Grundlegendes zum Importtool

Importieren, um Objekte wie Kontakte, Unternehmen, Deals, Dienstleistungen und Aktivitäten zu HubSpot hinzuzufügen. Wenn Sie eine Tabelle hochladen und ihre Spalten HubSpot-Eigenschaften zuordnen, können Sie neue Datensätze erstellen, vorhandene aktualisieren und Beziehungen zwischen ihnen definieren. Überprüfen Sie den folgenden Importvorgang und die Terminologie, um sicherzustellen, dass Ihre Daten korrekt formatiert sind, bevor Sie Ihre Datei hochladen.

Wenn Sie neu bei HubSpot sind und Ihre vorhandenen CRM-Daten in das CRM von HubSpot migrieren möchten, können Sie beim Replatforming-Team von HubSpot eine Datenmigration anfordern.

Glossar

• CRM-Objekt: Informationen zu Ihren Kunden und Geschäftsprozessen, z. B. Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets. Beim Importieren ist ein Objekt der Typ von Datensatz, den Sie nach HubSpot importieren.

• Datensatz: eine einzelne Instanz eines Objekts (z. B. ist "Neal Caffrey" ein Kontaktdatensatz). In der Datei für einen Einzelobjektimport stellt jede Zeile Ihrer Datei einen Objektdatensatz dar. Wenn Sie mehrere Objekte in eine Datei importieren, stellt jede Zeile Datensätze dar, die einander zugeordnet sind.

• Aktivität: ein Vorgang, der Datensätzen zugeordnet werden kann, z. B. eine an einen Kontakt gesendete E-Mail oder eine in einem Ticketdatensatz protokollierte Notiz. Beim Import-Tool zählen u. a. Anrufe, E-Mails, Meetings, Notizen und Aufgaben zu den unterstützten Aktivitäten.
• Eigenschaft: ein Feld, das zum Speichern von Informationen über Ihre Datensätze und Aktivitäten erstellt wird. Bei einem Import werden Eigenschaften mit den Spaltenüberschriften Ihrer Datei abgeglichen.

In diesem Beispiel sind Kontakte das importierte Objekt. Jede Zeile entspricht einem Kontaktdatensatz und jede Spalte enthält Informationen zur Kontakteigenschaft (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) dar.

Unterstützte Objekte und Aktivitäten

Im Folgenden finden Sie die Arten von Importen, die Sie durchführen können, sowie die jeweils unterstützten Objekte und Aktivitäten.

Import für Einzelobjekte oder eine einzelne Aktivität

Um jeweils ein Objekt oder eine Aktivität zu erstellen bzw. zu aktualisieren, können Sie Daten importieren. Import für einzelne Objekte:

• Sie können Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Termine, Kurse, Einträge, Dienstleistungen, Anrufe, Produkte, Projekte, Bestellungen, Warenkörbe, Abonnements und Datensätze für benutzerdefiniertes Objekt erstellen und/oder aktualisieren.

• Zwar lassen sich Aufgaben erstellen, aber nicht aktualisieren.

Import für mehrere Objekte oder Aktivitäten

Um mehrere Objekte und Aktivitäten gleichzeitig zu erstellen, zu aktualisieren bzw. zuzuordnen, können Sie Daten importieren. Es ist möglich, mehrere Objekte und Aktivitäten in einer Datei oder zwei Objekte/ein Objekt und eine Aktivität in zwei separaten Dateien zu importieren. Wenn Sie zwei separate Dateien verwenden, müssen die Dateien eine gemeinsame Spalte enthalten.

Beim Importieren mehrerer Objekte:

• Sie können Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Termine, Kurse, Einträge, Dienstleistungen, Anrufe, Bestellungen, Projekte, Warenkörbe und Datensätze von benutzerdefinierten Objekten erstellen und/oder aktualisieren.
• Ferner haben Sie die Möglichkeit, Artikel zu erstellen bzw. zu aktualisieren; allerdings müssen diese Deals zugeordnet sein.
• E-Mails, Meetings, Notizen und Aufgaben lassen sich zwar erstellen, aber nicht aktualisieren; außerdem müssen E-Mails, Meetings und Notizen einem Objekt zugeordnet sein.

Beispiel: Verwenden Sie zwei Dateien, um zwei Objekte zu importieren

Sie müssen zwei Dateien aus einer anderen Datenbank in HubSpot importieren – eine enthält Kontakte und eine enthält Deals. Beide haben eine Spalte mit dem Dealnamen , die mit dem zugehörigen Kontakt in der Kontaktdatei übereinstimmt. Verwenden Sie während des Imports den Deal-Namen als gemeinsame Spalte und den eindeutigen Schlüssel für die Kontaktdatei. Dadurch kann die Spalte die Eigenschaft Dealname ausfüllen, während die Deals mit Kontakten in HubSpot verknüpft werden.

Andere Arten von Importen

Diese folgen jedoch nicht den gleichen Schritten wie die zuvor beschriebenen

• Importe von Kalkulationstabellen abmelden
• Importe von Benutzerdefiniertes Event
• Importieren von Datensätzen

Importdateien einrichten

Bevor Sie eine Datei in das Import-Tool hochladen, müssen Sie Ihre Dateien ordnungsgemäß einrichten, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt zu Ihrem Account hinzugefügt werden. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über wichtige Konzepte und Voraussetzungen für das ordnungsgemäße Einrichten von Dateien.

Vorgefertigte Beispieldateien finden Sie in diesem Artikel.

Anforderungen

Informationen zu technischen Beschränkungen und allgemeinen Anforderungen finden Sie im Artikel Importdateien einrichten.

Eindeutige IDs

Eine eindeutige ID ist ein Eigenschaftswert, den HubSpot verwendet, um jeden Eintrag als einmalig zu erkennen. Bei einem Import benötigen Sie eine eindeutige ID, um Datensätze zu aktualisieren, das Erstellen doppelter Datensätze zu vermeiden (z. B. zwei Datensätze für „Thomas Schmitt“) und Datensätze einander zuzuordnen (z. B., um „Thomas Schmitt“ zu importieren und ihn seinem Unternehmen „Schmitt GmbH“ zuzuordnen). Für Kontakte und Unternehmen wird empfohlen, beim Importieren (E-Mail, Unternehmen Domainname ) ihre jeweiligen eindeutigen IDs zu verwenden.

Die eindeutigen IDs, die beim Import verwendet werden können, sind:

• E-Mail: die E-Mail-Adresse eines Kontakts. Dies ist beim Importieren von Kontakten erforderlich, um Duplikate zu vermeiden oder Kontakte einem anderen Objekt zuzuordnen. Wenn Sie keine Kontakt-E-Mail-Adressen haben, verwenden Sie die Kontakt-ID , um vorhandene Kontaktdatensätze zu aktualisieren und zuzuordnen.

• Domain-Name des Unternehmens: die Website-Domain eines Unternehmens (z. B. beispiel.com). Dies ist beim Import von Unternehmen erforderlich, um Duplikate zu vermeiden oder Unternehmen einem anderen Objekt zuzuordnen. Wenn Sie keine Unternehmen Domain Namen haben, verwenden Sie die Datensatz-ID , um vorhandene Unternehmen Datensätze zu aktualisieren und zuzuordnen.
• Datensatz-ID: ein eindeutiger Eigenschaftswert, den HubSpot jedem Datensatz zuordnet. Wenn Sie vorhandene Datensätze aus HubSpot exportieren, hat jeder Datensatz eine Datensatz-ID. Dies ist die standardmäßige eindeutige ID für Deals, Tickets, Termine, Kurse, Einträge, Services, Aktivitäten und benutzerdefinierte Objekte. Sie kann aber auch als eindeutige ID für Kontakte und Unternehmen verwendet werden, falls Sie keine E-Mail-Adressen oder Domain-Namen für Ihr Unternehmen haben. Wenn die Datensatz-ID in Ihrem Import enthalten ist, ersetzt sie alle anderen eindeutigen IDs.
• Benutzerdefinierte Eigenschaft, die eindeutige Werte erfordert: Wenn Sie eine Eigenschaft erstellt haben, die eindeutige Werte erfordert, können Sie die Eigenschaft als eindeutige ID in Ihren Importdateien verwenden. Dies wird für Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Termine, Kurse, Listings, Dienstleistungen und benutzerdefinierte Objekte unterstützt.

Für Kontakte und Unternehmen wird empfohlen, beim Importieren (E-Mail, Unternehmen Domainname ) ihre jeweiligen eindeutigen IDs zu verwenden. So bleibt die Datenqualität erhalten.

Beispiel: Verwendung der Datensatz-ID zum Aktualisieren vorhandener Deals 

Sie möchten mehrere Eigenschaften für alle vorhandenen Deals in Ihrer Pipeline aktualisieren. Exportieren Sie diese Deals und schließen Sie nur die Eigenschaften ein, die Sie bearbeiten möchten, sowie die Datensatz-ID. Nehmen Sie die gewünschten Aktualisierungen in der Tabelle vor und lassen Sie die Spalte Datensatz-ID unverändert. Führen Sie einen Deal-Import durch und verwenden Sie die Datensatz-ID als eindeutige ID im Teil des Prozesses "Spalten zuordnen".

Zuordnungen

Sie können auch importieren, um Datensätze miteinander zuzuordnen , und Zuordnung Label hinzufügen, um die Beziehung zwischen Datensätzen anzugeben. Dazu gehören objektübergreifende Zuordnungen wie Deal zu Kontakt oder Zuordnungen desselben Objekts wie Kontakt zu Kontakt. 

Erfahren Sie mehr darüber , wie Sie Zuordnungen richtig in Ihre Importdateien aufnehmen.

Beispiel: Importieren einer Zuordnung gleicher Objekte in einem Kontakt

Ihr Unternehmen verfolgt die Beziehung zwischen Manager und Individual Contributer (IC) mithilfe des Kontaktobjekts. Die Manager sind bereits in HubSpot vorhanden. Konfigurieren Sie eine einzelne Importdatei so, dass sie die primäre E-Mail-Adresse beider Kontakte in separaten Spalten enthält (z. B. E-Mail verwalten, IC-E-Mail). Der Wert der Eigenschaft "Manager-E-Mail" sollte mit dem Wert übereinstimmen, der bereits in HubSpot vorhanden ist. Starten Sie einen Kontaktimport, wählen Sie die Option zum Erstellen von Zuordnungen gleicher Objekte aus, konfigurieren Sie die restlichen Details und beenden Sie den Import. Sie können auch benutzerdefinierte Zuordnung-Label verwenden, um die Beziehung zu kennzeichnen.

Spalten zu Eigenschaften zuordnen

Nachdem Sie Ihre Datei in das Import-Tool hochgeladen haben, werden Sie in einem Schritt des Importvorgangs aufgefordert, die Spaltenüberschriften in Ihrer Datei mit HubSpot-Eigenschaften abzugleichen. Durch die korrekte Zuordnung wird sichergestellt, dass Ihre Daten an die richtige Stelle (d. h. zum richtigen Objekt und zur richtigen Eigenschaft) gelangen, wenn sie zu HubSpot hinzugefügt werden.

Bei einer Kontaktdatei würden Sie beispielsweise die Spalte Vorname der Kontakteigenschaft Vorname zuordnen.

Für eine Datei, die mehrere Objekte verknüpft, wählen Sie für jede Spalte das entsprechende Objekt und die Eigenschaft aus.

Importfehler

Wenn Ihr Import während des Zuordnungsprozesses Fehler aufweist, können Sie bestimmte Fehler beheben, um die Daten zu berichtigen, bevor sie Ihrem Account hinzugefügt werden. Falls nach einem Import Fehler auftreten, haben Sie die Möglichkeit,die Fehler zu überprüfen und zu beheben, um die betroffenen Daten hinzuzufügen oder zu aktualisieren.

Weitere Optionen zum Aktualisieren von Daten in HubSpot

• Für Kontakte und Unternehmen können Sie auch die Einstellung " Unternehmen automatisch erstellen und mit Kontakten zuordnen" basierend auf der E-Mail-Domain des Kontakts aktivieren. Wenn Sie Kontakte mit E-Mail-Domains haben, die sich von den Domains ihrer Unternehmen unterscheiden, oder wenn Sie andere Objekte importieren, befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Zuordnen Ihrer Datensätze per Import.
• Wenn Sie Daten in einem anderen System haben und eine bidirektionale Synchronisierung einrichten möchten, erfahren Sie hier, wie Sie eine HubSpot-Datensynchronisierung verknüpfen und verwenden.