BetaUtilizar asistentes y agentes en Breeze Studio

Breeze Studio te permite decidir cómo se comporta la IA en tu cuenta de HubSpot mediante la creación de asistentes y agentes personalizados. Los asistentes ayudan a los usuarios a encontrar información, generar contenido y responder preguntas, mientras que los agentes completan tareas estructuradas utilizando tus datos y herramientas. Juntas, te permiten definir comportamientos de IA que respalden los flujos de trabajo en los que se basa tu equipo.

Antes de empezar

Antes de empezar a trabajar con asistentes y agentes en Breeze Studio, asegúrate de comprender completamente Breeze, los requisitos para utilizar estas herramientas, así como sus limitaciones y consideraciones.

Nota: Evita compartir cualquier información sensible en tus entradas de datos habilitadas para las características de IA, incluidos tus prompts. Los administradores pueden configurar las funciones de IA generativa en los ajustes de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para ofrecer una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Nota: las funciones de Breeze utilizan modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Para comprender el enfoque de HubSpot con respecto a la IA, el uso de los datos y la seguridad, obtén más información sobre las tarjetas del modelo de IA de HubSpot y las preguntas frecuentes sobre la infraestructura de la nube de IA de HubSpot.

Comprender los requisitos

• Un superadministrador debe activar los siguientes interruptores en la configuración de IA:
  • Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa
  • Datos de CRM
  • Datos de conversión de clientes
  • Datos de archivos
  • Dar acceso a los usuarios al asistente de Breeze

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Los agentes prediseñados de HubSpot tienen entradas, instrucciones y herramientas predeterminadas que no se pueden editar, eliminar ni reordenar.
• Si la configuración de un agente se basa en otras características de HubSpot (por ejemplo, blog o páginas de destino) a las que un usuario no tiene acceso, el agente no puede ser ejecutado por ese usuario, incluso si el usuario tiene permiso para editar o ejecutar el agente.

Comprender a los asistentes y agentes

Los asistentes y agentes son dos tipos de componentes basados en IA que facilitan el trabajo en toda tu cuenta de HubSpot. Cada componente desempeña un papel diferente dentro de Breeze e interactúa con tus datos de distintas maneras.

Los asistentes se centran en entregar información en un formato conversacional, mientras que los agentes siguen pasos definidos para completar las tareas. Los asistentes dan prioridad a la velocidad y la orientación, mientras que los agentes pueden tardar más debido a la complejidad de las tareas.

Instalar asistentes y agentes

Los asistentes y agentes están disponibles en Breeze Marketplace y se pueden personalizar aún más en Breeze Studio.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Marketplace.
2. En la parte inferior de la página, haz clic en Explorar todo.
3. En la página Mercado , haz clic en Filtros.
4. Haz clic en el menú desplegable Tipo de agente y selecciona Asistentes o Agentes.
5. Haz clic en una tarjeta de asistente o tarjeta de agente (por ejemplo, Asistente de preguntas frecuentes internas) o agente de investigación de la empresa).
6. En la página de índice, revisa la información del asistente o agente: 
   • Creado por: creador del asistente o agente.
   • Visión general: resumen de las capacidades del asistente o agente. Haz clic en Ver más para ver el resumen completo.
   • Características: explicación de las funciones individuales disponibles en el asistente o el agente. 
   • Funcionalidad del agente (solo agentes ): herramientas que utiliza el agente por opción predeterminada.

1. • Precios: explicación del uso de créditos. Más información sobre los créditos y la facturación de HubSpot.
   • Más información: información adicional sobre el asistente o el agente, incluidos enlaces para ponerse en contacto con el creador del asistente o agente para obtener ayuda.
   • Comentarios: los usuarios pueden proporcionar comentarios sobre el asistente o agente para ayudar a mejorar su rendimiento y capacidades.
2. Haz clic en Agregar versión beta [asistente o agente].
3. En el cuadro de diálogo, selecciona la casilla de verificación para confirmar tu participación en la versión beta y luego haz clic en Agregar versión beta [asistente o agente].

Gestionar asistentes

Gestiona los asistentes de Breeze Studio para definir cómo se comportan, la información que utilizan y cómo ayudan a los usuarios en el asistente de Breeze. Los asistentes pueden crearse a partir de prompts o construirse desde cero, luego personalizarse, publicarse y utilizarse en el asistente de Breeze para responder preguntas o completar tareas.

Crear asistentes

Crea asistentes en Breeze Studio para definir cómo se comporta un asistente y qué tareas admite. Los asistentes pueden crearse a partir de un prompt o construirse desde cero, según el nivel de personalización requerido.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en la pestaña Asistentes.
3. Para crear un nuevo asistente, haz clic en Crear asistente en la parte superior derecha.
4. Para crear el asistente desde cero, haz clic en Empezar desde cero en el cuadro de diálogo. Se abrirá el editor asistente para seguir personalizándolo.
5. Para crear el asistente utilizando un prompt, introduce texto para describir lo que hace el asistente, su función humana, metas y salida. 
6. Cuando hayas terminado, haz clic en Crear asistente para continuar personalizándolo.

Asistentes de personalización

Personaliza los asistentes editando su comportamiento, instrucciones, mensaje de bienvenida, introducciones y las fuentes de información a las que pueden acceder. Esta configuración determina cómo interactúa el asistente con los usuarios y el contexto que utiliza en las respuestas.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en la pestaña Asistentes.
3. Coloca el cursor sobre la tarjeta del asistente y luego haz clic en el icono de verticalMenuIcon menú y selecciona Configurar.
4. En el editor asistente, haz clic en el edit icono de edición situado en la parte superior de la página e introduce un nombre para tu asistente.
5. En la guía Cómo se comporta este asistente , introduce un mensaje que aparecerá para cualquier usuario que use el asistente en el campo Mensaje de bienvenida . Utiliza el editor de texto enriquecido para formatear el mensaje (por ejemplo, negrita).
6. Introducir una descripción de lo que debe hacer el asistente y cómo debe interactuar con los usuarios en el campo Instrucciones del asistente .
7. Introduce los iniciadores conversacionales que aparecen en un asistente para ayudar a los usuarios a iniciar una conversación en el campo Iniciadores de conversación . Por ejemplo, puede crear inicios de conversación que pidan al asistente personalizado que resuma las actualizaciones de CRM, que redacte un correo electrónico o que resuma la actividad reciente de los contactos.

7. En la sección Establecer la información a la que puede acceder este asistente, establece la información que el asistente puede utilizar para responder a las preguntas de los usuarios:
   • En el campo Lo que puede hacer el asistente , selecciona Explorar la web para permitir que el bot use los motores de búsqueda para encontrar respuestas a las preguntas. También puedes seleccionar Leer tus registros de CRM de HubSpot para permitir que el bot acceda a esos datos.
   • En el campo Lo que este asistente sabe , haz clic en Agregar conocimiento para agregar un depósito de conocimientos que hayas cargado con contexto sobre tu negocio. Más información sobre el uso de bóvedasde conocimientos en Breeze Studio .
8. Para editar el icono del asistente, haz clic en el icono actual en la parte superior izquierda. Luego, en el panel derecho, selecciona una imagen de la herramienta de archivos de HubSpot o sube una nueva. 
9. Para probar el asistente, introduce un prompt en la vista previa de la columna derecha y, a continuación, haz clic en el icono de send envío. 
10. Cuando termines, haz clic en Publicar en la parte superior derecha para que el asistente esté disponible para los usuarios en Asistente de Breeze. 

Utilizar asistentes en el asistente de Breeze

Después de publicar un asistente, puedes acceder a él a través del asistente de Breeze para responder preguntas, generar contenido o ejecutar procesos definidos en la configuración del asistente. Al seleccionar un asistente cambia el asistente de Breeze a un modo que utiliza el comportamiento y el conocimiento de ese asistente.

1. En la barra de navegación superior, haz clic en Breeze Assistant en la parte superior derecha. 
2. En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Asistentes y selecciona un asistente personalizado en la parte superior izquierda.
3. Para agregar aplicaciones desde Dashworks, haz clic en Agregar aplicaciones y selecciona cada aplicación que quieras incluir.
4. Introducir un prompt y pulsar el icono send enviar. Para utilizar un iniciador de conversación, haz clic en un prompt de la sección Algunas cosas que puedes preguntarme .

Gestionar agentes

Gestiona agentes en Breeze Studio para personalizar, ejecutar y revisar los resultados. Los agentes operan utilizando entradas, instrucciones, herramientas y conocimientos predefinidos, y pueden personalizarse o clonarse para admitir tareas adicionales.

Personalizar agentes

Personaliza a los agentes ajustando sus entradas, instrucciones, herramientas, fuentes de conocimiento y configuraciones de automatización. Estas configuraciones determinan cómo funciona el agente y qué información utiliza al ejecutar tareas.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haga clic en la pestaña Agentes .
3. Coloca el cursor sobre la tarjeta del agente, haz clic en el icono de verticalMenuIcon menú y selecciona Configurar.
4. En el editor del agente, haz clic en Clonar para editar una copia del agente. 
5. En la sección Qué necesita este agente de los usuarios, rellena los campos que sean necesarios durante la configuración. Haz clic en Gestionar entradas para gestionar las entradas personalizadas que proporcionan información al agente.
   
   • En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Agregar entrada y selecciona un formato de entrada para agregar una nueva entrada personalizada.
   • Introducir un nombre y una descripción en la tarjeta de entrada.
   • Si la entrada es necesaria para ejecutar el agente, selecciona la casilla de verificación Obligatorio.
   • Para reorganizar las entradas personalizadas, haz clic en el icono de dragHandle arrastrar y soltar de la tarjeta de entrada y arrastra la entrada a una nueva ubicación.
   • Para eliminar una entrada personalizada, haga clic en la X de la tarjeta de entrada.
6. En la sección Guía cómo se comporta este agente , revisa las instrucciones predeterminadas del agente. Este campo no se puede editar. 
7. Para agregar instrucciones adicionales, introducecontexto adicional sobre el tono, la estructura o el formato de salida del agente en el campo Instrucciones adicionales . 
8. En la sección A qué puede acceder este agente, revisa las herramientas predeterminadas que este agente puede utilizar para realizar sus tareas. Estas herramientas no se pueden quitar.
9. Para agregar herramientas adicionales, haz clic en Agregar herramienta. Más información sobre utilizando herramientas en Breeze Studio .
10. En la sección Lo que este agente sabe, haz clic en Agregar conocimiento para agregar un depósito de conocimientos con contexto adicional. Más información sobre el uso de bóvedas de conocimiento en Breeze Studio .
11. En la sección Automatizar este agente , algunos agentes admiten la automatización. Haz clic en Seleccionar desencadenante  en la sección Automatizar este agente para establecer un desencadenante para cuándo se producirá la automatización. 

Atención: la automatización tiene un límite diario de 100 carreras al día. El límite se restablece a las 12:00 UTC. Además, los registros existentes no se pueden inscribir en bloque al publicar el agente.

12. Para configurar destinatarios para notificaciones de ejecución automatizada por agente, haz clic en Administrar destinatarios. Más información sobre la gestión de destinatarios de notificaciones de ejecución automatizada por agentes.
13. Para probar el agente, introduce los valores de los campos obligatorios a la derecha. Los campos obligatorios se marcarán con un asterisco *.
    • Haz clic en Ejecutar agente para probar la configuración actual del agente.
    • Para realizar una prueba adicional, haz clic en Nueva prueba en la parte superior derecha.
14. Cuando termines, haz clic en Publicar en la parte superior derecha.

Ejecutar agentes

Ejecuta agentes en Breeze Studio para ejecutar sus workflows configurados. Al ejecutar un agente, se generan resultados basados en las instrucciones, entradas y herramientas definidas para ese agente.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en la tarjeta del agente.
3. Introduce valores en cualquier campo que se utilice cada vez que se ejecute el agente. Los campos obligatorios se marcarán con un asterisco *.
4. Haga clic en Ejecutar agente para iniciar el agente. El tiempo de ejecución del agente dependerá de la complejidad de las tareas requeridas.

Revisar los resultados de los agentes

Cuando el agente haya terminado de ejecutarse, revisa la salida y las fuentes de la ejecución del agente. También puedes exportar o compartir la salida. Más información sobre la revisión de los resultados del agente.

Gestionar el acceso de asistentes o agentes

Controla qué usuarios tienen acceso a cada asistente y agente. Por opción predeterminada, los superadministradores pueden editar agentes y asistentes y todos los usuarios pueden ejecutarlos.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en la pestaña Asistentes o Agente .
3. Pasa el ratón por encima de la tarjeta de asistente o agente, haz clic en el icono deverticalMenumenú y selecciona Configurar.
4. En el editor, haz clic en Gestionar acceso en la parte superior izquierda.
5. En el panel derecho, selecciona una opción de acceso:
   • Los propietarios y los superadministradores pueden editar y ejecutar: solo el usuario que creó o instaló y los superadministradores pueden editar y ejecutar el asistente o el agente.
   • Los propietarios y los superadministradores pueden editar, cualquiera puede ejecutar: solo el usuario que creó o instaló y los superadministradores pueden editar el agente. Cada usuario puede ejecutar el asistente o el agente.
   • Todo el mundo puede editar y ejecutar: cualquier usuario puede editar y ejecutar el asistente o el agente.
   • Acceso personalizado para equipos y usuarios: solo usuarios y equipos seleccionados pueden editar o ejecutar el asistente o agente. Si seleccionas esta opción, verás opciones de acceso adicionales:
     • Ejecutar y editar: los usuarios o equipos seleccionados pueden ejecutar y editar el asistente o agente.
     • Ejecutar: los usuarios o equipos seleccionados pueden ejecutar el asistente o el agente.
6. Cuando termines, haz clic en Publicar en la parte superior derecha.