ワークフローナビゲーションバーの使用

ワークフローを作成・編集する際には、ワークフローナビゲーションバーをご利用ください。以下、ワークフローエディターのナビゲーションの構成について説明します。ワークフローエディターで新しいナビゲーションバーを使用する際、キーボードショートカットを使用することもできます。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフロー名をクリックするか、新規ワークフローを作成します。ワークフローエディターの左上に新しいナビゲーションバーが表示されます。
  

ファイル

• 新規作成：新規作成ワークフローを作成 .ワークフローエディターが新しいタブで起動します。
• 複製：既存のワークフローの複製を作成します。
• .PNG としてエクスポート：ワークフローエディターに表示されているワークフローを PNG ファイルとしてエクスポートします。
• 整理：ワークフローツール内でワークフローの詳細、関連付け、整理を管理します。
  • このワークフローについて：ワークフロー名および説明を確認および更新する。AIアシスタントを使用して、ワークフローの説明を生成することができます。
  • Assign workflow access : ワークフローを特定のチームに割り当てます。ワークフローを編集できるのは、アクセス権を持つ自分のチームのみです。自分のHubSpotアセットへのアクセス権を管理するについて詳しくはこちらをご覧ください。
  • ビジネスユニットラベルの追加：ビジネスユニット追加オプションがあれば、ワークフローを特定のビジネスユニットに関連付けることができます。
  • キャンペーンラベルを追加： Marketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションをお持ちの場合、キャンペーンアセットとしてキャンペーンにワークフローを追加することができます。
  • フォルダーに移動：ワークフローを既存のワークフローフォルダーに追加します。詳しくはこちらフォルダーを使ったワークフローの整理 .
• 削除：ワークフローを削除します。ワークフローを削除した後も、最長90日間はワークフローの複製が可能です。ワークフローを削除について詳しくはこちら。

編集 

• Edit enrollment trigger:ワークフローの登録トリガーまたはイベント登録トリガーを変更します。 
• アクション追加：新規アクションをワークフローに追加する。このアクションはワークフローの最後に追加されます。 
• AI を編集 (BETA): AI アシスタントを使用してワークフローにアクションを追加するプロンプトを入力します。AIアシスタントのワークフローアクションでの使用について詳しくはこちら。
• ワークフローのクリーンアップ：自動的にワークフローを合理化します。ワークフローをクリーンアップする機会がない場合、このオプションは灰色表示されます。 
• 目標の設定：コンタクトベースのワークフローでは目標を設定し、進捗状況を把握する。ワークフロー目標を達成したコンタクトは自動的に登録解除されます。目標を使ってについてもっと知る。 
• 元に戻す:ワークフローエディターでワークフローの最新の変更を元に戻します。 
• Redo:以前にUndoオプションを選択した場合は、これを使用して同じ変更を再度行ってください。 
• Manually enroll [object]:ワークフローにレコードを手動で登録します。 

• コメント：reワークフローを表示し、コラボレーションサイドバーにコメントを追加。ワークフローにおけるコメントの追加と管理について、詳しくはこちらをご覧ください。 
• ズーム：ワークフローをより近く表示するにはズームインし、ワークフローをより遠く表示するにはズームアウトします。ワークフローの簡易ミニマップを表示することもできる。 
• Test:登録されたレコードがどのようにワークフローを進むかをプレビューします。 
• 関連付け：ワークフローの関連付けアセットを確認します。例えば、ワークフローでフォーム送信を登録条件として使用する場合、フォームはこのリストに表示されます。 
• 改訂履歴：ワークフローに対する過去の変更履歴を確認できます。ワークフロー履歴の確認について詳しくはこちら . 
• パフォーマンス：ワークフローのパフォーマンスを確認する .ワークフローのパフォーマンスページが新しいタブで開きます。 
• 登録履歴：ワークフローの登録履歴を確認する 90日以上前の登録も含む。 
• アクションログ：ワークフローの確認アクションログ .ワークフローのアクションログが新しいタブで開きます。 

設定

• 設定：ワークフローの設定ページにアクセスします。ワークフロー設定の管理について詳しくはこちら。

ヘルプ

• ナレッジベース： HubSpotのナレッジベースでワークフローのハウツーガイド、リファレンスドキュメント、トラブルシューティング手順にアクセスできます。ワークフローのナレッジベースページが新しいタブで開きます。 
• 問題のトラブルシューティング：ワークフロー実行の問題を診断し、トラブルシューティングを行う。トラブルシューティングワークフローの詳細 .
• 登録のトラブルシューティング：レコードがワークフローに登録されなかった原因を診断します。登録に関する問題のトラブルシューティング方法について学ぶ。 

ショートカット

キーボードショートカットを使って、ワークフローの設定プロセスをスピードアップ。