Utiliser la barre de navigation du workflow

Utilisez la barre de navigation du workflow lorsque vous créez et modifiez vos workflows. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'organisation de la navigation dans l'éditeur de workflow. Lorsque vous utilisez la nouvelle barre de navigation dans l'éditeur de workflow, vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier .

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créer un nouveau workflow. La nouvelle barre de navigation du workflow apparaît en haut à gauche de l'éditeur de workflow. 
    

Fichier

• Nouveau : créer un nouveau workflow. L'éditeur de workflow s'ouvre dans un nouvel onglet. 
• Clone : créer un double du workflow existant. 
• Exporter au format .PNG : exporte le workflow tel qu'il est affiché dans l'éditeur de workflow, au format PNG. 
• Organiser : gérer les détails, les associations et l'organisation de votre workflow dans l'outil de workflow. 
  • À propos de ce workflow : revoir et mettre à jour le nom et la description du workflow. Vous pouvez utiliser l'assistant AI pour générer une description du workflow. 
  • Attribuer l'accès au workflow: attribuer le workflow à une équipe spécifique. Seules les équipes disposant d'un accès pourront modifier le workflow. En savoir plus sur la gestion de l'accès à vos actifs HubSpot. 
  • Ajouter un label d'unité commerciale : si vous disposez du module d'extension Business units, vous pouvez associer votre workflow à une unité commerciale spécifique . 
  • Ajouter un libellé de campagne : si vous avez un abonnement à Marketing Hub Professional ou Entreprise , vous pouvez ajouter votre workflow à une campagne en tant que campaign asset. 
  • Déplacer vers le dossier : ajouter le workflow à un dossier de workflow existant. En savoir plus sur organiser votre workflow avec des dossiers.
• Supprimer : supprime le workflow. Après avoir supprimé un workflow, vous pouvez encore le cloner pendant 90 jours. En savoir plus sur supprimer des workflows. 

Modifier 

• Modifier le déclencheur d'inscription : modifier les déclencheurs d'inscription ou les déclencheurs d'inscription d'événement pour le workflow. 
• Ajouter une action : ajouter une nouvelle action au workflow. Cette action sera ajoutée à la fin de votre workflow. 
• Modifier les fiches d’informations disponibles : les fiches d’informations peuvent être utilisées pour déclencher des actions ou avoir des données associées utilisées dans les champs en tant que variables de données.
• Modifier l’objectif : définissez un objectif et suivez votre progression dans les workflows basés sur les contacts. Les contacts qui atteignent l'objectif de workflow seront automatiquement désinscrits. En savoir plus sur en utilisant les objectifs. 
• Nettoyer le flux de travail : rationalise automatiquement votre flux de travail. S'il n'y a aucune possibilité de nettoyer votre workflow, cette option sera grisée. 
• Annuler : revenir sur la dernière modification apportée à votre workflow dans l'éditeur de workflow. 
• Refaire : si vous avez précédemment sélectionné l'option Undo, utilisez cette option pour effectuer à nouveau la même modification. 
• Enrôler manuellement [objet] : enrôler manuellement un enregistrement dans le workflow. 

Voir

• Commentaires : revisualiser et ajouter des commentaires au workflow dans la barre latérale de collaboration. En savoir plus sur l'ajout et la gestion de commentaires dans les workflows. 
• Zoom : zoom avant pour obtenir une vue plus proche de votre workflow, zoom arrière pour obtenir une vue plus éloignée de votre workflow. Vous pouvez également afficher une mini-carte simplifiée du workflow. 
• Test : permet de voir comment un enregistrement se déroulera dans votre workflow s'il est inscrit. 
• Connexions : examine les actifs associés au workflow. Par exemple, si un workflow utilise la soumission d'un formulaire comme critère d'inscription, le formulaire apparaîtra dans cette liste. Découvrez-en davantage sur l’examen des connexions de votre workflow. 
• Historique des révisions : permet de consulter l'historique des modifications apportées au workflow. En savoir plus sur la consultation de l'historique de votre workflow . 
• Performance : examinez la performance de votre workflow . La page de performance du workflow s'ouvre dans un nouvel onglet. 
• Historique des inscriptions : consultez les inscriptions de votre workflow , y compris les inscriptions datant de plus de 90 jours. 
• Indicateurs : examinez et utilisez les données de conversion et de performance de vos actions de workflow pour analyser l’efficacité de chaque section du workflow. Découvrez-en davantage sur la gestion des données de conversion et de performance de votre workflow.
• Journaux d'action : examinez les journaux d'action de votre workflow . Les journaux d'action du workflow s'ouvrent dans un nouvel onglet. 

Paramètres

• Paramètres : accéder à la page des paramètres du workflow. Pour en savoir plus sur la gestion des paramètres de workflow de .

Aide

• Base de connaissances : accès aux guides pratiques du workflow, aux documents de référence et aux étapes de dépannage dans la base de connaissances de HubSpot. La page de la base de connaissances sur le workflow s'ouvre dans un nouvel onglet. 
• Résoudre les problèmes : diagnostiquer et résoudre les problèmes liés à l'exécution du workflow. En savoir plus sur dépannage des workflows.
• Dépannage de l'inscription : diagnostique la raison pour laquelle un enregistrement n'a pas été inscrit dans un workflow. Apprenez comment résoudre les problèmes d'inscription. 

Raccourcis

Utilisez des raccourcis clavier pour accélérer les processus de configuration de votre workflow.