Opret og rediger brugerdefinerede objekter

Hvis din virksomhed kræver et forhold eller en proces ud over standard CRM-objekterne, kan du oprette og definere et brugerdefineret objekt i indstillingerne for brugerdefinerede objekter eller via API. Når de er defineret, kan du oprette egenskaber, administrere pipelines og tilpasse tilknytningen mellem brugerdefinerede objekter og andre objekter. Du kan også bruge brugerdefinerede objekter i andre HubSpot-værktøjer, f.eks. e-mailmarketing, arbejdsgange og rapporter.

Bemærk: Afhængigt af dit abonnement er der grænser for, hvor mange brugerdefinerede objekter og egenskaber du kan have. Få mere at vide om dine grænser i vores katalog over HubSpot-produkter & Services.

Før du går i gang

Før du definerer et brugerdefineret objekt, er det vigtigt at vurdere, om det er den rigtige løsning for din virksomhed og kvaliteten af dine data i HubSpot.

Nogle spørgsmål, du bør overveje, før du opretter dit eget objekt, er bl.a:

• Kan du bruge et eksisterende CRM-objekt og dets egenskaber til at organisere dine data i stedet for et brugerdefineret objekt?
• Kan der være overlappende eller inkonsekvente data mellem dit brugerdefinerede objekt og et eksisterende objekt?
• Er der nogle funktioner, der er unikke for eksisterende objekter, som du vil bruge? For eksempel kan e-mails med bulkmarketing kun sendes til kontakter, ikke til andre objekter.
• Er der nogen præfabrikerede rapporter med kontakt til eksisterende objekter, som du gerne vil bruge? For eksempel er tilskrivningsrapporter og prognoser for salg direkte kontaktet med deals, ikke andre objekter.

For at forstå dine eksisterende relationer mellem objekter og data kan du se en oversigt over din kontos datamodel. For yderligere vejledning om, hvornår du skal oprette et brugerdefineret objekt, kan du se denne lektion i HubSpot Academy eller kontakte din Customer Success Manager.

Ordliste

Der er nogle udtryk og begreber, som du bør kende til, før du opretter et brugerdefineret objekt.

• Objektets navn: Titlen på dit brugerdefinerede objekt. Du bliver bedt om at definere et navn i flertal og et navn i ental. For eksempel er Virksomheder et objektnavn i flertal, og Virksomhed er objektets navn i ental.

• Primær visningsegenskab: den egenskab, der bruges til at navngive et register i dit objekt. Dette er den vigtigste identificerende egenskab for dit objekt og kan bruges til at søge i registre på indekssiden. Som standard vises den som den første kolonne på objektregistersiden og øverst til venstre på hvert register. For eksempel er Firmanavn den primære visningsegenskab for virksomheder.

• Label: navnet på en egenskab, som den vises i HubSpot CRM, f.eks. på registre eller indekssider. For eksempel er virksomhedsegenskaben Virksomhed name the label. Labels for egenskaber kan ændres, så de bør ikke bruges af integrationer eller API'er.
• Internt navn: den interne værdi af en egenskab, som bruges af integrationer eller API'er. For eksempel er Virksomhedsegenskabens interne værdi name. Interne navne kan ikke ændres, så de skal bruges af integrationer og API'er til at henvise til egenskaben.

• Sekundære egenskaber: yderligere identificerende egenskaber for et objekt. Disse egenskaber vises på profilkortet på et register under den primære visningsegenskab. De kan også bruges til at søge i registre på indekssiden. For brugerdefinerede objekter vises de også som ekstra hurtigfiltre på indekssiden. For eksempel er de sekundære egenskaber for Virksomheder virksomhedens domænenavn og telefonnummer, mens en brugerdefineret sekundær egenskab for Kæledyr kunne være Type kæledyr.

Eksempler

Eksemplerne nedenfor er baseret på almindelige brugssager for at hjælpe dig med at forstå, hvordan et brugerdefineret objekt kan påvirke en kontos data, men de er ikke ment som råd til alle scenarier. Kontakt din Customer Success Manager for at diskutere, om et brugerdefineret objekt er det rigtige for din specifikke brugssag.

Følgende er gode eksempler på et brugerdefineret objekt:

• En kæledyrskennel ønsker at holde styr på de kæledyr, de har i pension, tilknytte hvert kæledyr til deres ejere og holde styr på aktiviteter relateret til hvert kæledyr. De opretter et Kæledyrsobjekt med Kæledyrsnavn som den primære visningsegenskab og Kæledyrstype som en sekundær egenskab. De ser og søger i de kæledyr, de arbejder med, på en indeksside, gemmer visninger baseret på kæledyrstypen, tilknytter kontakter til et kæledyr og administrerer aktiviteter og aftaler i et kæledyrs register.
• En bilforhandler ønsker at vedligeholde en database over de biler, der i øjeblikket er på lager, eller som de har solgt, og at holde styr på forespørgsler om salg i forbindelse med hver bil. De opretter et Cars-objekt med Model som den primære egenskab. De opretter en brugerdefineret objekt pipeline til at spore biler, når de bevæger sig fra stadier som nye til lager, i købsprocessen og solgt. De ser forespørgselsopkald eller e-mails, der er logget på hver bils register, og tilknytter kontakter og deals, når bilen bliver solgt.

Følgende er eksempler, hvor det ikke anbefales at oprette et brugerdefineret objekt:

• En skole har en database med elever, forældre og lærere. De ønsker at oprette brugerdefinerede objekter for forældre og lærere for at hjælpe med at skelne mellem kontakttyperne. Dette er ikke en god brugssag, fordi et brugerdefineret objekt ikke bør replikere et eksisterende Crm-objekt. En person kan være både forælder og lærer, hvilket ville resultere i overlappende data. Derudover kunne skolen ikke sende masse-e-mails til forældrene og lærerne, fordi de ikke er kontakter. I stedet kan de inkludere alle kontakttyper i Kontakter-objektet og oprette en brugerdefineret Kontaktegenskab med valgmulighederne Elev, Forælder og Lærer.
• En virksomhed, der arbejder med boligforbedring, bruger noter i HubSpot-registre til at komme med interne anmodninger til deres entreprenører. De vil oprette et Notes-objekt til at holde styr på alle anmodninger. Dette er ikke en god brugssag, fordi brugerdefinerede objekter ikke bør erstatte aktiviteter. Dette tilføjer ekstra trin i forhold til at tagge brugere, andre registres aktiviteter kunne ikke automatisk tilknyttes de brugerdefinerede noter, og de kunne ikke bruge forudbyggede aktivitetsrapporter. Derudover kan oplysninger om et projekt gemmes flere steder, hvis brugerne opdaterer både den brugerdefinerede note og et andet tilknyttet register, hvilket potentielt kan lead til duplikerede eller modstridende data. I stedet kunne de oprette noter på registre, tilknytte dem til andre registre, tagge HubSpot-brugere på dem og bruge forudbyggede rapporter til at spore noteaktivitet.

Opret et brugerdefineret objekt

Sådan opretter du et brugerdefineret objekt i HubSpot:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre > Brugerdefinerede objekter .
3. Hvis dette er dit første brugerdefinerede objekt, skal du klikke på Opret et brugerdefineret objekt i midten af siden. Hvis du opretter et ekstra brugerdefineret objekt, skal du klikke på Opret brugerdefineret objekt øverst til højre.
4. I det højre panel skal du konfigurere dit brugerdefinerede objekt:
   • For at indstille dit brugerdefinerede objekts navn:
     • Objektnavn(ental): Indtast titlen i ental for dit brugerdefinerede objekt (f.eks. kæledyr).
     • Objektnavn (flertal): Indtast titlen i flertal på dit brugerdefinerede objekt (f.eks. Kæledyr).
   • Indtast en valgfri objektbeskrivelse , der forklarer kontoens brugere, hvad objektet er, og hvordan det skal bruges.

• • For at oprette objektets primære egenskab til visning: 
    • Primær visningsegenskab: Indtast en label for den egenskab, der bruges til at navngive et objektregister (f.eks. Kæledyrsnavn for Kæledyr). Denne egenskab er nødvendig for at oprette et brugerdefineret objektregister.
    • Egenskabstype: Vælg typen af din primære egenskab til visning, enten tekst på én linje eller tal. 

• • • Klik på edit blyanten under labelen for at redigere egenskabens interne navn, og klik derefter på Gem for at bekræfte. Det interne navn bruges af integrationer eller API'er og kan ikke redigeres, når objektet er oprettet.
    • Vælg afkrydsningsfeltet for at kræve unikke værdier for den primære egenskab. Når dette er slået til, kan brugerne ikke indtaste den samme værdi for flere poster (f.eks. for objektet Ordrer bør den primære egenskab Ordrenummer kræve unikke værdier).

• • Sådan opretter du en sekundær egenskab til dit brugerdefinerede objekt:
    • Sekundær visningsegenskab: Indtast en label for den egenskab, der vises under den primære egenskab i et register (f.eks. type kæledyr og ejerens telefonnummer for kæledyr). Sekundære egenskaber er ikke nødvendige for at oprette et brugerdefineret objektregister og kan tilføjes eller fjernes senere ved at redigere det brugerdefinerede objekt.
    • Egenskabstype: Typen af din sekundære visningsegenskab, enten enkeltlinjetekst eller tal.
    • Klik på edit blyanten under labelen for at redigere egenskabens interne navn, og klik derefter på Gem for at bekræfte. Det interne navn bruges af integrationer eller API'er og kan ikke redigeres, når objektet er oprettet.

• • For at tilføje en ekstra sekundær visningsegenskab skal du klikke på + Tilføj egenskab. Dette vises kun, når du har indstillet en label og en egenskabstype for din første sekundære egenskab.
  • Hvis du vil fjerne en eksisterende sekundær egenskab, skal du klikke på delete sletteikonet ved siden af egenskaben.

5. Når du er færdig, skal du klikke på Create nederst i panelet.

Du kan også bruge din datamodel eller Breeze Copilot til at oprette et brugerdefineret objekt.

Når du har defineret et brugerdefineret objekt, kan du gøre følgende i indstillingerne for dit brugerdefinerede objekt:

• Opret og rediger egenskaber for dit brugerdefinerede objekt, herunder indstilling af, hvilke egenskaber der vises, når du manuelt opretter nye brugerdefinerede objektregistre .
• Opret tilknytningsetiketter for at definere dit brugerdefinerede objekts tilknytninger til andre objekter.
• Opret og administrer brugerdefinerede objekt pipelines for at bruge faser, der sporer dit brugerdefinerede objekts processer.
• Opret brugerdefinerede objektregistre.
• Tilpas de egenskaber, der vises i dine brugerdefinerede objektregistres sidebjælker, tilknytningskort og kortskabeloner.
• Se, hvordan dit brugerdefinerede objekt passer ind i din kontos datamodel.

Rediger eller slet et brugerdefineret objekt

Når du har oprettet et brugerdefineret objekt, kan du redigere dets navn og egenskaber eller slette objektet fra HubSpot-kontoen. Du kan også redigere og slette brugerdefinerede objekter i dine indstillinger for brugerdefinerede objekter eller via API. For at redigere eller slette i dine indstillinger: 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre > Brugerdefinerede objekter .
3. Hvis du har flere brugerdefinerede objekter, skal du vælge det objekt , du vil redigere eller slette.
4. På fanen Opsætning skal du klikke på Handlinger og derefter vælge mellem følgende:

• • Se, hvor objektet bruges: Klik for at udvide det afsnit , du vil se, for at se, hvor i HubSpot objektet bruges i øjeblikket. Klik på navnet på et aktiv for at navigere til værktøjet.
  • Rediger brugerdefineret objekt: Du kan redigere objektets navn i ental, navn i flertal og beskrivelse samt tilføje eller fjerne sekundære visningsegenskaber. Hvis du har brug for at redigere den primære visningsegenskab, kan du gøre det med det brugerdefinerede objekts API. Du kan ikke redigere objektets eller egenskabernes interne navne.
    • Hvis du vil redigere navnene på eksisterende primære eller sekundære visningsegenskaber, skal du klikke på Edit property label for at navigere til indstillingerne for dine egenskaber.
    • Hvis du vil tilføje en ekstra sekundær egenskab, skal du klikke på + Tilføj egenskab og derefter indtaste egenskabens navn og vælge egenskabstypen.
    • Hvis du vil fjerne en sekundær egenskab, skal du holde markøren over egenskaben og klikke på delete slette-ikonet. Hvis du fjerner en sekundær egenskab, er den stadig tilgængelig på brugerdefinerede objektregistre, men vil ikke længere blive vist i profilkortet eller indekssidefiltrene. Hvis du vil slette egenskaben, skal du lære, hvordan du arkiverer og sletter egenskaber i dine egenskabsindstillinger.
    • Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.
  • Slet brugerdefineret objekt: I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet for at bekræfte, at du ikke kan gendanne et slettet brugerdefineret objekt, og derefter klikke på Slet objekt for at bekræfte. Du kan ikke slette et brugerdefineret objekt, som i øjeblikket bruges af andre værktøjer, så du skal fjerne referencer til objektet fra disse værktøjer, før du sletter det.

Definer brugerdefinerede objekt tilknytninger

Før du kan tilføje tilknytninger til brugerdefinerede objektregistre, skal du oprette tilknytningerne i dine indstillinger. Du kan oprette tilknytninger til kontakter, virksomheder, deals og tickets samt til andre brugerdefinerede objekter og inden for det samme brugerdefinerede objekt.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg Brugerdefinerede objekter.
3. Hvis du har flere brugerdefinerede objekter, skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det brugerdefinerede objekt , som du vil definere tilknytninger for.
4. Klik på fanen Tilknytninger.
5. Hvis du tilføjer objektets første tilknytning, skal du klikke på Opret ny tilknytning. Hvis du vil tilføje en ekstra tilknytning, skal du klikke på rullemenuen Select object associations og derefter vælge Create new association.
6. Klik på rullemenuen i dialogboksen, og vælg derefter det objekt , som du vil tilknytte dit brugerdefinerede objekt til .
7. Klik på Opret.

Du kan nu tilknytte registrene for de valgte objekter og oprette labels til at beskrive tilknytningerne .