Asociar actividades con registros

Las actividades en la cronología de un registro pueden asociarse a otros registros, incluidos los registros de contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados. Cuando se asocia una actividad a otro registro, la actividad aparecerá en la cronología de ese registro.

Descubre cómo asociar registros entre sí y cómo personalizar tus asociaciones de correo electrónico al registrarlas.

Asociación automática de actividades

HubSpot asociará automáticamente determinadas actividades en un registro a algunos de los objetos asociados del registro.  Que una actividad se asocie automáticamente depende del tipo de actividad y del objeto en que se origine la actividad.

En la siguiente tabla, una marca de comprobación indica que la actividad se asociará automáticamente a los registros asociados de ese objeto. Por ejemplo, una nota registrada en un registro de contacto se asociará automáticamente a la empresa asociada de registro de contacto, pero no a los tickets asociados del registro de contacto.

Hay algunas excepciones a lo anterior:

• Los correos electrónicos enviados y las llamadas realizadas desde cualquier registro de objeto también se asociarán a los contactos relevantes a los que se hayan enviado correos o que hayan sido llamados.
• Las llamadas realizadas usando la aplicación móvil de HubSpot solo se registrarán en el registro de contacto del que estás llamando. La llamada no se asociará a ninguno de los registros asociados del contacto. 
• Para un correo electrónico individual, solo se aplicará una asociación automática para los contactos incluidos en el primer correo electrónico en una cadena. Las respuestas adicionales en una cadena de correo electrónico se asociarán solo con los mismos registros que el primer correo.
• Si el registro de contacto se asocia previamente a otra empresa, las actividades pasadas del contacto no se asociarán automáticamente a la empresa asociada recientemente. Estas actividades pasadas seguirán estando asociadas al registro de empresa anterior.
• Las tareas creadas a partir de secuencias en registros de contactos no se asociarán automáticamente a ninguno de los registros asociados del contacto. Las llamadas, los correos electrónicos y las reuniones creadas como resultado de una secuencia se asociarán automáticamente a los registros de empresas y negocios asociados del contacto.

Asociar una actividad existente a otro registro

Si tus actividades no se asocian automáticamente a ciertos registros, puedes asociar manualmente actividades a otros registros.

• Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
• Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Contactos, luego haz clic en el menú desplegable en la parte superior izquierda y selecciona el nombre del objeto personalizado.

• Haz clic en el nombre del registro con la actividad que deseas asociar.

• Busca la actividad que te gustaría asociar a un registro. Si los detalles de la actividad se ocultan, haz clic en la right flecha derecha en la parte superior izquierda de la actividad para ampliarla.

• En la parte inferior derecha de la actividad, haz clic en [x] asociaciones.

• En el campo Buscar todos los registros, escribe el nombre del registro con el que se debe asociar esta actividad. Selecciona la casilla de comprobación que está junto al registro. Esta actividad aparece en la cronología de ese registro. También puedes anular la asociación de una actividad al desactivar la casilla de verificación de un registro.

Asociar varias actividades a un nuevo negocio o ticket de asistencia técnica

• Ve hasta tus negocios o tickets:
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.

• En la parte superior derecha, haz clic en Crear negocio o Crear ticket.

• En el panel derecho, en la sección Asociar negocio/ticket con, haz clic en los menús desplegables Empresa o Contacto, luego busca y selecciona la empresa o el contacto para asociar con el nuevo objeto.

• Para asociar actividades en estos registros al nuevo objeto, selecciona la casilla de comprobación Agregar actividad de la cronología de [registro existente] a este negocio/ticket. Haz clic en el menú desplegable Últimos 30 días para seleccionar el período en el que las actividades pasadas del registro se asociarán al nuevo objeto.

• Ingresa los otros campos y haz clic en Crear. El objeto resultante incluirá las actividades de registros asociados según el período seleccionado.