Korzystanie z paska nawigacji przepływu pracy

Podczas tworzenia i edytowania przepływów pracy należy korzystać z paska nawigacji przepływu pracy. Poniżej znajduje się przegląd sposobu organizacji nawigacji w edytorze przepływu pracy. Podczas korzystania z nowego paska nawigacji w edytorze przepływu pracy można również używać skrótów klawiaturowych.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu lub utwórz nowy przepływ. Nowy pasek nawigacji przepływu pojawi się w lewym górnym rogu edytora przepływu.
  

Plik

• Nowy: utwórz nowy przepływ pracy .Edytor przepływu zostanie uruchomiony w nowej zakładce.
• Clone : utworzenie duplikatu istniejącego przepływu pracy.
• Export as .PNG: eksport przepływu pracy wyświetlanego w edytorze przepływu pracy jako plik PNG.
• Organizuj: zarządzanie szczegółami, powiązaniami i organizacją przepływu pracy w narzędziu przepływu pracy.
  • O tym przepływie pracy: przeglądanie i aktualizowanie nazwy i opisu przepływu pracy. Do wygenerowania opisu przepływu pracy można użyć asystenta AI.
  • Przypisz dostęp do przepływu pracy: przypisz przepływ pracy do określonego zespołu. Tylko zespoły z dostępem będą mogły edytować przepływ pracy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do zasobów HubSpot.
  • Dodaj etykietęjednostki biznesowej: jeśli masz włączony dodatek Jednostki biznesowe, możesz powiązać przepływ pracy z określoną jednostką biznesową.
  • Dodaj etykietękampanii: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise , możesz dodać przepływ pracy do kampanii jako zasób kampanii.
  • Przenieśdo folder u: dodanie przepływu pracy do istniejącego folderu przepływu pracy. Dowiedz się więcej o organizowaniu przepływu pracy za pomocą folderów.
• Usuń: usunięcie przepływu pracy. Po usunięciu przepływu pracy można go klonować przez maksymalnie 90 dni. Więcej informacji o usuwaniu przepływów pracy.

Edytuj

• Edytujwyzwalacz rejestracji: zmiana wyzwalaczy rejestracji lub wyzwalaczy rejestracji zdarzeń dla przepływu pracy.
• Dodajakcję : dodanie nowej akcji do przepływu pracy. Ta akcja zostanie dodana na końcu przepływu pracy.
• Edit with AI (BETA) : wprowadź monit, aby użyć asystentów AI do dodania akcji do przepływu pracy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z asystentów AI z akcjami przepływu pracy.
• Oczyść przepływ pracy: automatycznie usprawnia przepływ pracy. Jeśli nie ma możliwości oczyszczenia przepływu pracy, ta opcja będzie wyszarzona.
• Ustaw cel : ustaw cel i śledź swoje postępy w przepływach pracy opartych na kontaktach. Kontakty, które osiągną cel przepływu pracy, zostaną automatycznie wyrejestrowane. Dowiedz się więcej o korzystaniu z celów.
• Cofnij : przywróć ostatnią zmianę w przepływie pracy w edytorze przepływu pracy.
• Ponów : jeśli wcześniej wybrano opcję Cofnij, użyj tej opcji, aby ponownie wprowadzić tę samą zmianę.
• Ręcznie zarejestruj [obiekt] : ręczne rejestrowanie rekordu w przepływie pracy.

Widok

• Komentarze :przeglądaji dodawaj komentarze do przepływu pracy na pasku bocznym współpracy. Dowiedz się więcej o dodawaniu komentarzy i zarządzaniu nimi w przepływach pracy.
• Zoom: powiększ, aby uzyskać bliższy widok przepływu pracy, pomniejsz, aby uzyskać dalszy widok przepływu pracy. Możesz także wyświetlić uproszczoną minimapę przepływu pracy.
• Test: podgląd, jak rekord będzie przechodził przez przepływ pracy, jeśli zostanie zapisany.
• Połączenia : przegląd powiązanych zasobów przepływu pracy. Na przykład, jeśli przepływ pracy wykorzystuje przesłanie formularza jako kryterium rejestracji, formularz pojawi się na tej liście.
• Historia wersji: przegląd historycznych zmian w przepływie pracy. Dowiedz się więcej o przeglądaniu historii przepływu pracy.
• Wydajność: przegląd wydajności przepływu pracy. Strona wydajności przepływu pracy zostanie otwarta w nowej karcie.
• Historia rejestracji: przegląd rejestracji w przepływie pracy, w tym rejestracji sprzed ponad 90 dni.
• Dzienniki akcji: przegląd dzienników akcji przepływu pracy. Dzienniki akcji przepływu pracy zostaną otwarte w nowej karcie.

Ustawienia

• Ustawienia: dostęp do strony ustawień przepływu pracy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami przepływu pracy.

Pomoc

• Baza wiedzy: dostęp do poradników dotyczących przepływu pracy, dokumentów referencyjnych i kroków rozwiązywania problemów w Bazie wiedzy HubSpot. Strona bazy wiedzy przepływu pracy otworzy się w nowej karcie.
• Rozwiązywanie problemów: diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z wykonywaniem przepływu pracy. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z przepływami pracy.
• Rozwiązywanie problemów z rejestracją: diagnozowanie, dlaczego rekord nie został zarejestrowany w przepływie pracy. Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z rejestracją.

Skróty

Użyj skrótów klawiaturowych, aby przyspieszyć procesy konfiguracji przepływu pracy.