Salesforce-Oportunities werden als Deals mit der HubSpot-Software synchronisiert. Die HubSpot-Software führt die Synchronisierung mittels der folgenden Standardfelder des Salesforce-Opportunity-Objekts durch:
- Mitarbeiter
- Erstellungsdatum
- Abschlussdatum
- Name
- Typ
- Beschreibung
- Betrag
- Phase
Sie können außerdem benutzerdefinierte Feldzuordnungen für das Opportunity-Objekt erstellen.
- Die HubSpot-Software kann Opportunities mit Salesforce-Organisationen synchronisieren, die mehrere Währungen verwenden, die Integration kann jedoch keien Währungsumrechnungen durchführen.
- Die HubSpot-Software kann Opportunities nicht synchronisieren, wenn Sie im HubSpot-CRM mehrere Deal-Pipelines pflegen.
Opportunity-Synchronisierung aktivieren
Eine Opportunity kann aus Salesforce als Deal ohne zugeordneten Kontakt in die HubSpot-Software synchronisiert werden. Damit der Deal bei der Synchronisierung mit einem HubSpot-Kontakt verbunden wird, muss der entsprechende Kontakt in Salesforce als OpportunityContactRole mit der Opportunity verbunden sein.
Ein in der HubSpot-Software erstellter Deal wird anders herum als Opportunity in Salesforce synchronisiert. Wenn dem synchronierten HubSpot-Deal ein Kontakt zugeordnet ist, wird der Salesforce-Opportunity der entsprechende Salesforce-Kontakt als OpportunityContactRole hinzugefügt.
- Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Account-Namen und gehen Sie dann zu Integrationen.
- Klicken Sie in der Salesforce-Integration auf das Dropdown-Menü Mehr, und wählen Sie Einstellungen anzeigen aus.
- Aktivieren Sie in der Einstellung CRM-Objekte das Kontrollkästchen in der Spalte Synchronisieren? für Deals.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre SalesforceOpportunities in der HubSpot-Software importieren.
Wenn Sie einen Salesforce-Kontakt mit einer Opportunity verknüpfen, aktualisiert der HubSpot-Salesforce-Konnektor die Lifecycle-Phase in der HubSpot-Software und synchronisiert weitere Eigenschaften der zuletzt erstellten Opportunity.
Wenn Sie einen Deal in der HubSpot-Software erstellen oder aktualisieren, wird die Opportunity in Salesforce erstellt oder aktualisiert. Wenn Sie eine Opportunity in Salesforce erstellen oder aktualisieren, wird der Deal in der HubSpot-Software erstellt oder aktualisiert.
Zusammen mit Opportunities synchronisierte Kontakteigenschaften
Die Integration aktualisiert vier Eigenschaften im HubSpot-Kontaktdatensatz, wenn dieser Opportunity ein Salesforce-Kontakt zugeordnet ist. Diese Felder können zum Segmentieren von Listen und zum Erstellen von benutzerdefinierten Berichten verwendet werden:
- Zugewiesene Deals: Die Anzahl der zugewiesenen Opportunities.
- Erstellungsdatum des ersten Deals: Das Datum, an dem die Opportunity erstellt wurde.
- Abschlussdatum des letzten Deals: Das Datum der letzten abgeschlossenen und gewonnenen Opportunity.
- Betrag des letzten Deals: Der Betrag der abgeschlossenen und gewonnenen Opportunity, die als letztes erstellt und diesem Kontakt zugewiesen wurde.
- Gesamtumsatz: Der Gesamtumsatz aus allen Opportunities, die einem Kontakt zugeordnet sind.
Bitte beachten: Der Wert der Eigenschaft Betrag des letzten Deals stammt aus dem zuletzt erstellten Deal, der mit dem Kontakt verbunden ist, nicht dem zuletzt abgeschlossenen Deal.
Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Accounts als Unternehmen mit der HubSpot-Software synchronisieren.