Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Integrations

So planen Sie ein Meeting mit einem Kontakt im Datensatz

Zuletzt aktualisiert am: April 17, 2019

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Deals oder Tickets.
  • Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf das Meetings-Symbol. Richten Sie in dem Fenster, das sich unten auf dem Bildschirm öffnet, Ihr Meeting ein:
    1. Geben Sie einen Betreff für Ihr Meeting ein.
    2. Klicken Sie auf Meeting-Typ auswählen und wählen Sie einen Meeting-Typ aus. Diese Einstellung ist nur dann verfügbar, wenn Sie benutzerdefinierte Anruf- und Meeting-Typen aktiviert haben.
    3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teilnehmer, um andere Kontakte zu suchen und auszuwählen, die in das Meeting einbezogen werden sollen.
    4. Legen Sie das Startdatum und die Uhrzeit des Meetings fest.
    5. Klicken Sie auf Dauer, um die Dauer des Meetings festzulegen.
    6. Geben Sie eine Beschreibung für Ihr Meeting ein.
    7. Klicken Sie auf das Videosymbol InsertVideo, um einen Videokonferenz-Link in Ihre Konferenz einzufügen.
    8. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zugeordnet zu, um zu suchen und Datensätze auszuwählen, die dem Meeting zugeordnet werden sollen, oder deaktivieren Sie alle Datensätze, die nicht dem Meeting zugeordnet werden sollen.
    9. Wählen Sie Zum Google-Kalender hinzufügen oder Zum Office 365-Kalender hinzufügen , um die Veranstaltung zu Ihrem Google-Kalender oder Office 365-Kalender hinzuzufügen und dem Kontakt eine Einladung zu senden. Erfahren Sie mehr über die Verbindung Ihres Google-Kalenders oder Office 365-Kalenders mit dem CRM.

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  • Wenn Zu Google-Kalender hinzufügen oder Zu Office 365 hinzufügen Kalender ausgewählt ist, klicken Sie auf Speichern.
    • Wenn Zu Google-Kalender hinzufügen oder Zu Office 365 Kalender hinzufügen ausgewählt ist:
      • Für den Kontakt muss auch eine gültige E-Mail-Adresse in der Eigenschaft E-Mail eingetragen sein, damit er eine Einladung erhält.
      • Sobald Sie das Meeting geplant haben, erhält Ihr Kontakt eine Einladung mit einer ICS-Datei, die er seinem Kalender hinzufügen kann.
      • Ein akzeptiertes Meeting wird für Sie automatisch in Ihrem Kalender erstellt.
    • Wenn Sie Zum Google-Kalender hinzufügen oder Zum Office 365-Kalender hinzufügen nicht ausgewählt haben, wird keine Meeting-Einladung gesendet.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie nicht in Google Calendar oder Office 365 Calendar integriert sind, werden Sie bei der Planung eines Meetings aufgefordert, dies zu tun.