规划您的 HubSpot - Salesforce 实施

在将 Salesforce 集成连接到 HubSpot 之前，请规划好两个平台之间的数据同步方式。确定应同步哪些记录和字段、由哪个平台控制特定数据，以及如何管理记录所有权。提前规划这些事项有助于您明确数据在两个平台上的创建、更新和维护方式，从而避免同步错误。

例如，您可以决定仅将 HubSpot 中的营销合格线索同步到 Salesforce，将 Salesforce 作为销售相关字段的权威数据源，并将商机收入同步到 HubSpot 以用于归因报告。

若您需要从 Salesforce 向 HubSpot 进行一次性数据迁移（而非持续同步），请了解有关使用HubSpot Smart Transfer 的更多信息。

请注意：在将您的生产环境 Salesforce 组织连接到 HubSpot 之前，请使用 Salesforce 沙盒、HubSpot 开发者测试账户或 HubSpot 沙盒账户测试您的同步设置。了解如何将您的 Salesforce 沙盒连接到 HubSpot。

1. 明确目标与范围

首先，明确您希望通过连接 HubSpot 和 Salesforce 实现的业务成果。这些目标将帮助您确定需要同步的 Salesforce 和 HubSpot 对象及记录。

具体目标示例包括：

• 将符合条件的营销潜在客户从 HubSpot 发送至 Salesforce。
• 在 HubSpot 中提供 Salesforce 销售数据。
• 让 Salesforce 用户能够查看 HubSpot 活动及记录的时间线。
• 利用 Salesforce 的收入数据进行 HubSpot 的归因分析和报告。
• 减少团队在 HubSpot 和 Salesforce 之间的手动数据录入工作。

2. 了解关键集成概念

在规划同步配置之前，请先了解 HubSpot 与 Salesforce 对象之间的对应关系，以及集成如何控制哪些记录和字段值进行同步。掌握这些概念将有助于您在后续章节中做出关于记录、字段及“权威数据源”的决策。

请注意：Salesforce 中的“营销活动”（Campaigns）在 HubSpot 中没有直接对应的对象。尽管 HubSpot 也有“营销活动”工具，但其用途不同，且不提供与 Salesforce “营销活动”对象相同的功能。

3. 确定 应同步的记录

在连接集成之前，请决定哪些记录应在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步，以及记录应在两个平台中的哪一个创建和更新。

请考虑以下问题：

• 是否应将所有 HubSpot 联系人同步到 Salesforce？
• 是否应仅将符合条件的联系人与 Salesforce 同步？
• Salesforce 的潜在客户、联系人、客户和商机是否应与 HubSpot 同步？
• Salesforce 商机是否应与 HubSpot 交易同步，以便进行收入报告？
• 该集成是否应使用“包含”细分来保持 Salesforce 数据整洁？

例如，如果您的营销团队仅需将合格的潜在客户发送至 Salesforce，请使用HubSpot 潜在客户评分功能在 HubSpot 中识别营销合格潜在客户，然后使用“包含”受众群体，仅将这些联系人同步到 Salesforce。

4. 选择 负责连接集成的 Salesforce 用户

“连接用户”或“集成用户”是指您用于连接集成的 Salesforce 用户。连接用户的 Salesforce 权限决定了 HubSpot 通过同步在 Salesforce 中可以执行哪些操作。当 HubSpot 在 Salesforce 中创建、更新或同步记录时，这些操作将根据连接用户的权限进行。

例如，如果连接用户在 Salesforce 中无权查看“潜在客户”对象，则潜在客户将不会同步到 HubSpot。此外，HubSpot 也将无法通过同步在 Salesforce 中创建或更新潜在客户记录。

请查看连接 Salesforce 集成所需的权限。

如果您后续更改了关联用户，新用户必须拥有与前一位用户相同或更高的 Salesforce 权限。了解 如何更改您的 Salesforce 关联用户。

5. 确定 Salesforce 数据与 HubSpot 的映射关系

在为 Salesforce 数据创建属性或对象之前，请确定现有的 HubSpot 数据结构中哪一种最能准确反映该信息。尽可能使用标准的 HubSpot 属性，仅当数据需要不同结构时才创建自定义属性或对象。

在创建自定义属性之前，请检查是否已有现成的 HubSpot 标准属性。复用标准属性有助于改善报告、工作流、受众细分，并确保整个 HubSpot 系统的一致性。

如果您正在考虑在 HubSpot 中为 Salesforce 数据创建自定义对象，请先考虑该数据是否：

• 代表一个独立的商业实体。
• 拥有独立的生命周期或状态。
• 每个联系人、公司或交易需要多个记录。
• 需要独立的属性与关联。
• 必须独立进行报表分析。

6. 确定 权威数据源并规划字段映射

当 HubSpot 和 Salesforce 中同一条信息的值不一致时，请确定哪个平台应作为“权威数据源”。您无需将单一平台作为所有信息的权威数据源。例如，Salesforce 可以作为销售阶段和收入的权威数据源，而 HubSpot 可以作为营销互动和培育状态的权威数据源。

在配置字段映射之前明确这一归属关系，有助于确定 HubSpot 与 Salesforce 之间应如何同步数据值。

对于每个字段映射，请记录以下内容：

• 需与 Salesforce 同步的 HubSpot 属性。
• 应与其同步的对应 Salesforce 字段。
• 确定 HubSpot 与 Salesforce 之间字段值同步方式的同步规则。

选择同步规则时，请查看可用选项：

• 除非为空，否则使用 Salesforce：除非 Salesforce 字段为空，否则 Salesforce 为权威数据源。
• 始终使用 Salesforce：Salesforce 始终覆盖 HubSpot 的值。
• 双向：采用任一平台上的最新更新。
• 始终使用 HubSpot：HubSpot 始终覆盖 Salesforce 的值。
• 除非为空，否则使用 HubSpot：除非 HubSpot 属性为空，否则 HubSpot 作为权威数据源。

7. 规划 记录所有权

决定应由哪个平台分配和更新记录所有者。在可能的情况下，将其中一个平台作为所有权逻辑的主要来源，以减少 HubSpot 与 Salesforce 之间的分配冲突。

要确定应由哪个平台管理记录所有权，请考虑以下问题：

• Salesforce 是否应为潜在客户、联系人、客户和商机分配负责人？
• HubSpot 是否应为营销创建的联系人分配所有者？
• 所有者变更应与 Salesforce 同步吗？
• 分配逻辑应在 HubSpot 工作流、Salesforce 自动化中运行，还是两者都运行？
• 当某条记录在其中一个平台上被重新分配时，应如何处理？

深入了解所有者同步的工作原理以及联系人的所有者分配行为。

8. 规划 活动和互动同步

该集成提供两种类型的活动同步。“时间线同步”为从 HubSpot 到 Salesforce 的单向同步，将 HubSpot 事件同步为 Salesforce 任务。“活动同步”为双向同步，支持任务、销售邮件、通话和会议，并提供去重、选择性同步及关联等选项。

确定用户需要在 HubSpot 和 Salesforce 中访问哪些销售和营销活动。然后选择支持这些活动且符合所需同步方向的活动同步方法。

请查看以下活动类型：

• 营销邮件活动
• 表单提交
• 销售邮件
• 电话
• 会议
• 备注
• 任务

后续步骤

在审阅完规划 HubSpot 与 Salesforce 连接的步骤后，将 Salesforce 集成连接到 HubSpot。