Implementierung von HubSpot und Salesforce Abonnement

Bevor Sie die Salesforce-Integration mit HubSpot verknüpfen, sollten Sie Abonnement, wie die Daten zwischen den beiden Plattformen synchronisiert werden sollen. Legen Sie fest, welche Datensätze und Felder synchronisiert werden sollen, welche Plattform bestimmte Daten kontrollieren und wie die Datensatzzuständigkeit verwaltet werden soll. Wenn Sie diese Entscheidungen im Voraus planen, können Sie festlegen, wie die Daten auf beiden Plattformen erstellt, aktualisiert und gepflegt werden, um Synchronisierungsfehler zu vermeiden.

Sie könnten z. B. nur Marketing-Qualified-Leads von HubSpot mit Salesforce synchronisieren, Salesforce als Datenquelle für Felder im Vertriebsbereich verwenden und den Opportunity-Umsatz für die Attribution-Berichterstattung mit HubSpot synchronisieren.

Wenn Sie eine einmalige Datenmigration von Salesforce zu HubSpot anstelle einer fortlaufenden Synchronisierung wünschen, erfahren Sie hier mehr über die Verwendung von HubSpot Smart Transfer.

Bitte beachten: Bevor Sie Ihre Salesforce-Produktionsorganisation mit HubSpot verknüpfen, testen Sie Ihre Synchronisierungseinstellungen mithilfe einer Salesforce-Sandbox, eines HubSpot-Entwickler-Testaccounts oder eines HubSpot-Sandbox-Accounts. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Salesforce-Sandbox mit HubSpot verknüpfen.

1. Definieren Sie Ihre Ziele und den Umfang.

Definieren Sie zunächst die Geschäftsergebnisse, die Sie durch die Verbindung von HubSpot und Salesforce erreichen möchten. Anhand dieser Ziele bestimmen Sie, welche Salesforce- und HubSpot-Objekte und -Datensätze synchronisiert werden müssen.

Beispiele für fokussierte Ziele:

• Senden Sie qualifizierte Marketingleads von HubSpot zu Salesforce.
• Stellen Sie Salesforce-Vertriebsdaten in HubSpot zur Verfügung.
• Geben Sie Salesforce-Benutzern Einblick in HubSpot-Aktivitäten und -Datensatzchroniken.
• Verwenden Sie Salesforce-Umsatzdaten für HubSpot-Attribution und Berichterstattung.
• Reduzierung der manuellen Dateneingabe für Teams zwischen HubSpot und Salesforce

2. Durchgehen der wichtigsten Integrationskonzepte

Bevor Sie die Synchronisierungskonfiguration planen, sollten Sie sich ansehen, wie HubSpot- und Salesforce-Objekte korrespondieren und wie die Integration steuert, welche Datensätze und Feldwerte synchronisiert werden. Wenn Sie diese Konzepte verstehen, können Sie die Entscheidungen über Aufzeichnungen, Felder und die Quelle der Wahrheit in den folgenden Abschnitten treffen.

Bitte beachten Sie: Salesforce-Kampagnen haben keine direkte Entsprechung in HubSpot. HubSpot verfügt zwar über ein Kampagnen-Tool, aber es dient einem anderen Zweck und bietet nicht die gleichen Funktionen wie das Salesforce-Kampagnenobjekt.

3. Festlegen, welche Datensätze synchronisiert werden sollen

Entscheiden Sie vor dem Verknüpfen der Integration, welche Datensätze zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden sollen und ob Datensätze auf einer der beiden Plattformen erstellt und aktualisiert werden sollen.

Berücksichtige die folgenden Fragen:

• Sollten alle HubSpot-Kontakte mit Salesforce synchronisiert werden?
• Sollten nur qualifizierte Kontakte mit Salesforce synchronisiert werden?
• Sollten Leads, Kontakte, Accounts und Opportunitys von Salesforce mit HubSpot synchronisiert werden?
• Sollten Salesforce-Opportunitys mit HubSpot-Deals für Umsatzberichte synchronisiert werden?
• Sollte die Integration ein Aufnahmesegment verwenden, um Salesforce sauber zu halten?

Wenn Ihr Marketingteam beispielsweise nur qualifizierte Leads an Salesforce senden soll, verwenden Sie das HubSpot Leadscoring , um Marketing-Qualified-Leads in HubSpot zu identifizieren, und verwenden Sie dann ein Aufnahmesegment , um nur diese Kontakte mit Salesforce zu synchronisieren.

4. Wählen Sie aus, welcher Salesforce-Benutzer die Integration verknüpfen soll

Der verknüpfte Benutzer oder Integrationsbenutzer ist der Salesforce-Benutzer, den Sie zur Verknüpfung der Integration verwenden. Die Salesforce-Berechtigungen des verknüpften Benutzers bestimmen, welche Aktionen HubSpot in Salesforce durch die Synchronisierung durchführen kann. Wenn HubSpot Datensätze in Salesforce erstellt, aktualisiert oder synchronisiert, werden diese Aktionen gemäß den Berechtigungen des verknüpften Benutzers durchgeführt.

Wenn der verknüpfte Benutzer beispielsweise keine Berechtigung hat, das Lead-Objekt in Salesforce anzuzeigen, werden Leads nicht mit HubSpot synchronisiert. HubSpot kann auch keine Lead-Datensätze in Salesforce über die Synchronisierung erstellen oder aktualisieren.

Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen, um die Salesforce-Integration zu verknüpfen.

Wenn Sie den verknüpften Benutzer später ändern, muss der neue Benutzer über Salesforce-Berechtigungen verfügen, die gleich oder größer sind als die des vorherigen Benutzers. Erfahren Sie, wie Sie Ihren mit Salesforce verknüpften Benutzer ändern.

5. Ermitteln der Zuordnung von Salesforce-Daten zu HubSpot

Bevor Sie Eigenschaften oder Objekte für Salesforce-Daten erstellen, sollten Sie ermitteln, welche vorhandene HubSpot-Datenstruktur die Informationen am besten darstellt. Verwenden Sie nach Möglichkeit Standardeigenschaften von HubSpot und erstellen Sie nur dann benutzerdefinierte Eigenschaften oder Objekte, wenn die Daten eine andere Struktur erfordern.

Bevor Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen, sollten Sie prüfen, ob bereits eine Standard-HubSpot-Eigenschaft existiert. Die Wiederverwendung von Standardeigenschaften verbessert die Berichterstattung, die Workflows, die Segmentierung und Konsistenz in HubSpot.

Wenn Sie erwägen, in HubSpot ein benutzerdefiniertes Objekt für Salesforce-Daten zu erstellen, sollten Sie zunächst überlegen, ob die Daten:

• Steht für eine eigenständige Geschäftseinheit.
• Hat seinen eigenen Lifecycle oder Status.
• Es werden mehrere Datensätze pro Kontakt, Unternehmen oder Deal benötigt.
• Erfordert eigene Eigenschaften und Zuordnungen.
• Muss unabhängig gemeldet werden.

6. Definieren der Datenquelle und der Abonnement von Feldzuordnungen

Bestimmen, welche Plattform die zentrale Datenquelle sein soll, wenn HubSpot und Salesforce unterschiedliche Werte für dieselben Informationen enthalten. Sie müssen nicht eine Plattform als zentrale Informationsquelle nutzen. Salesforce kann beispielsweise die Datenquelle für die Verkaufsphasen und den Umsatz sein, während HubSpot die Datenquelle für Marketing-Interaktionen und den Nurturing-Status sein kann.

Wenn Sie diese Zuständigkeit definieren, bevor Sie Feldzuordnungen konfigurieren, können Sie bestimmen, wie Werte zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden sollen.

Dokumentieren Sie für jede Feldzuordnungen Folgendes:

• Die HubSpot-Eigenschaft, die mit Salesforce synchronisiert werden soll.
• Das entsprechende Salesforce-Feld, mit dem es synchronisiert werden soll.
• Die Synchronisierungsregel, die festlegt, wie Feldwerte zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden sollen.

Überprüfen Sie bei der Auswahl einer Synchronisierungsregel die verfügbaren Optionen:

• Salesforce verwenden, sofern nicht leer: Salesforce ist die zentrale Datenquelle, es sei denn, das Salesforce-Feld ist leer.
• Immer Salesforce verwenden: Salesforce überschreibt immer den HubSpot-Wert.
• Bidirektional: Es wird das neueste Update von beiden Plattformen verwendet.
• Immer HubSpot verwenden: HubSpot überschreibt immer den Salesforce-Wert.
• HubSpot verwenden, sofern nicht leer: HubSpot ist die zentrale Datenquelle, es sei denn, die HubSpot-Eigenschaft ist leer.

7. Zuständigkeit für Abonnement Datensätze planen

Entscheiden Sie, welche Plattform für Datensätze zuständige Mitarbeiter zuweisen und aktualisieren soll. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Plattform als primäre Quelle für die Zuständigkeitslogik, um widersprüchliche Zuweisungen zwischen HubSpot und Salesforce zu vermeiden.

Um zu bestimmen, welche Plattform die Datensatzzuständigkeit verwalten soll, überprüfen Sie die folgenden Fragen:

• Sollte Salesforce zuständige Mitarbeiter für Leads, Kontakte, Accounts und Opportunitys zuweisen?
• Sollte HubSpot Mitarbeiter für vom Marketing erstellte Kontakte zuweisen?
• Sollten Änderungen an zuständigen Mitarbeitern mit Salesforce synchronisiert werden?
• Sollte die Zuweisungslogik in HubSpot-Workflows, in der Salesforce-Automatisierung oder in beiden ausgeführt werden?
• Was soll passieren, wenn ein Datensatz auf einer Plattform neu zugewiesen wird?

Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise der Mitarbeitersynchronisation und das Verhalten bei der Zuweisung von zuständigen Mitarbeitern an Kontakte.

8. Abonnement Aktivität und Interaktion synchronisieren

Die Integration bietet zwei Arten der Synchronisierung von Aktivitäten. Die Chronik-Synchronisierung erfolgt einseitig von HubSpot mit Salesforce und synchronisiert HubSpot-Events als Salesforce-Aufgaben. Die Synchronisierung von Aktivitäten erfolgt bidirektional und unterstützt Aufgaben, Vertriebs-E-Mails, Anrufe und Meetings mit Optionen für Deduplizierung, selektive Synchronisierung und Zuordnungen.

Legen Sie fest, auf welche Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten Benutzer in HubSpot und Salesforce zugreifen müssen. Wähle dann die Methode zur Synchronisierung der Aktivitäten, die diese Aktivitäten unterstützt, und die gewünschte Synchronisierungsrichtung aus.

Überprüfen Sie die folgenden Aktivitäten:

• Marketing-E-Mail-Aktivität
• Formulareinsendungen
• Vertriebs-E-Mails
• Anrufe
• Meetings
• Notizen
• Aufgaben

Nächste Schritte

Nachdem Sie die Schritte zur Planung Ihrer HubSpot-Salesforce-Verknüpfung durchgegangen sind, verknüpfen Sie die Salesforce-Integration mit HubSpot.