HubSpotとSalesforceの導入計画を立てましょう

SalesforceとHubSpotの連携を設定する前に、2つのプラットフォーム間でデータをどのように同期させるかを計画してください。どのレコードとフィールドを同期させるか、特定のデータをどのプラットフォームが管理するか、およびレコードの所有権をどのように管理すべきかを決定します。これらの決定事項を事前に計画しておくことで、両プラットフォームにわたってデータがどのように作成、更新、維持されるかを明確にでき、同期エラーを防ぐことができます。

たとえば、HubSpotからSalesforceへはMQLのみを同期し、営業担当が管理するフィールドについてはSalesforceを「信頼できる情報源」として扱い、アトリビューションレポート作成のために商談の売上高をHubSpotに同期させる、といった設定が可能です。

SalesforceからHubSpotへの継続的な同期ではなく、1回限りのデータ移行を行う場合は、HubSpot Smart Transferの利用方法について詳しくご確認ください。

ご注意：本番環境のSalesforce組織をHubSpotに接続する前に、Salesforceのサンドボックス、HubSpotの開発者用テストアカウント、またはHubSpotのサンドボックスアカウントを使用して、同期設定をテストしてください。Salesforce サンドボックスを HubSpot に接続する方法をご確認ください。

1. 目標と範囲を明確にする

まずは、HubSpotとSalesforceを連携させることで達成したいビジネス成果を明確に定義することから始めましょう。これらの目標を参考に、どのSalesforceおよびHubSpotのオブジェクトやレコードを同期させる必要があるかを判断できます。

具体的な目標の例としては、次のようなものがあります：

• HubSpotからSalesforceへ、見込みありのマーケティングリードを送信します。
• Salesforceの営業データをHubSpotで利用できるようにします。
• Salesforceユーザーに、HubSpotのアクティビティーやレコードのタイムラインを可視化できるようにします。
• HubSpotのアトリビューションおよびレポート作成に、Salesforceの収益データを活用します。
• HubSpotとSalesforceの間で、チームによる手動でのデータ入力作業を削減します。

2. 連携に関する主要な概念を復習する

同期設定を計画する前に、HubSpotとSalesforceのオブジェクトがどのように対応しているか、また、この連携によってどのレコードやフィールド値が同期されるかがどのように制御されるかを確認してください。これらの概念を理解することで、次のセクションで「記録」「フィールド」「信頼できる情報源」に関する判断を下す際に役立ちます。

ご注意： Salesforceのキャンペーンに相当する機能は、HubSpotには直接ありません。HubSpotにはキャンペーンツールがありますが、その目的は異なり、Salesforceの「キャンペーン」オブジェクトと同じ機能は提供されていません。

3. 同期すべきレコードを特定する

連携を設定する前に、HubSpotとSalesforceの間でどのレコードを同期させるか、また、どちらのプラットフォームでレコードを作成・更新するかを決定してください。

次の質問について考えてみてください：

• HubSpotのすべての連絡先をSalesforceと同期させるべきでしょうか？
• Salesforceと同期するのは、見込みありの連絡先のみにするべきでしょうか？
• Salesforceのリード、コンタクト、アカウント、および商談は、HubSpotと同期させるべきでしょうか？
• 売上報告のために、Salesforceの「オポチュニティ」をHubSpotの「ディール」と同期させるべきでしょうか？
• 連携において、Salesforceを整理しておくためにインクルージョンセグメントを使用すべきでしょうか？

たとえば、マーケティングチームがSalesforceに送信すべきは「見込みありのリード」のみである場合、HubSpotのリードスコアリング機能を使用してHubSpot内で「MQL」を特定し、その後、包含セグメントを使用して、それらの連絡先のみをSalesforceに同期させます。

4. 連携を行うSalesforceユーザーを選択してください

「接続ユーザー」または「連携ユーザー」とは、連携を接続するために使用する Salesforce ユーザーのことです。接続ユーザーのSalesforce権限によって、同期を通じてHubSpotがSalesforceで実行できる操作が決まります。HubSpotがSalesforceでレコードを作成、更新、または同期するときに、これらのアクションは接続ユーザーの権限に従って実行されます。

たとえば、接続されたユーザーがSalesforce内のリードオブジェクトのビュー権限を持っていない場合、リードはHubSpotに同期されません。また、HubSpotは同期によってSalesforceのリードレコードが作成または更新されなくなります。

Salesforce 連携を接続するために必要な権限を確認してください。

後で接続ユーザーを変更する場合、新しいユーザーには、以前のユーザーと同等かそれ以上のSalesforceの権限が必要です。 Salesforceの接続ユーザーの変更方法について学びましょう。

5. SalesforceのデータがHubSpotにどのように対応付けられるかを特定する

Salesforce データ用のプロパティーやオブジェクトを作成する前に、その情報を最も適切に表現できる既存の HubSpot データ構造を特定してください。可能な限りHubSpotの標準プロパティーを使用し、データの構造が異なる必要がある場合にのみ、カスタムプロパティーやオブジェクトを作成してください。

カスタムプロパティーを作成する前に、HubSpotの標準プロパティーがすでに存在しないか確認してください。標準プロパティーを再利用することで、HubSpot全体におけるレポート作成、ワークフロー、セグメンテーション、および一貫性が向上します。

HubSpotでSalesforceのデータ用にカスタムオブジェクトを作成することを検討している場合は、まずそのデータが以下の条件を満たすかどうかを検討してください：

• 独立した事業体を表す。
• 独自のライフサイクルまたはステータスを持っています。
• 連絡先、会社、または取引ごとに複数のレコードが必要です。
• 独自のプロパティーと関連付けが必要です。
• これについては、個別に報告しなければならない。

6. 「真実の源」を定義し、フィールドマッピングを計画する

HubSpotとSalesforceで同じ情報について異なる値が記録されている場合、どちらのプラットフォームを「信頼できる情報源」とするかを決定してください。すべての情報の「唯一の真実の源」として、1つのプラットフォームにこだわる必要はありません。たとえば、Salesforceが営業ステージや売上高に関する「信頼できる情報源」である一方、HubSpotはマーケティングエンゲージメントやナーチャリングのステータスに関する「信頼できる情報源」となる場合があります。

フィールドマッピングを設定する前にこの所有権を定義しておくと、HubSpotとSalesforceの間で値をどのように同期させるべきかを判断するのに役立ちます。

各フィールドマッピングについて、以下の事項を記録してください：

• Salesforceと同期するHubSpotのプロパティー。
• 同期すべき対応するSalesforceフィールド。
• HubSpotとSalesforceの間でフィールドの値をどのように同期させるかを決定する同期ルール。

同期ルールを選択する際は、利用可能なオプションを確認してください：

• 空白でない限りSalesforceを使用する：Salesforceのフィールドが空白でない限り、Salesforceを信頼できる情報源とする。
• 常にSalesforceを使用してください：Salesforceは常にHubSpotの値を上書きします。
• 双方向：どちらかのプラットフォームからの最新の更新情報が使用されます。
• 常にHubSpotを使用してください：HubSpotは常にSalesforceの値を上書きします。
• 「HubSpot」が空白でない場合はHubSpotを使用する：HubSpotプロパティーが空でない限り、HubSpotを信頼できる情報源とする。

7. 計画レコードの所有権

どのプラットフォームがレコードの所有者を割り当て、更新すべきかを決定してください。可能な限り、所有権ロジックの主要な情報源として1つのプラットフォームを使用し、HubSpotとSalesforce間の割り当ての不一致を減らしてください。

レコードの所有権をどのプラットフォームで管理すべきかを判断するには、以下の質問を確認してください：

• Salesforceでは、リード、連絡先、アカウント、および商談に担当者を割り当てるべきでしょうか？
• HubSpotでは、マーケティング部門が作成した見込み客に担当者を割り当てるべきでしょうか？
• 所有者の変更はSalesforceと同期されるべきですか？
• 割り当てロジックは、HubSpotのワークフロー、Salesforceの自動化、あるいはその両方で実行すべきでしょうか？
• あるプラットフォームでレコードの割り当てが変更された場合、どうなりますか？

オーナー同期の仕組みや、オーナー割り当て時の動作について詳しくご覧ください。

8. アクティビティーとエンゲージメントの同期設定

この連携機能では、2種類のアクティビティー同期が提供されています。タイムラインの同期は、HubSpotからSalesforceへの一方向であり、HubSpotのイベントをSalesforceのタスクとして同期します。アクティビティー同期は双方向であり、タスク、営業メール、コール、ミーティングに対応しています。また、重複の削除、選択的同期、関連付けなどのオプションも利用可能です。

HubSpotおよびSalesforceにおいて、ユーザーがアクセスする必要のある営業およびマーケティングアクティビティーを特定します。次に、それらのアクティビティーに対応し、必要な同期方向をサポートするアクティビティー同期方法を選択します。

以下のアクティビティーの種類を確認してください：

• マーケティングEメールアクティビティー
• フォーム送信
• 営業Eメール
• コール
• ミーティング
• 筆記
• タスク

次のステップ

HubSpotとSalesforceの連携を計画するための手順を確認した後、Salesforceの連携機能をHubSpotに接続してください。