Opret og administrer registre i HubSpot-mobilappen

Hvis du er på en mobil enhed, kan du interagere med dine kontakt-, virksomheds-, deal-, ticket- og Brugerdefinerede objektregistre i HubSpot-mobilappen. Dette giver dig mulighed for at få adgang til og administrere dine data på farten. Du kan f.eks. tilføje kontakter fra et personligt salgsmøde eller logge en opkaldsfunktion, du har foretaget på en café. Du kan navigere til dine registre ved hjælp af nedenstående navigation eller ved at klikke på et direkte link til et register fra en anden app på din telefon.

Hvis du bruger HubSpot på din computer, skal du lære, hvordan du arbejder med registre i desktop-appen.

Bemærk: Registre kan ikke oprettes, redigeres eller ses i mobilappen uden en internet- eller dataforbindelse.

Filtrer registre i mobilappen

1. Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.

2. Naviger til dine registre:

   • Kontakter: Tryk på menuikonet øverst til venstre, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
   • Virksomheder: Tryk på menuikonet øverst til venstre, og tryk derefter på Virksomheder i venstre sidepanel.
   • Deals: Tryk på menuikonet øverst til venstre, og tryk derefter på Deals i venstre sidepanel.
   • Tickets: Tryk på menuikonet øverst til venstre, og tryk derefter på Tickets i venstre sidepanel.
   • Brugerdefinerede objekter: Tryk på menuikonet øverst til venstre, og tryk derefter på det brugerdefinerede objekt i venstre sidepanel.
3. Hvis du vil filtrere efter en af dine eksisterende gemte visninger, skal du trykke på en fane for at navigere til den pågældende visning. Hvis du vil tilføje en visning som en fane, skal du trykke på Tilføj visninger og derefter vælge de visninger , du vil vise. Du kan vise op til fem gemte visninger.
4. Hvis du vil organisere dine registre ud fra en bestemt egenskab, skal du trykke på rullemenuen Sorteret efter og vælge en egenskab at sortere efter. Tryk på egenskaben igen for at ændre sorteringsretningen fra stigende til faldende, eller tryk på Vis alle [objekt]-egenskaber for at vælge andre egenskaber at sortere efter. Tryk på Anvend.
5. I Android-mobilappen kan du filtrere registre baseret på bestemte værdier for egenskaber:
   • Tryk på en egenskabs rullemenu for at filtrere registre baseret på den pågældende egenskabs værdier (f.eks. ejer af Deal, dato for oprettelse, dato for sidste aktivitet eller dato for lukning for deals). Vælg dine kriterier, og tryk derefter på Anvend.
   • Hvis du vil fjerne et bestemt filter, skal du trykke på rullemenuen for egenskaben og derefter trykke på Ryd. For at slette alle filtre skal du trykke på Nulstil.

6. Hvis du vil se en anden pipeline for deal-, ticket- og brugerdefinerede objektregistre, skal du trykke på Pipeline og derefter vælge den pipeline, du vil se.
7. For at skifte mellem tavlevisning og listevisning for deals, tickets og brugerdefinerede objekter skal du trykke på listeikonet for at få adgang til listevisning eller trykke på gitterikonet for at navigere til tavlevisning. I listevisning kan du se en liste over alle registre i pipelinen. I tavlevisning kan du stryge for at se registrene i hvert stadie/status.

Opret registre i mobilappen

Du kan manuelt oprette nye registre i mobilappen. For kontakter kan du også importere kontakter fra din enhed, scanne et visitkort eller en QR-kode.

1. Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.
2. Hvis du er på startskærmen, skal du trykke på + Opret nederst til højre og derefter vælge det objekt, som du vil oprette et register for. Hvis du er på et objekts indeksside, skal du trykke på + [Objekt].
3. Indtast de nødvendige egenskaber (f.eks. E-mail, egenskaber for betinget logisk op remsning) og tilknytninger (f.eks. E-mail, egenskaber for betinget logisk opremsning). Få mere at vide om nødvendige tilkn ytninger , når du opretter registre (kunStarter, Professional eller Enterprise ).
4. Tryk på Gem øverst til højre.

Rediger eller slet registre i mobilappen

Du kan redigere eller slette eksisterende registre i mobilappen.

1. Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.

2. Naviger til dine registre.

3. For at se eller redigere et individuelt register skal du trykke på registerets navn.
4. For at redigere en deals stadie eller en tickets status skal du trykke på [Stadie/Status] under registerets navn og derefter trykke på det [stadie/status], du vil flytte registeret til.
5. Sådan redigerer du en værdi for en egenskab:

• • Tryk på menuikonet verticalMenu øverst til højre, og tryk derefter på Rediger [objekt]-egenskaber (f.eks. Rediger dealegenskaber).
  • For de egenskaber, der vises i sektioner, skal du trykke på en egenskab.
  • Hvis du vil redigere andre egenskaber, der ikke vises, skal du rulle til bunden og trykke på Vis alle egenskaber.
  • Indtast en værdi, eller vælg en mulighed, afhængigt af felttypen.
  • Tryk på X for at slette en eksisterende værdi.
  • Når du er færdig, skal du trykke på Gem øverst til højre.

6. Sådan sletter du et register:
   • Tryk på menuikonet verticalMenu øverst til højre, og tryk derefter på Slet [register] (f.eks. Slet deal).
   • Tryk på Slet i dialogboksen.

Konfigurer individuelle registre i mobilappen

Du kan se og administrere egenskaber, aktiviteter og tilknytninger (f.eks. deals, tilbud, Linjeposter) i mobilappen.

Se egenskaber på registre i mobilappen

1. Tryk på navnet på registret.
2. Tryk på fanen Om.
3. Hvis en ønsket egenskab ikke er synlig, skal du rulle til bunden og trykke på Vis alle egenskaber.

Tilknyt registreringer i mobilappen

Du kan se og redigere et registers eksisterende tilknytninger samt tilknytte nye registre i mobilappen. Du kan også administrere tilknytningsetiketter efter at have konfigureret dem i desktop-appen (kunProfessional og Enterprise ).

Bemærk: Mobilappen kan vise op til 99 tilknytninger til et register. Hvis et register har mere end 99 tilknytninger, vil yderligere tilknyttede registre ikke blive vist og vil ikke blive vist i søgeresultaterne.

For at tilknytte registre eller fjerne eksisterende tilknytninger:

1. Naviger til dine registre.

2. Tryk på navnet på det register, du vil tilføje eller redigere tilknytninger til.
3. Tryk på fanen Tilknytninger.
4. Tryk på navnet på en tilknyttet post for at se dens register.

5. For at tilknytte et nyt register skal du trykke på Tilføj [objekter].
   • Tryk øverst på Opret ny [post] for at oprette en ny post, der skal tilknyttes.
   • Søg eller rul, og tryk på afkrydsningsfelterne ud for eksisterende registre, som du vil tilknytte dit register til. Når du er færdig, skal du trykke på Færdig øverst til højre.
6. Hvis du vil redigere en eksisterende tilknytning, skal du trykke på menuikonet verticalMenu.
   • Tilføj tilknytningsetiketter (kunProfessional og Enterprise ): Vælg at tilføje eller fjerne tilknytningsetiketter. Labels skal være opsat på desktop, før de kan tilføjes eller fjernes på mobil.
   • Gør primær (kun Virksomheder): Vælg at gøre denne virksomheds tilknytning primær. Tryk på Opdater i pop op-boksen.
   • Skift primær (kun Virksomheder): Vælg at gøre en anden Tilknytning til en virksomhed til primær. På skærmen Skift primær skal du trykke på navnet på den nye primære virksomhed. Den tidligere virksomhed vil stadig være tilknyttet registeret, men vil ikke længere være primær.

• • Fjern tilknytning: Vælg for at fjerne tilknytningen fra registeret. Tryk på Fjern igen for at bekræfte. Hvis den tilknytning, du fjerner, er en primær virksomhed, skal du vælge en ny primær virksomhed.

Administrer tilbud og linjeposter på deals i mobilappen

Du kan administrere tilbud og tilknytninger til linjeposter på dealregistre.

1. Naviger til dealen, og tryk på fanen Tilbud.
2. Tryk på et tilbud for at se en forhåndsvisning. Hvis du trykker på et udkast til tilbud, bliver du promptet til at redigere tilbuddet fra dit skrivebord.
3. Tryk på menuikonet verticalMenu for at downloade PDF, kopiere link, dele, tilbagekalde, se linjeposter eller slette. Hvis du trykker på et udkast til tilbud, kan du slette eller se linjeposter.

1. Tryk på fanen Linjeposter.
2. For at tilføje en ny linjepost skal du trykke på + Tilføj linjepost. Vælg produkterne, og tryk derefter på Næste. Indtast et antal, og tryk derefter på Gem.
3. For at se flere detaljer om en eksisterende linjepost skal du trykke på linjeposten.

• • Hvis du vil ændre antallet af produkter for en linjepost, skal du trykke på menuikonet verticalMenu og derefter trykke på Rediger antal. Rediger mængden, og tryk derefter på Gem.
  • Hvis du vil slette en linjepost, skal du trykke på menuikonet verticalMenu og derefter på Slet. Tryk på Slet i dialogboksen for at bekræfte.

Administrer aktiviteter på registre i mobilappen

Du kan også tilføje, se, redigere eller slette aktiviteter i hvert registers tidslinje for aktiviteter.

Sådan tilføjer du en aktivitet:

1. Naviger til dine registre.

2. Tryk på navnet på registret.
3. Øverst i kontakt-, virksomheds- og dealregistre kan du trykke på et ikon for at tilføje en aktivitet:
   • På kontakt- og virksomhedsregistre skal du trykke på Opkald for at ringe til kontakten eller virksomheden.
   • I kontaktregistre skal du trykke på E-mail eller Tekst for at sende en e-mail eller en tekstbesked.
   • På Deal- og Ticket-registre i Android-appen skal du trykke på Opkald for at ringe til en kontakt, der er tilknyttet aftalen eller billetten.

4. Tryk på ikonerne øverst på tidslinjen for aktiviteter for at tilføje en note, opgave eller anden aktivitet til et register:
   • Tryk på Tilføj note for at tilføje en note til registret.
   • Tryk på Tilføj opgave for at tilføje en opgave til registret.
   • Tryk på Log aktivitet for at logge andre aktiviteter som møder, SMS'er eller post.

For at filtrere hvilke aktiviteter, der vises på tidslinjen:

1. Tryk på navnet på registret.
2. Tryk på rullemenuen Filtrer aktivitet, og tryk derefter på for at vælge eller fjerne en bestemt type aktivitet. En bestemt type aktivitet vil blive inkluderet i tidslinjen, hvis der er et success flueben til venstre.
3. Når du er færdig, skal du trykke på Udført øverst til højre. De aktiviteter, du vælger skal vises på tidslinjen for et register, gælder for alle registre i det pågældende objekt.

For at redigere eller se en aktivitets detaljer:

1. Tryk på navnet på registret.
2. Tryk på en aktivitet for at redigere den eller se dens detaljer, tilknytninger og kommentarer.

• • For at redigere aktiviteten skal du trykke på Rediger øverst til højre. Foretag dine ændringer, og tryk derefter på Gem.
  • Hvis du vil kommentere en note, et opkald, en e-mail eller et møde, skal du trykke på Tilføj en kommentar nederst på skærmen. I kommentaren kan du også nævne en bruger ved at skrive @ og søge på vedkommendes navn. Du kan ikke redigere eller slette eksisterende kommentarer på iOS.

Bemærk: Du kan ikke redigere vedhæftede filer til aktiviteter i mobilappen.

For at slette eller dele en aktivitet:

1. Tryk på navnet på registret.
2. I aktivitetens tidslinje skal du trykke på menuikonet verticalMenu øverst til højre for aktiviteten.
   • Hvis du vil slette, skal du trykke på Slet og derefter på Slet i dialogboksen.
   • Hvis du vil dele, skal du trykke på Share og derefter vælge en mulighed i pop op-boksen (f.eks. Besked, e-mail osv.).

Administrer tilknytninger til registre i mobilappen

Du kan tilføje vedhæftede filer ved at tage et billede på din enhed eller indstille et aktivitetsresultat og -type. Hvis du bruger mobilappen på en Android, kan du bruge tekstblokke til hurtigt at indtaste en genanvendelig tekstblok til aktivitetens detaljer.

Sådan tilføjer du vedhæftede filer i mobilappen:

1. Tryk på navnet på et register.
2. Tilføj en aktivitet.
3. Tryk på ikonet attach vedhæft, og vælg derefter en fil fra din enhed.

For at se vedhæftede filer, der er inkluderet i registrerede aktiviteter:

1. Tryk på navnet på et register.
2. Tryk på en aktivitet i tidslinjen for aktiviteter.