Asociar actividades con registros

Las actividades en la cronología de un registro se pueden asociar a otros registros. Esto se aplica a los registros de contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados. Cuando se asocia una actividad a otro registro, la misma actividad también aparece en la cronología de ese registro.

Nota: en este momento, solo aparecerán las actividades de negocios y tickets en registros de objetos personalizados.

Cuando se registra una actividad, se pueden asociar automáticamente a otros registros asociados. Puedes optar por asociar una sola actividad de un registro a otro o asociar varias actividades cuando estás creando un nuevo registro de negocios o tickets de asistencia técnica.

Descubre cómo asociar registros entre sí y cómo personalizar tus asociaciones de correo electrónico al registrarlas.

Asociación automática de actividades

HubSpot asocia automáticamente determinadas actividades en un registro a algunos de los objetos asociados del registro. Esto se determina por el tipo de actividad y el tipo de objeto que se originó.

• Las actividades registradas en un registro de contacto se asociarán automáticamente a la empresa asociada del registro y a los cinco negocios asociados abiertos más recientes. Los negocios abiertos son negocios que no están en etapas de negocios cerrados-ganados o cerrados-perdidos.

• Las actividades registradas en un registro de empresa se asociarán automáticamente a los cinco negocios asociados abiertos más recientes del registro. Los negocios abiertos son negocios que no están en etapas de negocios cerrados-ganados o cerrados-perdidos.
  
• Las actividades registradas en un registro de negocio se asociarán automáticamente a la empresa asociada del registro.
• Las actividades registradas en un registro de ticket se asociarán automáticamente a la empresa asociada del registro.

Hay algunas excepciones a lo anterior. Por ejemplo, una excepción es que los correos electrónicos enviados y las llamadas realizadas desde cualquier registro de objeto también se asociarán a los contactos relevantes a los que se hayan enviado correos o que hayan sido llamados.

Nota: las llamadas realizadas usando la aplicación móvil de HubSpot solo se registrarán en el registro de contacto que estás llamando. La llamada no se registra en los registros asociados del contacto. 

Asociar una actividad existente a otro registro

• En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
• Haz clic en el nombre del registro con la actividad que deseas asociar.

• Busca la actividad que te gustaría asociar a un registro. Si los detalles de la actividad se ocultan, haz clic en la right flecha derecha en la parte superior izquierda de la actividad para ampliarla.

• En la parte inferior derecha de la actividad, haz clic en [x] asociaciones.

• En el campo Buscar todos los registros, escribe el nombre del registro con el que se debe asociar esta actividad. Selecciona la casilla de comprobación que está junto al registro. Esta actividad aparece en la cronología de ese registro. También puedes anular la asociación de una actividad al desactivar la casilla de verificación de un registro.

Asociar varias actividades a un nuevo negocio o ticket de asistencia técnica

• En la cuenta de HubSpot, navega a tus negocios o tickets de asistencia técnica.

• En la parte superior derecha, haz clic en Crear negocio o Crear ticket.

• En el panel derecho, en la sección Asociar negocio/ticket con, haz clic en los menús desplegables Empresa o Contacto, luego busca y selecciona la empresa o el contacto para asociar con el nuevo objeto.

• Para asociar actividades en estos registros al nuevo objeto, selecciona la casilla de comprobación Agregar actividad de la cronología de [registro existente] a este negocio/ticket de asistencia técnica y haz clic en el menú desplegable Últimos 30 días para seleccionar el período donde se asociarán las actividades del registro al nuevo objeto.

• Ingresa los otros campos y haz clic en Crear. El objeto resultante debe extraer las actividades asociadas de los registros asociados según el período seleccionado.

Ten en cuenta: todas las actividades creadas antes del 13 de noviembre de 2017 conservarán sus asociaciones originales, pero puedes editar las asociaciones para estas actividades en la cronología.