크플로에 댓글을검토하고추가합니다. 워크플로우에서 코멘트를 추가하고 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 확대: 워크플로를 자세히 보려면 확대하고, 워크플로를 더 자세히 보려면 축소합니다. 워크플로의 간소화된 미니맵을 볼 수도 있습니다.
• 테스트: 레코드가 등록된 경우 워크플로우를 통해 어떻게 진행되는지 미리 봅니다.
• 연결: 워크플로우의 연결된 자산을 검토합니다. 예를 들어 워크플로우에서 양식 제출을 등록 기준으로 사용하는 경우에는 이 목록에 해당 양식이 표시됩니다.
• 수정 내역: 워크플로의 변경 내역을 검토합니다. 워크플로 변경 내역 검토에 대해 자세히 알아보세요.
• 성과: 워크플로의 성과를 검토합니다. 워크플로의 실적 페이지가 새 탭에서 열립니다.
• 등록 내역: 90일 이상 전의 등록을 포함하여 워크플로의 등록을 검토합니다.
• 활동 로그: 워크플로의 활동 로그를 검토합니다. 워크플로의 작업 로그가 새 탭에서 열립니다.

설정

• 설정: 워크플로의 설정 페이지에 액세스합니다. 워크플로 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.

도움말

• 기술 자료: HubSpot의 기술 자료에서 워크플로 방법 안내서, 참조 문서 및 문제 해결 단계에 액세스합니다. 워크플로 지식창고 페이지가 새 탭에서 열립니다.
• 문제 해결: 워크플로 실행 문제를 진단하고 해결합니다. 워크플로 문제 해결에 대해 자세히 알아보세요.
• 등록 문제 해결: 레코드가 워크플로에 등록되지 않은 이유를 진단합니다. 등록 문제를 해결하는 방법을 알아보세요.

단축키

키보드 단축키를 사용하여 워크플로 설정 프로세스의 속도를 높이세요.