Problemen met workflowregistratie oplossen

Stel dat uw workflow de volgende inschrijvingstriggers heeft:

• Levenscyclusfase is een van de volgende:K lant
  
  OF
• heeft het klantenen quêteformulier op een willekeurige paginaingevuld

Een contactpersoon met een levenscyclusfase van klant die het formulier niet heeft ingevuld, wordt in de workflow opgenomen.

Om te voorkomen dat dit contact wordt opgenomen, moeten de criteria worden gescheiden door een AND-operator in plaats van een OR-operator. Meer informatie over AND- versus OR-logica.

• Aanmaakdatum
• IP-land
• Oorspronkelijke bron
• Gekoppelde contacten

Analytics- en associatie-eigenschappen worden vrijwel direct verwerkt en ingevuld. Het kan echter voorkomen dat de workflow wordt geregistreerd voordat HubSpot de eigenschap invult. Als uw workflow bijvoorbeeld contactpersonen registreert op basis van de trigger IP-land is niet gelijk aan een van de Verenigde Staten, kan een contactpersoon zonder waarde worden geregistreerd voordat HubSpot de eigenschap kan instellen met de waarde Verenigde Staten.

Om te voorkomen dat contacten zonder eigenschapswaarden de workflow binnenkomen:

• Voeg in de trigger-editor voor inschrijving een AND-voor waarde toe onder het filter 'bevat geen van '.
• Selecteer dezelfde eigenschap waarop u filtert en selecteer vervolgens het filter is bekend.
• Klik op Filter toepassen.
  

• Voeg een vertraging van 1 minuut toe vóór de eerste actie in uw workflow. Deze vertraging biedt HubSpot een buffer om automatisch ingevulde eigenschappen in te vullen en ze uit te schrijven uit de workflow.
• Configureer de instellingen van de workflow om alle records die niet langer aan de registratietrigger voldoen, uit te schrijven:
  
  • Op contacten gebaseerde workflows: selecteer in de instellingen voor uitschrijving en onderdrukking van de workflow de optie om contacten uit te schrijven wanneer ze niet langer voldoen aan de triggers voor inschrijving.
  • Andere workflowtypes: voeg in de instellingen voor uitschrijving en onderdrukking van de workflow uitschrijvingstriggers toe die tegengesteld zijn aan de oorspronkelijke inschrijvingstriggers voor onbekende gegevens . Als een inschrijvingstrigger bijvoorbeeld 'IP-land is onbekend' is, voeg dan de uitschrijvingstrigger 'IP-land is bekend' toe .

De inschrijvingstrigger 'is bekend' zoekt naar records met een willekeurige waarde voor de opgegeven eigenschap. Dit kan soms leiden tot onbedoelde inschrijvingen wanneer u een eigenschap vaak bijwerkt, of het vereist handmatige bewerkingen.

Uw verkopers werken bijvoorbeeld vijf deal-eigenschapswaarden tegelijk bij. U hebt een dealgebaseerde workflow die wordt geactiveerd wanneer Bedrag bekend is. De verkoper voert een waarde in voor Bedrag die automatisch wordt opgeslagen. Kort daarna besluiten ze de waarde te wijzigen. Dit kan leiden tot meerdere workflowregistraties voor het record.

Om soortgelijke problemen te voorkomen:

• Voeg een specifieke tijdvertraging toe vóór de eerste actie in uw workflow. Deze vertraging biedt de gebruiker een buffer om een geschikte waarde in de eigenschap in te voeren.
• Voeg alle gewenste eigenschappen toe aan de registratietrigger. U kunt bijvoorbeeld uw workflowregistratietriggers zo configureren dat alle vijf deal-eigenschappen vereist zijn, in plaats van één. Deze instelling zorgt ervoor dat de eigenschappen waarden moeten bevatten voordat de workflow de deal registreert.
• Gebruik in plaats daarvan triggers voor gebeurtenissen waarbij de eigenschapwaarde is gewijzigd. Dit betekent dat de registratie moet plaatsvinden wanneer de eigenschap verandert in een specifieke waarde, waardoor onbedoelde registratie wordt voorkomen (bijvoorbeeld: bedrag is groter dan 1.000).