Sist oppdatert: april 17, 2024
Gjelder for:
Markedsføring Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Når du har opprettet arbeidsflyten og angitt registreringsutløsere, velger du handlinger som skal legges til i arbeidsflyten. Handlinger er funksjoner som arbeidsflyten skal utføre for registrerte poster.
Du kan for eksempel legge til handlinger for å sende e-post, opprette nye poster, administrere kontaktenes abonnementer og mye mer. Du kan også bruke arbeidsflythandlinger fra tilkoblede apper.
Mange arbeidsflythandlinger, for eksempel Opprett oppgave og Send e-post, kan lagres uten å angi detaljer. Du kan legge til handlingene dine først som plassholdere. Deretter fyller du ut plassholderhandlingene før du slår på arbeidsflyten. Finn ut mer om plassholderhandlinger.
Merk: Hvilke handlinger som er tilgjengelige for deg, avhenger av abonnementet ditt. Låste handlinger krever en kontooppgradering for å kunne brukes.
Forsinkelse
Bruk forsinkelser til å legge til en pause mellom handlinger i arbeidsflyten. Finn ut mer om hvordan du bruker forsinkelser i arbeidsflyten.
| Handling | Hva handlingen gjør |
Kalenderdato |
Utsett registrerte poster til en bestemt dato. Bruk denne forsinkelsen når du vil at en handling kun skal utføres på en bestemt dato. |
Dato eiendom |
Forsink registrerte poster til en bestemt dato i en datoegenskap. Bruk denne forsinkelsen når du vil at en handling kun skal utføres på datoen basert på en bestemt datoegenskap. |
Forekomst av hendelse |
Forsinke registrerte poster til en spesifisert hendelse inntreffer. Du kan for eksempel utsette en kontakt til vedkommende besøker en side eller fyller ut et skjema. |
Fastsatt tidsperiode |
Forsink registrerte poster i et bestemt antall dager, timer og minutter. Registrerte poster vil vente i forsinkelsen før de går videre til nettohandlingen. Når en kontakt for eksempel sender inn et skjema, kan du angi en forsinkelse på én dag før du sender en automatisk markedsførings-e-post. Hvis du har en kontaktbasert arbeidsflyt med Sentrer på en dato eller Sentrer på en datoegenskap, er forsinkelsene i stedet relative til den valgte datoen eller datoegenskapen. Finn ut hvordan du planlegger at handlinger i en kontaktbasert arbeidsflyt skal utføres på en bestemt dato og et bestemt klokkeslett. |
Ukedager |
Utsett registrerte poster til en bestemt ukedag. |
Tid på dagen |
Utsett registrerte poster til et bestemt tidspunkt på dagen. Hvis du f.eks. bruker en arbeidsflyt til å sende en rekke reklame-e-poster, kan det hende du vil at visse e-poster bare skal sendes ut på tirsdager. Du kan legge til en forsinkelse rett før Send e-post -handlingen for å sette forsinkede kontakter på pause til tirsdag. |
Grener
Bruk grener til å lede de registrerte postene nedover bestemte arbeidsflytbaner basert på bestemte kriterier. Finn ut mer om hvordan du bruker grener i arbeidsflyten.
| Handling | Hva handlingen gjør |
Basert på verdien av en enkelt eiendom (Value equals) |
Bruk denne typen forgrening til å sende registrerte poster nedover stier basert på egenskaper og utfallet av tidligere handlinger. Denne typen gren kan ikke konfigureres med AND- og OR-kriterier. Hver gren kan opprette opptil 250 unike grener for én enkelt egenskap. |
Basert på matchende filterkriterier (Hvis/så) |
Styr registrerte poster nedover en bestemt sti basert på filterkriterier. Du kan bruke AND- og OR-kriterier når du konfigurerer denne typen forgreninger. |
Basert på utfallet av en enkelt handling (verdien er lik). |
Styr registrerte poster ned en bestemt vei avhengig av statusen til en handling tidligere i arbeidsflyten. Du kan f.eks. forgrene deg på statusen Fors inkelse for en Delay until date-handling for å skille mellom poster som har gått inn i forsinkelsen før og etter den definerte datoen. |
Basert på tilfeldig prosentandel (tilfeldig fordeling)( kunMarketing Hub Professional og Enterprise ) |
Del de registrerte postene tilfeldig inn i like store grupper for eksperimentering med arbeidsflyten. |
Gå til arbeidsflyt
Registrer posten i den aktuelle arbeidsflyten i en annen aktiv arbeidsflyt. Du kan bare registrere en post i en arbeidsflyt av samme type. For eksempel kan avtaler bare registreres i avtalebaserte arbeidsflyter.
Hvis posten allerede er registrert i den valgte arbeidsflyten, blir den ikke registrert på nytt. I stedet vises en feilmelding i arbeidsflytloggen. Deretter går posten videre til neste trinn i arbeidsflyten.
Gå til handling
Koble sammen hvis/så-grener med denne handlingen. Dette effektiviserer prosessen med å bygge opp arbeidsflyten ved å konsolidere hvis/så-grener.
Gå til andre handlinger kan bare legges til i if/then-grener, og du kan bare velge handlinger i andre if/then-grener. Dette forhindrer arbeidsflytsløyfer. Handlinger som ikke er tilgjengelige for valg, blir nedtonet.
Finn ut mer om hvordan du bruker handlingen Gå til annen handling.
Kommunikasjon
| Handling | Hva handlingen gjør |
Meld deg på en sekvens( kunSales Hub og Service Hub Enterprise ) |
Registrer automatisk kontakter i en sekvens. Du kan velge en spesifikk sekvens, samt avsender og avsenderens e-postadresse. Bare brukere med et betalt Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-sete kan velges som avsender av sekvenser. Finn ut mer om hvordan du automatiserer sekvensregistrering ved hjelp av arbeidsflyter. |
Send e-post( kunMarketing Hub og Service Hub Professional og Enterprise ) |
Send markedsførings-e-poster som er lagret for automatisering til kontakter som er tilknyttet den registrerte posten. Du kan velge blant eksisterende automatiserte markedsførings-e-poster eller opprette en ny automatisert e-post ved å klikke på + Opprett ny e-post. Vær oppmerksom på følgende når du bruker denne handlingen:
Service Hub Professional- og Enterprise-brukere kan bruke denne handlingen til å sende automatiske e-poster når en sak mottas eller lukkes. Finn ut hvordan du sender en e-post når en sak mottas eller lukkes. Merk: Hvis du har tilgang til Service Hub Starter og Sales Hub Professional+ eller Marketing Hub Starter+, vil du se e-poster i delen Send e-post i arbeidsflytverktøyet. Disse e-postene er imidlertid ikke tilgjengelige, og handlingen kan bare brukes til å sende automatiserte e-poster når en sak mottas eller lukkes. |
Send varsel i appen |
Send et varsel i appen til spesifiserte team eller brukere. Varselet vises både i HubSpot-varslingssenteret og i HubSpot-appen som et varsel. |
Send et internt e-postvarsel |
Send en intern e-post til bestemte brukere, team eller eiere. Denne typen e-postvarsling har de samme formateringsalternativene som andre redigeringsprogrammer for rik tekst i HubSpot. Du kan angi og formatere tekst, sette inn bilder og bruke tokens basert på typen arbeidsflyt (f.eks. kan kontaktbaserte arbeidsflyter bruke kontakttokens). I kontaktbaserte arbeidsflyter er denne handlingen forskjellig fra handlingen Send intern e-postmarkedsføring, fordi du ikke kan velge blant eksisterende automatiserte e-poster. Det interne e-postvarselet må opprettes i arbeidsflytredigeringsprogrammet. |
Send intern markedsføring via e-post( kunMarketing Hub Professional og Enterprise ). |
Send en automatisert e-post til angitte e-postadresser eller en kontaktegenskap som lagrer en e-postadresse, inkludert eventuelle egendefinerte egenskaper. Denne handlingen skiller seg fra handlingenSend intern e-post fordi du kan velge eksisterende automatiserte e-poster. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Send WhatsApp-melding |
Send automatisk WhatsApp-meldinger til en kontakts Whatsapp-telefonnummer. Kontakter må ha et gyldig nummer i standardegenskapen og være valgt for å motta WhatsApp-meldinger. Finn ut mer om hvordan du kobler en WhatsApp-kanal til innboksen for samtaler. |
Meld deg ut av sekvensen( kunSales Hub og Service Hub Enterprise ) |
Automatisk avregistrering av kontakter fra sekvensen de er registrert i. |
Tilordne samtaleeier i en arbeidsflyt(kun forServices Hub og Operations Hub Professional eller Enterprise ). |
Endre automatisk innboksen og eierskapet for en samtale. Finn ut mer om hvordan du automatisk tilordner en samtaleeier i en arbeidsflyt. |
CRM
Bruk disse handlingene til å oppdatere egenskapene til registrerte poster. Du kan bruke egenskapsadministrasjonshandlinger for poster som er tilgjengelige for abonnementet ditt:
- Kontakt-, bedrifts- og avtaleegenskaper kan administreres i alle produkter og planer som inkluderer arbeidsflyt.
- Tilbudsegenskaper kan bare administreres i Sales Hub Enterprise-kontoer.
- Ticket-egenskaper kan bare administreres i Service Hub Professional- og Enterprise-kontoer.
- I samtalebaserte arbeidsflyter kan du bare administrere egenskaper for kontakter som er tilknyttet samtalen. Samtaleegenskaper angis automatisk av HubSpot og kan ikke redigeres.
- Status for e-postabonnement og status for markedsføringskontakt kan bare angis i kontaktbaserte arbeidsflyter.
| Handling | Hva handlingen gjør |
Slett eiendomsverdi |
Fjern en verdi i en egenskap. Dette kan være en egenskap i den registrerte oppføringen eller en egenskap i en tilknyttet oppføring. Du kan for eksempel slette verdien for egenskapen Lead Status for en registrert avtales tilknyttede kontakter. Når du fjerner egenskapsverdien for tilknyttede poster med en annen objekttype, fjernes egenskapsverdien for alle tilknyttede poster. |
Kopier selskapets eiendomsverdi |
Kopier en bedriftsegenskapsverdi fra det primære selskapet som er knyttet til den registrerte kontakten, til den registrerte oppføringen eller en CRM-oppføring som er knyttet til den samme registrerte kontakten. Du kan for eksempel kopiere egenskapen Bransje for det tilknyttede selskapet til egenskapen Bransje for den registrerte kontakten. |
Kopiere egenskapsverdi |
Kopier en egenskapsverdi i den registrerte posten til en annen egenskap i samme post, eller til en egenskap i en tilknyttet post. Du kan for eksempel kopiere verdien for en registrert kontakts telefonnummer til en egendefinert enlinjet tekstegenskap i alle tilknyttede avtaler. Denne handlingen kan også brukes til å kopiere verdier fra tidligere arbeidsflythandlinger. Hvis en arbeidsflyt for eksempel inkluderer en Legg til Zoom-webinar-handling, kan du kopiere den resulterende Zoom-webinar-lenken til en egendefinert kontaktegenskap. Finn ut mer om hvordan du legger til kontakter i et Zoom-webinar ved hjelp av arbeidsflyter. Vær oppmerksom på følgende når du bruker denne handlingen:
|
Opprett post |
Opprett nye poster automatisk. Du kan opprette poster for følgende objekttyper:
Finn ut mer om hvordan du oppretter poster med arbeidsflyter. |
Opprett Salesforce-oppgave |
Opprett en tilpasset Salesforce-oppgave knyttet til den registrerte kontakten. Kontakteieren eller integrasjonsbrukeren vil motta en oppgave i Salesforce når en tilordnet kontakt er registrert i arbeidsflyten. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Opprett oppgave |
Opprett nye oppgaver automatisk. |
Slett kontakt |
Automatisk sletting av registrerte kontakter. Du kan for eksempel sette opp en arbeidsflyt for å registrere og slette inaktive kontakter i bulk. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. Kontakter kan gjenopprettes innen 90 dager etter sletting, se hvordan du gjenoppretter slettede kontakter. |
Øke eller redusere eiendomsverdien |
Øk eller reduser verdien i en egenskap av typen Number i den registrerte posten. Du kan for eksempel øke verdien på en egendefinert tallegenskap, Kjøpte ordrer, for hvert registrerte selskap. |
Administrere kommunikasjonsabonnement |
Angi abonnementsstatus for den registrerte kontakten. Du kan angi abonnementsstatus for en bestemt kanal, abonnementstype, det lovlige grunnlaget for å kommunisere med kontakten og forklaringen for dette kommunikasjonssamtykket. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Roter posten til eier( KunSales Hub og Service Hub Professional og Enterprise ) |
Tilordne de registrerte postene til brukere likt innenfor et valgt team eller mellom spesifiserte brukere. Denne handlingen er bare kompatibel med aktiverte, betalte brukere. Vær oppmerksom på følgende når du bruker denne handlingen:
|
Angi egenskapsverdi |
Angi en egenskapsverdi på den registrerte posten, eller angi en egenskapsverdi i en tilknyttet post. Du kan for eksempel angi egenskapen Bransje for et tilknyttet selskap i en avtalebasert arbeidsflyt. Vær oppmerksom på følgende når du bruker denne handlingen:
|
Angi Salesforce-kampanje |
Angi en Salesforce-kampanje for den registrerte kontakten. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Markedsføring
| Handling | Hva handlingen gjør |
Legg til målgruppe for annonser(Marketing Hub Professional og Enterprise) |
Legg til kontakter i en ny eller eksisterende annonsemålgruppe. Når du velger en eksisterende målgruppe, kan du bare velge en målgruppe som er opprettet i arbeidsflytverktøyet. |
Legg til i statisk liste(Marketing Hub Professional og Enterprise) |
Legg til registrerte kontakter eller selskaper i en statisk liste. |
Fjern fra annonsemålgruppen(Marketing Hub Professional og Enterprise) |
Fjern en kontakt fra en annonsemålgruppe. Du kan bare velge blant målgrupper som er opprettet i arbeidsflytverktøyet. |
Fjern fra statisk liste(Marketing Hub Professional og Enterprise) |
Fjern registrerte kontakter eller selskaper fra en statisk liste. |
Angi status for markedsføringskontakt |
Angi markedsføringsstatus for den registrerte kontakten. Kontakter kan når som helst settes som markedsføringskontakter, men oppdateres til ikke-markedsføring den første i påfølgende måned eller på fornyelsesdatoen - avhengig av hva som inntreffer først. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Dataoperasjoner
| Handling | Hva handlingen gjør |
Egendefinert kode( kunOperations Hub Professional og Enterprise ) |
Skriv og kjør JavaScript i arbeidsflyten. Du kan utvide arbeidsflytfunksjonaliteten i og utenfor HubSpot med egendefinerte kodehandlinger. Finn ut mer om hvordan du bruker egendefinerte kodehandlinger, og se eksempler på egendefinerte kodehandlinger i HubSpots Use Case-katalog for programmerbar automatisering. |
Formatdata( kunOperations Hub Professional og Enterprise ) |
Formater og vedlikehold CRM-dataene dine automatisk. Du kan for eksempel bruke denne handlingen til å skrive kontakt- eller firmanavn med store bokstaver, beregne verdier eller strukturere datoegenskaper. Finn ut mer om hvordan du formaterer data med arbeidsflyter. |
Send en webhook( kunOperations Hub Professional og Enterprise ) |
Utløs en webhook til en ekstern applikasjon. Dette gjør det mulig for arbeidsflyten din å kommunisere med den eksterne applikasjonen. Webhooks kan for eksempel sende informasjon om et HubSpot-selskap (formatert i JSON) til et eksternt CRM-system. Finn ut mer om hvordan du utløser webhooks. |
Tilkoblede apper
Når du kobler en app til HubSpot-kontoen din, kan appen inneholde arbeidsflythandlinger. Når en tilkoblet app inneholder arbeidsflythandlinger, vises disse handlingene under navnet på integrasjonen.
HubSpot støtter visse integrasjonshandlinger, for eksempel å sende et Slack-varsel eller legge til data i Google Sheets. Integrasjonspartnere kan også opprette utvidelseshandlinger som samhandler med applikasjonen deres.
| Handling | Hva handlingen gjør |
Legg til kontakter i et Zoom-webinar |
Legg til kontakter som påmeldte til et Zoom-webinar. I feltet Webinar skriver du inn Zoom-webinar-ID-en du vil registrere kontakter til, eller bruker et personaliseringstoken som inneholder en webinar-ID. Webinar-ID-er kan ikke inneholde bindestreker eller mellomrom. Finn ut mer om synkronisering av data fra Zoom-webinarer til HubSpot. HubSpots integrasjon med Zoom godtar og synkroniserer bare med tre obligatoriske felt i Zoom-registreringskoblingen: Hvis registreringskoblingen krever andre felter, vil registreringshandlingen mislykkes. |
Send Slack-varsel |
Send et Slack-varsel til det integrerte Slack-arbeidsområdet. Finn ut mer om hvordan du sender Slack-varsler gjennom arbeidsflyter. |
Opprett en Slack-kanal |
Opprett en Slack-kanal fra HubSpot. Når kanalen er opprettet, vises den på den tilknyttede bedrifts- eller avtaleoppføringen. Kortet viser at kanalen ble opprettet av en arbeidsflyt. Denne handlingen er bare tilgjengelig i bedrifts- og avtalebaserte arbeidsflyter. Vær oppmerksom på følgende når du bruker denne handlingen:
|
Opprett en Asana-oppgave |
Opprett en Asana-oppgave fra HubSpot. Finn ut mer om hvordan du oppretter Asana-oppgaver gjennom arbeidsflyter. |
Opprett et Trello-kort |
Opprett et Trello-kort fra HubSpot. Finn ut mer om hvordan du oppretter Trello-kort med arbeidsflyter. |
Angi en Salesforce-oppgave |
Angi en tilpasset Salesforce-oppgave knyttet til den registrerte kontakten. Kontakteieren eller integrasjonsbrukeren vil motta en oppgave i Salesforce når en tilordnet kontakt er registrert i arbeidsflyten. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Angi en Salesforce-kampanje |
Angi en Salesforce-kampanje for den registrerte kontakten. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Opprette en NetSuite-salgsordre |
Opprett en NetSuite-salgsordre for en registrert avtalepost. Denne handlingen er bare tilgjengelig i avtalebaserte arbeidsflyter. Finn ut mer om hvordan du oppretter NetSuite-salgsordrer gjennom avtalebaserte arbeidsflyter. |