De navigatiebalk van de workflow gebruiken

Gebruik de workflow navigatiebalk bij het maken en bewerken van je workflows. Hieronder vindt u een overzicht van hoe de navigatie is georganiseerd in de workflow editor. Als u de nieuwe navigatiebalk in de workflow editor gebruikt, kunt u ook sneltoetsen gebruiken.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow. De nieuwe navigatiebalk voor workflows verschijnt linksboven in de workflow editor.
  

Bestand

• Nieuw: een nieuwe workflow maken. De workflow editor wordt in een nieuw tabblad geopend.
• Kloon: een duplicaat van de bestaande workflow maken.
• Exporteren als .PNG: de workflow zoals weergegeven in de workflow editor exporteren als een PNG-bestand.
• Organiseren: de details, koppelingen en organisatie van uw workflow beheren in de workflow tool.
  • Over deze workflow: de naam en beschrijving van de workflow bekijken en bijwerken. Je kunt de AI-assistent gebruiken om een workflowbeschrijving te genereren.
  • Toegang tot de workflow toewijzen: wijs de workflow toe aan een specifiek team. Alleen teams met toegang kunnen de workflow bewerken. Meer informatie over het beheren van toegang tot je HubSpot assets.
  • Voeg business unit label toe : als je de Business units add on hebt, kun je je workflow aan een specifieke business unit koppelen.
  • Campagnelabel toevoegen: als je een Marketing Hub Professional of Enterprise abonnement hebt, kun je je workflow aan een campagne toevoegen als campagne-asset.
  • Verplaats naar map: voeg de workflow toe aan een bestaande workflow map. Meer informatie over het organiseren van uw workflow met mappen.
• Verwijderen: de workflow verwijderen. Na het verwijderen van een workflow kunt u de workflow nog maximaal 90 dagen klonen. Meer informatie over het verwijderen van workflows.

Bewerken

• Enrollment trigger bewerken: de enrollment triggers of gebeurtenis enrollment triggers voor de workflow wijzigen.
• Actie toevoegen: een nieuwe actie aan de workflow toevoegen. Deze actie wordt aan het einde van de workflow toegevoegd.
• Bewerken met AI (BETA): gebruik een prompt om AI-assistenten te gebruiken om acties aan je workflow toe te voegen. Meer informatie over het gebruik van AI-assistenten met workflowacties.
• Workflow opschonen: stroomlijn je workflow automatisch. Als er geen mogelijkheden zijn om je workflow op te schonen, wordt deze optie grijs weergegeven.
• Doel instellen: stel een doel in en houd je voortgang bij in contactgebaseerde workflows. Contactpersonen die het doel van de workflow halen, worden automatisch uitgeschreven. Meer informatie over het gebruik van doelen.
• Ongedaan maken: de meest recente wijziging in uw workflow in de workfloweditor ongedaan maken.
• Opnieuw doen: als je eerder de optie Ongedaan maken hebt geselecteerd, gebruik je dit om dezelfde wijziging opnieuw uit te voeren.
• Handmatig aanmelden [object]: handmatig een record in de workflow aanmelden.

Bekijk

• Opmerkingen: bekijken voeg opmerkingen toe aan de workflow in de samenwerkingszijbalk. Meer informatie over het toevoegen en beheren van opmerkingen in workflows.
• Inzoomen: zoom in om uw workflow van dichterbij te bekijken en zoom uit om uw workflow verder te bekijken. Je kunt ook een vereenvoudigde minimap van de workflow bekijken.
• Testen: een voorbeeld bekijken van hoe een record door uw workflow zal gaan als het is ingeschreven.
• Verbindingen: bekijk de bijbehorende activa van de workflow. Als een workflow bijvoorbeeld een formulier gebruikt als aanmeldingscriterium, verschijnt het formulier in deze lijst.
• Revisiegeschiedenis: bekijk historische wijzigingen in de workflow. Meer informatie over het bekijken van uw workflow geschiedenis.
• Prestaties: bekijk de prestaties van uw workflow. De prestatiepagina van de workflow wordt in een nieuw tabblad geopend.
• Inschrijvingsgeschiedenis: bekijk de inschrijvingen van uw workflow, inclusief inschrijvingen van meer dan 90 dagen geleden.
• Actie logboeken: bekijk de actie logboeken van uw workflow. De Action logs van de workflow worden in een nieuw tabblad geopend.

Instellingen

• Instellingen: ga naar de instellingenpagina van de workflow. Meer informatie over het beheren van workflow instellingen.

Help

• Kennisbank: krijg toegang tot workflow how-to gidsen, referentiedocumenten en stappen voor probleemoplossing in de HubSpot Kennisbank. De pagina Kennisbank voor workflows wordt in een nieuw tabblad geopend.
• Problemen oplossen: diagnosticeer en los problemen met workflowuitvoering op. Meer informatie over het oplossen van problemen met workflows.
• Problemen met aanmeldingen oplossen: diagnosticeer waarom een record niet in een workflow is aangemeld. Meer informatie over het oplossen van aanmeldingsproblemen.

Snelkoppelingen

Gebruik sneltoetsen om uw workflow sneller in te stellen.