Planlæg din HubSpot-Salesforce-implementering

Inden du forbinder Salesforce-integrationen med HubSpot, skal du planlægge, hvordan dataene skal synkroniseres mellem de to platforme. Fastlæg, hvilke poster og felter der skal synkroniseres, hvilken platform der skal styre bestemte data, og hvordan ejerskabet af posterne skal håndteres. Ved at planlægge disse beslutninger på forhånd kan du fastlægge, hvordan dataene skal oprettes, opdateres og vedligeholdes på tværs af begge platforme, så du undgår synkroniseringsfejl.

Du kan f.eks. beslutte kun at synkronisere marketingkvalificerede leads fra HubSpot til Salesforce, bruge Salesforce som den primære kilde til salgsrelaterede felter og synkronisere omsætning fra salgsmuligheder til HubSpot med henblik på attributionsrapportering.

Hvis du ønsker en engangsdatamigrering fra Salesforce til HubSpot i stedet for en løbende synkronisering, kan du læse mere om brugen af HubSpot Smart Transfer.

Bemærk: Inden du forbinder din produktions-Salesforce-organisation til HubSpot,skal du teste dine synkroniseringsindstillinger ved hjælp af en Salesforce-sandkasse, en HubSpot-udviklertestkonto eller en HubSpot-sandkassekonto. Lær, hvordan du forbinder din Salesforce-sandkasse til HubSpot.

1. Definer dine mål og omfang

Start med at definere de forretningsmæssige resultater, du ønsker at opnå ved at forbinde HubSpot og Salesforce. Disse mål vil hjælpe dig med at afgøre, hvilke Salesforce- og HubSpot-objekter og -poster der skal synkroniseres.

Eksempler på konkrete mål omfatter:

• Send kvalificerede marketingleads fra HubSpot til Salesforce.
• Gør Salesforce-salgsdata tilgængelige i HubSpot.
• Giv Salesforce-brugere indsigt i HubSpot-aktiviteter og registrer tidslinjer.
• Brug Salesforce-omsætningsdata til HubSpot-attribution og rapportering.
• Reducer den manuelle dataindtastning for teams mellem HubSpot og Salesforce.

2. Gennemgå de vigtigste integrationsbegreber

Inden du planlægger synkroniseringskonfigurationen, skal du gennemgå, hvordan HubSpot- og Salesforce-objekter svarer til hinanden, og hvordan integrationen styrer, hvilke poster og feltværdier der synkroniseres. At forstå disse begreber vil hjælpe dig med at træffe beslutninger om poster, felter og kildekredibilitet i de følgende afsnit.

Bemærk: Salesforce-kampagner har ikke en direkte pendant i HubSpot. Selvom HubSpot har et kampagneværktøj, tjener det et andet formål og tilbyder ikke den samme funktionalitet som Salesforce-kampagneobjektet.

3. Bestem , hvilke poster der skal synkroniseres

Inden du opretter integrationen, skal du beslutte, hvilke poster der skal synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce, og om poster skal oprettes og opdateres på en af de to platforme.

Overvej følgende spørgsmål:

• Bør alle HubSpot-kontakter synkroniseres med Salesforce?
• Bør kun kvalificerede kontakter synkroniseres med Salesforce?
• Bør Salesforce-leads, -kontakter, -konti og -muligheder synkroniseres med HubSpot?
• Bør Salesforce-salgsmuligheder synkroniseres med HubSpot-aftaler med henblik på omsætningsrapportering?
• Bør integrationen bruge et inklusionssegment for at holde Salesforce rent?

Hvis dit marketingteam f.eks. kun skal sende kvalificerede leads til Salesforce, skal du bruge HubSpots lead-scoring til at identificere marketingkvalificerede leads i HubSpot og derefter bruge et inklusionssegment til kun at synkronisere disse kontakter til Salesforce.

4. Vælg , hvilken Salesforce-bruger der skal oprette forbindelsen

Den tilknyttede bruger eller integrationsbrugeren er den Salesforce-bruger, du bruger til at oprette integrationen. Den tilknyttede brugers Salesforce-tilladelser bestemmer, hvad HubSpot kan gøre i Salesforce via synkroniseringen. Når HubSpot opretter, opdaterer eller synkroniserer poster i Salesforce, udføres disse handlinger i henhold til den tilknyttede brugers tilladelser.

Hvis den tilknyttede bruger f.eks. ikke har tilladelse til at se lead-objektet i Salesforce, synkroniseres leads ikke til HubSpot. HubSpot vil heller ikke kunne oprette eller opdatere lead-poster i Salesforce via synkroniseringen.

Gennemgå de nødvendige tilladelser for at oprette forbindelse til Salesforce-integrationen.

Hvis du senere skifter den tilknyttede bruger, skal den nye bruger have Salesforce-tilladelser, der svarer til eller er større end den tidligere brugers. Lær, hvordan du skifter din tilknyttede Salesforce-bruger.

5. Bestem , hvordan Salesforce-data skal kortlægges til HubSpot

Inden du opretter egenskaber eller objekter til Salesforce-data, skal du afgøre, hvilken eksisterende HubSpot-datastruktur der bedst repræsenterer oplysningerne. Brug standardegenskaber i HubSpot, hvor det er muligt, og opret kun brugerdefinerede egenskaber eller objekter, når dataene kræver en anden struktur.

Inden du opretter en brugerdefineret egenskab, skal du kontrollere, om der allerede findes en standard HubSpot-egenskab. Genbrug af standardegenskaber forbedrer rapportering, arbejdsgange, segmentering og konsistens på tværs af HubSpot.

Hvis du overvejer at oprette et brugerdefineret objekt i HubSpot til Salesforce-data, skal du først overveje, om dataene:

• Repræsenterer en særskilt forretningsenhed.
• Har sin egen livscyklus eller status.
• Kræver flere poster pr. kontakt, virksomhed eller aftale.
• Kræver egne egenskaber og tilknytninger.
• Skal rapporteres uafhængigt.

6. Definer den primære kilde, og planlæg feltmappinger

Bestem, hvilken platform der skal være den primære kilde, når HubSpot og Salesforce indeholder forskellige værdier for de samme oplysninger. Du behøver ikke at bruge én platform som den primære kilde for alle oplysninger. For eksempel kan Salesforce være den primære kilde for salgsfaser og omsætning, mens HubSpot kan være den primære kilde for marketingengagement og nurture-status.

Ved at definere denne ansvarsfordeling, inden du konfigurerer feltmappinger, kan du bedre afgøre, hvordan værdierne skal synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce.

For hver feltmapping skal du dokumentere følgende:

• Den HubSpot-egenskab, der skal synkroniseres med Salesforce.
• Det tilsvarende Salesforce-felt, som den skal synkroniseres med.
• Synkroniseringsreglen, der bestemmer, hvordan feltværdier skal synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce.

Når du vælger en synkroniseringsregel, skal du gennemgå de tilgængelige muligheder:

• Brug Salesforce, medmindre feltet er tomt: Salesforce er den primære kilde, medmindre Salesforce-feltet er tomt.
• Brug altid Salesforce: Salesforce overskriver altid HubSpot-værdien.
• Tovejs: Den seneste opdatering fra en af platformene anvendes.
• Brug altid HubSpot: HubSpot overskriver altid Salesforce-værdien.
• Brug HubSpot, medmindre feltet er tomt: HubSpot er den gyldige kilde, medmindre HubSpot-egenskaben er tom.

7. Planlæg ejerskab af poster

Beslut, hvilken platform der skal tildele og opdatere rekordejere. Brug om muligt én platform som den primære kilde til ejerskabslogikken for at reducere modstridende tildelinger mellem HubSpot og Salesforce.

For at afgøre, hvilken platform der skal administrere ejerskabet af poster, skal du gennemgå følgende spørgsmål:

• Skal Salesforce tildele ejere til leads, kontakter, konti og salgsmuligheder?
• Skal HubSpot tildele ejere til kontakter oprettet af marketing?
• Skal ændringer af ejere synkroniseres med Salesforce?
• Skal tildelingslogikken køre i HubSpot-workflows, Salesforce-automatisering eller begge dele?
• Hvad skal der ske, når en post tildeles en ny ejer på den ene platform?

Læs mere om, hvordan ejersynkronisering fungerer, og hvordan tildeling af kontaktpersoner foregår.

8. Planlæg synkronisering af aktiviteter og engagement

Integrationen tilbyder to typer aktivitetssynkronisering. Tidslinjesynkroniseringen er envejs fra HubSpot til Salesforce og synkroniserer HubSpot-begivenheder som Salesforce-opgaver. Aktivitetssynkroniseringen er tovejs og understøtter opgaver, salgs-e-mails, opkald og møder med muligheder for deduplikering, selektiv synkronisering og tilknytninger.

Bestem, hvilke salgs- og marketingaktiviteter brugerne skal have adgang til i HubSpot og Salesforce. Vælg derefter den aktivitetssynkroniseringsmetode, der understøtter disse aktiviteter og den ønskede synkroniseringsretning.

Gennemgå følgende aktivitetstyper:

• Marketing-e-mail-aktivitet
• Formularindsendelser
• Salgs-e-mails
• Opkald
• Møder
• Noter
• Opgaver

Næste trin

Når du har gennemgået trinene til planlægning af din HubSpot-Salesforce-forbindelse, skal du forbinde Salesforce-integrationen til HubSpot.