I HubSpot-Salesforce-integrationen kan du oprette og bruge en inklusionsliste til at begrænse de kontakter, der synkroniseres fra HubSpot til Salesforce. Kontakter, der ikke er på din inklusionsliste, vil ikke blive synkroniseret mellem HubSpot og Salesforce.
Bemærk: Hvis nye Salesforce-leads eller kontakter er indstillet til at oprette Hub Spot-kontakter i dine integrationsindstillinger, vil en ny kontakt blive oprettet, eller en eksisterende kontakt vil blive synkroniseret i HubSpot, når et Salesforce-lead eller en kontakt oprettes, selvom HubSpot-kontakten ikke er på din inklusionsliste. Yderligere opdateringer af kontakten/leadet fra enten HubSpot eller Salesforce vil ikke blive synkroniseret til den anden platform.
- Klik på Salesforce.
- Naviger til Synkroniseringsindstillinger >settings HubSpot next Salesforce.
- I afsnittet Limiting what syncs skal du klikke på dropdown-menuen og vælge en eksisterende aktiv liste. Hvis du vil oprette en ny aktiv liste, skal du klikke på + Opret inklusionsliste.
- Hvis du vælger en eksisterende aktiv liste, opdateres indstillingen automatisk.
- Hvis du klikker på + Opret inklusionsliste, vil du blive omdirigeret til at oprette en ny liste i listeværktøjet.
- Klik på blyantikonetøverst til venstre edit og indtast et navn til listen, og vælg derefter dine listekriterier. Læs mere om, hvordan du fastlægger dine listekriterier.
- Klik på Gem øverst til højre. Det kan tage lidt tid at behandle din liste.
- Vend tilbage til dine Salesforce-integrationsindstillinger. I indstillingen Inclusion List skal du klikke på dropdown-menuen og vælge den nyoprettede aktive liste. Indstillingen opdateres automatisk.
Bemærk venligst:
- Kun aktive lister kan indstilles som din Salesforce-inklusionsliste, da de opdateres dynamisk, når kontakter opfylder eller ikke opfylder dine listekriterier.
- Hvis nye eller eksisterende Salesforce-leads/kontakter, der opdateres, er indstillet til automatisk at oprette HubSpot-kontakter, men nogle af disse nye HubSpot-kontakter ikke opfylder kriterierne for din inklusionsliste, synkroniseres de ikke med Salesforce igen, før de opfylder kriterierne for inklusionslisten.
- Hvis du vælger en liste som din inklusionsliste, synkroniseres listen ikke automatisk med Salesforce. Medlemmer af inklusionslisten synkroniseres kun med Salesforce, når en synkronisering udløses. Lær, hvordan du manuelt synkroniserer en liste med Salesforce.