Résoudre les problèmes liés à l'inscription au Workflow

Supposons par exemple que votre workflow présente les critères d'inscription suivants :

• L'étape du cycle de vie est l'une des suivantes : Client
  
  OU
• a rempli le formulaire Enquête client sur n'importe quelle page

Un contact associé à une phase du cycle de vie du client et qui n'a pas rempli le formulaire d'enquête client sera inscrit dans le workflow.

Pour empêcher ce contact de s'inscrire, les critères doivent être séparés par un opérateur ET, plutôt que par un opérateur OU. En savoir plus sur Logique AND vs OR.

• Date de création
• IP du pays
• Source d'origine
• Contacts associés

Les propriétés d'analytics et d'association sont traitées et renseignées presque instantanément. Cependant, l'inscription dans le workflow peut se produire avant que HubSpot ne renseigne la propriété. Par exemple, si votre Workflow inscrit des contacts sur la base du déclencheur IP Country is not equal to any of United States, un contact sans valeur peut s'inscrire avant que HubSpot ne soit en mesure de définir la propriété avec la valeur United states.

Pour empêcher les contacts sans valeurs de propriété d'être associés au workflow :

• Dans l'éditeur de déclencheurs d'inscription, ajoutez une condition ET sous le filtre ne contient aucun élément de . 
• Sélectionnez la même propriété que vous cherchez à filtrer, puis sélectionnez le filtre est connu. 
• Cliquez sur Appliquer le filtre.
   

• Ajoutez un délai d'une minute avant la première action de votre Workflow. Ce délai permet à HubSpot de remplir toutes les propriétés renseignées automatiquement et de les désinscrire du Workflow.
• Configurez les paramètres du Workflow pour désinscrire tous les enregistrements qui ne répondent plus au déclencheur d'inscription : 
  
  • Workflows basés sur les contacts : dans les paramètres Unenrollment and suppression du workflow, sélectionnez l'option pour désinscrire les contacts lorsqu'ils ne répondent plus aux critères de déclenchement de l'inscription.
  • Autres types de Workflow : dans les paramètres du Workflow Désinscription et suppression, ajouter des déclencheurs de désinscription opposé à l'original est inconnu déclencheurs d'inscription. Par exemple, si un déclencheur d'inscription est IP country is unknown, ajoutez le déclencheur de désinscription IP country is known.

Le critère d’inscriptionest connu recherche des enregistrements avec une valeur quelconque pour la propriété spécifiée.  Cela peut parfois entraîner une inscription involontaire lorsque vous effectuez des mises à jour fréquentes d’une propriété ou nécessite des modifications manuelles.

Par exemple, vos représentants commerciaux mettent à jour cinq valeurs de propriété de transaction ensemble. Vous avez un workflow basé sur des transactions qui se déclenche quand le montant est connu. Le représentant saisit une valeur dans le champ Montant qui est automatiquement enregistrée. Il décide de modifier cette valeur peu de temps après. Cela pourrait entraîner plusieurs inscriptions au workflow pour la fiche d’informations.

Pour éviter des problèmes similaires :

• Ajoutez un délai spécifique avant la première action de votre workflow. Ce délai fournit une période tampon permettant à l’utilisateur d’entrer une valeur appropriée dans la propriété.
• Ajoutez toutes les propriétés souhaitées au critère d’inscription. Par exemple, vous pouvez configurer vos critères d’inscription dans un workflow pour qu’ils exigent les cinq propriétés de la transaction au lieu d’une. Cette configuration garantit que les propriétés doivent contenir des valeurs avant que le workflow n’inscrive la transaction.
• Utilisez plutôt des déclencheurs d’événements de modification de valeur de propriété . Cela signifie que l’inscription doit avoir lieu lorsque la propriété passe à une valeur spécifique afin d’éviter toute inscription involontaire (par exemple, le montant est supérieur à 1 000).