規劃您的 HubSpot 與 Salesforce 整合專案

在將 Salesforce 整合功能連接至 HubSpot 之前，請先規劃兩大平台之間的資料同步方式。確定應同步哪些記錄與欄位、應由哪個平台控制特定資料，以及如何管理記錄的所有權。預先規劃這些決策，有助於您確立資料在兩個平台間的建立、更新與維護方式，從而避免同步錯誤。

例如，您可以決定僅將 HubSpot 中的「行銷合格潛在客戶」同步至 Salesforce，將 Salesforce 作為銷售相關欄位的「權威資料來源」，並將商機營收同步至 HubSpot 以進行歸因報告。

若您需要將 Salesforce 資料一次性遷移至 HubSpot（而非持續同步），請進一步了解如何使用HubSpot Smart Transfer。

請注意：在將您的正式 Salesforce 組織連接到 HubSpot 之前，請先使用 Salesforce 沙盒、HubSpot 開發者測試帳戶或 HubSpot 沙盒帳戶測試您的同步設定。瞭解如何將您的 Salesforce 沙盒連接到 HubSpot。

1. 定義目標與範圍

首先，請定義您希望透過連接 HubSpot 與 Salesforce 所達成的商業成果。這些目標將協助您確定哪些 Salesforce 和 HubSpot 物件及記錄需要進行同步。

具體目標的範例包括：

• 將符合資格的行銷潛在客戶從 HubSpot 傳送至 Salesforce。
• 讓 Salesforce 的銷售資料可在 HubSpot 中使用。
• 讓 Salesforce 使用者能查看 HubSpot 的活動及記錄時間軸。
• 利用 Salesforce 的營收資料進行 HubSpot 的歸因分析與報表編製。
• 減少團隊在 HubSpot 與 Salesforce 之間的手動資料輸入工作。

2. 檢視關鍵整合概念

在規劃同步設定之前，請先了解 HubSpot 與 Salesforce 物件之間的對應關係，以及整合機制如何控制哪些記錄和欄位值會進行同步。掌握這些概念將有助於您在後續章節中，針對記錄、欄位及「權威資料來源」做出決策。

請注意：Salesforce 的「活動 (Campaigns)」在 HubSpot 中沒有直接對應的功能。雖然 HubSpot 也有「活動」工具，但其用途不同，且不提供與 Salesforce「活動」物件相同的功能。

3. 確定 應同步的記錄

在建立整合連線之前，請先決定哪些記錄應在 HubSpot 與 Salesforce 之間同步，以及是否應在任一平台中建立或更新記錄。

請考慮以下問題：

• 所有 HubSpot 聯絡人是否都應與 Salesforce 同步？
• 是否應僅同步符合資格的聯絡人至 Salesforce？
• Salesforce 的潛在客戶、聯絡人、客戶帳戶和商機是否應與 HubSpot 同步？
• Salesforce 的商機是否應與 HubSpot 的交易同步，以便進行營收報表？
• 整合應使用「包含區段」來保持 Salesforce 資料的整潔嗎？

例如，若您的行銷團隊僅需將符合資格的潛在客戶傳送至 Salesforce，請使用HubSpot 的潛在客戶評分功能來識別 HubSpot 中的「行銷合格潛在客戶」，然後透過「包含區段」僅將這些聯絡人同步至 Salesforce。

4. 選擇 將負責建立整合的 Salesforce 使用者

「連線使用者」或「整合使用者」是指您用來建立整合的 Salesforce 使用者。該使用者的 Salesforce 權限將決定 HubSpot 能透過同步在 Salesforce 中執行哪些操作。當 HubSpot 在 Salesforce 中建立、更新或同步記錄時，這些動作將依據該使用者的權限進行。

例如，若連結使用者在 Salesforce 中無權檢視「潛在客戶」物件，則潛在客戶資料將不會同步至 HubSpot。此外，HubSpot 亦無法透過同步在 Salesforce 中建立或更新潛在客戶記錄。

請檢視連接 Salesforce 整合所需的權限。

若您日後變更已連線的使用者，新使用者必須擁有等同於或高於前一位使用者的 Salesforce 權限。瞭解如何 變更您的 Salesforce 已連線使用者。

5. 確定 Salesforce 資料與 HubSpot 的對應關係

在為 Salesforce 資料建立屬性或物件之前，請先確定哪種現有的 HubSpot 資料結構最能準確呈現該資訊。請盡可能使用標準的 HubSpot 屬性，僅當資料需要不同結構時，才建立自訂屬性或物件。

在建立自訂屬性之前，請先確認是否已有現成的 HubSpot 標準屬性。重複使用標準屬性可提升報表、工作流程、受眾區隔以及整個 HubSpot 系統的一致性。

若您正考慮在 HubSpot 中為 Salesforce 資料建立自訂物件，請先評估該資料是否：

• 代表一個獨立的商業實體。
• 擁有其自身的生命週期或狀態。
• 每個聯絡人、公司或交易需要多筆記錄。
• 需要專屬的屬性與關聯。
• 必須獨立進行報表分析。

6. 定義 「權威來源」並規劃欄位對應

當 HubSpot 與 Salesforce 針對相同資訊的值不一致時，請確定應以哪個平台作為「權威來源」。您無需將單一平台設為所有資訊的權威來源。例如，Salesforce 可能是銷售階段和營收的權威來源，而 HubSpot 可能是行銷互動和培育狀態的權威來源。

在配置欄位映射之前先定義此「權威來源」，有助於確定 HubSpot 與 Salesforce 之間的值應如何同步。

針對每個欄位映射，請記錄以下內容：

• 要與 Salesforce 同步的 HubSpot 屬性。
• 應與之同步的對應 Salesforce 欄位。
• 決定 HubSpot 與 Salesforce 之間欄位值應如何同步的同步規則。

選擇同步規則時，請檢視可用的選項：

• 除非為空，否則使用 Salesforce：除非 Salesforce 欄位為空，否則 Salesforce 為權威來源。
• 「始終使用 Salesforce」：Salesforce 將始終覆寫 HubSpot 的值。
• 雙向：採用任一平台中的最新更新。
• 始終使用 HubSpot：HubSpot 會始終覆寫 Salesforce 的值。
• 若非空白則使用 HubSpot：除非 HubSpot 屬性為空，否則 HubSpot 為權威來源。

7. 規劃 記錄所有權

決定應由哪個平台指派及更新記錄擁有者。在可行情況下，請將其中一個平台作為擁有權邏輯的主要來源，以減少 HubSpot 與 Salesforce 之間的指派衝突。

要確定應由哪個平台管理記錄所有權，請檢視以下問題：

• Salesforce 是否應為潛在客戶、聯絡人、帳戶和商機指派負責人？
• HubSpot 是否應為行銷部門建立的聯絡人指派負責人？
• 負責人變更應與 Salesforce 同步嗎？
• 指派邏輯應在 HubSpot 工作流程、Salesforce 自動化，還是兩者皆運行？
• 當某個平台中的記錄被重新指派時，應如何處理？

進一步了解擁有者同步的運作方式以及聯絡人擁有者指派行為。

8. 規劃 活動與互動同步

此整合提供兩種活動同步類型。「時間軸同步」為從 HubSpot 到 Salesforce 的單向同步，將 HubSpot 事件同步為 Salesforce 任務。「活動同步」則為雙向同步，支援任務、銷售電子郵件、通話及會議，並提供去重、選擇性同步及關聯設定等選項。

請先確定使用者在 HubSpot 和 Salesforce 中需要存取哪些銷售與行銷活動，然後選擇支援這些活動且符合所需同步方向的活動同步方式。

請參閱以下活動類型：

• 行銷電子郵件活動
• 表單提交
• 銷售電子郵件
• 電話
• 會議
• 備註
• 任務

下一步

在檢視完規劃 HubSpot 與 Salesforce 連線的步驟後，請將 Salesforce 整合功能連接到 HubSpot。