워크플로 등록 문제 해결

예를 들어, 워크플로우에 다음과 같은 등록 트리거가 있다고 가정해 보겠습니다.

• 라이프사이클 단계가‘고객 ’인 경우
  
  또는
• 고객 설문조사를 작성한 경우 고객 설문조사 양식을 작성함

양식을 작성하지 않은 '고객' 라이프사이클 단계의 연락처는 워크플로에 등록됩니다

. 이 연락처가 등록되는 것을 방지하려면 조건을 'OR' 대신 'AND' 연산자로 구분해야 합니다. AND와 OR 논리에 대해 자세히 알아보세요.

• 생성 날짜
• IP 국가
• 원본 출처
• 연관된 연락처

분석 및 연관 속성은 거의 즉시 처리되고 채워집니다. 그러나 HubSpot이 속성을 채우기 전에 워크플로우 등록이 이루어질 수 있습니다. 예를 들어,'IP 국가가 미국과 일치하지 않음' 트리거를 기반으로 연락처를 등록하는 워크플로우의 경우, HubSpot이 해당 속성에'미국' 값을 설정하기 전에 값이 없는 연락처가 등록될 수 있습니다.

속성 값이 없는 연락처가 워크플로우에 진입하는 것을 방지하려면:

• 등록 트리거 편집기에서'다음 중 어느 것도 포함하지 않음'필터바로 아래에 AND 조건을 추가하세요. 
• 필터링 대상과 동일한 속성을 선택한 다음, '알려진' 필터를 선택합니다.
• '완료'를 클릭합니다.
   

• 워크플로우의 첫 번째 작업 전에1분간의 지연 시간을 추가하세요. 이 지연 시간은 HubSpot이 자동으로 채워지는 속성을 처리하고 해당 레코드를 워크플로우에서 등록 해제할 수 있는 여유 시간을 제공합니다.
• 더 이상 등록 트리거 조건을 충족하지 않는 레코드를 워크플로우에서 등록 해제하도록 워크플로우 설정을 구성하세요: 
  
  • 연락처 기반 워크플로우: 워크플로우의 ‘등록 해제 및 억제’ 설정에서, 연락처가 등록 트리거 조건을 더 이상 충족하지 않을 때 등록을 해제하는 옵션을 선택하세요.
  • 기타 워크플로 유형: 워크플로의 ‘등록 해제 및 억제’ 설정에서, 원래의‘알 수 없음’ 등록트리거와 반대되는 등록 해제 트리거를 추가하세요. 예를 들어, 등록 트리거가‘IP 국가가 알 수 없음’인 경우, 등록 해제 트리거로‘IP 국가가 알려짐’을 추가하세요.

'알려짐' 등록 트리거는 지정된 속성에 어떤 값이든 있는 레코드를 검색합니다. 이로 인해 속성을 자주 업데이트하거나 수동 편집이 필요한 경우 의도하지 않은 등록이 발생할 수 있습니다.

예를 들어, 영업 담당자가 5개의 거래 속성 값을 함께 업데이트한다고 가정해 보겠습니다.'금액'이 알려진 경우 트리거되는 거래 기반 워크플로가 설정되어 있습니다. 담당자가'금액'에 값을 입력하면 자동으로 저장됩니다. 잠시 후 담당자가 해당 값을 변경하기로 결정합니다. 이로 인해 해당 레코드에 대해 여러 번 워크플로 등록이 발생할 수 있습니다.

이와 같은 문제를 방지하려면:

• 워크플로우의 첫 번째 작업 전에특정 시간 지연을 추가하십시오. 이 지연 시간은 사용자가 속성에 적절한 값을 입력할 수 있는 여유 시간을 제공합니다.
• 등록 트리거에 필요한 모든 속성을 추가하십시오. 예를 들어, 워크플로 등록 트리거를 하나의 속성이 아닌 5개 거래 속성 모두를 필수로 입력하도록 구성할 수 있습니다. 이 설정을 통해 워크플로가 거래를 등록하기 전에 해당 속성에 값이 반드시 입력되어 있어야 합니다.
• 다음 기능을 사용하십시오 속성 값 변경 이벤트 트리거를 대신 사용하십시오. 즉, 속성이 특정 값으로 변경될 때 등록이 이루어지도록 하여 의도하지 않은 등록(예:‘금액’이 1,000보다 큰 경우)을 방지할 수 있습니다.