Verwenden Sie die Navigationsleiste für den Workflow

Verwenden Sie die Workflow-Navigationsleiste, wenn Sie Ihre Workflows erstellen und bearbeiten. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Navigation im Workflow-Editor. Wenn Sie die neue Navigationsleiste im Workflow-Editor verwenden, können Sie auch die Tastaturkürzel verwenden.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow. Die neue Workflow-Navigationsleiste wird oben links im Workflow-Editor angezeigt. 
   

Datei

• Neu: erstellen Sie einen neuen Workflow. Der Workflow-Editor wird in einer neuen Registerkarte geöffnet. 
• Klonen: erstellt ein Duplikat des bestehenden Workflows. 
• Exportieren als .PNG: exportiert den Workflow, wie er im Workflow-Editor angezeigt wird, als PNG-Datei. 
• Organisieren: verwalten Sie die Details, Zuordnungen und die Organisation Ihres Workflows innerhalb des Workflow-Tools. 
  • Über diesen Workflow: Überprüfen und aktualisieren Sie den Namen und die Beschreibung des Workflows. Sie können den AI-Assistenten verwenden, um eine Workflow-Beschreibung zu erstellen. 
  • Workflow-Zugriff zuweisen: Weisen Sie den Workflow einem bestimmten Team zu. Nur Teams, die Zugang haben, können den Workflow bearbeiten. Erfahren Sie mehr über Verwaltung des Zugriffs auf Ihre HubSpot-Ressourcen. 
  • Label für Unternehmensbereiche hinzufügen: wenn Sie das Add-on für Unternehmensbereiche haben, können Sie Ihren Workflow mit einem bestimmten Unternehmensbereich verknüpfen. 
  • Label der Kampagne hinzufügen: Wenn Sie ein Marketing Hub Professional oder Enterprise Abonnement haben, können Sie Ihren Workflow einer Kampagne als Ressource hinzufügen. 
  • In Ordner verschieben: den Workflow zu einem bestehenden Workflow-Ordner hinzufügen. Erfahren Sie mehr über Organisieren Sie Ihren Workflow mit Ordnern.
• Löschen: den Workflow löschen. Nach dem Löschen eines Workflows können Sie den Workflow noch bis zu 90 Tage lang kopieren. Erfahren Sie mehr über Löschen von Workflows. 

Bearbeiten 

• Aufnahme-Trigger bearbeiten: ändern Sie die Aufnahme-Trigger oder Ereignis-Aufnahme-Trigger für den Workflow. 
• Neue hinzufügen: fügen Sie eine neue Aktion zum Workflow hinzu. Diese Aktion wird an das Ende Ihres Workflows angehängt. 
• Mit KI bearbeiten (BETA): verwenden geben Sie eine Aufforderung zur Verwendung von KI-Assistenten ein, um Aktionen zu Ihrem Workflow hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von KI-Assistenten mit Workflow-Aktionen.
• Bereinigung des Workflows: rationalisiert automatisch Ihren Workflow. Wenn es keine Möglichkeiten gibt, Ihren Workflow zu bereinigen, ist diese Option ausgegraut. 
• Ziel festlegen: setzen Sie ein Ziel und verfolgen Sie Ihren Fortschritt in kontaktbasierten Workflows. Kontakte, die das Ziel des Workflows erfüllen, werden automatisch abgemeldet. Erfahren Sie mehr über mit den Zielen. 
• Rückgängig: macht die letzte Änderung an Ihrem Workflow im Workflow-Editor rückgängig. 
• Wiederholen: wenn Sie zuvor die Option Rückgängig gewählt haben, können Sie damit dieselbe Änderung erneut vornehmen. 
• Manuell anmelden [Objekt]: einen Datensatz manuell in diesem Workflow anmelden. 

Anzeigen

• Kommentare: reAnzeigen und Hinzufügen von Kommentaren zum Workflow in der Seitenleiste für die Zusammenarbeit. Erfahren Sie mehr über Hinzufügen und Verwalten von Kommentaren in Workflows. 
• Zoom: zoomen Sie hinein, um Ihren Workflow näher zu betrachten, und heraus, um ihn weiter zu betrachten. Sie können auch eine vereinfachte Minimap des Workflows anzeigen. 
• Test: Vorschau, wie ein Datensatz Ihren Workflow durchläuft, wenn er eingeschrieben ist. 
• Verbindungen: überprüfen Sie die dem Workflow zugeordneten Ressourcen. Wenn zum Beispiel ein Workflow ein Formular als Anmeldekriterium verwendet, erscheint das Formular in dieser Liste. 
• Revisionshistorie: überprüfen Sie historische Änderungen am Workflow. Erfahren Sie mehr über die Überprüfung Ihres Workflow-Verlaufs. 
• Leistung: überprüfen Sie die Leistung Ihres Workflows . Die Leistungsseite des Workflows wird in einem neuen Tab geöffnet. 
• Aufnahmeverlauf: überprüfen Sie die Anmeldungen Ihres Workflows, einschließlich Anmeldungen, die mehr als 90 Tage zurückliegen. 
• Aktionsprotokolle: überprüfen Sie die Aktionsprotokolle Ihres Workflows . Die Aktionsprotokolle des Workflows werden in einem neuen Tab geöffnet. 

Einstellungen

• Einstellungen: Zugriff auf die Einstellungsseite des Workflows. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Workflow-Einstellungen.

Hilfe

• Wissensdatenbank: Kein Zugriff auf Workflow-Anleitungen, Referenzdokumente und Schritte zur Fehlerbehebung in der Wissensdatenbank von HubSpot. Die Seite der Wissensdatenbank für den Workflow wird in einem neuen Tab geöffnet. 
• Fehlerbehebung: diagnostiziert und behebt Probleme bei der Ausführung von Workflows. Erfahren Sie mehr über troubleshooting workflows.
• Fehlerbehebung bei der Registrierung: diagnostizieren, warum ein Datensatz nicht in einem Workflow registriert wurde. Erfahren Sie, wie Sie Probleme bei der Einschreibung beheben. 

Abkürzungen

Verwenden Sie Tastaturkürzel, um Ihre Workflow-Einrichtungsprozesse zu beschleunigen.