ウェブチャットを作成する

ウェブチャットによるチャットフローを構築して、担当者が訪問者と直接やり取りすることができます。ウェブチャットはウェブサイト上のページにウィジェットとして表示され、訪問者はウィジェットをクリックして貴社の担当者とリアルタイムのコミュニケーションを始めることができます。価格ページの訪問者を営業チームのメンバーに接続するウェブチャットや、ナレッジベースの記事の訪問者をサポートチームのメンバーに接続する別のウェブチャットを作成することができます。

注: CRMタブでチャットフローの権限を持つユーザーのみがチャットフローを作成および編集できます。

ウェブサイトへの訪問者に自動で応答するボットによるチャットフローを作成する場合は、ボットを作成する方法を参照してください。

Facebook Messengerアカウント用のウェブチャットを作成することもできます。Facebook Messenger 用チャットフローを作成する方法を学習 .

始める前に

ライブチャットを作成する前に、チャットチャネルをコミュニケーション受信トレイまたはヘルプデスクに接続してください。チャットチャネルでは、チームの空き状況やウィジェットの外観をカスタマイズします。また、HubSpotでホストされていないウェブサイトにライブチャットを追加する場合は、ライブチャットを作成する前に、外部ページにトラッキングコードを追加する必要があります。トラッキングコードがインストールされていない場合、ウェブチャットは表示されません。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［チャットフロー］の順に進みます。
• 右上の［チャットフローを作成］をクリックします。
• 選択ウェブサイト .
• Workspace：
  • ドロップダウンメニューをクリックして受信トレイまたはヘルプデスクを選択します。 
  • チャットフローの言語を英語から変更するには、Select a languageドロップダウンメニューをクリックし、別のlanguageを選択します。
  • ［次へ］をクリックします。
• チャットフローページの左サイドバーで、ウェブチャットオプションを選択します：
  • チャットを訪問者がすぐに開始できるように設定する場合は、［ウェブチャット］を選択します。
  • Service Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントのユーザーで、公開済みのナレッジベース記事を3つ以上お持ちの場合は、ナレッジベース検索およびウェブチャットを選択して、ライブチャットウィジェットからナレッジベースを直接検索するオプションを追加します。
• ［作成］をクリックします。

1. 作成 - 歓迎メッセージを作成する

ウェブチャットセットアップの［作成］タブにリダイレクトされます。ここでチャットウィジェットの動作をカスタマイズし、訪問者への挨拶メッセージを作成します。

注：シングルページアプリにチャットウィジェットを埋め込んだり、APIを使用してウェブチャットをカスタマイズする場合は、当社の開発者向けドキュメントでHubSpot conversations API の使用について詳しく説明しています。

• 訪問者が最初にチャットを開始したときに表示されるメッセージをカスタマイズするには、ウェルカムメッセージをクリックしてセクションを展開し、ウェルカムメッセージを書くのテキストボックスにテキストを入力します。歓迎メッセージの言語の変更についてはこちらをご覧ください .
• ウェブチャットにナレッジベース検索バーを追加するには、ナレッジベース検索をクリックしてセクションを展開し、ナレッジベース検索を有効にするスイッチをオンに切り替えます。
• 受信したコミュニケーションを特定のメンバーに割り振りするには、「コミュニケーションの自動割り当て」をクリックしてセクションを展開し、「」をクリックして「コミュニケーションの自動割り当て」スイッチをオンに切り替えます。ドロップダウンメニューを使用して、どのユーザーまたはチームにコミュニケーションを割り当てるかを選択します。コミュニケーションの受信トレイまたはヘルプデスクでのルーティングルールの設定についてはこちらをご覧ください。

注： Sales HubまたはService Hub有料シートが割り当てられているユーザーをルーティングルールに含めることができます。

• Eメールアドレスを提供するように訪問者に求めるタイミングを指定するには、［Eメールキャプチャー］をクリックしてセクションを展開します。［訪問者をEメールアドレスに依頼する］ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択し、訪問者のEメールアドレスを尋ねるときに表示されるメッセージを入力します。コミュニケーションの受信トレイでコンタクトを作成するの詳細はこちら。

• 続行するには、画面下の［保存］をクリックして、［対象］タブをクリックします。

2. 対象 - ウェブチャットの表示位置を決定する

［対象］タブで、ウェブ チャット ウィジェットがウェブサイトページに表示される位置を指定できます。ウェブチャットウィジェットは、訪問者が特定のページURLにアクセスした時点で、または訪問者に関する確認済みの情報に基づいて表示することができます。ターゲティングオプションを組み合わせることで、サイトへの訪問者に合わせてパーソナライズすることもできます。チャットフローで使用できるその他のターゲティングオプションとターゲティングルールについてはこちらをご覧ください。

• 訪問者が特定のウェブサイトURLにいるときにウェブチャットウィジェットを表示するには、ウェブサイトURLセクションに記載します：
  1. 最初のドロップダウンメニューをクリックし、［ウェブサイトURL］を選択します。
  2. 2つ目のドロップダウンメニューをクリックし、ターゲティングルールを選択する。
  3. テキストフィールドにルール基準を入力します。

• 訪問者がURLに特定のクエリーパラメーターを含むウェブサイトページにいるときに、ウェブチャットウィジェットを表示する：
  1. 最初のドロップダウンメニューをクリックし、［クエリーパラメーター］を選択します。
  2. 1つ目のテキストフィールドに、クエリーパラメーター名を入力します。
  3. 2番目のテキストフィールドに、クエリーパラメーター値を入力します。

• 別のルールを追加するには、［ルールを追加］をクリックします。
• 特定のページ（例：プライバシーポリシーページ）からウェブチャットウィジェットを除外するには、除外ルールの追加をクリックします。

また、コンタクトに関する既知の情報に基づいて、特定のコンタクトにウェブチャットをターゲティングすることもできます。訪問者の情報および行動セクションで、訪問者情報に基づいて基準を設定する：

3. 表示 - ウェブチャットの外観をカスタマイズする

［表示］タブで、チャット見出し、チャットウィジェットの動作、チャットウィジェットのトリガーなど、ウェブチャットの表示設定をカスタマイズします。ウェブチャットのアクセントカラーとページを編集するには、受信トレイ設定でチャットウィジェットの外観をカスタマイズする方法をご覧ください。

注：エージェントの別名としてコミュニケーションを通じてカスタムブランドを使用するチェックボックスを選択した場合、ミーティングツールを介してチャットウィジェットに追加されたミーティングリンクは削除されます。

• • 特定のユーザーとチーム：表示する名前の横にあるチェックボックスを選択します。3人以上のユーザーを選択した場合、ユーザーがランダムに表示されます。チャットフロー言語があなたの表示名にどのような影響を与えるかをご覧ください。
  • コンタクト担当者：チャットを開始した新規訪問者または未割り当ての訪問者に対しては、［コンタクト担当者がいない場合、次のメンバーに割り当てる］ドロップダウンメニューをクリックして、代替オプションを選択します。

• ［チャット画面の動作］セクションで、デスクトップまたはモバイル画面でのウィジェットの動作を制御します。

注：訪問者がチャットフローを最小化することを選択した場合、hs-messages-hide-welcome-message Cookieの有効期限が24時間経過するまで、HubSpotはページとチャットフロー全体で訪問者の行動を尊重します。この動作はチャット表示動作の設定と競合する可能性があるため、チャットフローが想定通りにポップアップ表示されないことがあります。

• • ［デスクトップ］タブで、使用する表示動作の横にあるラジオボタンを選択します。
    • 歓迎メッセージをポップアップで開く：チャットウィジェットの上に歓迎メッセージのプレビューを表示します。

• • • チャットランチャーのみを表示：チャットランチャーのみを表示して、訪問者がクリックしないとチャットウィンドウを開くことができないようにします。
    • 歓迎メッセージを表示し、トリガー適合時にチャットウィジェットをポップアップで開く：歓迎メッセージのプレビューを表示してから、トリガーが満たされた時点、または訪問者がウィジェットをクリックした時点のいずれかが最初に発生したときに、チャットを開きます。

• • 選択されている表示動作によっては、チャットウィジェットをページに読み込むタイミングを指定することもできます。チャット表示トリガーの横にあるチェックボックスをオンにします。選択したトリガーはパソコン、タブレット、モバイルで適用されます。

• • • 離脱の意思があるとき：訪問者のマウスがブラウザーウィンドウの上部に移動した時点でウェブ チャット ウィジェットをトリガーします。
    • ページでの滞在時間（秒）：訪問者がページにアクセスしている間に指定された時間（秒単位）が経過した時点でウェブ チャット ウィジェットをトリガーします。

注：ページの読み込み時間を短縮するために、5秒以上の遅延を設定することをお勧めします。自分のサイトのページ読み込み時間についてもっと知る。

• • • ページのスクロールの割合：訪問者がページ上の特定のポイントまでスクロールした時点でウェブ チャット ウィジェットをトリガーします。

• • ［モバイル］タブで、使用する表示動作の横にあるラジオボタンを選択します。
    • 歓迎メッセージをポップアップで開く：チャットウィジェットの上に歓迎メッセージのプレビューを表示します。
    • チャットランチャーのみ表示：チャットランチャーのみを表示し、訪問者がチャットウィンドウを開くためにクリックする必要があるようにします。
      
      
      
      

注：モバイルデバイスでチャットフローを無効にするには、ターゲティング設定に例外ルールを追加してください誰かがモバイルデバイスであなたのページを表示したときにチャットフローを非表示にします。

• 続行するには、下部の［保存］をクリックし、［オプション］タブをクリックします。

4. オプション

［オプション］タブで、ウェブチャットの言語設定をカスタマイズします。あなたがあなたのアカウントでデータのプライバシー設定をオンにしている場合、また、あなたのウェブサイトの訪問者に通信するための同意を求めるステップを含むように、あなたのウェブチャットをカスタマイズすることができます。

• Select a languageドロップダウンメニューをクリックし、コンテキストウィジェットデータの言語を選択して、Saveをクリックします。

• ウェブチャットウィジェットのCookieの同意テキストを有効にするには、チャットのCookieを収集することに同意するスイッチをクリックして切り替えます。バナーに表示されるCookieテキストへの同意はカスタマイズできません。
• Cookieの同意テキストを有効にすると、同意バナーが表示されるタイミングを選択できるようになります。
  • 訪問者がチャットを開始する前に同意バナーを表示するには、［訪問者がチャットを開始する前に同意バナーを表示］ラジオボタンを選択します。
  • 訪問者がページを離れようとしているときにバナーを表示するには、［訪問者がページを離れそうなときに同意バナーを表示］ラジオボタンを選択します。

注:クッキーを収集することに同意するためのデータのプライバシー設定は、訪問者識別APIを通じて識別された訪問者にはチャットウィジェット内に表示されません。HubSpotはmessagesUtk Cookieを落とさないからです。アナリティクスCookieのバナーへの影響はありません。訪問者ID APIの詳細は、HubSpotの開発者ドキュメントを参照してください。

• 訪問者のデータ処理への同意を取得するには、データ処理への同意スイッチをクリックして切り替えてください。
  • ［同意のタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかを選択します。
    • 明示的な同意が必要：訪問者がメッセージを送信するには、［同意する］をクリックする必要があります。
    • 正当な利害関係：訪問者がチャットを開始した時点で黙示的に同意したことになります。データ処理への同意のテキストは表示されますが、チャットを開始するために「同意します」をクリックする必要はありません。
  • ［処理同意テキスト］フィールドに、HubSpotの既定のテキストが表示されます。このテキストを編集して、訪問者に関する個人情報の保存および処理が必要な理由を説明することができます。同意テキストをカスタマイズした後、既定のテキストに戻す場合は、［HubSpot提供の文面にリセット］をクリックします。
• 訪問者を配信カテゴリーにオプトインするには、訪問者があなたとチャットを始めたときに、通信の同意スイッチをクリックして切り替えてください。
  • 配信カテゴリードロップダウンメニューをクリックし、訪問者を加入させる配信カテゴリーを選択します。
  • ［チェックボックスラベル］テキストフィールドを使用して、顧客が同意するコミュニケーションタイプについて説明します。

注：こうした機能はHubSpotに組み込まれていますが、状況に応じた最適なコンプライアンス上のアドバイスについては自社の法務部門にご相談ください。

• アカウントにマーケティングコンタクトへのアクセス権があり、このチャットフローを作成されたコンタクトをマーケティングコンタクトに設定したい場合は、マーケティングコンタクトのスイッチをクリックしてオンにしてください。

• 顧客満足度アンケートをチャットウィジェット内から送信することができます。チャットコミュニケーションが終了すると、アンケートがチャットウィジェットに表示されます。アンケートの回答が集まると、アンケートの詳細ページやコミュニケーションの受信トレイまたはヘルプデスクのスレッドに表示されます。
  • 「チャット訪問者からフィードバックを収集」セクションで、［既存のアンケートを接続］ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートを選択します。

配信方法として Chat を選択した既存のアンケートにのみ接続することができます。

• • ボットに接続する新しいアンケートを作成するには、［新規アンケートを作成］をクリックします。配送方法は必ず［チャット］を選択してください。

• ［保存］をクリックします。

ウェブチャットの見直しとウェブサイトページへの追加

ウェブチャットのセットアップが完了したら、右上にある［プレビュー］をクリックして、ウェブチャットがどのようにウェブサイトに表示されるかを確認します。をクリックすると、のスイッチがオンになり、ウェブサイトのページに追加オプションとして表示されます。ウェブサイトの訪問者とチャットを始める準備ができている場合は、受信トレイで受信メッセージに応答する方法を学ぶまたはヘルプデスク。