Tickets erstellen

Mit Tickets können Sie alle Ihre Kundenanfragen zentral organisieren und Trends über einen Zeitraum nachverfolgen. Sie können einzelne Tickets über Ihre Indexseite für Tickets, über einen Datensatz oder über den Helpdesk erstellen. Andernfalls können Sie auch mehrere Tickets gleichzeitig über Workflows oder Support-Formulare erstellen.

Nachdem Sie Tickets erstellt haben, erfahren Sie hier, wie Sie Berichte zu Ihren Tickets anzeigen und speichern .

Bitte beachten: Accounts mit dem Marken-Add-on können Kontaktdatensätze für eine bestimmte Marke erstellen, indem sie diese in der Hauptnavigation auswählen und dann einen der folgenden Prozesse fortsetzen. Außerdem kann Ihr Account personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen ). Dieses Dokument bezieht sich auf Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen.

Ein Ticket von der Indexseite aus erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
2. Klicken Sie oben rechts auf Ticket erstellen.
3. Geben Sie im rechten Bereich Ihre Ticket-Details ein. Wenn Sie die hier angezeigten Eigenschaften - und Zuordnungsoptionen anpassen möchten, klicken Sie oben auf Dieses Formular bearbeiten. Die folgenden Felder sind standardmäßig erforderlich:
   
   • Ticket-Name: Geben Sie einen Namen für dieses Ticket ein.
   • Pipeline: Weisen Sie dieses Ticket einer spezifischen Ticket-Pipeline zu, die Sie erstellt haben.
   • Ticket-Status: Wählen Sie eine bestimmte Ticket-Phase innerhalb der von Ihnen ausgewählten Pipeline aus.

4. Im Abschnitt Ticket zuordnen zu können Sie Folgendes verwalten:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datensätze zuordnen, um Datensätze wie Kontakte oder Unternehmen dem Ticket zuzuordnen.
   • Klicken Sie auf die Kontrollkästchen , um Chronik Aktivität aus Kontakt- oder Unternehmen-Datensätzen zum Ticket hinzuzufügen, und wählen Sie dann einen Datumsbereich aus. Erfahren Sie mehr über die Optionen für den Datumsbereich.

Ein Ticket von einem Datensatz aus erstellen

Sie können ein Ticket aus einem Datensatz heraus erstellen, indem Sie die Karte Zugeordnetes Objekt des Tickets in der rechten Seitenleiste verwenden. Wenn die Karte nicht angezeigt wird, erfahren Sie hier, wie Sie die angezeigten Karten anpassen können. 

So erstellen Sie ein Ticket anhand eines Datensatzes, den Sie mit dem Ticket verknüpfen möchten:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen (z. B. CRM-Unternehmen > ).
2. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste des Datensatzes auf der Karte Tickets auf + Hinzufügen.

3. Geben Sie im rechten Bereich Folgendes ein:
   • Geben Sie auf dem Tab Neu erstellen die Eigenschaften für Ihr neues Ticket ein.
   • Wählen Sie im Abschnitt Ticket zuordnen zu alle weiteren Datensätze aus, die Sie dem Ticket zuordnen möchten. Der Datensatz, den Sie zum Erstellen des Tickets verwenden, ist standardmäßig ausgewählt.

2. • Klicken Sie auf die Kontrollkästchen , um Chronik Aktivität aus Kontakt- oder Unternehmen-Datensätzen zum Ticket hinzuzufügen, und wählen Sie dann einen Datumsbereich aus. Erfahren Sie mehr über die Optionen für den Datumsbereich.
   • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen.

Das neue Ticket wird dem Datensatz zugeordnet. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von automatischen Aktivität Zuordnung und Regeln.

Tickets im Helpdesk erstellen

Sie können den Helpdesk so konfigurieren, dass Tickets automatisch über Kanäle wie Formulare, E-Mail und Chatflows erstellt werden. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren von Helpdesk-Kanälen und -Einstellungen.

Tickets mit einem Workflow erstellen

Richten Sie einen Workflow so ein, dass Tickets basierend auf bestimmten Aufnahmetriggern automatisch erstellt werden. Erfahren Sie, wie Sie Aktionen in Ihrem Workflow hinzufügen und die Aktion Datensatz erstellen verwenden.

Nächste Schritte

Kanäle überprüfen, die automatisch Tickets erstellen

Sie können sehen, welche verknüpften Konversationen-Postfächer oder Helpdesk-Kanäle automatisch Tickets aus eingehenden Nachrichten erstellen. Sie können auch die automatische Erstellung von Tickets deaktivieren.

So können Sie Kanäle anzeigen oder entfernen, die Tickets erstellen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Tickets.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Ticket-Pipeline zum Anpassen aus.
5. Klicken Sie auf den Tab Automatisieren. Wenn eingeklappt, klicken Sie auf Vorlage für Automatisierungen, um den Abschnitt zu erweitern.
6. Im Abschnitt Verknüpfte Kanäle können Sie die Kanäle anzeigen, in denen automatisch ein Ticket für alle neu eingehenden Nachrichten erstellt wird.
7. Wenn für Nachrichten, die an einen Kanal gesendet werden, kein Ticket erstellt werden soll, klicken Sie auf dessen Namen, um die Ticket-Automatisierung in den Einstellungen dieses Kanals zu deaktivieren.

Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Kanälen oder den Helpdesk.