Utilizzare la barra di navigazione del flusso di lavoro

Per creare e modificare i flussi di lavoro, utilizzare la barra di navigazione del flusso di lavoro. Di seguito, una panoramica dell'organizzazione della navigazione nell'editor dei flussi di lavoro. Quando si utilizza la nuova barra di navigazione nell'editor dei flussi di lavoro, è possibile utilizzare anche le scorciatoie da tastiera.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro. La nuova barra di navigazione dei flussi di lavoro apparirà in alto a sinistra nell'editor dei flussi di lavoro.
  

File

• Nuovo: crea un nuovo flusso di lavoro. L'editor del flusso di lavoro si aprirà in una nuova scheda.
• Clona: crea un duplicato del flusso di lavoro esistente.
• Esporta come .PNG: esporta il flusso di lavoro visualizzato nell'editor di flusso di lavoro come file PNG.
• Organizza: gestisce i dettagli, le associazioni e l'organizzazione del flusso di lavoro all'interno dello strumento del flusso di lavoro.
  • Informazioni su questo flusso di lavoro: consente di rivedere e aggiornare il nome e la descrizione del flusso di lavoro. È possibile utilizzare l'assistente AI per generare una descrizione del flusso di lavoro.
  • Assegna accesso al flusso di lavoro: assegna il flusso di lavoro a un team specifico. Solo i team con accesso potranno modificare il flusso di lavoro. Per saperne di più sulla gestione dell'accesso alle risorse di HubSpot.
  • Aggiungi etichetta business unit: se si dispone dell'add on Business units, è possibile associare il flusso di lavoro a una specifica business unit.
  • Aggiungi etichetta campagna: se avete un abbonamento a Marketing Hub Professional o Enterprise , potete aggiungere il flusso di lavoro a una campagna come asset della campagna.
  • Sposta nella cartella: aggiunge il flusso di lavoro a una cartella di flusso di lavoro esistente. Per saperne di più sull'organizzazione del flusso di lavoro con le cartelle.
• Elimina: elimina il flusso di lavoro. Dopo aver eliminato un flusso di lavoro, è possibile clonarlo per un massimo di 90 giorni. Per saperne di più sull'eliminazione dei flussi di lavoro.

Modifica

• Modifica trigger di iscrizione: modifica i trigger di iscrizione o i trigger di iscrizione agli eventi per il flusso di lavoro.
• Aggiungi azione: aggiunge una nuova azione al flusso di lavoro. Questa azione verrà aggiunta alla fine del flusso di lavoro.
• Modifica con AI (BETA): consente di inserire una richiesta per utilizzare gli assistenti AI per aggiungere azioni al flusso di lavoro. Per saperne di più sull'uso degli assistenti AI con le azioni del flusso di lavoro.
• Pulisci flusso di lavoro: ottimizza automaticamente il flusso di lavoro. Se non ci sono opportunità per ripulire il flusso di lavoro, l'opzione sarà disattivata.
• Imposta obiettivo: imposta un obiettivo e tieni traccia dei tuoi progressi nei flussi di lavoro basati sui contatti. I contatti che raggiungono l'obiettivo del flusso di lavoro vengono automaticamente disiscritti. Per saperne di più sull'uso degli obiettivi.
• Annulla: ripristina la modifica più recente del flusso di lavoro nell'editor del flusso di lavoro.
• Ripeti: se è stata selezionata in precedenza l'opzione Annulla, questa opzione consente di ripetere la stessa modifica.
• Iscrivi manualmente [oggetto]: iscrive manualmente un record nel flusso di lavoro.

Visualizza

• Commenti: consente di rivederee aggiungere commenti al flusso di lavoro nella barra laterale della collaborazione. Per saperne di più sull'aggiunta e la gestione dei commenti nei flussi di lavoro.
• Zoom: consente di ingrandire il flusso di lavoro per vederlo più da vicino e di rimpicciolirlo per vederlo più da vicino. È anche possibile visualizzare una minimappa semplificata del flusso di lavoro.
• Prova: visualizza l'anteprima di come un record procederà attraverso il flusso di lavoro, se iscritto.
• Connessioni: consente di esaminare le risorse associate al flusso di lavoro. Ad esempio, se un flusso di lavoro utilizza l'invio di un modulo come criterio di iscrizione, il modulo apparirà in questo elenco.
• Cronologia delle revisioni: consente di esaminare le modifiche storiche apportate al flusso di lavoro. Per saperne di più sulla revisione della cronologia del flusso di lavoro.
• Prestazioni: per esaminare le prestazioni del flusso di lavoro. La pagina delle prestazioni del flusso di lavoro si aprirà in una nuova scheda.
• Cronologia delle iscrizioni: consente di esaminare le iscrizioni del flusso di lavoro, comprese quelle di oltre 90 giorni fa.
• Registri delle azioni: esaminare i registri delle azioni del flusso di lavoro. La pagina dei registri delle azioni del flusso di lavoro si aprirà in una nuova scheda.

Impostazioni

• Impostazioni: consente di accedere alla pagina delle impostazioni del flusso di lavoro. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni del flusso di lavoro.

Aiuto

• Base di conoscenze: accedete alle guide, ai documenti di riferimento e alle procedure di risoluzione dei problemi del flusso di lavoro nella Base di conoscenze di HubSpot. La pagina della Knowledge Base del flusso di lavoro si aprirà in una nuova scheda.
• Risoluzione dei problemi: diagnosticare e risolvere i problemi di esecuzione dei flussi di lavoro. Ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi dei flussi di lavoro.
• Risoluzione dei problemi di iscrizione: diagnosticare perché un record non si è iscritto a un flusso di lavoro. Per saperne di più su come risolvere i problemi di iscrizione.

Scorciatoie

Utilizzate le scorciatoie da tastiera per velocizzare i processi di impostazione dei flussi di lavoro.