Usa la barra de navegación del Workflow

Utiliza la Barra de navegación del workflow cuando crees y edites tus workflows. A continuación, revisa un resumen de cómo está organizada la navegación en el Editor de workflow. Cuando utilices la nueva Barra de navegación en el Editor de workflow, también puedes utilizar los atajos de teclado .

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Clic en el nombre  de un workflow existente O crea un nuevo workflow. La nueva Barra de navegación del workflow aparecerá en la parte superior izquierda del Editor de workflow. 
   

Archivo

• Nuevo: Crear un nuevo workflow. El Editor de Workflow se abrirá en una nueva pestaña. 
• Clonar: crea un duplicado del workflow existente. 
• Exportar como .PNG: exporta el workflow tal y como se muestra en el editor de workflow, como un archivo PNG. 
• Organizar: gestiona los detalles, asociaciones y organización de tu workflow dentro de la herramienta de workflow. 
  • Sobre este workflow: Revisa y actualiza el NOMBRE y la DESCRIPCIÓN del workflow. Puedes utilizar el asistente AI para generar una descripción del workflow. 
  • Asignar acceso al workflow: asigna el workflow a un equipo concreto. Sólo los equipos con acceso podrán editar el workflow. Más información sobre Gestionar el acceso a tus Recursos de HubSpot. 
  • Agregar etiqueta de unidad de negocio: si tienes el complemento de unidades de negocio , puedes asociar tu flujo de trabajo a una unidad de negocio específica . 
  • Agregar etiqueta de campaña: si tienes una suscripción a Marketing Hub Professional o Enterprise , puedes Agregar tu flujo de trabajo a una campaña como activo de campaña. 
  • Mover a carpeta: Agregar el workflow a una carpeta de workflow existente. Más información sobre organizar tu workflow con carpetas.
• Eliminar: elimina el workflow. Después de eliminar un workflow, puedes seguir clonándolo durante un máximo de 90 Días. Más información sobre Eliminar workflows. 

Editar 

• Editar desencadenante de inscripción: cambia los desencadenantes de inscripción de eventos o para el workflow. 
• Agregar acción: Agregar una nueva acción al Workflow. Esta acción se agregará al final de tu workflow. 
• Editar con IA (BETA): utiliza Intro para utilizar los asistentes de IA para Agregar a la cola de tareas. Más información sobre el uso de los asistentes de IA con acciones de workflow.
• Limpia el workflow: agiliza automáticamente tu workflow. Si no hay oportunidades para limpiar tu workflow, esta opción aparecerá atenuada. 
• Definir meta: define una meta y haz un seguimiento de tu progreso en los workflows basados en contactos. Los contactos que cumplan el objetivo del workflow se darán de baja automáticamente. Más información sobre utilizando Metas. 
• Deshacer: revierte el cambio más reciente de tu workflow en el Editor de workflow. 
• Rehacer: si previamente has seleccionado la opción Deshacer, utilízala para volver a hacer el mismo cambio. 
• Inscribir manualmente [objeto]: inscribe manualmente un registro en el workflow. 

Ver

• Comentarios: rever y Agregar comentarios a la cola de tareas en la barra lateral de colaboración. Más información sobre añadir y administrar comentarios en workflows. 
• Zoom: haz zoom para obtener una vista más cercana de tu workflow, haz zoom para obtener una vista más lejana de tu workflow. También puedes ver un minimapa simplificado del workflow. 
• Prueba: Vista previa de cómo procederá un Registros de Salesforce a través de tu workflow si está inscrito. 
• Conectando: Revisa los activos asociados al workflow. Por ejemplo, si un workflow utiliza el envío de un formulario como criterio de inscripción, el formulario aparecerá en esta lista. 
• Historial de revisiones: Revisa los cambios históricos del workflow. Más información sobre cómo revisar tu historial de workflow . 
• Rendimiento: revisa el rendimiento de tu workflow . La página de rendimiento del workflow se abrirá en una nueva pestaña. 
• Historial de inscripciones: Revisa las inscripciones de tu workflow en , incluidas las inscripciones de hace más de 90 días. 
• Registros de acciones: revisa los Registros de acciones de tu workflow. Los Registros de acciones del workflow se abrirán en una nueva pestaña. 

Configuración

• Configuración: accede a la página de ajustes del workflow. Más información sobre la gestión de ajustes del workflow.

Ayuda

• Base de conocimientos: accede a las guías prácticas, documentos de referencia y pasos para solucionar problemas del workflow en la Base de conocimientos de HubSpot. La página de la Base de conocimientos del workflow se abrirá en una nueva pestaña. 
• Solución de problemas: diagnostica y soluciona los problemas de ejecución del workflow. Más información sobre los workflows de resolución de problemas .
• Solucionar problemas de inscripción: diagnostica por qué un Registros de Salesforce no se ha inscrito en un workflow. Aprende a solucionar problemas de inscripción. 

Atajos

Utiliza atajos de teclado para acelerar los procesos de configuración de tu workflow.