使用工作流程导航栏
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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创建和编辑工作流程时,请使用工作流程导航栏。下面将概述工作流程编辑器中导航的组织方式。使用工作流程编辑器中的新导航栏时,还可以使用键盘快捷键。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。
- 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。新的工作流程导航栏将出现在工作流程编辑器的左上方。
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文件
- 新建: 创建新工作流程。工作流程编辑器将在新标签页中启动。
- 克隆: 创建现有工作流程的副本。
- 导出为 .PNG:将工作流程编辑器中显示的工作流程导出为 PNG 文件。
- 组织:在工作流程工具中管理你的工作流程细节、关联和组织。
- 关于此工作流程:查看并更新工作流程的名称和描述。您可以使用 AI 助手生成工作流程描述。
- 分配工作流程访问权限:将工作流程分配给特定团队。只有拥有访问权限的团队才能编辑工作流程。了解有关管理 HubSpot 资产访问权限的更多信息。
- 添加业务单位标签: 如果您有业务单位附加功能,您可以将工作流程与特定业务单位关联。
- 添加 营销 活动标签:如果你有Marketing Hub Professional 或Enterprise 订阅,你可以将工作流程作为营销活动资产添加到营销活动中。
- 移动到文件夹:将 工作流程添加到现有的工作流程文件夹中。了解有关使用文件夹组织工作流程的更多信息。
- 删除:删除工作流程。删除工作流程后,您仍可克隆该工作流程长达 90 天。了解有关删除工作流程的更多信息。
编辑
- 编辑注册触发器:更改工作流程的注册触发器或事件注册触发器。
- 添加操作: 为工作流程添加新操作。该操作将添加到工作流程的末尾。
- 使用人工智能编辑(BETA): 使用输入提示使用人工智能助手为工作流程添加操作。了解有关在工作流程操作中使用人工智能助手的更多信息。
- 清理工作流程:自动精简工作流程。如果没有机会清理工作流程,该选项将显示为灰色。
- 设定目标: 设定目标并跟踪基于联系人的工作流程的进度。达到工作流程目标的联系人将自动取消注册。了解有关使用目标的更多信息。
- 撤销: 在工作流程编辑器中恢复对工作流程的最新更改。
- 重做: 如果您之前选择了撤消选项,则使用此选项再次进行相同的更改。
- 手动注册 [对象]: 手动 将记录注册到工作流程中。
查看
- 评论: 在协作侧边栏中查看工作流程并添加评论。了解有关在工作流中添加和管理评论的更多信息。
- 缩放:放大以更近距离查看工作流程,缩小以更远距离查看工作流程。您还可以查看工作流程的简化缩略图。
- 测试:预览记录如何通过工作流程(如果已注册)。
- 连接: 查看工作流程的相关资产。例如,如果工作流程使用表单提交作为注册标准,表单就会出现在此列表中。
- 修订历史: 查看工作流程的历史更改。了解有关查看工作流程历史记录的更多信息。
- 性能: 查看工作流程的性能。工作流程的性能页面将在新标签页中打开。
- 注册历史:查看工作流程的注册情况,包括 90 多天前的注册情况。
- 操作日志: 查看工作流程的操作日志。工作流程的操作日志将在新标签页中打开。
设置
- 设置: 访问工作流程的设置页面。了解有关管理工作流程设置的更多信息。
帮助
- 知识库:访问 HubSpot 知识库中的工作流程操作指南、参考文档和故障排除步骤。工作流程知识库页面将在新标签页中打开。
- 故障排除问题: 诊断工作流执行问题并排除故障。了解有关工作流故障排除的更多信息。
- 排除注册故障: 诊断记录未在工作流中注册的原因。了解如何排除注册问题。
快捷键
使用键盘快捷键加快工作流程设置过程。
导航 | 操作 | Windows 快捷键 | Mac 快捷键 |
编辑注册触发器 | 更改工作流程的注册触发器或事件注册触发器。 | Ctrl + Shift + E | ⇧ + ⌘ + E |
添加操作 | 向工作流中添加新操作。 | Ctrl + Shift + A | ⇧ + ⌘ + A |
撤销 | 还原工作流编辑器中对工作流的最新更改。 | Ctrl + Z | ⌘ + Z |
重做 | 如果您之前选择了撤消 选项,可使用此选项再次进行相同的更改。 | Ctrl + Shift + Z | ⇧ + ⌘ + Z |
评论 | 在协作侧边栏中查看工作流程并添加注释。 | Alt + Shift + C | ⇧ + ⌘ + C |
放大 | 放大以更近距离显示工作流程 | Ctrl + + | ⌘ + + |
缩小 | 缩小以进一步显示工作流程 | 按住 Ctrl + - 键 | ⌘ + - |
放大到 100% | 放大以全尺寸显示工作流程。 | Ctrl + 0 | ⌘ + 0 |
缩放至 50% | 缩放至一半大小显示工作流程。 | Ctrl + 9 | ⌘ + 9 |
键盘快捷键 | 查看键盘快捷键列表 | Ctrl + / | ⌘ + / |
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