วางแผน HubSpot ของคุณ - การใช้งาน Salesforce

ก่อนที่จะเชื่อมต่อการผสานรวม Salesforce กับ HubSpot ให้วางแผนว่าข้อมูลควรซิงค์ระหว่างสองแพลตฟอร์มอย่างไร กำหนดว่าระเบียนและฟิลด์ใดควรซิงค์แพลตฟอร์มใดควรควบคุมข้อมูลเฉพาะและควรจัดการความเป็นเจ้าของระเบียนอย่างไร การวางแผนการตัดสินใจเหล่านี้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณทราบวิธีสร้างอัปเดตและดูแลรักษาข้อมูลในทั้งสองแพลตฟอร์มเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการซิงค์

ตัวอย่างเช่นคุณอาจตัดสินใจซิงค์เฉพาะลีดที่มีคุณสมบัติด้านการตลาดจาก HubSpot ไปยัง Salesforce ใช้ Salesforce เป็นแหล่งที่มาของความจริงสำหรับฟิลด์ที่เป็นเจ้าของการขายและซิงค์โอกาสรายได้ไปยัง HubSpot สำหรับการรายงานแหล่งที่มา

สำหรับการย้ายข้อมูลแบบครั้งเดียวจาก Salesforce ไปยัง HubSpot แทนที่จะซิงค์อย่างต่อเนื่องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ HubSpot Smart Transfer

โปรดทราบ: ก่อนที่จะเชื่อมต่อองค์กร Salesforce การผลิตของคุณกับ HubSpot ให้ทดสอบการตั้งค่าการซิงค์ของคุณโดยใช้แซนด์บ็อกซ์ Salesforce บัญชีทดสอบสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ HubSpot หรือบัญชีแซนด์บ็อกซ์ HubSpot เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อแซนด์บ็อกซ์ Salesforce ของคุณกับ HubSpot

1. กำหนดเป้าหมายและขอบเขตของคุณ

เริ่มต้นด้วยการกำหนดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คุณต้องการบรรลุโดยการเชื่อมต่อ HubSpot และ Salesforce เป้าหมายเหล่านี้จะช่วยให้คุณทราบว่าออบเจ็กต์และระเบียน Salesforce และ HubSpot ใดที่จำเป็นต้องซิงค์

ตัวอย่างของเป้าหมายที่มุ่งเน้นได้แก่:

• ส่งผู้นำด้านการตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจาก HubSpot ไปยัง Salesforce
• ทำให้ข้อมูลการขาย Salesforce พร้อมใช้งานใน HubSpot
• ให้ผู้ใช้ Salesforce มองเห็นกิจกรรม HubSpot และบันทึกไทม์ไลน์
• ใช้ข้อมูลรายได้ของ Salesforce สำหรับการระบุแหล่งที่มาและการรายงานของ HubSpot
• ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองสำหรับทีมระหว่าง HubSpot และ Salesforce

2. ทบทวนแนวคิดการบูรณาการที่สำคัญ

ก่อนที่จะวางแผนการกำหนดค่าการซิงค์ให้ตรวจสอบว่าออบเจ็กต์ HubSpot และ Salesforce สอดคล้องกันอย่างไรและการบูรณาการควบคุมการซิงค์เรคคอร์ดและค่าฟิลด์อย่างไร การทำความเข้าใจแนวคิดเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจบันทึกข้อมูลและแหล่งที่มาของความจริงในส่วนต่อไปนี้

โปรดทราบ: แคมเปญของ Salesforce ไม่เทียบเท่าโดยตรงใน HubSpot แม้ว่า HubSpot จะมีเครื่องมือแคมเปญแต่ก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและไม่มีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับออบเจ็กต์แคมเปญของ Salesforce

3. กำหนดว่าระเบียนใดควรซิงค์

ก่อนที่จะเชื่อมต่อการผสานรวมให้ตัดสินใจว่าระเบียนใดควรซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce และควรสร้างและอัปเดตระเบียนในทั้งสองแพลตฟอร์มหรือไม่

ลองพิจารณาคำถามต่อไปนี้:

• ผู้ติดต่อ HubSpot ทั้งหมดควรซิงค์กับ Salesforce หรือไม่
• ควรซิงค์ผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติกับ Salesforce เท่านั้นหรือไม่
• โอกาสในการขายรายชื่อผู้ติดต่อบัญชีและโอกาสในการขายของ Salesforce ควรซิงค์กับ HubSpot หรือไม่
• โอกาสของ Salesforce ควรซิงค์กับดีล HubSpot สำหรับการรายงานรายได้หรือไม่
• การผสานรวมควรใช้ส่วนการยอมรับความแตกต่างเพื่อรักษาความสะอาดของ Salesforce หรือไม่?

ตัวอย่างเช่นหากทีมการตลาดของคุณควรส่งลีดที่มีคุณสมบัติไปยัง Salesforce เท่านั้นให้ใช้การให้คะแนนลีดของ HubSpot เพื่อระบุลีดที่มีคุณสมบัติด้านการตลาดใน HubSpot จากนั้นใช้ส่วนการรวมเพื่อซิงค์เฉพาะผู้ติดต่อเหล่านั้นกับ Salesforce

4. เลือกผู้ใช้ Salesforce ที่จะเชื่อมต่อการบูรณาการ

ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อหรือผู้ใช้บูรณาการคือผู้ใช้ Salesforce ที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อการบูรณาการ สิทธิ์ Salesforce ของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อจะกำหนดสิ่งที่ HubSpot สามารถทำได้ใน Salesforce ผ่านการซิงค์ เมื่อ HubSpot สร้างอัปเดตหรือซิงค์บันทึกใน Salesforce การดำเนินการเหล่านั้นจะดำเนินการตามสิทธิ์ของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

ตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้ที่เชื่อมต่อไม่ได้รับอนุญาตให้ดูวัตถุเป้าหมายใน Salesforce โอกาสในการขายจะไม่ซิงค์กับ HubSpot HubSpot จะไม่สามารถสร้างหรืออัปเดตบันทึกลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce ผ่านการซิงค์ได้

ตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อเชื่อมต่อการผสานรวม Salesforce

หากคุณเปลี่ยนผู้ใช้ที่เชื่อมต่อในภายหลังผู้ใช้ใหม่จะต้องมีสิทธิ์ Salesforce เท่ากับหรือมากกว่าผู้ใช้ก่อนหน้า เรียนรู้วิธีเปลี่ยนผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับ Salesforce ของคุณ

5. กำหนดวิธีจับคู่ข้อมูล Salesforce กับ HubSpot

ก่อนที่จะสร้างคุณสมบัติหรือออบเจ็กต์สำหรับข้อมูล Salesforce ให้กำหนดโครงสร้างข้อมูล HubSpot ที่มีอยู่ซึ่งแสดงถึงข้อมูลได้ดีที่สุด ใช้คุณสมบัติ HubSpot มาตรฐานหากเป็นไปได้และสร้างคุณสมบัติหรือวัตถุที่กำหนดเองเฉพาะเมื่อข้อมูลต้องการโครงสร้างที่แตกต่างออกไป

ก่อนที่จะสร้างพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองให้ตรวจสอบว่ามีพร็อพเพอร์ตี้มาตรฐานของ HubSpot อยู่แล้วหรือไม่ การนำคุณสมบัติมาตรฐานกลับมาใช้ใหม่จะช่วยปรับปรุงการรายงานเวิร์กโฟลว์การแบ่งส่วนและความสอดคล้องทั่วทั้ง HubSpot

หากคุณกำลังพิจารณาสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองใน HubSpot สำหรับข้อมูล Salesforce ให้พิจารณาก่อนว่าข้อมูล:

• แสดงถึงองค์กรธุรกิจที่แตกต่างกัน
• มีวงจรชีวิตหรือสถานะของตัวเอง
• ต้องการบันทึกหลายรายการต่อผู้ติดต่อบริษัทหรือดีล
• ต้องการที่พักและสมาคมของตัวเอง
• ต้องรายงานอย่างเป็นอิสระ

6. กำหนดแหล่งที่มาของความจริงและวางแผนการแมปฟิลด์

กำหนดว่าแพลตฟอร์มใดควรเป็นแหล่งที่มาของความจริงเมื่อ HubSpot และ Salesforce มีค่าที่แตกต่างกันสำหรับข้อมูลเดียวกัน คุณไม่จำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวเป็นแหล่งที่มาของความจริงสำหรับข้อมูลทั้งหมด ตัวอย่างเช่น Salesforce อาจเป็นแหล่งที่มาของความจริงสำหรับขั้นตอนการขายและรายได้ในขณะที่ HubSpot อาจเป็นแหล่งที่มาของความจริงสำหรับการมีส่วนร่วมทางการตลาดและสถานะการบำรุงรักษา

การกำหนดความเป็นเจ้าของนี้ก่อนกำหนดค่าการแมปฟิลด์จะช่วยกำหนดว่าค่าควรซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce อย่างไร

สำหรับการแมปแต่ละฟิลด์ให้บันทึกสิ่งต่อไปนี้:

• คุณสมบัติ HubSpot ที่จะซิงค์กับ Salesforce
• ฟิลด์ Salesforce ที่เกี่ยวข้องที่ควรซิงค์
• กฎการซิงค์ที่กำหนดว่าค่าฟิลด์ควรซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce อย่างไร

เมื่อเลือกกฎการซิงค์ให้ตรวจสอบตัวเลือกที่มีอยู่:

• ใช้ Salesforce เว้นแต่ว่างเปล่า: Salesforce เป็นแหล่งที่มาของความจริงเว้นแต่ฟิลด์ของ Salesforce ว่างเปล่า
• ใช้ Salesforce เสมอ: Salesforce จะเขียนทับค่า HubSpot เสมอ
• สองทาง: มีการใช้การอัปเดตล่าสุดจากแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง
• ใช้ HubSpot เสมอ: HubSpot จะเขียนทับค่า Salesforce เสมอ
• ใช้ HubSpot เว้นแต่จะว่างเปล่า: HubSpot เป็นแหล่งที่มาของความจริงเว้นแต่คุณสมบัติ HubSpot จะว่างเปล่า

7. วางแผนความเป็นเจ้าของระเบียน

ตัดสินใจว่าแพลตฟอร์มใดควรกำหนดและอัปเดตเจ้าของบันทึก หากเป็นไปได้ให้ใช้แพลตฟอร์มเดียวเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับตรรกะการเป็นเจ้าของเพื่อลดการมอบหมายงานที่ขัดแย้งกันระหว่าง HubSpot และ Salesforce

ในการพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใดควรจัดการความเป็นเจ้าของระเบียนให้ตรวจสอบคำถามต่อไปนี้:

• Salesforce ควรกำหนดเจ้าของสำหรับโอกาสในการขายผู้ติดต่อบัญชีและโอกาสหรือไม่
• HubSpot ควรกำหนดเจ้าของสำหรับผู้ติดต่อที่สร้างการตลาดหรือไม่?
• การเปลี่ยนแปลงของเจ้าของควรซิงค์กับ Salesforce หรือไม่
• ตรรกะการกำหนดควรทำงานในเวิร์กโฟลว์ HubSpot, ระบบอัตโนมัติ Salesforce หรือทั้งสองอย่างหรือไม่?
• จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการกำหนดระเบียนใหม่ในแพลตฟอร์มเดียว?

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการซิงค์เจ้าของและพฤติกรรมการมอบหมายงานติดต่อเจ้าของ

8. วางแผนซิงค์กิจกรรมและการมีส่วนร่วม

การผสานรวมมีการซิงค์กิจกรรมสองประเภท การซิงค์เส้นเวลาเป็นแบบทางเดียวจาก HubSpot ไปยัง Salesforce และซิงค์กิจกรรม HubSpot เป็นงาน Salesforce การซิงค์กิจกรรมเป็นแบบสองทางและสนับสนุนงานอีเมลการขายการโทรและการประชุมพร้อมตัวเลือกสำหรับการทำสำเนาการซิงค์แบบเลือกและการเชื่อมโยง

กำหนดกิจกรรมการขายและการตลาดที่ผู้ใช้ต้องเข้าถึงใน HubSpot และ Salesforce จากนั้นเลือกวิธีการซิงค์กิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมเหล่านั้นและทิศทางการซิงค์ที่ต้องการ

ตรวจสอบประเภทกิจกรรมต่อไปนี้:

• กิจกรรมอีเมลการตลาด
• การส่งแบบฟอร์ม
• อีเมลฝ่ายขาย
• โทร
• การประชุม
• หมายเหตุ
• งาน

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากตรวจสอบขั้นตอนการวางแผนการเชื่อมต่อ HubSpot-Salesforce ของคุณแล้วให้เชื่อมต่อการผสานรวม Salesforce กับ HubSpot