Utilizar a nova barra de navegação do fluxo de trabalho (BETA)

Utilize a nova barra de navegação do fluxo de trabalho quando criar ou editar os seus fluxos de trabalho. De seguida, reveja uma visão geral da forma como a navegação está organizada no editor de fluxo de trabalho. Ao utilizar a nova barra de navegação no editor de fluxo de trabalho, também pode utilizar os atalhos de teclado do .

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Clicar no nome de um fluxo de trabalho existente ou criar um novo fluxo de trabalho. A nova barra de navegação do fluxo de trabalho aparecerá no canto superior esquerdo do editor de fluxo de trabalho. 
   

Arquivo

• Novo: criar um novo fluxo de trabalho . O editor de fluxo de trabalho será iniciado num novo separador. 
• Clonar: cria um duplicado do fluxo de trabalho existente. 
• Exportar como .PNG: exportar o fluxo de trabalho como exibido no editor de fluxo de trabalho, como um arquivo PNG. 
• Organizar: gere os detalhes, as associações e a organização do seu fluxo de trabalho na ferramenta de fluxo de trabalho. 
  • Sobre este fluxo de trabalho: Revisar e atualizar o nome e a descrição do fluxo de trabalho. Pode utilizar o assistente de IA para gerar uma descrição do fluxo de trabalho. 
  • Atribuir acesso ao fluxo de trabalho: atribuir o fluxo de trabalho a uma equipa específica. Apenas as equipas com acesso poderão editar o fluxo de trabalho. Saiba mais sobre Gerenciar acesso aos seus ativos da HubSpot. 
  • Adicionar à fila de tarefas: Se tiver o Complemento de unidades de negócios em, pode associar o seu fluxo de trabalho a uma unidade de negócios específica . 
  • Adicionar à fila de tarefas: Se tiver uma subscrição do Marketing Hub Professional ou Enterprise , pode adicionar o seu fluxo de trabalho a uma campanha como um ativo de campanha . 
  • Mover para pasta: Adicionar o fluxo de trabalho a uma pasta de fluxo de trabalho existente. Saiba mais sobre organizar o seu fluxo de trabalho com pastas.
• Excluir: excluir o fluxo de trabalho. Depois de Excluir o fluxo de trabalho, pode ainda clonar o fluxo de trabalho até 90 dias. Saiba mais sobre excluir fluxos de trabalho. 

Editar 

• Disparador de inscrição: alterar os gatilhos de inscrição ou Disparadores de inscrição de eventos para o fluxo de trabalho. 
• Adicionar ação: adicionar uma nova ação ao fluxo de trabalho. Esta ação será adicionada ao final do seu fluxo de trabalho. 
• Limpar o fluxo de trabalho: simplifica automaticamente o seu fluxo de trabalho. Se não houver oportunidades para limpar o seu fluxo de trabalho, esta opção ficará a cinzento. 
• Definir meta: definir uma meta e acompanhar o seu andamento em fluxos de trabalho baseados em contactos. Os contactos que atingirem o objetivo do fluxo de trabalho serão automaticamente anulados. Saiba mais sobre utilizando os objectivos. 
• Desfazer: reverte a alteração mais recente do seu fluxo de trabalho no editor de fluxo de trabalho. 
• Refazer: Se tiver selecionado anteriormente a opção Desfazer, utilize esta opção para efetuar novamente a mesma alteração. 
• Inscrever manualmente [objeto]: inscrever manualmente um registo no fluxo de trabalho. 

Exibir como

• Comentários: reExibir e adicionar comentários ao fluxo de trabalho na barra lateral de colaboração. Saiba mais sobre adicionar e gerir comentários em fluxos de trabalho. 
• Zoom: aumenta o zoom para obter uma visão mais próxima do seu fluxo de trabalho, diminui o zoom para obter uma visão mais afastada do seu fluxo de trabalho. Também pode Exibir um minimapa simplificado do fluxo de trabalho. 
• Teste: pré-visualizar a forma como um registo irá decorrer no seu fluxo de trabalho, se for inscrito. 
• Ligações: rever os activos associados ao fluxo de trabalho. Por exemplo, se um fluxo de trabalho utilizar o envio de um formulário como critério de inscrição, o formulário aparecerá nesta lista. 
• Histórico de revisões: rever o histórico de alterações ao fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como rever o historial do fluxo de trabalho em . 
• Desempenho: reveja o desempenho do seu fluxo de trabalho . A página de desempenho do fluxo de trabalho será aberta num novo separador. 
• Histórico das inscrições: reveja as inscrições do seu fluxo de trabalho , incluindo as inscrições efectuadas há mais de 90 dias. 
• Registos de ações: reveja os registos de ações do seu fluxo de trabalho . Os Registros de ações do fluxo de trabalho serão abertos em uma nova guia. 

Configurações

• Configurações: aceder à página de configurações do fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como gerir as definições do fluxo de trabalho .

Ajuda

• Central de conhecimento: acede a guias práticos de fluxo de trabalho, documentos de referência e etapas de resolução de problemas na Central de conhecimento da HubSpot. A página da Central de conhecimentos sobre o fluxo de trabalho será aberta num novo guia. 
• Resolução de problemas: diagnosticar e resolver problemas de execução do fluxo de trabalho. Saiba mais sobre resolução de problemas de fluxos de trabalho.
• Resolução de problemas de inscrição: diagnosticar o motivo pelo qual um registo não foi inscrito num fluxo de trabalho. Saiba como resolver problemas de registo. 

Atalhos

Utilize atalhos de teclado para acelerar os processos de configuração do seu fluxo de trabalho.