ใช้แถบนำทางเวิร์กโฟลว์

ใช้แถบนำทางเวิร์กโฟลว์เมื่อสร้างและแก้ไขเวิร์กโฟลว์ของคุณ ด้านล่างตรวจสอบภาพรวมของวิธีการจัดระเบียบการนำทางในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ เมื่อใช้แถบนำทางใหม่ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดได้อีกด้วย

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ แถบนำทางเวิร์กโฟลว์ใหม่จะปรากฏที่ด้านบนซ้ายของตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ 
   

ไฟล์

• ใหม่: สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ ตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์จะเปิดใช้งานในแท็บใหม่ 
• โคลน: สร้างการทำซ้ำของเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ 
• ส่งออกเป็น .PNG: ส่งออกเวิร์กโฟลว์ตามที่แสดงในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์เป็นไฟล์ PNG 
• จัดระเบียบ: จัดการรายละเอียดการเชื่อมโยงและองค์กรของเวิร์กโฟลว์ภายในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ 
  • เกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์นี้: ตรวจสอบและอัปเดตชื่อและคำอธิบายของเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถใช้ผู้ช่วย AI เพื่อสร้างคำอธิบายเวิร์กโฟลว์ 
  • กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเวิร์กโฟลว์: กำหนดเวิร์กโฟลว์ให้กับทีมที่เฉพาะเจาะจง เฉพาะทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขเวิร์กโฟลว์ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึงเนื้อหา HubSpot ของคุณ 
  • เพิ่มป้ายกำกับหน่วยธุรกิจ: หากคุณมีหน่วยธุรกิจเพิ่มคุณสามารถเชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์ของคุณกับหน่วยธุรกิจเฉพาะได้ 
  • เพิ่มป้ายกำกับแคมเปญ: หากคุณมีการสมัครใช้งาน Marketing Hub Professional หรือ Enterprise คุณสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์ของคุณลงในแคมเปญเป็นเนื้อหาของแคมเปญ 
  • ย้ายไปยังโฟลเดอร์: เพิ่มเวิร์กโฟลว์ไปยังโฟลเดอร์เวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยโฟลเดอร์
• ลบ: ลบเวิร์กโฟลว์ หลังจากลบเวิร์กโฟลว์คุณยังสามารถโคลนเวิร์กโฟลว์ได้นานถึง 90 วัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบเวิร์กโฟลว์ 

แก้ไข

• แก้ไขทริกเกอร์การลงทะเบียน: เปลี่ยนทริกเกอร์การลง ทะเบียนหรือทริกเกอร์การลงทะเบียนกิจกรรมสำหรับเวิร์กโฟลว์ 
• เพิ่มการดำเนินการ: เพิ่มการดำเนินการใหม่ในเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการนี้จะถูกเพิ่มไปยังส่วนท้ายของเวิร์กโฟลว์ของคุณ 
• แก้ไขด้วย AI (เบต้า): ใช้ข้อความแจ้งเตือนเพื่อใช้ผู้ช่วย AI เพื่อเพิ่มการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้ช่วย AI กับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
• ล้างเวิร์กโฟลว์: ทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณคล่องตัวขึ้นโดยอัตโนมัติ หากไม่มีโอกาสทำความสะอาดเวิร์กโฟลว์ของคุณตัวเลือกนี้จะเป็นสีเทา 
• ตั้งเป้าหมาย: ตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของคุณในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อ ผู้ติดต่อที่ตรงตามเป้าหมายเวิร์กโฟลว์จะถูกยกเลิกการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เป้าหมาย 
• เลิกทำ: ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดไปยังเวิร์กโฟลว์ของคุณในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ 
• ทำซ้ำ: หากคุณเคยเลือกตัวเลือกเลิกทำให้ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเดิมอีกครั้ง 
• ลงทะเบียน [object] ด้วยตนเอง: ลงทะเบียนระเบียนลงในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง 

ดู

• ความคิดเห็น: ดูใหม่และเพิ่มความคิดเห็นลงในเวิร์กโฟลว์ในแถบด้านข้างการทำงานร่วมกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและจัดการความคิดเห็นในเวิร์กโฟลว์ 
• ซูม: ซูมเข้าเพื่อดูขั้นตอนการทำงานของคุณใกล้ขึ้นซูมออกเพื่อดูขั้นตอนการทำงานของคุณเพิ่มเติม นอกจากนี้คุณยังสามารถดูแผนที่ย่อที่เรียบง่ายของเวิร์กโฟลว์ 
• ทดสอบ: ดูตัวอย่างว่าระเบียนจะดำเนินการผ่านเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างไรหากลงทะเบียน 
• การเชื่อมต่อ: ตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นหากเวิร์กโฟลว์ใช้การส่งแบบฟอร์มเป็นเกณฑ์การลงทะเบียนแบบฟอร์มจะปรากฏในรายการนี้ 
• ประวัติการแก้ไข: ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในอดีตของเวิร์กโฟลว์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติการทำงาน 
• ประสิทธิภาพ: ตรวจสอบประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์ของคุณ หน้าประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์จะเปิดขึ้นในแท็บใหม่ 
• ประวัติการลงทะเบียน: ตรวจสอบการลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์ของคุณรวมถึงการลงทะเบียนจากกว่า 90 วันที่ผ่านมา 
• บันทึกการดำเนินการ: ตรวจสอบบันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ของคุณ บันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะเปิดในแท็บใหม่ 

การตั้งค่า

• การตั้งค่า: เข้าถึงหน้าการตั้งค่าของเวิร์กโฟลว์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

ความช่วยเหลือ

• ฐานความรู้: เข้าถึงคู่มือวิธีใช้เวิร์กโฟลว์เอกสารอ้างอิงและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในฐานความรู้ของ HubSpot หน้าฐานความรู้เวิร์กโฟลว์จะเปิดขึ้นในแท็บใหม่ 
• แก้ไขปัญหา: วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
• แก้ไขปัญหาการลงทะเบียน: วินิจฉัยสาเหตุที่บันทึกไม่ได้ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาการลงทะเบียน 

ทางลัด

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเร่งกระบวนการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ