HubSpots standard avtaleegenskaper

HubSpot har en rekke standardavtaleegenskaper som hjelper deg med å spore og administrere avtalene dine. Du kan også opprette egendefinerte avtale egenskaper for å fange opp den informasjonen som er mest relevant for dine forretningsbehov.

Lær mer om HubSpots standard kontaktegenskaper, standard bedriftsegenskaper og standard billettegenskaper, og hvordan du administrerer egenskapene dine, inkludert visning av interne navn og oppretting av nye egendefinerte egenskaper.

Informasjon om avtalen

• Beløp: den totale verdien av avtalen i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Beløp i selskapsvaluta: den totale verdien av avtalen i den valgte selskapsvalutaen, når HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
  • Denne verdien beregnes basert på valutakursene som er angitt i HubSpot-kontoen din.
  • Endringer i valutakursen vil oppdatere verdien frem til avtalen er i en " vunnet" eller "tapt" fase.

• Årlig kontraktsverdi (ACV): verdien av avtalen over en 12-måneders periode i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Årlig tilbakevendende inntekt (ARR): den totale årlige inntekten for denne avtalen. Dette beregnes basert på avtalens varighet og verdiene for de gjentakende postene som er knyttet til avtalen. Hvis det ikke er angitt noen varighet, antar HubSpot en varighet på 12 måneder. Det tas ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp. Dette vises i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Forretningsenheter: forretningsenhetene avtalen er tilordnet.
• Avslutningsdato: dagen avtalen forventes å bli avsluttet, eller ble avsluttet. Som standard settes sluttdatoen til den siste dagen i måneden den ble opprettet, men du kan angi en standard sluttdato for nyopprettede avtaler i skrivebordsappen. En avtales sluttdato settes eller oppdateres automatisk av HubSpot når:
  • En bruker oppretter en åpen avtale og ikke velger en sluttdato manuelt.
  • En bruker flytter en avtale til et lukket-vunnet eller et lukket-tapt avtalestadium. Dette inkluderer å flytte en avtale som allerede var i et lukket-vinnet avtale-stadium til et lukket-tapt avtale-stadium, eller fra et lukket-tapt avtale-stadium til et lukket-vinnet avtale-stadium. Hvis du ikke vil at avslutningsdatoen skal oppdateres når den flyttes til et avsluttet trinn, kan du slå av automatiseringen i innstillingene for avtalepipeline.

• Årsak til at avtalen bleavsluttet: Årsaken til at avtalen ble avsluttet. Finn ut mer om hvordan du tilpasser alternativene for årsaken til at avtalen ble avsluttet.
• Årsak til at avtalen blevunnet: Årsak til at avtalen ble vunnet.
• Opprettelsesdato: Datoen avtalen ble opprettet. Denne egenskapen settes automatisk av HubSpot.
• Opprettetav bruker-ID: brukeren som opprettet avtalen. Denne verdien settes automatisk av HubSpot og kan ikke endres.
• Valuta: Valutaen som den totale verdien av avtalen er angitt i. Denne egenskapen vises bare hvis du har satt opp flere valutaer i kontoen din (kunStarter, Professional og Enterprise ).
• Dato for siste møte booket i møteverktøyet: datoen for det siste møtet en tilknyttet kontakt har booket gjennom møteverktøyet. Dette settes automatisk av HubSpot når en kontakt booker et møte via en møteplanleggingsside og møtet er knyttet til en åpen avtale. Bare en kontakts fem siste åpne avtaler knyttes automatisk til møter.
• Samarbeidspartnere: brukerne som er involvert i avtalen. Denne verdien settes basert på avtalens samarbeidspartnere.
• Deal description: en kort beskrivelse av avtalen.
• Avtalensnavn: navnet du har gitt denne avtalen.
• Avtaleeier: brukeren fra teamet ditt som avtalen er tilordnet til. Du kan tilordne flere brukere til en avtalepost ved å opprette en egendefinert HubSpot-brukeregenskap.
• Sannsynlighet for avtale: Sannsynligheten for at avtalen vil bli avsluttet. Denne egenskapen oppdateres automatisk av HubSpot når en bruker flytter en avtale til et nytt trinn, basert på vinnersannsynligheten som er angitt for hvert trinn i pipelineinnstillingene. Hvis du redigerer sannsynligheten for en avtale manuelt, oppdateres ikke lenger egenskapen automatisk basert på pipelinens åpne stadier. Manuelle oppdateringer omfatter oppdatering av en verdi på en post, masseredigering av poster, import av poster og endringer som gjøres via datasynkroniseringsintegrasjoner eller API. Sannsynligheten for en avtale vil bare bli satt automatisk igjen hvis avtalen går over til et Closed Won-stadium (100 %) eller et Closed Lost-stadium (0 %), som kan settes i bulk via en arbeidsflyt.
• Avtalestadier: Med avtalestadier kan du kategorisere og spore fremdriften i avtalene du jobber med. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer og tilpasser avtalestadier.
• Avtaletype: Med avtaletyper kan du kategorisere avtalene dine. Standardalternativene som opprettes av HubSpot er New Business eller Existing Business , men du kan redigere eller legge til nye avtaletyper i innstillingene for avtaleegenskaper.
• Valutakurs: For kontoer som bruker flere valutaer, valutakursen som brukes til å konvertere avtalebeløpet til din bedrifts valuta. Denne angis automatisk av HubSpot basert på valutakursen du har angitt for valutaen. Finn ut mer om hvordan denne egenskapen oppdateres.
• Prognosebeløp: transaksjonsbeløpet multiplisert med prognosesannsynligheten. Dette kan brukes som et filter når du lager en tilpasset rapport. Hvis du vil vise forventede inntekter i prognoseverktøyet eller når du viser en individuell avtalepost, anbefales det å bruke egenskapen Vektet beløp.
• Prognosekategori: Sannsynligheten for at avtalen blir inngått, kategorisert som Omit, Pipeline, Best case, Most likely, Commit eller Closed. Du kan også opprette og bruke egendefinerte kategorier for å forutsi avtaleinntektene dine. Hvis du har slått på innstillingenAutomatiser progn osekategorier, oppdateres denne egenskapen automatisk av HubSpot når en avtale går over til et nytt stadium.
• Prognosesannsynlighet: den egendefinerte prosentvise sannsynligheten for at avtalen vil bli avsluttet. Hvis du vil tilpasse og beregne denne egenskapen automatisk, må du opprette en arbeidsflyt med handlingenAngi en egenskapsverdi (kunProfessional og Enterprise ).
• HubSpot-team: teamet som er tilordnet avtaleeieren for avtalen. Finn ut mer om hvordan du oppretter team i HubSpot.
• Siste aktivitetsdato: den siste datoen og klokkeslettet et notat, en samtale, en sporet og logget salgs-e-post, et møte, en LinkedIn/SMS/WhatsApp-melding, en oppgave eller en chat ble logget på avtaleposten. Dette settes automatisk av HubSpot basert på den siste datoen/det siste klokkeslettet som er angitt for en aktivitet. Hvis en bruker for eksempel logger en samtale og angir at den fant sted dagen før, vil egenskapen Siste aktivitetsdato vise gårsdagens dato.
• Sist kontaktet: siste gang en chat-samtale, samtale, salgs-e-post, møte eller melding ble logget for denne avtalen. Dette settes automatisk av HubSpot basert på brukerhandlinger.
• Siste endringsdato: Den siste datoen en egenskap på en avtale ble oppdatert. Denne oppdateres automatisk av HubSpot.
• Sammenslåtte avtale-ID-er: Post-ID-ene til avtaler som ble slått sammen til avtaleposten. Dette angis automatisk av HubSpot når en avtalefusjon er fullført.
• Månedlig gjentakende inntekt (MRR): den gjentakende inntekten hver måned for denne avtalen. Dette beregnes ved hjelp av verdiene og varigheten på de gjentakende varelinjene som er knyttet til avtalen (dvs. totalverdi dividert med antall måneder i varigheten). Det tas ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp. Dette vises i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Neste aktivitetsdato: Datoen for neste kommende aktivitet for en avtale. Denne settes automatisk av HubSpot basert på brukerhandlinger. Dette inkluderer logging av en fremtidig samtale, salgs-e-post eller et møte ved hjelp av loggfunksjonen , samt oppretting av en fremtidig oppgave eller planlegging av et fremtidig møte.
• Neste steg: De neste stegene du eller en annen bruker vil ta for å øke sannsynligheten for at avtalen blir inngått. Du kan redigere denne egenskapen i prognoseverktøyet, og verdien oppdateres i avtaleoppføringen.
• Antall tilknyttede kontakter: antall kontakter som er knyttet til denne avtalen. Dette oppdateres automatisk av HubSpot.
• Antall salgsaktiviteter: det totale antallet salgsaktiviteter som er logget for en avtale. Salgsaktiviteter inkluderer en samtale, chattesamtale, LinkedIn-melding, post, møte, notat, salgs-e-post, SMS-melding, oppgave eller WhatsApp-melding. Dette settes automatisk av HubSpot basert på antall aktuelle aktiviteter på posten. Finn ut mer om logging av aktiviteter.
• Antall ganger kontaktet: det totale antallet aktiviteter som er knyttet til avtalen. Mulige aktiviteter inkluderer samtaler, chat-samtaler, LinkedIn-meldinger, post, møter, salgs-e-post, SMS eller WhatsApp-meldinger. I motsetning til egenskapen Antall salgsaktiviteter, er ikke oppgaver og notater inkludert i denne egenskapen. Dette settes automatisk av HubSpot basert på antall aktuelle aktiviteter på posten.
• Dato foreiertildeling: Datoen da den siste avtaleeieren ble tildelt en avtale. Denne oppdateres automatisk av HubSpot.
• Pipeline: Pip elinen en avtale befinner seg i, som bestemmer hvilke stadier avtalen skal gå gjennom. Du kan finne ut mer om hvordan du konfigurerer avtalepipelines og avtalestadier her.
• Prioritet: hvor mye oppmerksomhet avtalen trenger.
• Post-ID: den unike identifikatoren for avtalen. Dette feltet settes automatisk og kan ikke redigeres. Dette kan brukes når du oppdaterer avtaler gjennom import eller API.
• Record Source: hvordan avtalen ble opprettet. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Record Source Detail 1: det første detaljnivået for hvordan avtalen ble opprettet. Dette settes automatisk av HubSpot.
• Record Source Detail 2: det andre detaljnivået for hvordan avtalen ble opprettet. Dette settes automatisk av HubSpot.
• Record Source Detail 3: det tredje detaljnivået for hvordan avtalen ble opprettet. Dette settes automatisk av HubSpot.
• Total kontraktsverdi (TCV): Den totale verdien av avtalen, basert på postene som er knyttet til avtalen, inkludert eventuelle gjentakende inntekter og engangskostnader. Den tar ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp. Dette er i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Vektet beløp: Beløpet multiplisert med sannsynligheten for avtale. Dette kan brukes som standard avtal ebeløp i prognoseverktøyet eller i en egendefinert rapport for et enkelt objekt. Det anbefales å bruke denne egenskapen i stedet for Prognosebeløp når du skal se på forventede inntekter for en individuell avtalepost.

Analysehistorikk

• Siste kilde: kilde for kontakten, eller selskapet hvis ingen kontakt, som er knyttet til den siste øktaktiviteten for avtalen. Dette settes automatisk av HubSpot basert på den siste tilknyttede Latest source-kontakt- eller bedriftsegenskapsverdien.
• Siste kildedata 1: Ytterligerekildedata for den siste økten som er tilskrevet eventuelle kontakter, eller selskapet hvis det ikke er noen kontakter, knyttet til avtalen.
• Siste kildedata 2: Ytterligerekildedata for den siste økten som er tilskrevet eventuelle kontakter, eller selskapet hvis ingen kontakter, som er knyttet til avtalen.
• Tidsstempel for siste kilde: Tidsstempel for når den siste kilden oppstod for en tilknyttet kontakt, eller selskap hvis det ikke finnes kontakter.
• Opprinnelige kildedata 1: tilleggsinformasjon om den opprinnelige kilden for den tilknyttede kontakten, eller det tilknyttede selskapet hvis det ikke finnes noen kontakt, med den eldste verdien for egenskapen Tidspunkt først sett.
• Originale kildedata 2: tilleggsinformasjon om den opprinnelige kilden for den tilknyttede kontakten, eller det tilknyttede selskapet hvis det ikke finnes noen kontakt, med den eldste verdien for egenskapen Tid først sett.
• Opprinneligkildetype: den opprinnelige kilden til den tilknyttede kontakten, eller det tilknyttede selskapet hvis det ikke finnes noen kontakt, med den tidligste aktiviteten for avtalen. Finn ut mer om verdiene for kontaktens opprinnelige kilde.

Tilbudsberegnet informasjon

Disse egenskapene brukes kun som mål eller filtre i egendefinerte rapporter og vises ikke i egenskapsinnstillingene eller på individuelle avtaleposter.

• Avtalestatus: Grupperer avtalene dine i Vunnet, Tapt eller Åpen (inkluderer alle andre stadier) og kan brukes når du bygger en tilpasset rapport for enkeltobjekter for å vise antall avtaler i hver stadietype.
• Avsluttet beløp: Beløpsverdien for avtaler som er merket som Avsluttet vunnet i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta. Dette kan brukes som et filter når du bygger en tilpasset rapport for ett enkelt objekt.
• Dager til avslutning: Tiden mellom opprettelsesdato ogavslutningsdato. Dette kan brukes som et filter når du lager en egendefinert rapport for et enkelt objekt.
• Dato forinntreden i fasen [Fase-ID]: datoen da avtalen gikk inn i fasen.
• Dato foravsluttet fase [Fase-ID]: datoen da avtalen forlot fasen.
• Tid i fase [fase-ID]: beregnes for en avtale etter at den har forlatt en gitt fase. Dette beregnes ikke for en avtales nåværende stadium. Dette kan brukes som et filter når du bygger en egendefinert enkeltobjektrapport.

Merk: I slutten av mars 2024 vil egenskapene Inn i etappe, Ut av etappe og Tid i etappe bli erstattet i rapporter med nye beregnede egenskaper for avtaleetapper: Dato for inngåelse [stadium-ID], Dato for avslutning [stadium-ID] og Siste tid i [stadium-ID]. De nye egenskapene er tilgjengelige for kontoer med Professional- eller Enterprise-abonnement, og kan brukes i egendefinerte rapporter og arbeidsflyter. Finn ut mer om de nye beregnede egenskapene for avtalefaser.

Informasjon om gjentakende inntekter (kunSales Hub og Service Hub Enterprise )

Disse egenskapene genereres automatisk når du konfigurerer sporing av tilbakevendende inntekter i kontoen din.

• Beløp for gjentakende inntekter: Det totale beløpet for gjentakende inntekter knyttet til en avtale.
• Type avtale forgjentakende inntekter: avtaletypen. De tilgjengelige verdiene for denne egenskapen er Ny virksomhet,Fornyelse, Oppgradering og Nedgradering.
• Dato for gjentakendeinntekter: Datoen da gjentakende inntekter for denne avtalen ikke lenger innkreves.
• Årsak til at gjentakende inntekter er inaktive: Årsaken til at gjentakende inntekter ikke lenger hentes inn. De tilgjengelige verdiene er Churned, Renewal, Upgrade og Downgrade.