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ワークフローナビゲーションバーの使用

更新日時 2024年 5月 15日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

ワークフローを作成・編集する際には、ワークフローナビゲーションバーをご利用ください。以下、ワークフローエディターのナビゲーションの構成について説明します。ワークフローエディターで新しいナビゲーションバーを使用する際、キーボードショートカットを使用することもできます。

  • HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフロー名をクリックするか、新規ワークフローを作成します。ワークフローエディターの左上に新しいナビゲーションバーが表示されます。

KB - WFナビゲーション

 

ファイル

  • 新規作成:新規作成ワークフローを作成 .ワークフローエディターが新しいタブで起動します。
  • 複製:既存のワークフローの複製を作成します。
  • .PNG としてエクスポート:ワークフローエディターに表示されているワークフローを PNG ファイルとしてエクスポートします。
  • 整理:ワークフローツール内でワークフローの詳細、関連付け、整理を管理します。
    • このワークフローについて:ワークフロー名および説明を確認および更新する。AIアシスタントを使用して、ワークフローの説明を生成することができます。
    • Assign workflow access : ワークフローを特定のチームに割り当てます。ワークフローを編集できるのは、アクセス権を持つ自分のチームのみです。自分のHubSpotアセットへのアクセス権を管理するについて詳しくはこちらをご覧ください。
    • ビジネスユニットラベルの追加:ビジネスユニット追加オプションがあれば、ワークフローを特定のビジネスユニットに関連付けることができます。
    • キャンペーンラベルを追加: Marketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションをお持ちの場合、キャンペーンアセットとしてキャンペーンにワークフローを追加することができます。
    • フォルダーに移動:ワークフローを既存のワークフローフォルダーに追加します。詳しくはこちらフォルダーを使ったワークフローの整理 .
  • 削除:ワークフローを削除します。ワークフローを削除した後も、最長90日間はワークフローの複製が可能です。ワークフローを削除について詳しくはこちら。

編集 

表示条件

設定

ヘルプ

  • ナレッジベース: HubSpotのナレッジベースでワークフローのハウツーガイド、リファレンスドキュメント、トラブルシューティング手順にアクセスできます。ワークフローのナレッジベースページが新しいタブで開きます。 
  • 問題のトラブルシューティング:ワークフロー実行の問題を診断し、トラブルシューティングを行う。トラブルシューティングワークフローの詳細 .
  • 登録のトラブルシューティング:レコードがワークフローに登録されなかった原因を診断します。登録に関する問題のトラブルシューティング方法について学ぶ。 

ショートカット

キーボードショートカットを使って、ワークフローの設定プロセスをスピードアップ。

ナビゲーション アクション ウィンドウズのショートカット マックのショートカット
登録トリガーの編集 ワークフローの登録トリガーまたはイベント登録トリガーを変更します。  Ctrl + Shift + E ⇧ + ⌘ + E
アクションの追加 新規アクションをワークフローに追加する。 Ctrl + Shift + A ⇧ + ⌘ + A
元に戻す ワークフローエディターでワークフローの最新の変更を元に戻します。  Ctrl + Z ⌘ + Z
やり直し 以前に「Undo」オプションを選択した場合は、これを使用して同じ変更を再度行います。  Ctrl + Shift + Z ⇧ + ⌘ + Z
コメント コラボレーションサイドバーでワークフローの確認およびコメントを追加します。  Alt + Shift + C ⇧ + ⌘ + C
ズームイン ワークフローを拡大して表示する Ctrl + +キー ⌘ + +
ズームアウト ズームアウトしてワークフローをさらに表示する Ctrl + - ⌘ + -
100%にズーム ワークフローをフルサイズで表示するにはズームします。  Ctrl + 0 ⌘ + 0
50%にズーム ワークフローを半分のサイズで表示するズーム。  Ctrl + 9 ⌘ + 9
キーボードショートカット キーボードショートカットのリストを確認する Ctrl + / ⌘ + /

 

 

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