Use a barra de navegação do fluxo de trabalho

Use a barra de navegação do fluxo de trabalho quando criando e editando seus fluxos de trabalho. Abaixo, revise uma visão geral de como a navegação é organizada no editor de fluxo de trabalho. Ao usar a nova barra de navegação no editor de fluxo de trabalho, você também pode usar atalhos do teclado.

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou criar um novo fluxo de trabalho. A nova barra de navegação do fluxo de trabalho aparecerá no canto superior esquerdo do editor de fluxo de trabalho. 
   

Arquivo

• Novo: crie um novo fluxo de trabalho. O editor de fluxo de trabalho será iniciado em uma nova guia. 
• Clone: crie uma duplicata do fluxo de trabalho existente. 
• Exportar como .PNG: exporte o fluxo de trabalho conforme exibido no editor de fluxo de trabalho, como um arquivo PNG. 
• Organizar: gerencie os detalhes, associações e organização do seu fluxo de trabalho na ferramenta de fluxo de trabalho. 
  • Sobre este fluxo de trabalho: revise e atualize o nome e a descrição do fluxo de trabalho. Você pode usar o assistente de IA para gerar uma descrição do fluxo de trabalho. 
  • Atribuir acesso ao fluxo de trabalho : atribua o fluxo de trabalho a uma equipe específica. Somente equipes com acesso poderão editar o fluxo de trabalho. Aprender mais sobre gerenciando o acesso aos seus ativos HubSpot . 
  • Adicionar rótulo da unidade de negócios: se você tiver o Complemento de unidades de negócios , você pode associar seu fluxo de trabalho a um específico unidade de negócio . 
  • Adicionar rótulo de campanha: se você tem um Centro de marketing Profissional ou Empreendimento assinatura, você pode adicionar seu fluxo de trabalho a uma campanha como um recurso de campanha . 
  • Mover para a pasta: adicione o fluxo de trabalho a uma pasta de fluxo de trabalho existente. Aprender mais sobre organizando seu fluxo de trabalho com pastas.
• Excluir: exclua o fluxo de trabalho. Depois de excluir um fluxo de trabalho, você ainda poderá cloná-lo por até 90 dias. Aprender mais sobre exclusão de fluxos de trabalho . 

Editar 

• Editar gatilho de inscrição: mudar o gatilhos de inscrição ou gatilhos de inscrição de eventos para o fluxo de trabalho. 
• Adicionar ação: adicione um nova ação ao fluxo de trabalho. Esta ação será adicionada ao final do seu fluxo de trabalho. 
• Editar com IA (BETA): insira um prompt para usar assistentes de IA para adicionar ações ao seu fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como usar Assistentes de IA com ações de fluxo de trabalho.
• Limpe o fluxo de trabalho: agilize automaticamente seu fluxo de trabalho. Se não houver oportunidades para limpar seu fluxo de trabalho, esta opção ficará esmaecida. 
• Definir meta: defina uma meta e acompanhe seu progresso em fluxos de trabalho baseados em contato. Os contatos que atenderem à meta do fluxo de trabalho serão automaticamente cancelados. Aprender mais sobre usando metas. 
• Desfazer: reverta a alteração mais recente em seu fluxo de trabalho no editor de fluxo de trabalho. 
• Refazer: se você já selecionou o Desfazer opção, use-a para fazer a mesma alteração novamente. 
• Inscrever manualmente [objeto]: inscrever manualmente um registro no fluxo de trabalho. 

Visualizar

• Comentários: révisualize e adicione comentários ao fluxo de trabalho na barra lateral de colaboração. Aprender mais sobre adicionando e gerenciando comentários em fluxos de trabalho. 
• Ampliação: amplie para obter uma visão mais próxima do seu fluxo de trabalho, diminua o zoom para obter uma visão mais detalhada do seu fluxo de trabalho. Você também pode visualizar um minimapa simplificado do fluxo de trabalho. 
• Teste: visualize como um registro prosseguirá em seu fluxo de trabalho se estiver inscrito. 
• Conexões: revise os ativos associados ao fluxo de trabalho. Por exemplo, se um fluxo de trabalho usar o envio de um formulário como critério de inscrição, o formulário aparecerá nesta lista. 
• Histórico de Revisão: revisar alterações históricas no fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como revisar seu histórico de fluxo de trabalho. 
• Desempenho: revise seu fluxo de trabalho desempenho. A página de desempenho do fluxo de trabalho será aberta em uma nova guia. 
• Histórico de inscrições: revise seu fluxo de trabalho inscrições , incluindo matrículas há mais de 90 dias. 
• Registros de ação: revise seu fluxo de trabalho registros de ação. Os logs de ação do fluxo de trabalho serão abertos em uma nova guia. 

Configurações

• Configurações: acesse a página de configurações do fluxo de trabalho. Saiba mais sobre gerenciamento configurações de fluxo de trabalho.

Ajuda

• Base de conhecimento: acesse guias de procedimentos de fluxo de trabalho, documentos de referência e etapas de solução de problemas na Base de conhecimento da HubSpot. A página da base de conhecimento do fluxo de trabalho será aberta em uma nova guia. 
• Solucionar problemas: diagnosticar e solucionar problemas de execução de fluxo de trabalho. Aprender mais sobre fluxos de trabalho de solução de problemas.
• Solucionar problemas de inscrição: diagnosticar por que um registro não foi inscrito em um fluxo de trabalho. Aprender como solucionar problemas de inscrição. 

Atalhos

Use atalhos de teclado para acelerar os processos de configuração do fluxo de trabalho.