Problemen met workflowregistratie oplossen

Stel bijvoorbeeld dat uw workflow de volgende inschrijvingstriggers heeft:

• Levenscyclusstadium is een van
  
  OF
• heeft het enquêteformulier voor de klant op een willekeurige paginaingevuld

Een contactpersoon met een levenscyclusfase van klant die het formulier niet heeft ingevuld, wordt opgenomen in de workflow.

Om te voorkomen dat deze contactpersoon wordt ingeschreven, moeten de criteria worden gescheiden door een EN-operator in plaats van een OF-operator. Meer informatie over AND vs OR logica.

• Aanmaakdatum
• IP-land
• Oorspronkelijke bron
• Gekoppelde contacten

Analytics en associatie eigenschappen worden vrijwel direct verwerkt en gevuld. Echter, workflow registratie kan plaatsvinden voordat HubSpot de eigenschap vult. Als je workflow bijvoorbeeld contactpersonen inschrijft op basis van de trigger IP Country is niet gelijk aan United States, dan kan een contactpersoon zonder waarde zich inschrijven voordat HubSpot in staat is om de eigenschap met de waarde United States in te stellen.

Om te voorkomen dat contactpersonen zonder de waarde van een eigenschap de workflow binnenkomen:

• Voeg in de enrollment trigger editor een AND conditie toe onder de doesn't contain any of filter.
• Selecteer dezelfde eigenschap waarop u filtert en selecteer vervolgens de filter is bekend.
• Klik op Filter toepassen
  

• Voeg een vertraging van 1 minuut toe vóór de eerste actie in je workflow. Deze vertraging zorgt voor een buffer voor HubSpot om automatisch gevulde eigenschappen te vullen en deze uit de workflow te verwijderen.
• Configureer de instellingen van de workflow om alle records die niet meer voldoen aan de enrollment trigger uit te schrijven:
  
  • Op contact gebaseerde workflows: selecteer in de instellingen voor Unenrollment en onderdrukking van de workflow de optie om contactpersonen uit te schrijven als ze niet meer voldoen aan de inschrijftriggers.
  • Andere workflowtypes: voeg in de instellingen voor Unenrollment en onderdrukking van de workflow unenrollment triggers toe tegenover de oorspronkelijke is onbekend enrollment triggers. Als een inschrijvingstrigger bijvoorbeeld IP-land is onbekend is, voeg dan de uitschrijftrigger IP-land is bekend toe .

De enrollment trigger is bekend zoekt naar records met een willekeurige waarde voor de opgegeven eigenschap. Dit kan soms onbedoelde inschrijvingen veroorzaken als je een eigenschap vaak bijwerkt of als er handmatige bewerkingen nodig zijn.

Je verkopers werken bijvoorbeeld vijf waarden van deal-eigenschappen tegelijk bij. U hebt een deal-gebaseerde workflow die triggert wanneer Bedrag bekend is. De verkoper voert een waarde in voor Bedrag die automatisch wordt opgeslagen. Korte tijd later besluiten ze om de waarde te wijzigen. Dit kan resulteren in meerdere workflowaanmeldingen voor de record.

Om dergelijke problemen te voorkomen:

• Voeg een specifieke tijdsvertraging toe vóór de eerste actie in je workflow. Deze vertraging zorgt voor een buffer voor de gebruiker om een geschikte waarde in te voeren in de eigenschap.
• Voeg alle gewenste eigenschappen toe aan de enrollment trigger. Je kunt je workflow enrollment triggers bijvoorbeeld zo configureren dat ze alle vijf de deal eigenschappen vereisen, in plaats van één. Deze instelling zorgt ervoor dat de eigenschappen waarden moeten bevatten voordat de workflow de deal inschrijft.
• Gebruik in plaats daarvan triggers voor gebeurtenissen waarbij de waarde van de eigenschap wordt gewijzigd. Dit betekent dat de registratie moet plaatsvinden wanneer de eigenschap verandert in een specifieke waarde, waardoor onbedoelde registratie wordt voorkomen (bijv. Bedrag is groter dan 1.000).