Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021
Jeżeli rekord kontaktu, firmy, transakcji, biletu, oferty lub obiektu niestandardowego nieoczekiwanie nie został włączony do przepływu, należy zapoznać się z poniższymi możliwymi przyczynami.
Jeżeli rekord został nieoczekiwanie zapisany do przepływu, należy zapoznać się z logiką wyzwalania zapisów do przepływu, która może działać nieoczekiwanie.
Przepływ nie jest włączony
Rekordy mogą zostać zapisane tylko do włączonego przepływu. Jeśli przepływ jest włączony, w prawym górnym rogu znajduje się przełącznik Przepływ jest włączony. Jeśli tak nie jest, należy kliknąćPrzegląd, a następnieWłącz.
Rekord nie spełnia kryteriów zapisania na listę uczestników przepływu
Jeżeli przepływ posiada automatyczne wyzwalacze zapisów, należy upewnić się, że rekord je spełnia. Należy zwrócić uwagę na wszelkie logiki AND i/lub OR w wyzwalaczach zapisów.
W przypadku przepływów opartych na kontaktach, możnaprzetestować kontakt pod kątem wyzwalacza (wyzwalaczy) rejestracji, aby sprawdzić, czy je spełnia.
Rekord spełniał warunki wyzwalacza zapisów, gdy przepływ był włączony, ale istniejące kontakty nie zostały ustawione do zapisania.
Domyślnie, przepływy pracy nie są ustawione na zapisywanie istniejących rekordów, które spełniają kryteria zapisów w momencie włączenia przepływu, a jedynie rekordów, które spełniają kryteria zapisów w przyszłości. Należy dowiedzieć się, jak zapisać do przepływu istniejące rekordy, które spełniają warunki rejestracji.
Rekord natychmiast kwalifikuje się do wypisania z przepływu.
Przepływ oparty na kontakcie
Jeśli kontakt spełnia cele przepływu lub znajduje się na liście elimin acji w momencie zapisywania go do przepływu, zostanie automatycznie wyrejestrowany.
Przepływ oparty o firmę, umowę, bilet lub ofertę
Jeśli rekord spełnia kryteria procesu w momencie zapisywania się do przepływu, zostanie automatycznie usunięty z listy.
Obiekt był już wcześniej zapisany do przepływu, a ponowne zapisanie nie jest możliwe
Domyślnie obiekty są zapisywane do przepływów tylko wtedy, gdypo raz pierwszyDomyślnie obiekty są włączane do przepływów tylko za pierwszym razem, gdy spełnią warunki rejestracji lub zostaną włączone ręcznie. Jeśli obiekt był już wcześniej zarejestrowany w przepływie, a ponowna rejestracja nie jest włączona, nie zostanie on zarejestrowany w tym przepływie, jeśli ponownie spełni triger (trigery) pierwotnej rejestracji. Dowiedz się, jakdodać do przepływu pracy wyzwalacze umożliwiające ponowną rejestrację.