Utilizar asistentes y agentes en Breeze Studio

En Breeze Studio, puedes personalizar los agentes de Breeze desde el mercado de HubSpot para satisfacer mejor tus necesidades específicas. También puedes crear asistentes personalizados de Breeze para proporcionar información específica a los usuarios de tu cuenta. 

Nota: Evita compartir cualquier información sensible en tus entradas de datos habilitadas para las características de IA, incluidos tus prompts. Los administradores pueden configurar las características de IA generativa en la configuración de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para proporcionar una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Antes de empezar

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consideraciones de su uso. 

Comprender los requisitos

• En la configuración de IA, activa estos interruptores: 
  • Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa
  • Datos de CRM
  • Datos de conversión de clientes
  • Datos de archivos
  • Dar acceso a los usuarios al asistente de Breeze
• Dar a los usuarios el permiso de usuario de Breeze Studio. 

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Algunos agentes y asistentes requieren suscripciones adicionales para su uso. Por ejemplo, un agente que produce contenidos personalizados para cuentas objetivo puede necesitar Content Hub Pro o Enterprise. 
• Algunas herramientas utilizadas por los agentes pueden requerir permisos de usuario adicionales para su uso. Por ejemplo, una herramienta que genere un caso de éxito puede requerir que el usuario tenga acceso a casos de éxito. Un superadministrador debe asignar el permiso correspondiente en la Configuración para que un usuario pueda ejecutar el agente con esta herramienta.
• Las entradas, instrucciones y herramientas predeterminadas de un agente creado por HubSpot no se pueden editar, eliminar ni reorganizar. 

Comprender a los asistentes y agentes

Aunque tanto los agentes como los asistentes utilizan la IA para mejorar la eficacia de tu equipo, funcionan de forma diferente: 

Utilizar asistentes

Tu equipo puede acceder a asistentes desde el asistente de Breeze para responder preguntas y proporcionar orientación. Puedes descargar asistentes predefinidos en HubSpot Marketplace. En Breeze Studio, puedes personalizar asistentes predefinidos o crear asistentes personalizados desde cero. 

Instalar asistentes desde el mercado de HubSpot

En el mercado de HubSpot, puedes descargar asistentes predefinidos, además de agentes, aplicaciones, temas y módulos.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Marketplace.
2. Haz clic en la tarjeta del asistente. 
3. En el cuadro de diálogo, revisa la información del asistente: 
   • Creado por: creador del asistente.
   • Visión general: resumen de las capacidades del asistente. Haz clic en Ver más para ver el resumen completo. 
   • Funciones: explicación de las distintas funciones disponibles en el asistente. 
   • Más información: información adicional sobre el asistente, incluidos enlaces para ponerse en contacto con el creador del asistente para obtener ayuda. 
4. En la parte superior izquierda, haz clic en Agregar. 

Crear o personalizar asistentes

En Breeze Studio, puedes crear asistentes personalizados desde cero o personalizar asistentes agregados desde el mercado de HubSpot. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en la pestaña Asistentes.
3. Para crear un nuevo asistente, haz clic en Crear asistente en la parte superior derecha. Para editar un asistente existente, pasa el cursor por encima de la tarjeta del asistente, haz clic en el icono de menú y selecciona Configurar. 
4. En el editor de asistentes, haz clic en el icono edit editar en la parte superior de la página e introduce un nombre para tu asistente. 
5. En la sección Mensaje de bienvenida, introduce un mensaje que aparecerá para todos los usuarios que utilicen el asistente. 
6. En la sección Instrucciones del asistente, introduce una descripción de lo que debe hacer el asistente y cómo debe interactuar con los usuarios. 

7. En la sección Establecer la información a la que puede acceder este asistente, establece la información que el asistente puede utilizar para responder a las preguntas de los usuarios: 
   • En la sección A qué puede acceder este asistente, selecciona Navegación web para permitir que el bot utilice motores de búsqueda para encontrar respuestas a las preguntas. 
   • En la sección Conocimientos, haz clic en Agregar conocimientos para agregar un depósito de conocimientos con contexto sobre tu empresa que hayas subido. Más información sobre el uso de depósitos de conocimientos en Breeze Studio. 
8. En la sección Acerca de este asistente, introduce una descripción de la finalidad del asistente. 
9. Para editar el icono del asistente, haz clic en el icono actual y selecciona una imagen de la herramienta de archivos de HubSpot o sube una nueva. 
10. Para probar el asistente, introduce un prompt en el asistente de pruebas de la columna derecha y haz clic en el send icono enviar. 
11. Cuando hayas terminado de editar y probar el asistente, haz clic en Publicar en la parte superior derecha para que el asistente esté disponible para los usuarios en el asistente de Breeze. 

Utilizar asistentes

1. En la barra de navegación superior, haz clic en asistente de Breeze, arriba a la derecha.
2. En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Asistentes de la parte superior izquierda y selecciona un asistente personalizado. 
3. Para agregar aplicaciones desde Dashworks, haz clic en Agregar aplicaciones y selecciona cada aplicación que quieras incluir. 
4. Introduce un prompt y haz clic en el send icono de envío. 

Utilizar agentes

Puedes utilizar agentes para realizar tareas específicas y complejas en HubSpot. En el mercado de HubSpot puedes descargar agentes prediseñados, además de asistentes, aplicaciones, temas y módulos. Luego, puedes personalizar los agentes en Breeze Studio. 

Instalar agentes desde el mercado de HubSpot

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Marketplace.
2. Haz clic en la tarjeta del agente. 
3. Revisa la información del agente: 
   • Creado por: creador del agente
   • Instalaciones: número de cuentas de HubSpot que han instalado este agente. 
   • Visión general: resumen de las capacidades del agente. Haz clic en Ver más para ver el resumen completo. 
   • Funciones : explicación de las funciones individuales disponibles en el agente. 
   • Funcionalidad del agente: qué herramientas utiliza el agente de forma predeterminada. 
   • Más información: información adicional sobre el agente, incluidos enlaces para ponerse en contacto con el creador del agente para obtener ayuda. 
4. En la parte superior izquierda, haz clic en Agregar. 

Personalizar agentes de Breeze

En Breeze Studio, puedes personalizar un agente con instrucciones, herramientas y depósitos de conocimientos adicionales.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en el nombre del agente. 
3. En la parte superior derecha, haz clic en Configurar agente. 
4. Para editar una copia de este agente, haz clic en Clonar en la parte superior derecha del editor de agentes. 
5. En la sección Qué necesita este agente de los usuarios, rellena los campos que sean necesarios durante la configuración. 
6. Para gestionar las entradas personalizadas que proporcionan información al agente: 
   • En la sección Durante la configuración, haz clic en Gestionar entradas.
   • Para agregar una nueva entrada personalizada, haz clic en el menú desplegable Agregar entrada del panel derecho y selecciona un formato de entrada. 
   • Introduce un nombre y una descripción en la ficha de la entrada. 
   • Si la entrada es necesaria para ejecutar el agente, selecciona la casilla de verificación Obligatorio. 
   • Para reorganizar las entradas personalizadas, haz clic en el icono dragHandle arrastrar y soltar en la tarjeta de la entrada y arrastra la entrada a una nueva ubicación. 
   • Para eliminar una entrada personalizada, haz clic en la X de la tarjeta de la entrada. 
7. En el campo Instrucciones del agente, revisa las instrucciones predeterminadas del agente. Este campo no se puede editar. 
8. Para agregar instrucciones adicionales, haz clic en Agregar instrucciones adicionales e introduce contexto adicional sobre el tono, la estructura o el formato de salida del agente. 
9. En la sección A qué puede acceder este agente, revisa las herramientas predeterminadas que este agente puede utilizar para realizar sus tareas. Estas herramientas no pueden retirarse. 
10. Para agregar herramientas adicionales, haz clic en Agregar herramienta. Más información sobre el uso de herramientas en Breeze Studio. 
11. En la sección Conocimientos, haz clic en Agregar conocimientos para agregar un depósito de conocimientos con contexto adicional. Más información sobre el uso de depósitos de conocimientos en Breeze Studio. 
12. Para los agentes que admiten la automatización, haz clic en Seleccionar desencadenante en la sección Automatizar este agente para establecer un desencadenante para cuando se produzca la automatización. La automatización requiere una suscripción Pro o Enterprise para su uso. 
13. En la columna de la derecha, rellena los campos que se utilicen cada vez que se ejecute el agente. Los campos obligatorios se marcarán con un asterisco *. 
14. Haz clic en Ejecutar agente para probar la configuración actual del agente. 
15. Para realizar una prueba adicional, haz clic en Nueva prueba en la parte superior derecha. 
16. Cuando hayas terminado de editar tu agente, haz clic en Publicar en la parte superior derecha para publicar los cambios. 

Ejecutar agentes de Breeze

Una vez publicado un agente de Breeze, puedes ejecutarlo desde Breeze Studio. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en el nombre del agente. 
3. Rellena los campos que se utilicen cada vez que se ejecute el agente. Los campos obligatorios se marcarán con un asterisco *. 
4. Haz clic en Ejecutar agente para iniciar el agente. El tiempo de ejecución del agente dependerá de la complejidad de las tareas requeridas. 
5. Cuando el agente haya terminado de ejecutarse, revisa los resultados del agente. De forma predeterminada, los resultados se optimizarán para facilitar la lectura. Para ver los resultados resaltados, activa la opción Resultados visuales en la parte superior derecha. 
6. Para ver las fuentes que el agente está utilizando para generar sus resultados: 
   • En la columna Actividad, haz clic en el botón [#] fuentes debajo de una acción. 
   • En el cuadro emergente, haz clic en un sitio web para ver la fuente. 

7. Para descargar el resultado en formato PDF:
   • En la parte superior de la página, haz clic en Exportar PDF. 
   • Cuando la exportación esté lista, haz clic en el notification icono de notificación en la barra de navegación superior.
   • En el panel derecho, haz clic en la notificación de exportación para iniciar la descarga. 
8. Para crear un enlace directo a los resultados, haz clic en Copiar enlace. Este enlace solo puede ser visto por el usuario que ejecutó el agente para crear los resultados y los superadministradores de la cuenta. 

Revisar los resultados de los agentes

Una vez que hayas ejecutado un agente, puedes revisar sus resultados en cualquier momento. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en el nombre del agente. 
3. En la sección Historial de la izquierda, haz clic en la ejecución que quieras revisar. 
4. Para volver a ejecutar el agente con ajustes, introduce un prompt en la columna Actividades y haz clic en el send icono de envío. 
5. Para cambiar el nombre de una ejecución para facilitar la navegación, haz clic en el icono de menú de la columna Historial y selecciona Cambiar nombre. Introduce un nuevo nombre para la ejecución. 

Gestionar el acceso de asistentes o agentes

En Breeze Studio, puedes controlar qué usuarios tienen acceso a cada agente y asistente. De forma predeterminada, los superadministradores pueden editar los agentes y asistentes, y todos los usuarios pueden ejecutarlos. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Si estás editando el acceso de un asistente, haz clic en la pestaña Asistentes. 
3. Pasa el cursor sobre el agente o asistente y haz clic en el verticalMenuicono de menú y selecciona Configurar. 
4. En el editor, haz clic en Gestionar acceso en la sección Acerca de este agente/asistente de la columna izquierda. 
5. Selecciona una opción de acceso: 
   • Solo yo puedo editar y ejecutar el agente/asistente: solo el usuario que crea el agente o asistente puede editarlo o ejecutarlo. 
   • Solo yo puedo editar, todos pueden ejecutar el agente/asistente: solo el usuario que crea el agente o asistente puede editar su configuración. Todos los usuarios pueden ejecutar el agente o el asistente. 
   • Todos pueden editar y ejecutar el agente/asistente: todos los usuarios pueden ejecutar y editar la configuración del agente o asistente. 
   • Asignar a usuarios y equipos: selecciona qué usuarios individuales y equipos tienen acceso de ejecución o de ejecución y edición al agente o asistente. 
6. Cuando hayas terminado de editar el agente o asistente, haz clic en Publicar en la parte superior derecha.