HubSpot-Salesforce-integrationen giver dig mulighed for problemfrit at overføre data mellem HubSpot og Salesforce og bevare sammenhængen mellem dine marketing- og salgsteams.
Bemærk venligst: HubSpot-Salesforce-integrationen påvirkes ikke af tilbagetrækningen af de ældre versioner af Salesforce Platform API .
Før du begynder
Forvent at skifte frem og tilbage mellem disse instruktioner og Salesforce for en del af integrationsopsætningen og installationsprocessen.
Du skal have kontoadgangstilladelser på din HubSpot-konto sammen med følgende abonnementer, adgang og tilladelser på din Salesforce-konto:
Bemærk venligst: Hvis du opsætter Salesforce Selective Sync , kan dine specifikke indstillinger variere fra standardkravene, indstillinger og adfærd beskrevet nedenfor.
Generelle forventninger til HubSpot-Salesforce integrationen
- Der er en grænse for antallet af API-kald, der bruges af integrationen pr. dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan tage op til fire API-kald pr. registrering, men dette antal kan variere.
- For at forbinde flere HubSpot-konti til én Salesforce-instans skal du konfigurere og installere integrationen i hver HubSpot-konto. Du kan kun forbinde én Salesforce-instans pr. HubSpot-konto.
- Optegnelser synkroniseres ikke automatisk efter installation og opsætning af Salesforce-integrationen. Du kan importere dine Salesforce-registreringer til HubSpot eller tillade dem at synkronisere gradvist baseret på automatiske synkroniseringstriggere .
Installer HubSpot-Salesforce-integrationen
- Brug søgelinjen til at finde og vælge Salesforce-integrationen.
- Klik på Installer app øverst til højre.
- Hvis du forbinder HubSpot til en Salesforce-sandkasse, skal du markere afkrydsningsfeltet Ja, dette vil oprette forbindelse til en sandkasse .
- Klik på Log ind på Salesforce .
- I pop op-vinduet skal du indtaste dine Salesforce-legitimationsoplysninger og klikke på Log på . Når du har logget ind, bliver du omdirigeret tilbage til installationsprocessen i HubSpot.
- Installer derefter HubSpot i Salesforce. Klik på Start Salesforce-pakkeinstallationen for at begynde eller for at få direkte adgang til produktionspakken, klik her .
- Du bliver omdirigeret til Salesforce for at installere HubSpot- integrationspakken . Vælg Installer for alle brugere , og klik derefter på Installer .
- Marker afkrydsningsfeltet Ja, giv adgang til disse tredjepartswebsteder i dialogboksen, og klik derefter på Fortsæt .
- Salesforce vil derefter installere HubSpot-integrationspakken. Denne installation kan tage op til ti minutter.
- Du kan muligvis se en meddelelse: Denne app tager lang tid at installere. Du vil modtage en e-mail efter installationen er gennemført.
- Klik på Udført , og vent på en e-mail fra Salesforce med emnet Pakke HubSpot Integration Installation vellykket .
- Når pakken er blevet installeret i Salesforce, skal du navigere tilbage til HubSpot-forbindelsesguiden og klikke på Næste .
- Tilføj derefter HubSpot Embed-vinduet til Salesforce.
- HubSpot Embed-vinduet i Salesforce viser en oversigt over HubSpot-interaktionerne og aktiviteterne, som Salesforce-posten havde, såvel som objektposttilknytninger og ejendomshistorik.
- Du kan også tilmelde Salesforce-poster i HubSpot-arbejdsgange og sekvenser direkte i Salesforce.
- Klik på Tilføj HubSpot Embed til Salesforce . Du kan vælge at klikke på Spring over dette trin og installere HubSpot Embed-vinduet på et senere tidspunkt.
- Vælg derefter, hvordan dine data skal synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce.
- HubSpot vil oprette tilknytninger mellem HubSpot-egenskaber og Salesforce-felter, uanset hvilken opsætning du vælger.
- Hvis Salesforce-feltet ikke har en matchende HubSpot-ejendom, oprettes en ny egenskab i HubSpot af ukendt bruger .
- Hvis du vælger Anbefalet opsætning , skal du klikke på Gennemse indstillinger .
- Hvis du vælger Avanceret opsætning , skal du klikke på Næste .
- På den næste skærm skal du konfigurere dine kontaktsynkroniseringsindstillinger:
- Klik på rullemenuen Vælg hvilke kontakter, der skal synkroniseres , og vælg Alle kontakter for at synkronisere alle kontakter til Salesforce, eller vælg en HubSpot-liste , der skal bruges som en inklusionsliste for kun at synkronisere disse kontakter til Salesforce.
- Klik på Næste .
- På den næste skærm skal du konfigurere dine indstillinger for aktivitet og opgavesynkronisering:
- Klik for at slå Salesforce-opgavesynkronisering -kontakten til for automatisk at oprette en opgave i HubSpot, når en opgave oprettes i Salesforce.
- I tabellen Tidslinjesynkronisering skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser ud for HubSpot-begivenheder for at synkronisere til Salesforce som opgaver, og klik på rullemenuen Salesforce-opgavetype for at vælge den opgavetype, den vil blive oprettet som i Salesforce.
- Klik på Næste .
- På den næste skærm skal du konfigurere dine objekt- og egenskabssynkroniseringsindstillinger:
- Klik på fanen Kontakter , Virksomheder eller Aftaler for at konfigurere synkroniseringstypen for standardegenskaber for det pågældende objekt. På fanerne Virksomheder og aftaler skal du muligvis klikke for at slå knappen Aktiver virksomhed/aftalesynkronisering til, før du kan oprette felttilknytninger.
- Tabellen viser standard HubSpot-objektegenskaberne og deres Salesforce-feltækvivalenter. For hver egenskabssynkronisering skal du vælge synkroniseringstypen: Foretrække Salesforce (standard), Brug altid Salesforce eller Tovejs . Få mere at vide om synkroniseringstyperne til Salesforce-felttilknytninger .
- Klik på Næste .
- Til sidst skal du gennemgå dine valgte datasynkroniseringsindstillinger. Klik på Skift for at ændre indstillingerne for en datasynkroniseringstype.
- Når du er færdig, skal du klikke på Udfør opsætning og begynde at synkronisere . Du vil blive omdirigeret til dine Salesforce-integrationsindstillinger , og data mellem HubSpot og Salesforce begynder at synkronisere.