Opret opgaver

For at administrere din to-do-liste i HubSpot skal du oprette opgaver. Opgaver er påmindelser om det arbejde, du skal udføre, og de kan knyttes til bestemte poster, f.eks. kontakter, virksomheder eller aftaler.

Når du har oprettet opgaver, kan du se, hvordan du gennemfører opgaver eller redigerer og sletter dem.

Detaljer om opgaver

Uanset hvor du opretter en opgave i HubSpot, kan du udfylde følgende oplysninger.

• Titel: Indtast et navn på opgaven. Inkluder teksten opkald eller e-mail i titlen på din opgave for automatisk at indstille den tilsvarende opgavetype.
• Type: Vælg Opkald, E-mail eller Opgave. Hvis du bruger HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator, skal du vælge Sales Navigator - Send InMail eller Sales Navigator - Connection request.
• Prioritet: Vælg, om opgaven har lav, mellem eller høj prioritet.
• Associermed poster eller [x]-associationer: Vælg poster, der skal associeres med opgaven.
• Tildelt til: Vælg den bruger, som opgaven skal tildeles til.
• Kø: Føj opgaven til en eksisterende opgavekø, eller opret en ny opgavekø.
• Forfaldsdato: Vælg den dato og det klokkeslæt, hvor opgaven skal afleveres. Tidsformatet (f.eks. 12 timer eller 24 timer) bestemmes ud fra dine indstillinger for dato og tal.
• Opgavepåmindelser eller Påmindelse: Klik på rullemenuen for at vælge, hvornår der skal sendes en e-mailpåmindelse til opgaveejeren. Læs mere om påmindelser om opgaver.
• Noter: Indtast detaljer om din opgave.

Se, hvordan du indstiller standardindstillinger for forfaldsdato, forfaldstidspunkt og påmindelser for alle opgaver, du opretter.

Indstil standarder for oprettelse af opgaver

Hvis der er ensartede detaljer for dine opgaver, kan du indstille standarder, så de udfyldes, hver gang du opretter en opgave. Du kan indstille en standardforfaldsdato, et forfaldstidspunkt og en tidsperiode før en opgaves forfaldsdato for at modtage en påmindelse. Opret f.eks. altid opgaver, der skal afleveres en uge efter, at de er oprettet, og kl. 11.00.

Disse indstillinger gælder kun for opgaver, som du opretter på siden med opgaveindekset eller i en post. Dine standardindstillinger udfylder automatisk felterne Forfaldsdato og Opgavepåmindelser, når du opretter en ny opgave, men du kan stadig justere disse felter for individuelle opgaver efter behov.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i det øverste højre hjørne og derefter klikke på Profil og præferencer.
2. Naviger til fanen Opgaver.
3. Klik på rullemenuerne i afsnittet Defaults for at vælge standard:
   • Forfaldsdato: Vælg standardantallet af dage eller uger, som dine opgaver skal forfalde, efter at de er oprettet.
   • Forfaldstidspunkt: Vælg standardtidspunktet for, hvornår dine opgaver skal være færdige.
   • Påmindelse: Vælg, hvor lang tid før opgavens forfaldsdato du som standard vil modtage en påmindelse. Vælg Ingen påmindelse for at slå standardpåmindelser om opgaver fra. Læs mere om påmindelser om opgaver.
4. I afsnittet Opfølgningsopgaver skal du markere afkrydsningsfelterne for at modtage en påmindelse om at oprette en opfølgningsopgave, hver gang du gennemfører en opgave fra en listevisning, eller når du diskvalificerer et lead. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at slå påmindelser om opfølgning fra.
5. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Opret opgaver

Du kan oprette opgaver i HubSpot fra flere værktøjer, herunder opgavens indeksside, en objektindeksside eller på en individuel post.

Hvis du bruger en mobilenhed, kan du se, hvordan du opretter opgaver i HubSpots mobilapp.

Opret opgaver på indekssiden for opgaver

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.

2. Klik på Opret opgave øverst til højre.

3. I det højre panel skal du indtaste detaljerne for din opgave.

4. For at gøre opgaven tilbagevendende skal du markere afkrydsningsfeltet Set to repeat. Indtast eller klik på pilene for at vælge et tal , og brug derefter rullemenuen til at vælge dage, uger, måneder eller år som det tidsinterval, hvor opgaven skal gentages (f.eks. hver anden måned). Der oprettes en ny opgave, hvis den forrige opgave afsluttes, slettes eller bliver forældet.

5. Klik på Opret, eller Opret og tilføj en anden for at oprette den aktuelle opgave og begynde at oprette en anden opgave.

Opret opgaver for poster

Du kan oprette opgaver for flere poster i bulk eller for individuelle poster, enten på objektindeks-siden eller i en post.

1. Naviger til dine poster.
2. Sådan opretter du opgaver for flere poster:

   • Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil oprette opgaver for. Hvis du vil oprette opgaver for alle poster på siden, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen.

   • Klik på + Opret opgaver øverst i tabellen.

   • Indtast detaljerne for dine opgaver i højre panel.

   • Klik på Opret. Der oprettes en opgave for hver af de valgte poster med de samme oplysninger.

3. Sådan opretter du en opgave på en individuel post:

   • Klik på navnet på posten.

• • Klik på tasks Opgave i venstre panel.
  • Indtast detaljerne for din opgave i opgaveeditoren.
  • For at gøre opgaven tilbagevendende skal du markere afkrydsningsfeltet Sæt til gentagelse. Indtast eller klik på pilene for at vælge et tal , og brug derefter rullemenuen til at vælge dage, uger, måneder eller år som det tidsinterval, hvor opgaven skal gentages (f.eks. hver anden måned). Der oprettes en ny opgave, hvis den forrige opgave afsluttes, slettes eller bliver forældet.
  • Klik på Opret.

Opret opfølgningsopgaver på postaktiviteter

Du kan oprette opgaver for at følge op med en handling efter en aktivitet. Du kan f.eks. logge et møde med en kontakt og derefter oprette en opgave om at sende dem en e-mail om tre dage for at tjekke op på mødet.

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på navnet på posten.
3. I venstre panel skal du logge et opkald, en e-mail, et notat eller et møde eller skrive et udkast til en en-til-en e-mail.
4. Nederst i aktivitetseditoren skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en opgave.
5. For at ændre opgavetypen skal du klikke på Opgaver og vælge Opkald eller E-mail.
6. Hvis du vil ændre forfaldsdatoen, skal du klikke på forfaldsdatoen og vælge en mulighed eller indstille en brugerdefineret dato.
7. Afhængigt af aktiviteten skal du klikke på Log aktivitet, Gem note eller Send. Der oprettes en ny opgave.

Opret opgaver i Gmail

Hvis du har forbundet din personlige Gmail-indbakke og installeret HubSpot Sales Chrome-udvidelsen, kan du oprette opgaver i din Gmail-indbakke.

1. Log ind på Gmail.
2. Klik påtandhjulsikonet sprocket i højre side af din Gmail-indbakke.
3. Klik på fanen Opgaver.
4. Klik på Opret opgave, og indtast derefter detaljerne for din opgave.
5. Klik på Gem i bunden.

Se, hvordan du opretter opgaver, når du har sendt en e-mail i Gmail.

Opret opgaver med et workflow

Du kan automatisk oprette opgaver ved hjælp af workflow-værktøjet. Når en kontaktperson f.eks. indsender en forespørgselsformular, kan du oprette en opgave for salgsteamet til at ringe til kontaktpersonen.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Opret eller rediger en arbejdsgang.
3. Opsæt dine tilmeldingsudløsere.
4. Tilføj en handling. Vælg Opret opgavei venstre panel .
5. Konfigurer dine opgavedetaljer, og klik derefter på Gem.
6. Afslut opsætningen af arbejdsgangen.

Opgaverne oprettes automatisk, når kriterierne for tilmelding til workflowet er opfyldt.

Opret opgaver med en sekvens

Du kan oprette opgaver som en del af en sekvens. Send f.eks. automatisk en e-mail og derefter en opgave om at ringe tre dage efter e-mailen, hvis der ikke er noget svar.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Sekvenser.
2. Opret eller rediger en sekvens.
   
3. Tilføj et generelt, e-mail- eller opkaldsopgavetrin til din sekvens.
4. Afslut oprettelsen af din sekvens.

Opgaverne oprettes automatisk på det definerede trin i sekvensen.