Dernière mise à jour: avril 2, 2021
Vous trouverez ci-après les raisons éventuelles pour qu'une fiche d'information de contact, d'entreprise, de transaction, de ticket, de devis ou d'objet personnalisé n'ait pas été inscrite dans un workflow de façon inattendue.
Si une fiche d'informations a été inopinément inscrite dans un workflow, découvrez la logique d'inscription dans les workflows susceptible de ne pas fonctionner comme prévu.
Le workflow n'est pas activé
Les fiches d'informations peuvent être inscrites uniquement dans un workflow activé. Si un workflow est activé, un bouton Workflow ON apparaîtra dans l'angle supérieur droit. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Analyser, puis sur Activer.
La fiche d'informations ne répond pas aux critères d'inscription du workflow
Si le workflow dispose de critères d'inscription automatiques, assurez-vous que la fiche d'informations leur correspond. Prenez note de la Logique ET et/ou OU dans les critères d'inscription.
Pour les workflows basés sur des contacts, vous pouvez tester un contact face au(x) critère(s) d'inscription du workflow pour déterminer s'il leur correspond.
La fiche d'informations a rempli les critères d'inscription du workflow lorsque le workflow a été activé, mais les contacts existants n'ont pas été paramétrés pour être inscrits
Par défaut, les workflows ne sont pas configurés pour inscrire des fiches d'informations existantes répondant aux critères d'inscription au moment où le workflow est activé, seules les fiches d'informations répondant aux critères d'inscription le sont. Découvrez comment inscrire les fiches d'informations existantes répondant aux critères d'inscription dans un workflow.
La fiche d'informations est instantanément qualifiée comme désinscrite du workflow
Workflow basé sur les contacts
Si un contact répond aux objectifs d'un workflow ou est sur la liste de suppression du workflow au moment de l'inscription dans le workflow, il sera automatiquement désinscrit.
Workflow basé sur des entreprises, des transactions, des tickets ou des devis
Si la fiche d'informations correspond aux critères de désinscription du workflow au moment de l'inscription dans le workflow, elle sera automatiquement désinscrite.
L'objet a déjà été inscrit dans le workflow et la réinscription n'est pas autorisée
Par défaut, les contacts ne sont inscrits dans un workflow que la première fois qu'ils remplissent les critères d'inscription ou qu'ils sont inscrits manuellement. Si un objet a déjà été inscrit dans un workflow et que la réinscription n'est pas autorisée, il ne sera pas inscrit dans le workflow si celui-ci répond à nouveau au(x) critère(s) d'inscription du workflow. Découvrez comment ajouter des critères de réinscription à un workflow pour permettre la réinscription.
