Når du har installeret
HubSpot Sales Chrome-udvidelsen, kan du slå udvidelsen til i dine indstillinger til brug i Salesforce. Dette giver dig mulighed for at bruge HubSpot-værktøjer som opkald, møder, sekvenstilmeldinger og meget mere direkte i Salesforce og på dine Salesforce-kontakt-, lead- og kontoposter.
Før du kommer i gang
Når du bruger HubSpot Sales Chrome-udvidelsen i Salesforce, skal du være opmærksom på følgende:
- Du skal installere HubSpot Sales Chrome-udvidelsen i din browser. Læs mere om at bruge HubSpot Sales Chrome-udvidelsen.
- For at bruge HubSpot Chrome-udvidelsen med Salesforce-poster skal Salesforce-brugere også være brugere i HubSpot og logget ind i sidstnævnte system. Brugerne skal have tilladelsenView records i HubSpot.
- For at Chrome-udvidelsen kan vise oplysninger om en Salesforce-konto eller -mulighed, skal kontoen/muligheden synkroniseres med en HubSpot-virksomhed/aftale, og denne virksomhed/aftale skal have en tilknyttet, synkroniserende kontakt.
Tænd for HubSpot Sales Chrome-udvidelsen
Sådan aktiverer du HubSpot Sales Chrome-udvidelsen i Salesforce:
- Naviger til Generelt i menuen i venstre side.
- Øverst klikker du på fanen E-mail.
- Klik for at udvide afsnittet Udvidelsesindstillinger .
- Klik for at tænde for Aktiver Chrome-udvidelsen i Salesforce .
- Klik på Tillad i dialogboksen. Når udvidelsen er slået til, vil den vise HubSpot sidebar aktiveret i Salesforce.
Sluk for HubSpot Sales Chrome-udvidelsen
I øjeblikket er det ikke muligt at slå udvidelsen fra fra dine kontoindstillinger. For at slå HubSpot Sales Chrome-udvidelsen fra i Salesforce skal du fjerne udvidelsens tilladelser i dine browserindstillinger:
- Klik på menuikonet øverst til højre i din browser. Klik derefter på Udvidelser > Administrer udvidelser.
- Søg efter HubSpot Sales på din udvidelsesside, og klik derefter på Detaljer.
- I sektionen Site access skal du klikke for at slå Automatically allow access on the following sites fra.
- Dette skulle automatisk slukke for adgangen til *://*.force.com/* og fjerne udvidelsens funktioner fra din Salesforce-konto. Hvis du fortsat vil bruge udvidelsen i Gmail, anbefales det at slå adgangen til andre domæner til.
- Hvis udvidelsen ikke slukkes automatisk, skal du klikke for at slå den fra.
- Hvis du vil tænde for udvidelsen i Salesforce igen, kan du gøre det fra din HubSpot-konto.
Brug HubSpot Sales Chrome-udvidelsen med poster i Salesforce
Når udvidelsen er slået til, vil brugerne kunne se HubSpot Sales-sidepanelet, når de bruger Salesforce. Denne sidebar vil matche kontakt- og virksomhedsprofiler i Salesforce med relaterede profiler i HubSpot.
- Fra en Salesforce-kontakt-, lead- eller kontoside skal du klikke på ikonet sprocket sproket.
- I højre panel kan du se detaljerne for den tilsvarende HubSpot-post. Brugere kan også gøre følgende:
- Brugere med et betalt Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise sæde vil også være i stand til at:
Brug HubSpot Sales Chrome-udvidelsen til at masseindskrive kontakter eller leads
Hvis du har et betalt
Sales Hub- eller
Service Hub Professional- eller
Enterprise-sæde, kan du masseindskrive kontakter eller leads direkte fra Salesforce til en HubSpot-sekvens:
- Fra Salesforces kontakt- og leadsider markerer du afkrydsningsfelterne ud for de kontakter eller leads, som du gerne vil tilmelde en sekvens.
- Klik på Enroll in sequence øverst til venstre.
- I dialogboksen kan du bruge søgefeltet til at søge efter en sekvens efter navn, eller du kan klikke på rullemenuen Ejer og vælge en filterindstilling.
- Kolonnen Last used at er brugerspecifik, så den viser de sekvenser, du sidst har sendt. Du kan sortere dine sekvenser ved at klikke på en kolonneoverskrift.
- Hold musen over en sekvens, og klik på Vælg.
- I det næste vindue kan du tilpasse dine sekvensskabeloner og indstillinger. Læs mere om, hvordan du tilpasser indholdet i din sekvens-e-mail.
- Angiv den e-mailskabelon, som sekvensen skal starte på, indstil forsinkelser mellem sekvensens trin, og angiv tidspunkter, hvor hver sekvensskabelon skal sendes.
- Klik derefter på Start sekvens.