Salesforce-Oportunities werden als Deals mit der HubSpot-Software synchronisiert. HubSpot-Deal-Eigenschaften werden mit den folgenden Standardfeldern für Salesforce-Opportunities synchronisiert:
- Mitarbeiter
- Erstellungsdatum
- Abschlussdatum
- Name
- Typ
- Beschreibung
- Betrag
- Phase
Sie können auch benutzerdefinierte Feldzuordnungen erstellen, um andere HubSpot-Deal-Eigenschaften mit Salesforce-Opportunity-Feldern zu synchronisieren.
- Salesforce-Opportunities in Organisationen, die mit mehreren Währungen arbeiten, können mit HubSpot synchronisiert werden, die Integration kann jedoch beim Synchronisieren von Währungswerten keine Währungen konvertieren. Es wird nur der Zahlenwert zwischen Salesforce und HubSpot synchronisiert; Wechselkurse werden nicht angewendet.
- Salesforce-Opportunities können nicht mit der HubSpot-Software synchronisiert werden, wenn mehrere Deal-Pipelines in Ihrem HubSpot-CRM vorhanden sind.
Opportunity-Synchronisierung aktivieren
Eine Opportunity kann aus Salesforce als Deal ohne zugeordneten Kontakt in die HubSpot-Software synchronisiert werden. Damit der Deal bei der Synchronisierung mit einem HubSpot-Kontakt verbunden wird, muss der entsprechende Kontakt in Salesforce als OpportunityContactRole mit der Opportunity verbunden sein.
Ein in der HubSpot-Software erstellter Deal wird mit Salesforce ebenfalls als Opportunity synchronisiert. Wenn dem Deal ein HubSpot-Kontakt zugeordnet ist, wird der Salesforce-Opportunity der entsprechende Salesforce-Kontaktdatensatz als OpportunityContactRole hinzugefügt.
- Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Account-Namen und gehen Sie dann zu Integrationen.
- Klicken Sie im Abschnitt Salesforce-Integration auf das Dropdown-Menü Mehr, und wählen Sie Details anzeigen aus.
- Aktivieren Sie in der Einstellung CRM-Objekte das Kontrollkästchen in der Spalte Synchronisieren? für Deals.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Salesforce-Opportunities in der HubSpot-Software importieren.
Wenn Sie einen Salesforce-Kontakt mit einer Opportunity verknüpfen, aktualisiert die Integration die Eigenschaft Lifecycle-Phase des Deals und synchronisiert weitere Eigenschaften der zuletzt erstellten Opportunity.
Zusammen mit Opportunities synchronisierte Kontakteigenschaften
Die Integration aktualisiert vier HubSpot-Kontakteigenschaften, wenn ein Salesforce-Kontakt mit der Opportunity verknüpft ist. Diese Felder können zum Segmentieren von Listen oder Filtern sowie zum Erstellen von benutzerdefinierten Berichten verwendet werden:
- Zugewiesene Deals: Die Anzahl der zugewiesenen Opportunities.
- Erstellungsdatum des ersten Deals: Das Datum, an dem die Opportunity erstellt wurde.
- Abschlussdatum des letzten Deals: Das Datum der letzten abgeschlossenen und gewonnenen Opportunity.
- Höhe des letzten Deals: Der Betrag der abgeschlossenen und gewonnenen Opportunity, die als letztes erstellt und diesem Kontakt zugewiesen wurde.
- Gesamtumsatz: Der Gesamtumsatz aus allen Opportunities, die einem Kontakt zugeordnet sind.
Bitte beachten: Der Wert der Eigenschaft Höhe des letzten Deals wird aus dem zuletzt erstellten Deal übernommen, der mit dem Kontakt verbunden ist, nicht aus dem zuletzt abgeschlossenen Deal.
Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Accounts als Unternehmen mit der HubSpot-Software synchronisieren.