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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Asociar actividades con registros

Última actualización: julio 26, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Las actividades en la cronología de un registro se pueden asociar a otros registros. Esto se aplica a los registros de contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados. Cuando se asocia una actividad a otro registro, la misma actividad también aparece en la cronología de ese registro.

Nota: en este momento, solo aparecerán las actividades de negocios y tickets en registros de objetos personalizados.

Cuando se registra una actividad, se pueden asociar automáticamente a otros registros asociados. Puedes optar por asociar una sola actividad de un registro a otro o asociar varias actividades cuando estás creando un nuevo registro de negocios o tickets de asistencia técnica.

Descubre cómo asociar registros entre sí y cómo personalizar tus asociaciones de correo electrónico al registrarlas.

Asociación automática de actividades

HubSpot asocia automáticamente determinadas actividades en un registro a algunos de los objetos asociados del registro. Esto se determina por el tipo de actividad y el tipo de objeto que se originó.

Nota:
  • Si el registro de contacto se asocia previamente a otro registro de empresa, las actividades pasadas del contacto no se asociarán automáticamente al registro de empresa asociado recientemente. Estas actividades pasadas seguirán estando asociadas al registro de empresa anterior.
  • Las tareas creadas desde secuencias en registros de contacto no se agregarán a la empresa asociada del registro.  
  • Para un correo electrónico individual, solo se creará una asociación automática para los contactos incluidos en el primer correo electrónico en una cadena. Las respuestas adicionales en una cadena de correo electrónico se asociarán con los mismos registros que el primer correo electrónico de la cadena.

Hay algunas excepciones a lo anterior. Por ejemplo, una excepción es que los correos electrónicos enviados y las llamadas realizadas desde cualquier registro de objeto también se asociarán a los contactos relevantes a los que se hayan enviado correos o que hayan sido llamados.

Nota: las llamadas realizadas usando la aplicación móvil de HubSpot solo se registrarán en el registro de contacto que estás llamando. La llamada no se registra en los registros asociados del contacto. 

Asociar una actividad existente a otro registro

  • En la parte inferior derecha de la actividad, haz clic en [x] asociaciones.

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  • En el campo Buscar todos los registros, escribe el nombre del registro con el que se debe asociar esta actividad. Selecciona la casilla de comprobación que está junto al registro. Esta actividad aparece en la cronología de ese registro. También puedes anular la asociación de una actividad al desactivar la casilla de verificación de un registro.

Asociar varias actividades a un nuevo negocio o ticket de asistencia técnica

  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear negocio o Crear ticket.
  • En el panel derecho, en la sección Asociar negocio/ticket con, haz clic en los menús desplegables Empresa o Contacto, luego busca y selecciona la empresa o el contacto para asociar con el nuevo objeto.
  • Para asociar actividades en estos registros al nuevo objeto, selecciona la casilla de comprobación Agregar actividad de la cronología de [registro existente] a este negocio/ticket de asistencia técnica y haz clic en el menú desplegable Últimos 30 días para seleccionar el período donde se asociarán las actividades del registro al nuevo objeto.

  • Ingresa los otros campos y haz clic en Crear. El objeto resultante debe extraer las actividades asociadas de los registros asociados según el período seleccionado.

Ten en cuenta: todas las actividades creadas antes del 13 de noviembre de 2017 conservarán sus asociaciones originales, pero puedes editar las asociaciones para estas actividades en la cronología.