BetaGestionar agentes en Breeze Studio

Breeze Studio te permite personalizar los agentes que realizan tareas estructuradas utilizando los datos y las herramientas de HubSpot. Estos agentes pueden automatizar workflows repetitivos, generar contenido y realizar acciones en tu cuenta en función de los datos e instrucciones definidos.

Por ejemplo, puedes configurar un agente para que busque información sobre empresas, genere contenido de comunicaciones o actualice registros del CRM según criterios específicos.

Nota: el 13 de julio de 2026 se dejó de ofrecer el servicio de asistentes personalizados. Los asistentes personalizados existentes son de solo lectura y se migran automáticamente a los proyectos. Traslada los mensajes de bienvenida y los temas para iniciar conversaciones del asistente personalizado a las instrucciones del proyecto .

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Antes de empezar

Antes de empezar a trabajar con los agentes en Breeze Studio, asegúrate de conocer a fondo Breeze, los requisitos para utilizar estas herramientas, así como sus limitaciones y aspectos a tener en cuenta.

Nota: las funciones de Breeze utilizan modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Para comprender el enfoque de HubSpot con respecto a la IA, el uso de los datos y la seguridad, obtén más información sobre las tarjetas del modelo de IA de HubSpot y las preguntas frecuentes sobre la infraestructura de la nube de IA de HubSpot.

Comprender los requisitos

• Un superadministrador debe activar los siguientes interruptores en la configuración de IA:
  • Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa
  • Datos de CRM
  • Datos de conversión de clientes
  • Datos de archivos
  • Dar acceso a los usuarios al asistente de Breeze

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Para obtener una visión general de la configuración de tu cuenta para las funciones de IA, revisa cómo configurar una cuenta de HubSpot para adoptar las funciones de IA.
• Si la configuración de un agente se basa en otras características de HubSpot (por ejemplo, blog o páginas de destino) a las que un usuario no tiene acceso, el agente no puede ser ejecutado por ese usuario, incluso si el usuario tiene permiso para editar o ejecutar el agente.

Instalar agentes

Los agentes están disponibles en el mercado de Breeze y se pueden personalizar aún más en Breeze Studio.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Breeze > Marketplace. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Breeze > Marketplace.
2. En la parte inferior de la página, haz clic en Explorar todo.
3. En la página Mercado , haz clic en Filtros.
4. Haz clic en el menú desplegable «Tipo de agente » y selecciona «Agentes».
5. Haz clic en la ficha de un agente ( por ejemplo, «Agente de investigación de empresas»).
6. En la página del anuncio, revisa la información del agente: 
   • Creado por:el creadordelagente.
   • Visión general: resumen de las capacidades del agente. Haz clic en Ver más para ver el resumen completo.
   • Funciones : explicación de las funciones individuales disponibles en el agente. 
   • Funcionalidad del agente: qué herramientas utiliza el agente de forma predeterminada.
   • Precios: explicación del uso de créditos. Más información sobre los créditos y la facturación de HubSpot.
   • Más información: información adicional sobre el agente, incluidos enlaces para ponerse en contacto con el creador del agente para obtener ayuda.
   • Comentarios: los usuarios pueden enviar comentarios sobre el agente para ayudar a mejorar su rendimiento y sus funciones.
7. Haz clic en Agregar.

Gestionar agentes

Gestiona agentes en Breeze Studio para personalizar, ejecutar y revisar los resultados. Los agentes operan utilizando entradas, instrucciones, herramientas y conocimientos predefinidos, y pueden personalizarse o clonarse para admitir tareas adicionales.

Personalizar agentes

Personaliza a los agentes ajustando sus entradas, instrucciones, herramientas, fuentes de conocimiento y configuraciones de automatización. Estas configuraciones determinan cómo funciona el agente y qué información utiliza al ejecutar tareas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Breeze > Breeze Studio. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Breeze > Breeze Studio.
2. Haga clic en la pestaña Agentes .
3. Pasa el cursor por encima de la ficha del agente, haz clic en losverticalMenuIcontres puntos verticales y selecciona«Configurar».
4. En la sección Qué necesita este agente de los usuarios, rellena los campos que sean necesarios durante la configuración. Haz clic en Gestionar entradas para gestionar las entradas personalizadas que proporcionan información al agente.
   
   • En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Agregar entrada y selecciona un formato de entrada para agregar una nueva entrada personalizada.
   • Introducir un nombre y una descripción en la tarjeta de entrada.
   • Si la entrada es necesaria para ejecutar el agente, selecciona la casilla de verificación Obligatorio.
   • Para reorganizar las entradas personalizadas, haz clic en el icono de dragHandle arrastrar y soltar de la tarjeta de entrada y arrastra la entrada a una nueva ubicación.
   • Para eliminar una entrada personalizada, haga clic en la X de la tarjeta de entrada.
5. En la sección Guía cómo se comporta este agente , revisa las instrucciones predeterminadas del agente. Este campo no se puede editar. 
6. Para agregar instrucciones adicionales, introducecontexto adicional sobre el tono, la estructura o el formato de salida del agente en el campo Instrucciones adicionales . 
7. En la sección Qué puede hacer este agente , revise las herramientas predeterminadas que este agente puede utilizar para realizar sus tareas. Estas herramientas no se pueden eliminar de los agentes preconstruidos de HubSpot.
   • Navegar por Internet: permite al agente navegar por Internet.
   • Accede a tus registros de CRM de HubSpot: esto le da al agente acceso para leer tus registros de CRM.
   • Escribir en tus registros de CRM de HubSpot: permite al agente escribir en tus registros de CRM. Haga clic en el icono approveDraftIcon para activar la opción Revisar antes de ejecutar esta herramienta . Si el interruptor Revisar antes de ejecutar esta herramienta está activado, los workflows requerirán aprobación para las actualizaciones de CRM.

9. Para agregar herramientas adicionales, haz clic en Agregar herramienta. Más información sobre utilizando herramientas en Breeze Studio .
10. En la sección Lo que este agente sabe, haz clic en Agregar conocimiento para agregar un depósito de conocimientos con contexto adicional. Más información sobre el uso de bóvedas de conocimiento en Breeze Studio .
11. En la sección Automatizar este agente , algunos agentes admiten la automatización. Haz clic en Seleccionar desencadenante  en la sección Automatizar este agente para establecer un desencadenante para cuándo se producirá la automatización. 

Atención: la automatización tiene un límite diario de 1.000 carreras al día. El límite se restablece a las 12:00 UTC.

12. Para configurar destinatarios para notificaciones de ejecución automatizada por agente, haz clic en Administrar destinatarios. Más información sobre la gestión de destinatarios de notificaciones de ejecución automatizada por agentes.
13. Para probar el agente, introduzca los valores de los campos obligatorios de la derecha. Los campos obligatorios se marcarán con un asterisco *.
    • Haz clic en Ejecutar agente para probar la configuración actual del agente.
    • Para realizar una prueba adicional, haz clic en Nueva prueba en la parte superior derecha.
14. Para restaurar una versión anterior de un agente, haga clic en el icono recentlySelectedIcon Historial de agentes en la parte superior izquierda. En el cuadro emergente, haga clic en la versión anterior. A continuación, haz clic en Restaurar en la parte superior derecha.
15. Cuando termines, haz clic en Publicar en la parte superior derecha.

Ejecutar agentes

Ejecuta agentes en Breeze Studio para ejecutar sus workflows configurados. Al ejecutar un agente, se generan resultados basados en las instrucciones, entradas y herramientas definidas para ese agente.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Breeze > Breeze Studio. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Breeze > Breeze Studio.
2. Haga clic en la pestaña Agentes .
3. En la ficha del agente, haz clic en«Abrir».
4. En la bandeja de entrada del agente, introduce los valores en los campos que se utilicen cada vez que se ejecute el agente. Los campos obligatorios se marcarán con un asterisco *.
5. Haga clic en Ejecutar agente para iniciar el agente. El tiempo de ejecución del agente dependerá de la complejidad de las tareas requeridas.

Revisar los resultados de los agentes

Cuando el agente haya terminado de ejecutarse, revisa la salida y las fuentes de la ejecución del agente. También puedes exportar o compartir la salida. Más información sobre la revisión de los resultados del agente.

Gestionar el acceso de los agentes

Controla qué usuarios tienen acceso a cada agente. Por defecto, los superadministradores pueden editar los agentes y todos los usuarios pueden ejecutarlos.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Breeze > Breeze Studio. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Breeze > Breeze Studio.
2. Haga clic en la pestaña Agentes .
3. Pasa el cursor por encima de la ficha del agente, haz clic en losverticalMenutres puntos verticalesy selecciona«Configurar».
4. En el generador de agentes, haz clicen «Gestionar acceso» en la esquina superior izquierda.
5. En el panel derecho, selecciona una opción de acceso:
   • Los propietarios y los superadministradores pueden editar y ejecutar: solo el usuario que lo haya creado o instalado, así como los superadministradores, pueden editar y ejecutar el agente.
   • Los propietarios y los superadministradores pueden editar, cualquiera puede ejecutar: solo el usuario que creó o instaló y los superadministradores pueden editar el agente. Cualquier usuario puede ejecutar el agente.
   • Cualquiera puede editarlo y ejecutarlo: cualquier usuario puede editar y ejecutar el agente.
   • Acceso personalizado para equipos y usuarios: solo los usuarios y equipos seleccionados pueden editar o ejecutar el agente. Si seleccionas esta opción, verás opciones de acceso adicionales:
     • Ejecutar y editar: los usuarios o equipos seleccionados pueden ejecutar y editar el agente.
     • Ejecutar: los usuarios o equipos seleccionados pueden ejecutar el agente.
6. Cuando termines, haz clic en Publicar en la parte superior derecha.