워크플로 등록 문제 해결

예를 들어 워크플로우에 다음과 같은 등록 트리거가 있다고 가정해 보겠습니다:

• 라이프사이클 단계가 고객
  
  또는
• 모든 페이지에서 고객 설문조사 양식을작성함

양식을 작성하지 않은 고객의 라이프사이클 단계에 있는 연락처가 워크플로에 등록됩니다.

이 연락처가 등록되지 않도록 하려면 기준을 OR이 아닌 AND 연산자로 구분해야 합니다. AND와 OR 논리에 대해 자세히 알아보세요.

• 만든 날짜
• IP 국가
• 원본 소스
• 연결된 연락처

분석 및 연결 속성은 거의 즉시 처리되고 채워집니다. 그러나 워크플로 등록은 HubSpot이 속성을 채우기 전에 발생할 수 있습니다. 예를 들어 워크플로우에서 트리거 IP 국가가 미국 중 어느 것과도 같지 않은 것을 기준으로 연락처를 등록하는 경우, 값이 없는 연락처가 등록될 수 있으며, HubSpot이 값 United states로 속성을 설정하기 전에 등록될 수 있습니다.

속성 값이 없는 연락처가 워크플로에 들어오지 못하도록 하려면 다음과 같이 하세요:

• 등록 트리거 편집기에서 어떤 것도 포함하지 않음 필터 아래에 AND 조건을 추가합니다.
• 필터링하려는 것과 동일한 속성을 선택한 다음 알려진 필터를 선택합니다.
• 필터 적용을 클릭합니다
  

• 워크플로우의 첫 번째 작업 전에1분 지연을 추가하세요. 이 지연 시간은 자동으로 채워진 속성을 채우고 워크플로우에서 등록을 해제할 수 있도록 HubSpot에 버퍼를 제공합니다.
• 더 이상 등록 트리거를 충족하지 않는 모든 레코드의 등록을 취소하도록 워크플로우의 설정을 구성합니다:
  
  • 연락처 기반 워크플로우: 워크플로우의 등록 취소 및 억제 설정에서 연락처가 더 이상 등록 트리거를 충족하지 않을 때 등록 취소하는 옵션을 선택합니다.
  • 기타 워크플로 유형: 워크플로의 등록 취소 및 억제 설정에서 원래의 알 수 없음 등록 트리거와 반대되는 등록 취소 트리거를 추가합니다. 예를 들어 등록 트리거가 IP 국가를 알 수 없음인 경우 등록 취소 트리거인 IP 국가를 알 수 있음을 추가합니다 .

등록 트리거는 지정된 속성에 대해 임의의 값을 가진 레코드를 검색하는 알려진 검색입니다. 이로 인해 속성을 자주 업데이트하거나 수동 편집이 필요한 경우 의도하지 않은 등록이 발생할 수 있습니다.

예를 들어 영업 담당자가 5개의 거래 속성 값을 함께 업데이트한다고 가정해 보겠습니다. 금액이 알려지면 트리거되는 거래 기반 워크플로우가 있습니다. 담당자가 금액에 대한 값을 입력하면 자동으로 저장됩니다. 영업 담당자는 잠시 후 이 값을 변경하기로 결정합니다. 이로 인해 레코드에 대한 워크플로우 등록이 여러 번 발생할 수 있습니다.

비슷한 문제를 방지하려면 다음과 같이 하세요:

• 워크플로우의 첫 번째 작업 전에특정 시간 지연을 추가하세요. 이 지연은 사용자가 속성에 적절한 값을 입력할 수 있도록 버퍼를 제공합니다.
• 등록 트리거에 원하는 모든 속성을 추가합니다. 예를 들어, 워크플로 등록 트리거에 하나의 거래 속성이 아닌 5개의 거래 속성이 모두 필요하도록 구성할 수 있습니다. 이렇게 설정하면 워크플로에서 거래를 등록하기 전에 속성에 값이 반드시 포함되어야 합니다.
• 대신 속성 값 변경 이벤트 트리거를 사용합니다. 즉, 속성이 특정 값으로 변경될 때 등록이 발생하여 의도하지 않은 등록(예: 금액이 1,000보다 큼)을 방지해야 합니다.