Propriedades padrão de negócio do HubSpot

O HubSpot tem um número de propriedades de negócio padrão para ajudá-lo a rastrear e gerenciar seus negócios. Você também pode criar propriedades de negócio personalizadas para capturar as informações mais relevantes para as necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre o HubSpot propriedades de contato padrão , propriedades padrão da empresa , propriedades padrão do ticket e como gerenciar suas propriedades , incluindo a visualização de seus nomes internos e a criação de novas propriedades customizadas.

Informações do negócio

• Quantia: o valor total da transação na moeda da transação, se sua conta HubSpot usar mais de uma moeda.
• Valor na moeda da empresa: o valor total do negócio em seu moeda da empresa selecionada , quando sua conta HubSpot usa mais de uma moeda.
  • Este valor é calculado com base no taxas de câmbio definidas em sua conta HubSpot.
  • Alterações na taxa de câmbio definida atualizarão o valor até que o negócio esteja em um fase fechada ganha ou fechada perdida.

• Valor anual do contrato (ACV): o valor do negócio durante um período de 12 meses na moeda do negócio, se sua conta HubSpot usar mais de uma moeda.
• Receita anual recorrente (ARR): é o valor total da receita obtida a cada ano para esse negócio. Isso é calculado com base na duração do prazo e nos valores dos títulos recorrentes. itens de linha associado ao negócio. Se não houver um prazo, a HubSpot assumirá um prazo de 12 meses. Não considera o valor na propriedade Valor. Isso é mostrado na moeda da transação, se sua conta HubSpot usar mais de uma moeda.
• Unidades de negócios : o unidades de negócios o negócio está atribuído.
• Data de fechamento: o dia previsto para o fechamento do negócio ou no qual foi fechado. Por padrão, a data de fechamento será definida para o último dia do mês em que foi criada, mas você pode definir uma data de fechamento padrão para negócios recém-criados no aplicativo de desktop. A data de fechamento de um negócio é definida ou atualizada automaticamente pelo HubSpot quando:
  • Um usuário criar um negócio aberto e não selecionar manualmente uma data de fechamento.
  • Um usuário mover um negócio para uma fase de negócio fechado ou perdido. Isso inclui mover um negócio que já esteve em uma fase de negócio fechado para perdido, ou de uma fase de negócio perdido para fechado. Se não quiser que a data de fechamento seja atualizada ao mover para uma fase fechada, você pode desativar a automação nas configurações do seu pipeline de negócios.

• Motivo da perda do negócio: razão pela qual o negócio foi perdido. Aprender mais sobre customização Motivo perdido fechado opções.
• Motivo do fechamento do negócio: razão pela qual o negócio foi fechado.
• Data da criação: a data em que o negócio foi criado Esta propriedade é definida automaticamente pelo HubSpot.
• Criado por ID do usuário: o usuário que criou o negócio. Este valor é definido automaticamente pela HubSpot e não pode ser modificado.
• Moeda: a moeda na qual o valor total do negócio está definido. Esta propriedade só aparecerá se você tiver configure várias moedas em sua conta (Iniciante, Profissional e Empreendimento apenas).
• Data da última reunião agendada na ferramenta de reuniões: a data da última reunião que um contato associado agendou na ferramenta de reuniões. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato agenda uma reunião por meio de uma página de agendamento de reuniões e essa reunião está associada a um negócio aberto. Apenas os últimos cinco negócios abertos de um contato são automaticamente associados a reuniões.
• Colaborador do negócio: os usuários envolvidos no negócio. Este valor é definido com base no negócio colaboradores.
• Descrição do negócio: uma breve descrição do negócio.
• Nome do negócio: o nome que você deu a este negócio.
• Responsável pelo negócio: o usuário da sua equipe a quem o negócio foi atribuído. Você pode atribuir usuários adicionais a um registro de negócio criando um registro personalizado Propriedade do usuário HubSpot.
• Probabilidade de negócio: a probabilidade do negócio ser fechado. Esta propriedade é atualizada automaticamente pelo HubSpot quando um usuário move um negócio para um novo estágio com base no Probabilidade de vitória definida para cada estágio do negócio nas configurações do pipeline. Se você editar manualmente a probabilidade de um negócio, a propriedade não será mais atualizada com base nas fases de abertura do pipeline. As atualizações manuais incluem atualizando um valor em um registro , edição em massa de registros , importando registros e alterações feitas por meio de integrações de sincronização de dados ou API. A propriedade do negócio só será definida automaticamente de novo quando esse negócio for movido para uma fase de Negócio fechado com sucesso (100%) ou Negócio perdido (0%), o que pode ser definido em massa por meio de um fluxo de trabalho.
• Estágio do negócio: os estágios de negócios permitem que você categorize e acompanhe o progresso dos negócios em que você está trabalhando. Saiba mais sobre como configurar e personalizar as fases do negócio.
• Tipo de negócio: os tipos de negócio permitem que você categorize seus negócios. As opções padrão criadas pelo HubSpot são Novo negócio ou Negócios existentes, mas você pode editar ou adicionar novos tipos de transação em seu configurações de propriedade do negócio.
• Taxa de câmbio : para contas usando múltiplas moedas , a taxa de câmbio usada para converter o valor do negócio na moeda da sua empresa. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base no taxa de câmbio você definiu para a moeda. Aprender mais sobre como esta propriedade é atualizada.
• Valor da previsão: o valor do negócio multiplicado pela probabilidade de previsão. Essa informação pode ser usada como um filtro na criação de um relatório personalizado. Para visualizar a receita esperada na ferramenta de previsão ou ao visualizar um registro de negócio individual, recomenda-se o uso da propriedade Valor ponderado. 
• Categoria de previsão: a probabilidade de fechamento do negócio, categorizada como Omitir, Pipeline, Melhor caso, Mais provável, Alocar ou Fechado. Você também pode criar e usar categorias personalizadas para prever a receita do negócio. Se tiver ativado a configuraçãoAutomatizar as categorias de previsão, esta propriedade será automaticamente atualizada pelo HubSpot quando um negócio passar para uma nova fase.
• Probabilidade de previsão: a probabilidade percentual personalizada de que o negócio será fechado. Para personalizar e calcular automaticamente esta propriedade, você precisará criar um fluxo de trabalho com a ação Definir um valor de propriedade (somente para Professional e Enterprise).
• Equipe do HubSpot: a equipe atribuída ao responsável pelo negócio para dar continuidade ao negócio. Aprender mais sobre criando equipes no HubSpot.
• Data da última atividade: a última data e hora de uma nota, chamada, e-mail de vendas rastreado e registrado , reunião, mensagem, tarefa ou bate-papo do LinkedIn/SMS/WhatsApp foi registrado no registro do negócio. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base na data/hora definida mais recente para uma atividade. Por exemplo, se um usuário registrar uma chamada e indicar que ela ocorreu no dia anterior, a propriedade Data da última atividade mostrará a data do dia anterior.
• Último contato: a última vez que uma conversa de chat, chamada, e-mail de vendas, mensagem ou reunião foi registrada para esse negócio. Ela é definida automaticamente pelo HubSpot dependendo das ações do usuário.
• Data da última alteração: a data mais recente em que uma propriedade em um negócio foi atualizada. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
• Mesclar IDs de negócios: os IDs de registro dos negócios que foram mesclados no registro de negócio. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot uma vez por fusão de negócios está completo.
• Receita mensal recorrente (MRR): a receita mensal recorrente para este negócio. Isso é calculado usando os valores e a duração do período recorrente itens de linha associado ao negócio (ou seja, valor total dividido pelo número de meses do prazo). Não considera o valor na propriedade Valor. Isso é mostrado na moeda da transação, se sua conta HubSpot usar mais de uma moeda.
• Data da próxima atividade: a data da próxima atividade para um contato. Ela é definida automaticamente pelo HubSpot dependendo da ação do usuário. Isso inclui registrar uma chamada futura, e-mail de vendas ou reunião usando o recurso Registrar, bem como criar uma tarefa futura ou programar uma reunião futura.
• Próxima etapa: as próximas etapas que você ou outro usuário realizarão para melhorar a probabilidade de fechamento do negócio. Você pode editar esta propriedade na ferramenta de previsão e o valor será atualizado no registro de negócio. 
• Número de contatos associados: o número de contatos associados a este negócio. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
• Número de atividades de vendas: o número total de atividades de vendas registrado para um acordo. As atividades de vendas incluem uma ligação, conversa de bate-papo , mensagem do LinkedIn, correio postal, reunião , observação, e-mail de vendas , mensagem SMS, tarefa ou mensagem do WhatsApp. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base no número de atividades aplicáveis no registro. Aprender mais sobre atividades de registro.
• Número de vezes contatado: o número total de Atividades que estão associados ao negócio. As atividades possíveis incluem chamadas, conversas de bate-papo , mensagens do LinkedIn, correio postal, Encontros , e-mails de vendas , SMS ou mensagens do WhatsApp. Ao contrário da propriedade Número de atividades de venda, as tarefas e observações não estão incluídas nesta propriedade. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base no número de atividades aplicáveis no registro.
• Data de atribuição ao responsável: a data mais recente em que o responsável pelo negócio foi atribuído a um negócio. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
• Pipeline: o pipeline em que um negócio, o que determina os estágios a serem percorridos pelo negócio. Você pode aprender mais sobre como configurar seus pipelines e estágios de negócios aqui.
• Prioridade: o nível de atenção que o negócio exige.
• ID do registro: o identificador exclusivo para o negócio. Esse campo é configurado automaticamente e não pode ser editado. Isto pode ser usado quando atualizando negócios por meio de importação ou através da API.
• Fonte do registro: como o negócio foi criado. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Detalhe da fonte do registro 1: o primeiro nível de detalhe sobre como o negócio foi criado. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Detalhe da fonte do registro 2: o segundo nível de detalhe sobre como o negócio foi criado. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Detalhe da fonte do registro 3: o terceiro nível de detalhe sobre como o negócio foi criado. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Valor total do contrato (TCV): o valor total do negócio, com base no itens de linha associado ao negócio, incluindo qualquer receita recorrente e cobranças únicas. Não considera o valor na propriedade Valor. Este valor estará na moeda da transação, se sua conta da HubSpot usar mais de uma moeda.
• Valor ponderado: o Valor multiplicado pela Probabilidade do negócio. Isso pode ser usado como o valor do negócio padrão na ferramenta de previsão, ou em um relatório personalizado de objeto único. Recomenda-se o uso dessa propriedade, em vez do valor previsto, ao rever a receita esperada em um registro de negócio individual. 

Histórico da análise

• Fonte mais recente: fonte do contato (ou da empresa, se não houver contato) associado à última atividade da sessão para o negócio. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base nos dados associados mais recentes Fonte mais recente contato ou valor da propriedade da empresa.
• Dados de fonte mais recente 1: detalhes adicionais da fonte da última sessão atribuídos a quaisquer contatos (ou empresas, se não houver contatos) associados ao negócio. 
• Dados de fonte mais recente 2: detalhes adicionais da fonte da última sessão atribuídos a quaisquer contatos (ou empresas, se não houver contatos) associados ao negócio. 
• Último registro de data e hora da fonte: registro de data e hora em que a fonte mais recente ocorreu para um contato associado (ou empresa, se não houver contato).
• Dados da fonte original 1: informações adicionais sobre a fonte original do contato associado, ou empresa associada, se não houver contato, com o valor mais antigo para a propriedade Horário da primeira visualização.
• Dados da fonte original 2: informações adicionais sobre a fonte original do contato associado, ou empresa associada, se não houver contato, com o valor mais antigo para a propriedade Horário da primeira visualização.
• Tipo de fonte original: a fonte original do contato associado ou, se não houver contato, da empresa associada com a última atividade do negócio. Saiba mais sobre contato valores de origem originais.

Informações calculadas dos negócios

Essas propriedades são usadas apenas como medidas ou filtros em relatórios personalizados e vai não aparecem nas configurações de suas propriedades ou em registros de negócios individuais. 

• Status do negócio: agrupa seus negócios em Fechados, Perdidos ou Abertos (inclui todas as outras fases) e pode ser usado ao criar um relatório de objeto único personalizado para mostrar uma contagem dos negócios em cada tipo de fase.
• Valor fechado: o Quantia valor para negócios marcados como Fechado Ganhou na moeda da transação, se sua conta da HubSpot usar mais de uma moeda.Isso pode ser usado como um filtro ao construir um relatório de objeto único personalizado.
• Dias até o fechamento: tempo entre a data de criação e a Data de fechamento. Isso pode ser usado como um filtro na criação de um relatório de objeto único personalizado.
• Data em que entrou na fase [ID da fase]: a data em que o negócio entrou na fase.
• Data em que saiu da fase [ID da fase]: a data em que o negócio saiu da fase.
• Tempo na fase [ID da fase]: calculado para um negócio depois sair de uma determinada fase. Essa informação não é calculada para um estágio atual do negócio. Isso pode ser usado como um filtro na criação de um relatório de objeto único personalizado.

Observação: no final de março de 2024, as propriedades Entrou na fase, Saiu da fase e Tempo na fase serão substituídas nos relatórios pelas novas propriedades calculadas de fase do negócio: Data em que entrou em [ID da fase], Data em que saiu de [ID da fase] e Última vez em [ID da fase]. As novas propriedades estão disponíveis para contas com assinaturas Professional ou Enterprise e podem ser usadas em relatórios e fluxos de trabalho personalizados. Saiba mais sobre as novas propriedades calculadas da fase do negócio.

Informações de receita recorrente (somente Sales Hub e Service Hub Enterprise)

Essas propriedades são geradas automaticamente quando você configura acompanhamento de receita recorrente Na sua conta. 

• Valor da receita recorrente: o valor total da receita recorrente associada a um negócio. 
• Tipo de negócio da receita recorrente: o tipo de negócio. Os valores disponíveis para esta propriedade são Novas empresas, Renovação, Atualização e Rebaixamento. 
• Data da receita recorrente: a data em que receita recorrente para esse negócio não é mais coletada. 
• Motivo de receita recorrente inativa: o motivo pelo qual a receita recorrente deixou de ser coletada. Os valores disponíveis são Cancelado, Renovação, Atualização e Rebaixamento.