Salesforce 통합을 HubSpot에 연결하기 전에, 두 플랫폼 간 데이터 동기화 방식을 미리 계획하십시오. 어떤 레코드와 필드를 동기화할지, 특정 데이터는 어느 플랫폼에서 관리할지, 레코드 소유권은 어떻게 관리할지 결정하십시오. 이러한 사항을 사전에 계획하면 두 플랫폼 전반에서 데이터가 생성, 업데이트 및 유지 관리되는 방식을 확립하여 동기화 오류를 방지하는 데 도움이 됩니다.
예를 들어, HubSpot에서 Salesforce로 마케팅 적격 리드(MQL)만 동기화하고, 영업 관련 필드의 경우 Salesforce를 신뢰할 수 있는 데이터 소스로 활용하며, 기여도 보고를 위해 기회 매출을 HubSpot으로 동기화하기로 결정할 수 있습니다.
지속적인 동기화가 아닌 Salesforce에서 HubSpot으로의 일회성 데이터 마이그레이션을 원하신다면, HubSpot Smart Transfer 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.
참고: 실제 Salesforce 조직을 HubSpot에 연결하기 전에 Salesforce 샌드박스, HubSpot 개발자 테스트 계정 또는 HubSpot 샌드박스 계정을 사용하여 동기화 설정을 테스트하십시오. Salesforce 샌드박스를 HubSpot에 연결하는 방법을 알아보세요.
1. 목표 및 범위 정의
먼저 HubSpot과 Salesforce를 연결하여 달성하고자 하는 비즈니스 성과를 정의하세요. 이러한 목표를 통해 어떤 Salesforce 및 HubSpot 개체와 레코드를 동기화해야 할지 결정하는 데 도움이 됩니다.
구체적인 목표의 예는 다음과 같습니다.
- HubSpot에서 Salesforce로 적격 마케팅 리드를 전송하십시오.
- Salesforce 영업 데이터를 HubSpot에서 확인할 수 있도록 하십시오.
- Salesforce 사용자가 HubSpot 활동 및 기록 타임라인을 확인할 수 있도록 하십시오.
- HubSpot의 기여도 분석 및 보고를 위해 Salesforce 매출 데이터를 활용하십시오.
- HubSpot과 Salesforce 간 팀의 수동 데이터 입력 작업을 줄이세요.
2. 주요 통합 개념 검토
동기화 구성을 계획하기 전에, HubSpot과 Salesforce 개체가 어떻게 대응되는지, 그리고 통합을 통해 어떤 레코드와 필드 값이 동기화되는지 확인하십시오. 이러한 개념을 이해하면 다음 섹션에서 레코드, 필드 및 ‘진실의 원천(source-of-truth)’을 결정하는 데 도움이 됩니다.
참고: Salesforce 캠페인에는 HubSpot에 직접적으로 대응하는 항목이 없습니다. HubSpot에도 캠페인 도구가 있지만, 이는 다른 용도로 사용되며 Salesforce 캠페인 개체와 동일한 기능을 제공하지 않습니다.
3. 동기화할 레코드결정
연동을 연결하기 전에, HubSpot과 Salesforce 간에 어떤 레코드를 동기화할지, 그리고 두 플랫폼 중 어느 쪽에서 레코드를 생성 및 업데이트할지 결정하십시오.
다음 질문을 고려해 보십시오.
- 모든 HubSpot 연락처를 Salesforce와 동기화해야 할까요?
- 자격을 갖춘 연락처만 Salesforce와 동기화해야 할까요?
- Salesforce의 리드, 연락처, 계정 및 기회 정보를 HubSpot과 동기화해야 합니까?
- 매출 보고를 위해 Salesforce 기회를 HubSpot 거래와 동기화해야 합니까?
- Salesforce 데이터를 깔끔하게 유지하기 위해 통합 시 포함 세그먼트를 사용해야 할까요?
예를 들어, 마케팅 팀이 자격을 갖춘 리드만 Salesforce로 전송해야 하는 경우, HubSpot 리드 스코어링을 사용하여 HubSpot에서 마케팅 자격 리드를 식별한 다음, 포함 세그먼트를 사용하여 해당 연락처만 Salesforce로 동기화하십시오.
4. 통합을 연결할 Salesforce 사용자선택
연결된 사용자 또는 통합 사용자는 통합을 연결하는 데 사용하는 Salesforce 사용자입니다. 연결된 사용자의 Salesforce 권한에 따라 HubSpot이 동기화를 통해 Salesforce에서 수행할 수 있는 작업이 결정됩니다. HubSpot이 Salesforce에서 레코드를 생성, 업데이트 또는 동기화할 때, 이러한 작업은 연결된 사용자의 권한에 따라 수행됩니다.
예를 들어, 연결된 사용자가 Salesforce에서 리드 개체를 볼 수 있는 권한이 없는 경우, 리드는 HubSpot으로 동기화되지 않습니다. 또한 HubSpot은 동기화를 통해 Salesforce에서 리드 레코드를 생성하거나 업데이트할 수 없습니다.
Salesforce 통합을 연결하는 데 필요한 권한을 확인하십시오.
나중에 연결된 사용자를 변경하는 경우, 새 사용자는 이전 사용자와 동등하거나 그 이상의 Salesforce 권한을 가지고 있어야 합니다. Salesforce 연결된 사용자를 변경하는 방법을 알아보세요.
5. Salesforce 데이터가 HubSpot에 어떻게 매핑되는지결정하기
Salesforce 데이터를 위한 속성이나 개체를 생성하기 전에, 해당 정보를 가장 잘 나타내는 기존 HubSpot 데이터 구조를 결정하십시오. 가능한 경우 표준 HubSpot 속성을 사용하고, 데이터에 다른 구조가 필요한 경우에만 사용자 지정 속성이나 개체를 생성하십시오.
| 데이터 유형 |
권장 HubSpot 데이터 유형 |
| 기본 연락처, 회사, 거래 또는 티켓 데이터 |
표준 속성 |
| 비즈니스별 필드 |
사용자 정의 속성 |
| 복잡한 관계형 데이터 |
사용자 정의 개체 |
| 전화, 이메일, 회의, 메모 또는 기타 상호작용 |
활동 |
사용자 정의 속성을 생성하기 전에, 해당 속성과 동일한 표준 HubSpot 속성이 이미 존재하는지 확인하십시오. 표준 속성을 재사용하면 보고, 워크플로, 세분화 및 HubSpot 전반의 일관성이 향상됩니다.
Salesforce 데이터를 위해 HubSpot에서 사용자 정의 객체를 생성할 계획이라면, 먼저 해당 데이터가 다음 조건을 충족하는지 고려하십시오.
- 별개의 비즈니스 주체를 나타냅니다.
- 고유한 라이프사이클 또는 상태를 가집니다.
- 연락처, 회사 또는 거래당 여러 레코드가 필요합니다.
- 고유한 속성과 연관 관계가 필요합니다.
- 독립적으로 보고되어야 합니다.
6. 신뢰할 수 있는 데이터 소스를정의하고 필드 매핑을 계획하세요
HubSpot과 Salesforce에 동일한 정보에 대해 서로 다른 값이 포함된 경우, 어느 플랫폼을 ‘진실의 원천’으로 삼을지 결정하십시오. 모든 정보에 대해 하나의 플랫폼을 ‘진실의 원천’으로 사용할 필요는 없습니다. 예를 들어, Salesforce는 영업 단계 및 매출에 대한 ‘진실의 원천’이 될 수 있고, HubSpot은 마케팅 참여도 및 육성 상태에 대한 ‘진실의 원천’이 될 수 있습니다.
필드 매핑을 구성하기 전에 이러한 소유권을 정의하면 HubSpot과 Salesforce 간에 값이 어떻게 동기화되어야 하는지 결정하는 데 도움이 됩니다.
각 필드 매핑에 대해 다음 사항을 문서화하십시오.
- Salesforce와 동기화할 HubSpot 속성.
- 동기화해야 할 해당 Salesforce 필드입니다.
- HubSpot과 Salesforce 간에 필드 값이 어떻게 동기화될지 결정하는 동기화 규칙입니다.
동기화 규칙을 선택할 때 사용 가능한 옵션을 검토하십시오:
- 비어 있지 않은 경우 Salesforce 사용: Salesforce 필드가 비어 있지 않은 한 Salesforce가 기준이 됩니다.
- 항상 Salesforce 사용: Salesforce가 항상 HubSpot 값을 덮어씁니다.
- 양방향: 두 플랫폼 중 가장 최근에 업데이트된 값이 사용됩니다.
- 항상 HubSpot 사용: HubSpot 값이 Salesforce 값보다 우선합니다.
- 비어 있지 않은 경우 HubSpot 사용: HubSpot 속성이 비어 있지 않은 경우 HubSpot을 기준 값으로 사용합니다.
7. 레코드 소유권계획 수립
어떤 플랫폼이 레코드 소유자를 할당하고 업데이트할지 결정하십시오. 가능한 경우, HubSpot과 Salesforce 간의 할당 충돌을 줄이기 위해 하나의 플랫폼을 소유권 로직의 주된 출처로 사용하십시오.
어떤 플랫폼이 레코드 소유권을 관리해야 할지 결정하려면 다음 질문을 검토하십시오:
- Salesforce에서 리드, 연락처, 계정 및 기회에게 소유자를 할당해야 합니까?
- HubSpot이 마케팅에서 생성된 연락처에 소유자를 할당해야 합니까?
- 담당자 변경 사항이 Salesforce와 동기화되어야 합니까?
- 할당 로직은 HubSpot 워크플로우, Salesforce 자동화, 또는 둘 모두에서 실행되어야 합니까?
- 한 플랫폼에서 레코드가 재할당되면 어떻게 처리되어야 합니까?
소유자 동기화 작동 방식 및 연락처 소유자 할당 동작에 대해 자세히 알아보세요.
8. 활동 및 참여 동기화계획 수립
이 통합 기능은 두 가지 유형의 활동 동기화를 제공합니다. 타임라인 동기화는 HubSpot에서 Salesforce로 단방향으로 이루어지며, HubSpot 이벤트를 Salesforce 작업으로 동기화합니다. 활동 동기화는 양방향으로 이루어지며, 작업, 영업 이메일, 통화 및 회의를 지원하며 중복 제거, 선택적 동기화 및 연관 설정 옵션을 제공합니다.
사용자가 HubSpot과 Salesforce에서 어떤 영업 및 마케팅 활동에 액세스해야 하는지 결정하십시오. 그런 다음 해당 활동을 지원하고 필요한 동기화 방향을 지원하는 활동 동기화 방법을 선택하십시오.
다음 활동 유형을 검토하십시오:
- 마케팅 이메일 활동
- 양식 제출
- 영업 이메일
- 전화
- 회의
- 메모
- 작업
다음 단계
HubSpot-Salesforce 연결 계획 단계를 검토한 후, Salesforce 통합을 HubSpot에 연결하십시오.
