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Email Tracking

Monitoriza y registra correos con el complemento de HubSpot Sales para Outlook para equipos de escritorio

Última actualización: enero 3, 2019

Así como puedes enviar correos desde la cronología de contacto de CRM con una bandeja de entrada conectada, puedes enviar correos con seguimiento y registro desde tu bandeja de entrada con el complemento de HubSpot Sales para Outlook para equipos de escritorio.

Antes de comenzar, ten en cuenta la diferencia entre un correo electrónico monitorizado y uno registrado: 

  • Correo electrónico monitorizado: monitorizar un correo electrónico te proporciona información sobre la forma en que el destinatario interactúa con el correo electrónico. Cuando el contacto abra el correo electrónico, recibirás una notificación emergente en tu escritorio si tienes instalada la aplicación de bandeja de HubSpot Sales para Windows , o estás usando el navegador Chrome con la extensión de HubSpot Sales para Chrome instalada. Los usuarios Sales Hub StarterPro y Enterprise también recibirán notificaciones cuando el destinatario haga clic en un enlace en el correo electrónico. Esta información se guardará en las novedades sobre actividades o en tu aplicación de bandeja de Windows si estás usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio. Los correos electrónicos que se monitorizan, pero no se registran, no quedan registrados en la cronología de contacto en HubSpot. 
  • Correo electrónico registrado: un correo electrónico registrado se registra en la cronología de contacto del destinatario en HubSpot. De esta manera, puedes mantener un registro de tu comunicación por correo electrónico con un prospecto en HubSpot para saber en qué etapa del embudo de ventas se encuentra. También puedes usar el historial de correos registrados para hacer el seguimiento de las relaciones anteriores y asegurarte de que te estás comunicando regularmente con tus oportunidades de venta más prometedoras. Los correos electrónicos registrados sirven para registrar tus interacciones con el contacto y no te brindan información acerca de aperturas y clics

Ten en cuenta que puedes enviar un correo electrónico con seguimiento y con registro. De esta manera, tendrás un registro de la comunicación por correo electrónico e información sobre aperturas en HubSpot. 

Este artículo describe el seguimiento de correos electrónicos y el registro de correos electrónicos con el complemento de HubSpot Sales para Outlook para equipos de escritorio. Si estás usando el complemento para Office 365 para equipos de escritorio, descubre cómo monitorizar y registrar correos con el complemento para Office 365 para equipos de escritorio en esta guía: Monitoriza y registra correos con el complemento de Office 365

Monitorización de correos electrónicos

Para enviar un correo electrónico monitorizado usando el complemento para Outlook desde tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC: 

  • Inicia sesión en tu cuenta de Outlook. 
  • Redacta un nuevo correo electrónico. 
  • Escribe el destinatario, la línea de asunto y el cuerpo del correo. 
  • Selecciona la casilla de comprobación Monitorizar correo electrónico en la cinta del mensaje y haz clic en Enviar
Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot
 

Ver el estado del correo electrónico monitorizado

Antes de que tu contacto abra el correo electrónico, la línea de asunto y el destinatario del correo se mostrarán en las novedades sobre actividades de HubSpot como Sin abrir.  

También puedes ver cómo tus contactos interactúan con tus correos con seguimiento desde la extensión de Chrome o desde la aplicación de bandeja de Windows. Para acceder a las últimas noticias sobre actividades desde la extensión para Chrome, haz clic en el ícono del engranaje de HubSpot engranaje en la esquina superior derecha del navegador Chrome. 

También puedes acceder a las novedades sobre actividades desde la aplicación de bandeja de Windows si instalaste HubSpot Sales para Windows. Haz clic en el ícono de engranaje de HubSpot engranaje en la bandeja de Windows.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Una vez que el destinatario abre el correo electrónico, recibirás una notificación emergente en tiempo real en tu escritorio. Cuando regreses a las novedades sobre actividades, verás la información del correo marcada como AbiertoHaz clic en el menú desplegable debajo del nombre del contacto para ver cuándo y dónde abrió tu correo electrónico el destinatario

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Más información sobre cómo funciona el seguimiento de correos electrónicos y las notificaciones de ventas .   

Cómo registrar correos electrónicos

Para registrar un correo electrónico y agregar nuevos contactos desde un correo electrónico registrado, la dirección de correo electrónico desde la cual realizas el envío en el cliente de correo electrónico debe ser una de las siguientes:

Puedes especificar direcciones de correo electrónico y dominios específicos para los que nunca deseas registrar correos electrónicos en la configuración de la cuenta de HubSpotO puedes agregar estas direcciones de correo electrónico y dominios en tu configuración de complementos

Ten en cuenta: los correos electrónicos de más de 15 MB no se registrarán en la cuenta de HubSpot. Los archivos adjuntos se consideran para este límite. El correo electrónico se entregará correctamente al contacto, pero no verás el correo electrónico registrado en su registro.

Para enviar un correo con registro usando el complemento para Outlook desde una cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC: 

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Outlook.
  • Escribe el destinatario, la línea de asunto y el cuerpo del correo. 
  • En la cinta del mensaje, selecciona el Registrar en el CRM. Tu dirección CCO se completará automáticamente en el campo CCO .
  • Haz clic en Enviar.
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Visualización del correo electrónico registrado en HubSpot

El correo electrónico que se registra en HubSpot con el complemento de Outlook para equipos de escritorio se asociará automáticamente al registro de contacto del destinatario, su registro de empresa asociado y los cinco registros de negocios abiertos más recientes asociados al contacto.

Para ver el correo electrónico registrado en HubSpot: 

  • En la cuenta de HubSpot, navega hasta los contactos, empresas o negocios.
  • Haz clic en el nombre del registro. 
  • En la cronología, busca el correo electrónico registrado. Desde el correo electrónico, puedes hacer lo siguiente: 
    1. Editar: agregar o eliminar el correo electrónico de cualquier registro de empresa o negocio asociado. El registro de empresa y los registros de negocio se deben asociar con el contacto para agregarlos aquí.
    2. Acciones: selecciona eliminar o responder este correo electrónico. 
    3. Detalleshaz clic para ver información específica sobre el envío de correo electrónico. 
    4. Expandir: haz clic para ver el cuerpo completo del correo electrónico. Si hay una conversación de correo electrónico en curso, haz clic en Ver cadena para ver todos los correos electrónicos de la cadena. 
    5. Responder: haz clic en Responder para enviar una respuesta por correo electrónico al contacto desde HubSpot. logged-email-on-contact-record

Nota: Para enviar respuestas por correo electrónico desde HubSpot y registrar respuestas entrantes a HubSpot, debes tener una bandeja de entrada conectada