Si un contact, une entreprise, une transaction, un ticket ou un devis n'a pas été inscrit dans un workflow, cela peut être dû à plusieurs raisons :
- Le workflow n'est pas activé
- L'objet ne répond pas aux critères d'inscription du workflow
- L'objet a rempli les critères d'inscription du workflow lorsque le workflow a été activé, mais les contacts existants n'ont pas été paramétrés pour être inscrits
- L'objet est instantanément qualifié comme désinscrit du workflow
- L'objet a déjà été inscrit dans le workflow et la réinscription n'est pas autorisée
Note : si un objet a été inscrit à un workflow de façon inattendue, reportez-vous à cet article : Contact, entreprise, transaction, ticket ou devis inscrit dans le workflow de façon inattendue.
Le workflow n'est pas activé
Les objets peuvent être inscrits uniquement dans un workflow activé. Si un workflow est activé, un bouton Workflow ON apparaîtra dans le coin supérieur droit. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Analyser, puis sur Activer.
L'objet ne répond pas aux critères d'inscription du workflow
Si le workflow dispose de critères d'inscription automatiques, assurez-vous que l'objet leur correspond. Prenez note de la Logique ET et/ou OU dans les critères d'inscription.
Pour les workflows basés sur des contacts, vous pouvez tester un contact face au(x) critère(s) d'inscription du workflow pour déterminer s'il leur correspond.
L'objet correspond au(x) critère(s) d'inscription du workflow lorsque le workflow a été activé, mais les contacts existants n'ont pas été paramétrés pour être inscrits
Par défaut, les workflows ne sont pas configurés pour inscrire des objets existants répondant au(x) critère(s) d'inscription au moment où le workflow est activé, seuls les objets répondant au(x) critère(s) d'inscription le sont. Découvrez comment inscrire les objets existants répondant aux critères d'inscription dans un workflow.
L'objet est instantanément qualifié comme désinscrit du workflow
Workflow basé sur les contacts
Si un contact répond à l'objectif d'un workflow ou est sur la liste de suppression du workflow au moment de l'inscription dans le workflow, il sera automatiquement désinscrit.
Workflow basé sur l'entreprise, sur la transaction, sur le ticket ou sur le devis
Si l'objet correspond au(x) critère(s) de désinscription du workflow au moment de l'inscription dans le workflow, il sera automatiquement désinscrit.
L'objet a déjà été inscrit dans le workflow et la réinscription n'est pas autorisée
Par défaut, les contacts ne sont inscrits dans un workflow que la première fois qu'ils remplissent les critères d'inscription ou qu'ils sont inscrits manuellement. Si un objet a déjà été inscrit dans un workflow et que la réinscription n'est pas autorisée, il ne sera pas inscrit dans le workflow si celui-ci répond à nouveau au(x) critère(s) d'inscription du workflow. Découvrez comment ajouter des critères de réinscription à un workflow pour permettre la réinscription.