Planifier votre implémentation HubSpot - Salesforce

Avant de connecter l’intégration Salesforce à HubSpot, déterminez la synchronisation des données entre les deux plateformes. Identifiez les fiches d’informations et les champs à synchroniser, la plateforme à contrôler des données spécifiques et la manière dont la propriété des fiches d’informations doit être gérée. Planifier ces décisions à l’avance vous aide à déterminer comment les données seront créées, mises à jour et conservées sur les deux plateformes afin d’éviter les erreurs de synchronisation.

Par exemple, vous pouvez décider de synchroniser uniquement les leads qualifiés par le marketing de HubSpot vers Salesforce, d’utiliser Salesforce comme centre unique d’informations pour les champs appartenant à l’équipe commerciale, et de synchroniser les revenus des opportunités avec HubSpot pour les rapports d’attribution.

Dans le cas d’une migration des données de Salesforce vers HubSpot plutôt que d’une synchronisation continue, découvrez comment utiliser le transfert intelligent HubSpot.

Remarque : Avant de connecter votre organisation de production Salesforce à HubSpot, testez vos paramètres de synchronisation en utilisant un compte sandbox Salesforce, un compte de test développeur HubSpot ou un compte sandbox HubSpot. Découvrez comment connecter votre sandbox Salesforce à HubSpot.

1. Définir vos objectifs et votre champ d’application

Commencez par définir les résultats commerciaux que vous souhaitez atteindre en connectant HubSpot et Salesforce. Ces objectifs vous aideront à déterminer quels objets et fiches d’informations Salesforce et HubSpot doivent être synchronisés.

Voici quelques exemples d’objectifs ciblés :

• Transférez des leads marketing qualifiés depuis HubSpot vers Salesforce.
• Rendre les données des ventes Salesforce disponibles dans HubSpot.
• Donnez aux utilisateurs Salesforce une visibilité sur l’activité HubSpot et les chronologies des fiches d’informations.
• Utilisez les données de Salesforce sur le chiffre d’affaires pour les rapports et les attributions dans HubSpot.
• Réduisez la saisie manuelle des données pour les équipes entre HubSpot et Salesforce.

2. Analyse des concepts clés de l’intégration

Avant de planifier la configuration de la synchronisation, examinez la correspondance entre les objets HubSpot et Salesforce et la façon dont l’intégration contrôle la synchronisation des fiches d’informations et des valeurs des champs. La compréhension de ces concepts vous aidera à prendre des décisions concernant les fiches d’informations, les champs et le centre unique d’informations dans les sections suivantes.

Remarque : Il n’existe pas d’équivalent direct dans HubSpot pour les campagnes Salesforce. Bien que HubSpot dispose d’un outil de campagnes, celui-ci poursuit un objectif différent et n’offre pas les mêmes fonctionnalités que l’objet Campagne de Salesforce.

3. Identification des fiches d’informations à synchroniser

Avant de connecter l’intégration, déterminez quelles fiches d’informations doivent être synchronisées entre HubSpot et Salesforce et si des fiches d’informations doivent être créées et mises à jour dans l’une des deux plateformes.

Posez-vous les questions suivantes :

• Tous les contacts HubSpot doivent-ils se synchroniser avec Salesforce ?
• Seuls les contacts qualifiés doivent-ils se synchroniser avec Salesforce ?
• Les leads, les contacts, les comptes et les opportunités Salesforce doivent-ils se synchroniser avec HubSpot ?
• Les opportunités Salesforce doivent-elles être synchronisées avec les transactions HubSpot pour les rapports de chiffre d’affaires ?
• L’intégration doit-elle utiliser un segment d’inclusion pour maintenir Salesforce propre ?

Par exemple, si votre équipe marketing ne doit envoyer que des leads qualifiés à Salesforce, utilisez le score des leads HubSpot pour identifier les leads qualifiés par le marketing dans HubSpot, puis utilisez un segment d’inclusion pour ne synchroniser que ces contacts avec Salesforce.

4. Sélectionnez l’utilisateur Salesforce qui connectera l’intégration

L’utilisateur connecté ou l’utilisateur de l’intégration est l’utilisateur Salesforce que vous utilisez pour connecter l’intégration. Les autorisations Salesforce de l’utilisateur connecté déterminent ce que HubSpot peut faire dans Salesforce grâce à la synchronisation. Lorsque HubSpot crée, met à jour ou synchronise des fiches d’informations dans Salesforce, ces actions sont effectuées conformément aux autorisations de l’utilisateur connecté.

Par exemple, si l’utilisateur connecté n’est pas autorisé à consulter l’objet lead dans Salesforce, les leads ne se synchroniseront pas avec HubSpot. HubSpot ne pourra pas non plus créer ou mettre à jour des fiches d’informations de leads dans Salesforce via la synchronisation.

Vérifiez les autorisations requises pour connecter l’intégration Salesforce.

Si vous changez d’utilisateur connecté ultérieurement, le nouvel utilisateur doit disposer d’autorisations Salesforce égales ou supérieures à celles de l’utilisateur précédent. Découvrez comment changer votre utilisateur connecté Salesforce.

5. Déterminer comment les données Salesforce correspondent à HubSpot

Avant de créer des propriétés ou des objets pour les données Salesforce, déterminez quelle structure de données HubSpot existante représente le mieux les informations. Utilisez autant que possible les propriétés standards de HubSpot et créez des propriétés ou des objets personnalisés uniquement lorsque les données nécessitent une structure différente.

Avant de créer une propriété personnalisée, vérifiez si une propriété HubSpot standard existe déjà. La réutilisation des propriétés standards améliore le reporting, les workflows, la segmentation et la cohérence dans HubSpot.

Si vous envisagez de créer un objet personnalisé dans HubSpot pour les données Salesforce, déterminez tout d’abord si les données :

• Représente une entité commerciale distincte.
• A son propre cycle de vie ou statut.
• Plusieurs fiches d’informations doivent être requises par contact, entreprise ou transaction.
• Nécessite ses propres propriétés et associations.
• Doit faire l’objet d’un rapport indépendant.

6. Définition du centre unique d’informations et planification des mappages de champs

Identification de la plateforme qui doit servir de centre unique d’informations lorsque HubSpot et Salesforce contiennent des valeurs différentes pour les mêmes informations. Vous n’avez pas besoin d’utiliser une seule plateforme comme centre unique d’informations pour toutes les informations. Par exemple, Salesforce peut être le centre unique d’informations pour les étapes commerciales et le chiffre d’affaires, tandis que HubSpot peut être le centre unique d’informations pour les engagements marketing et le statut de maturation.

Définir cette propriété avant de configurer les mappages de champs permet de déterminer comment les valeurs doivent être synchronisées entre HubSpot et Salesforce.

Pour chaque mappage de champs, consignez les éléments suivants :

• La propriété HubSpot à synchroniser avec Salesforce.
• Le champ Salesforce correspondant avec lequel la synchronisation doit être effectuée.
• La règle de synchronisation qui détermine la façon dont les valeurs de champ doivent être synchronisées entre HubSpot et Salesforce.

Lorsque vous sélectionnez une règle de synchronisation, examinez les options disponibles :

• Utiliser Salesforce à moins qu’il ne soit vide : Salesforce est le centre unique d’informations, sauf si le champ Salesforce est vide.
• Toujours utiliser Salesforce : Salesforce remplace toujours la valeur HubSpot.
• Bidirectionnel : la dernière mise à jour de l’une ou l’autre plateforme est utilisée.
• Toujours utiliser HubSpot : HubSpot remplace toujours la valeur Salesforce.
• Utiliser HubSpot sauf si le champ est vide : HubSpot est le centre unique d’informations, sauf si la propriété HubSpot est vide.

7. Planifier la propriété des fiches d’informations

Décidez quelle plateforme doit attribuer et mettre à jour les propriétaires de fiches d’informations. Dans la mesure du possible, utiliser une plateforme unique comme source principale pour la logique de propriété afin de réduire les conflits d’attribution entre HubSpot et Salesforce.

Pour déterminer quelle plateforme doit gérer la propriété des fiches d’informations, vérifiez les questions suivantes :

• Salesforce doit-il attribuer des propriétaires pour les leads, les contacts, les comptes et les opportunités ?
• HubSpot doit-il attribuer des propriétaires pour les contacts créés par le marketing ?
• Les modifications de propriétaire doivent-elles se synchroniser avec Salesforce ?
• La logique d’attribution doit-elle s’exécuter dans les workflows HubSpot, l’automatisation Salesforce ou les deux ?
• Que se passe-t-il lorsqu’une fiche d’informations est réattribuée sur une plateforme ?

Découvrez-en davantage sur le fonctionnement de la synchronisation du propriétaire et le comportement d’attribution du propriétaire du contact.

8. Planifier la synchronisation de l’activité et de l’engagement

L’intégration propose deux types de synchronisation des activités. La synchronisation de la Chronologie est à sens unique de HubSpot vers Salesforce et synchronise les événements HubSpot en tant que tâches Salesforce. La synchronisation de l’activité est bidirectionnelle et prend en charge les tâches, les e-mails commerciaux, les appels et les réunions, avec des options de déduplication, de synchronisation sélective et d’associations.

Déterminez à quelles activités de vente et de marketing les utilisateurs doivent avoir accès dans HubSpot et Salesforce. Sélectionnez ensuite la méthode de synchronisation d’activité qui prend en charge ces activités et la direction de synchronisation requise.

Étudiez les types d’activités suivants :

• Activité d'e-mails marketing
• Soumissions de formulaire
• E-mails commerciaux
• Appels
• Réunions
• Notes
• Tâches

Étapes suivantes

Après avoir passé en revue les étapes de planification de votre connexion HubSpot-Salesforce, connectez l’intégration Salesforce à HubSpot.