HubSpots standardavtalsegenskaper

HubSpot har ett antal standardiserade avtalsegenskaper som hjälper dig att spåra och hantera dina avtal. Du kan också skapa anpassade avtalsegenskaper för att fånga den information som är mest relevant för dina affärsbehov.

Läs mer om HubSpots standardkontaktegenskaper, standardföretagsegenskaper, standardärendeegenskaper och hur du hanterar dina egenskaper, inklusive att visa deras interna namn och skapa nya anpassade egenskaper.

Information om avtalet

• Belopp: det totala värdet av affären i affärens valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Belopp i företagets valuta: det totala värdet av affären i din valda företagsvaluta, när ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
  • Detta värde beräknas baserat på de valutakurser som anges i ditt HubSpot-konto.
  • Ändringar av den inställda växelkursen kommer att uppdatera värdet tills affären är i ett avslutat-vunnet eller avslutat-förlorat skede.

• Årligt kontraktsvärde (ACV): värdet av affären under en 12-månadersperiod i affärens valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Årliga återkommande intäkter (ARR): den totala summan av intäkter som intjänas årligen för detta avtal. Detta beräknas baserat på löptidens längd och värdena för de återkommande poster som är kopplade till avtalet. Om det inte finns någon löptid antar HubSpot en löptid på 12 månader. Det tar inte hänsyn till värdet i Amount-egenskapen. Detta visas i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Business units: de affärsenheter som affären är tilldelad.
• Stängningsdatum: den dag då affären förväntas stängas eller stängdes. Som standard kommer stängningsdatumet att ställas in på den sista dagen i den månad då det skapades, men du kan ställa in ett standardstängningsdatum för nyskapade avtal i skrivbordsappen. Ett avtals stängningsdatum ställs in eller uppdateras automatiskt av HubSpot när:
  • En användare skapar en öppen affär och inte manuellt väljer ett stängningsdatum.
  • En användare flyttar ett avtal till ett avslutat-vunnet eller ett avslutat-förlorat avtalsstadium. Detta inkluderar att flytta en affär som redan var i ett closed-won-affärsstadium till ett closed-lost-affärsstadium, eller från ett closed-lost-affärsstadium till ett closed-won-affärsstadium. Om du inte vill att avslutsdatumet ska uppdateras när det flyttas till ett avslutat skede kan du stänga av automatiseringen i inställningarna för din affärspipeline.

• Avslutadförlorad anledning: anledning till att affären förlorades. Läs mer om hur du anpassar alternativen för Orsak till förlorad affär.
• Anledning till att affären vanns: anledning till att affären vanns.
• Skapa datum: det datum då avtalet skapades. Denna egenskap ställs in automatiskt av HubSpot.
• Skapad av användar-ID: den användare som skapade affären. Detta värde ställs in automatiskt av HubSpot och kan inte ändras.
• Valuta: den valuta som det totala värdet av affären anges i. Den här egenskapen visas bara om du har ställt in flera valutor i ditt konto (endastStarter, Professional och Enterprise ).
• Datum försenaste bokade mötet i mötesverktyget: datumet för det senaste mötet som en associerad kontakt har bokat via mötesverktyget. Detta ställs in automatiskt av HubSpot när en kontakt bokar ett möte via en mötesbokningssida och det mötet är kopplat till en öppen affär. Endast en kontakts fem senaste öppna affärer kopplas automatiskt till möten.
• Deal collaborator: de användare som är involverade i affären. Detta värde ställs in baserat på dealens medarbetare.
• Deal description: en kortfattad beskrivning av affären.
• Deal name: det namn du har gett den här affären.
• Deal owner: den användare från ditt team som affären är tilldelad. Du kan tilldela ytterligare användare till en affärspost genom att skapa en anpassad HubSpot-användaregenskap.
• Sannolikhet för affär: sannolikheten för att affären kommer att slutföras. Denna egenskap uppdateras automatiskt av HubSpot när en användare flyttar en affär till ett nytt steg baserat på den Win-sannolikhet som ställts in för varje affärssteg i pipelineinställningarna. Om du manuellt redigerar sannolikheten för en affär kommer egenskapen inte längre att uppdateras automatiskt baserat på pipelines öppna faser. Manuella uppdateringar inkluderar uppdatering av ett värde på en post, massredigering av poster, import av poster och ändringar som görs via datasynkroniseringsintegrationer eller API. Sannolikheten för affären kommer endast att ställas in automatiskt igen om affären flyttas till ett Closed Won-stadium (100 %) eller ett Closed Lost-stadium (0 %), vilket kan ställas in i bulk via ett arbetsflöde.
• Deal stage: Med deal stages kan du kategorisera och följa utvecklingen av de affärer som du arbetar med. Läs mer om hur du ställer in och anpassar dina affärssteg.
• Avtalstyp: med avtalstyper kan du kategorisera dina avtal. Standardalternativen som skapas av HubSpot är New Business eller Existing Business , men du kan redigera eller lägga till nya avtalstyper i dina inställningar för avtalsegenskaper.
• Växelkurs: för konton som använder flera valutor, den växelkurs som används för att konvertera affärsbeloppet till ditt företags valuta. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på den växelkurs som du har ställt in för valutan. Läs mer om hur den här egenskapen uppdateras.
• Prognosbelopp: affärsbeloppet multiplicerat med prognossannolikheten. Detta kan användas som ett filter när du skapar en anpassad rapport. Om du vill visa förväntade intäkter i prognosverktyget eller när du visar en enskild affärspost rekommenderas att du använder egenskapen Viktat belopp.
• Prognoskategori: Sannolikheten för att affären avslutas, kategoriserad som Omit, Pipeline, Best case, Most likely, Commit eller Closed. Du kan också skapa och använda anpassade kategorier för att prognostisera dina affärsintäkter. Om du har aktiverat inställningenAutomatisera prognoskategorier kommer den här egenskapen att uppdateras automatiskt av HubSpot när en affär flyttas till ett nytt steg.
• Prognossannolikhet: den anpassade procentuella sannolikheten för att affären kommer att avslutas. Om du vill anpassa och automatiskt beräkna den här egenskapen måste du skapa ett arbetsflöde med åtgärden Ange ett egenskapsvärde (endastProfessional och Enterprise ).
• HubSpot-team: det team som tilldelats avtalsägaren för avtalet. Läs mer om hur du skapar team i HubSpot.
• Senaste aktivitetsdatum: det senaste datumet och den senaste tiden då en anteckning, ett samtal, ett spårat och loggat e-postmeddelande om försäljning, ett möte, ett LinkedIn/SMS/WhatsApp-meddelande, en uppgift eller en chatt loggades i affärsposten. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på det senaste datumet/tiden som ställts in för en aktivitet. Om en användare till exempel loggar ett samtal och anger att det inträffade dagen innan, kommer egenskapen Senaste aktivitetsdatum att visa gårdagens datum.
• Senast kontaktad: den senaste gången en chattkonversation, ett samtal, ett säljmejl, ett möte eller ett meddelande loggades för den här affären. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på användaråtgärder.
• Senaste ändringsdatum: det senaste datumet då en fastighet i en affär uppdaterades. Detta uppdateras automatiskt av HubSpot.
• ID:n för sammanslagna avtal: post-ID:n för de avtal som slogs samman till avtalsposten. Detta ställs in automatiskt av HubSpot när en sammanslagning av avtal har slutförts.
• Månatliga återkommande intäkter (MRR): de återkommande intäkterna varje månad för detta avtal. Detta beräknas med hjälp av värdena och löptiden för de återkommande poster som är kopplade till avtalet (dvs. det totala värdet dividerat med antalet månader i löptiden). Det tar inte hänsyn till värdet i Amount-egenskapen. Detta visas i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Datum för nästaaktivitet: datumet för nästa kommande aktivitet för ett avtal. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på användarens åtgärder. Detta inkluderar att logga ett framtida samtal, säljmejl eller möte med hjälp av loggfunktionen , samt att skapa en framtida uppgift eller schemalägga ett framtida möte.
• Nästa steg : de nästa steg som du eller en annan användare kommer att vidta för att förbättra sannolikheten för att affären slutförs. Du kan redigera den här egenskapen i prognosverktyget och värdet kommer att uppdateras i affärsposten.
• Antal associerade kontakter: antalet kontakter som är associerade med denna affär. Detta uppdateras automatiskt av HubSpot.
• Antal försäljnings aktiviteter: det totala antalet försäljningsaktiviteter som loggas för en affär. Försäljningsaktiviteter inkluderar ett samtal, chattkonversation, LinkedIn-meddelande, post, möte, anteckning, e-postmeddelande, SMS, uppgift eller WhatsApp-meddelande. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på antalet tillämpliga aktiviteter i posten. Läs mer om att logga aktiviteter.
• Number of times contacted: det totala antalet aktiviteter som är kopplade till affären. Möjliga aktiviteter inkluderar samtal, chattkonversationer, LinkedIn-meddelanden, post, möten, säljmejl, SMS eller WhatsApp-meddelanden. Till skillnad från egenskapen Antal säljaktiviteter ingår inte uppgifter och anteckningar i den här egenskapen. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på antalet tillämpliga aktiviteter på posten.
• Datum dåägaren tilldelades: det datum då den senaste ägaren till en affär tilldelades en affär. Detta uppdateras automatiskt av HubSpot.
• Pipeline: den pipeline som en affär befinner sig i, vilket avgör de affärssteg som affären kommer att gå igenom. Du kan läsa mer om hur du ställer in dina affärspipelines och affärssteg här.
• Prioritet: den nivå av uppmärksamhet som krävs för affären.
• Record ID: den unika identifieraren för affären. Det här fältet ställs in automatiskt och kan inte redigeras. Detta kan användas när du uppdaterar avtal genom import eller via API.
• Record Source: hur avtalet skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Record Source Detail 1: den första detaljnivån om hur affären skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Record Source Detail 2: den andra detaljnivån om hur affären skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Record Source Detail 3: den tredje detaljnivån om hur affären skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Totalt kontraktsvärde (TCV): det totala värdet av affären, baserat på de poster som är kopplade till affären, inklusive eventuella återkommande intäkter och engångsavgifter. Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Amount. Detta är i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Viktat belopp: Beloppet multiplicerat med sannolikheten för affären. Detta kan användas som standardbelopp för affären i prognosverktyget eller i en anpassad rapport för ett enskilt objekt. Vi rekommenderar att du använder den här egenskapen i stället för Forecast amount när du granskar förväntade intäkter för en enskild affärspost.

Analyshistorik

• Senaste källa: källa för kontakten, eller företaget om det inte finns någon kontakt, som är kopplad till den senaste sessionsaktiviteten för affären. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på det senaste associerade värdet för Latest source contact eller company property.
• Senaste källdata 1: ytterligare källuppgifter från den senaste sessionen som tillskrivs alla kontakter, eller företaget om inga kontakter finns, som är kopplade till affären.
• Senaste källuppgifter 2: ytterligare källuppgifter från den senaste sessionen som tillskrivs alla kontakter, eller företaget om inga kontakter finns, som är kopplade till affären.
• Tidsstämpel för senaste källa: tidsstämpel för när den senaste källan inträffade för en associerad kontakt, eller företag om det inte finns några kontakter.
• Original source data 1: ytterligare information om originalkällan för den associerade kontakten, eller det associerade företaget om det inte finns någon kontakt, med det äldsta värdet för egenskapen Time first seen.
• Original source data 2: ytterligare information om den ursprungliga källan för den associerade kontakten, eller det associerade företaget om det inte finns någon kontakt, med det äldsta värdet för egenskapen Time first seen.
• Typ av ursprunglig källa: den ursprungliga källan till den associerade kontakten, eller det associerade företaget om det inte finns någon kontakt, med den tidigaste aktiviteten för affären. Läs mer om värden för kontaktens ursprungliga källa.

Erbjudanden Beräknad information

Dessa egenskaper används endast som mått eller filter i anpassade rapporter och visas inte i dina inställningar för egenskaper eller i enskilda affärsposter.

• Deal Status: grupperar dina affärer i Won, Lost eller Open (inkluderar alla andra stadier) och kan användas när du bygger en anpassad rapport med ett enda objekt för att visa antalet affärer i varje stadietyp.
• Belopp föravslutade affärer: Beloppsvärdet för affärer som markerats som avslutade vunna i affärens valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta Detta kan användas som ett filter när du skapar en anpassad rapport för ett enskilt objekt.
• Dagar till avslut: tiden mellan skapandedatum ochavslutsdatum. Detta kan användas som ett filter när du skapar en anpassad rapport för ett enskilt objekt.
• Datum då affären gick in ifasen [Stage ID]: datum då affären gick in i fasen.
• Datum föravslutat steg [Steg-ID]: det datum då affären avslutade steget.
• Time in Stage [Stage ID]: beräknas för en affär efter att den har lämnat ett visst stadium. Detta beräknas inte för en affärs aktuella skede. Detta kan användas som ett filter när du bygger en anpassad rapport för ett enskilt objekt.

Observera: i slutet av mars 2024 kommer egenskaperna Entered stage, Exited stage och Time in Stage att ersättas i rapporterna av nya beräknade egenskaper för deal stage: Ingångsdatum [steg-ID], Utgångsdatum [steg-ID] och Senaste tid i [steg-ID]. De nya egenskaperna är tillgängliga för konton med Professional- eller Enterprise-prenumerationer och kan användas i anpassade rapporter och arbetsflöden. Läs mer om de nya beräknade egenskaperna för affärsstadiet.

Information om återkommande intäkter (endastSales Hub och Service Hub Enterprise )

Dessa egenskaper genereras automatiskt när du ställer in spårning av återkommande intäkter i ditt konto.

• Belopp för återkommande intäkter: det totala beloppet för återkommande intäkter som är kopplade till ett avtal.
• Avtalstyp för återkommande intäkter: avtal stypen. De tillgängliga värdena för den här egenskapen är New business,Renewal, Upgrade och Downgrade.
• Datum för återkommandeintäkter : det datum då återkommande intäkter för detta avtal inte längre inkasseras.
• Recurring revenue inactive reason: anledningen till att återkommande intäkter inte längre samlas in. De tillgängliga värdena är Churned, Renewal, Upgrade och Downgrade.