Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Salesforce

Salesforce-Opportunities in der HubSpot-Software synchronisieren

Zuletzt aktualisiert am: Januar 15, 2019

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional

Salesforce-Oportunities werden als Deals mit der HubSpot-Software synchronisiert. Die HubSpot-Software führt die Synchronisierung mittels der folgenden Standardfelder des Salesforce-Opportunity-Objekts durch:

  • Mitarbeiter
  • Erstellungsdatum
  • Abschlussdatum
  • Name
  • Typ
  • Beschreibung
  • Betrag
  • Phase

Sie können außerdem benutzerdefinierte Feldzuordnungen für das Opportunity-Objekt erstellen.

Bitte beachten:
  • Die HubSpot-Software kann Opportunities mit Salesforce-Organisationen synchronisieren, die mehrere Währungen verwenden, die Integration kann jedoch keien Währungsumrechnungen durchführen.
  • Die HubSpot-Software kann Opportunities nicht synchronisieren, wenn Sie im HubSpot-CRM mehrere Deal-Pipelines pflegen.

Opportunity-Synchronisierung aktivieren

Eine Opportunity kann aus Salesforce als Deal ohne zugeordneten Kontakt in die HubSpot-Software synchronisiert werden. Damit der Deal bei der Synchronisierung mit einem HubSpot-Kontakt verbunden wird, muss der entsprechende Kontakt in Salesforce als OpportunityContactRole mit der Opportunity verbunden sein.

Ein in der HubSpot-Software erstellter Deal wird anders herum als Opportunity in Salesforce synchronisiert. Wenn dem synchronierten HubSpot-Deal ein Kontakt zugeordnet ist, wird der Salesforce-Opportunity der entsprechende Salesforce-Kontakt als OpportunityContactRole hinzugefügt.

  • Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Account-Namen und gehen Sie dann zu Integrationen.
  • Klicken Sie in der Salesforce-Integration auf das Dropdown-Menü Mehr, und wählen Sie Einstellungen anzeigen aus.
  • Aktivieren Sie in der Einstellung CRM-Objekte das Kontrollkästchen in der Spalte Synchronisieren? für Deals.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre SalesforceOpportunities in der HubSpot-Software importieren.

Wenn Sie einen Salesforce-Kontakt mit einer Opportunity verknüpfen, aktualisiert der HubSpot-Salesforce-Konnektor die Lifecycle-Phase in der HubSpot-Software und synchronisiert weitere Eigenschaften der zuletzt erstellten Opportunity.

Wenn Sie einen Deal in der HubSpot-Software erstellen oder aktualisieren, wird die Opportunity in Salesforce erstellt oder aktualisiert. Wenn Sie eine Opportunity in Salesforce erstellen oder aktualisieren, wird der Deal in der HubSpot-Software erstellt oder aktualisiert.

Zusammen mit Opportunities synchronisierte Kontakteigenschaften

Die Integration aktualisiert vier Eigenschaften im HubSpot-Kontaktdatensatz, wenn dieser Opportunity ein Salesforce-Kontakt zugeordnet ist. Diese Felder können zum Segmentieren von Listen und zum Erstellen von benutzerdefinierten Berichten verwendet werden:

  • Zugewiesene Deals: Die Anzahl der zugewiesenen Opportunities.
  • Erstellungsdatum des ersten Deals: Das Datum, an dem die Opportunity erstellt wurde.
  • Abschlussdatum des letzten Deals: Das Datum der letzten abgeschlossenen und gewonnenen Opportunity.
  • Betrag des letzten Deals: Der Betrag der abgeschlossenen und gewonnenen Opportunity, die als letztes erstellt und diesem Kontakt zugewiesen wurde.
  • Gesamtumsatz: Der Gesamtumsatz aus allen Opportunities, die einem Kontakt zugeordnet sind.

Bitte beachten: Der Wert der Eigenschaft Betrag des letzten Deals stammt aus dem zuletzt erstellten Deal, der mit dem Kontakt verbunden ist, nicht dem zuletzt abgeschlossenen Deal.

Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Accounts als Unternehmen mit der HubSpot-Software synchronisieren.