Asociar actividades con registros

Las actividades en la cronología de un registro se pueden asociar a otros registros, incluidos registros de contacto, empresa, negocio, ticket y objeto personalizado. Cuando una actividad está asociada a un registro, la actividad aparecerá en la cronología de ese registro.

Aprende cómo asociar registros entre sí y cómo personalizar tus asociaciones de correo electrónico al registrarlas. También puedes ver el historial de actividades asociadas en un registro.

Nota: el número de asociaciones que puede tener una actividad depende del objeto, el tipo de actividad y tu suscripción de HubSpot.

Asociación automática de actividades

HubSpot asociará automáticamente ciertas actividades en un registro a los objetos asociados de este.  Que una actividad se asocie automáticamente depende del tipo de actividad y del objeto en que se origine la actividad.

En la siguiente tabla, una marca de comprobación indica que la actividad se asociará automáticamente a los registros asociados de ese objeto. Por ejemplo, una nota registrada en un registro de contacto se asociará automáticamente a la empresa asociada del registro de contacto, pero no a los tickets asociados del registro de contacto.

Hay algunas excepciones a lo anterior:

• Los correos electrónicos enviados y las llamadas realizadas desde cualquier registro de objeto también se asociarán a los contactos relevantes a los que se envió un correo o se llamó.
• En la aplicación móvil de HubSpot, las llamadas realizadas en un registro de contacto se asocian automáticamente a la empresa asociada principal del contacto, excepto para las llamadas que se registran manualmente en la aplicación de Android. Las llamadas no se asocian automáticamente a ninguno de los otros registros asociados del contacto.
• Para los correos electrónicos individuales, se aplicará una asociación automática solo para los contactos incluidos en el primer correo de una cadena. Cualquier respuesta adicional en una cadena de correo electrónico se asociará solo con los mismos contactos que el primer correo.
• Si un registro de contacto se asoció anteriormente a otra empresa, las actividades anteriores del contacto no se asociarán automáticamente a la nueva empresa asociada. Las actividades pasadas permanecerán asociadas al registro anterior de la empresa.
• Las tareas creadas a partir de secuencias en registros de contacto no se asociarán automáticamente a ninguno de los registros asociados del contacto. Las llamadas, los correos electrónicos y las reuniones creadas como resultado de una secuencia serán asociados automáticamente a los registros de negocio y empresa asociados del contacto.

Asociar una actividad existente a otro registro

Si tus actividades no se asocian automáticamente a ciertos registros, puedes asociar actividades manualmente a otros registros.

• Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
• Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados, luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.

• Haz clic en el nombre del registro con la actividad para asociar.

• Ubica la actividad que te gustaría asociar a un registro. Si los detalles de la actividad están contraídos, haz clic en la right flecha derecha en la parte superior izquierda de la actividad para expandirla.

• En la parte inferior derecha de la actividad, haz clic en [x] asociaciones.

• En el cuadro emergente, puedes ver todos los registros asociados con la actividad en la pestaña Asociaciones, o hacer clic en las pestañas del objeto para ver solo los registros de ese objeto que están asociados con la actividad.

• Para asociar registros adicionales, haz clic en la pestaña del objeto que deseas asociar y luego introduce el nombre del registro en el campo Buscar [objeto]. Selecciona la casilla de comprobación junto al registro. Esta actividad aparecerá en la cronología de ese registro.
• Para desasociar una actividad, borra la casilla de comprobación junto al nombre del registro.

Asociar múltiples actividades a un nuevo negocio o ticket

• Navega a tus negocios o tickets:
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.

• En la parte superior derecha, haz clic en Crear negocio o Crear ticket.

• En el panel derecho, sección Asociar negocio/ticket con, clic en los menús desplegables Empresa o Contacto y luego busca y selecciona la empresa o contacto para asociar con el nuevo objeto.

• Para asociar actividades en estos registros al nuevo objeto, selecciona la casilla de comprobación Agregar actividad de la cronología de [registro existente] a este negocio/ticket. Haz clic en el menú desplegable Últimos 30 días para seleccionar el período en el que las actividades pasadas del registro se asociarán al nuevo objeto.

• Introduce los otros campos y haz clic en Crear. El objeto resultante incluirá las actividades de los registros asociados según el período seleccionado.